優れたプロセス計画は、「これ直さないと」を実際の変更に変えるものです。Trupeerなら、無料のプロセス計画テンプレートから始めて、ブランドガイドラインでカスタマイズし、計画をステークホルダーの合意につながる動画アップデートへと変換することで、プロセス計画にかかる時間を何時間も節約できます。

プロセス計画テンプレートとは？どれが必要ですか？

この用語は複数の異なる文書を指します。何かをダウンロードする前に整理しておく価値があります。検索すると、プロジェクト計画、スケジュール、改善計画がほぼ同じ割合で返ってくるためです。

製造やオペレーションズエンジニアリングでは、意味が明確です。プロセス計画（ルーティング、またはルートカードとも呼ばれます）は、特定の品目がどのように製造されるかを示します。つまり、作業の順序、各工程のワークセンターまたは機械、使用する治具、段取りおよび稼働時間、そして検査が行われる場所です。図面を作業現場向けの指示に変え、計画システム向けの数値に変える文書がこれです。

それ以外の領域では、プロセスに関するあらゆる計画を、広い意味で「プロセス計画」と呼ぶことがありますが、実際には次の3つの文書のいずれかであることがほとんどです。

このページでは、最初の意味を適切に扱います。検索結果の他のどれもその意味を扱っていない「実在する成果物」だからです。そして、残り3つについては正しいページへ案内します。

人が「プロセス計画」と言うときに指す4つの文書

5つ目の可能性として、繰り返しではなく「開始と終了」がある作業を計画している場合はプロジェクト計画です。そして、その形をカバーするのが当社の ITプロジェクト計画テンプレートです。

最初の4つのどれでもないなら、このページの残りは役に立たず、いずれかのリンクが見つかるはずです。

Trupeerでこのテンプレートをカスタマイズする方法

ステップ1：テンプレートセクションを開く

メインナビゲーションからテンプレートセクションへ移動します。

ステップ2：テンプレートを選択して開く

作業したいテンプレートをクリックして開きます。

ステップ3：テンプレート表示を展開する

必要に応じて、テンプレート表示を展開し、レイアウトと詳細をはっきり確認します。

ステップ4：テンプレートを編集する

編集をクリックして、選択したテンプレートの変更を開始します。

エディター内では、次のことができます：

• 新しいセクションを追加

• 書式ルールを定義または更新

• ロゴを追加し、位置や関連設定を調整

ステップ5：カスタマイズしたテンプレートを保存する

必要な変更をすべて行ったら、保存をクリックして更新済みのテンプレートを自分のものとして保存します。

ステップ6：プレビューしてテンプレートを微調整する

カスタマイズしたテンプレートがどのように見えるか確認したいときは、プレビューを開きます。

プレビュー画面から、必要に応じて直接調整を続けることができ、テンプレートが思い通りに表示されることを確認できます。

プロセス計画テンプレートがあれば、次のことができます：

• 計画の時間を節約：プロセス変更のために構成された空白ページをスキップできます。

• 測定可能な改善を促進：現状・目標・指標のための組み込みセクション。

• ブランドに沿った運用：Trupeerのブランドキットでロゴ、フォント、カラーを適用できます。

• 変更をより速く展開：動画のウォークスルーと計画を組み合わせます。変更管理に最適です。

• 改善を標準化：すべてのプロセス改善で同じテンプレートを使用します。

• グローバルチームに対応：1クリックでプロセス計画を65+言語に翻訳できます。

プロセス計画が「実は料金（プライシング）文書」になる理由

プロセス計画はエンジニアが作成し、エンジニアが読みます。そのため技術文書として扱われがちです。でも、それだけではありません。

下流で使われるあらゆる数値は、そこから生まれます。見積もりは段取り時間と稼働時間から導かれます。スケジュールも同じ時間から導かれます。能力計画、納期、標準原価、マージン計算も、かつて誰かが一度書いたルーティングにたどり着きます。

つまり、プロセス計画はオペレーションにおいて最も商業的な影響が大きい文書であり、メンテナンスの規律が最も弱い文書でもあります。プロセスエンジニアが部品導入時に作成し、承認を得たら、その後は何かが壊れない限り二度と見られません。

その後は誰も責任を持ちません。見直しのトリガーもなく、現実との照合もなく、最後に誰かが確認した時点の記録もありません。一方でプロセスは変わります。新しい機械でサイクルが半分になる、顧客からのクレーム後に追加の工程が入る、治具が段取り時間を改善する、といった具合です。

ルーティングは書かれた年の内容を語り続け、ビジネスはそこから見積もりを出し続けます。

標準時間はどうズレるのか、そしてそのコスト

ズレはランダムではなく、平均化して解消されるものでもありません。ここが人々が誤解しやすい点です。

オペレーションが追加され、ルーティングされない。 品質クレームの後にバリ取り工程が追加される、抜けが起きた後に追加検査が入る、顧客仕様変更の後に洗浄工程が追加される。どれも実施されるのに見積もりには反映されず、労務は誰も見えない間に間接費へ消えていきます。

機械は速くなるのに、ルーティングは変わらない。 新しい機械やより良い治具でサイクルタイムが短縮され、現場は恩恵を受けます。しかしルーティングは古い数値のままです。その結果、その品目ファミリーに高めの見積もりを出してしまい、利益を出せたはずの仕事を逃します。

段取り時間は慣れで改善する。 新しい部品での最初の段取りは、50回目よりも本当に遅い。導入時に書かれたルーティングは、立ち上げ時間を恒久的に持ち越します。

材料や設計の変更が作業を動かす。 ゲージの変更や公差の改訂で工程が変わり、ルーティングの見直しが発生することはほとんどありません。

結果として、誤りは同時に両方向に走ります。そのため平均は「問題ないように見える」のです。ビジネスによっては、中央値のばらつきが100%に近い一方で、3分の1の部品では大きくオーバーし、別の3分の1では見積もりが過大になります。平均だけを見ると、どちらも見えなくなります。

無料のプロセス計画テンプレート：コピーするためのルーティング

ここからコピーしてください。品目またはサービス項目ごとに1つのルーティング。

ヘッダー。 品目番号または品目番号と改訂。説明。ルーティング番号と改訂。有効日。著者。最終確認日（最後に誰かが実際のパフォーマンスと照合した時期）。数量基準（これらの時間が前提としているロットサイズ）を含みます。

工程ごとの行：

工程番号（10刻み）。工程を追加しても、すべての番号を振り直さずに済むようにします。

工程の説明（1行、動詞から始めます）。

ワークセンターまたは機械（名称ではなく識別子で指定）。

段取り時間（ロットごとか、段取り替えごとか）。

単位あたりの稼働時間（単位を明記）。

必要な労務等級またはスキル（コストやスケジューリングに影響する場合）。

治具およびフィクスチャ（識別子で指定）。

この工程で消費される材料または部品。

検査またはチェック（ここで繰り返すのではなく、コントロールプランにクロスリファレンスします）。

参照文書（図面、作業指示、仕様など）。

実績とルーティングの差異（予約済み時間から入力。多くのルーティングに欠けている列です）。

ここまでコピーしてください。後で大きな手間を減らすための2つの慣習があります。工程番号は10刻みで付けます。そして、段取り時間と稼働時間が前提としているロットサイズを明記します。数量基準のないルーティングは、誰かが別の出荷量で見積もった最初の時点で、最初から意味のないものになってしまうためです。

サービス工程のプロセス計画には何が入る？

同じ構造は製造以外でも使え、用語が変わります。

工程はプロセスステップになります。ワークセンターはチームまたは役割になります。段取り時間は準備時間またはコンテキストスイッチ時間になり、サービス工程では日常的に無視されがちで、作業そのものよりも大きくなることもよくあります。稼働時間は、ケースあたりの取り扱い時間になります。治具はシステムやアクセスになります。

サービス業務では、追加で2つ入れる価値があります。

ステップ間の待ち時間（多くのサービスプロセスでは取り扱い時間を大きく上回り、タッチ時間だけを記録していると見えません。作業が40分で、経過時間が11日というケースには、取り扱い時間では決して示せない問題があります）。

ステップごとの手直し率（このステップに戻ってくるケースの割合）。製造のルーティングはスクラップを捉えますが、サービスのルーティングは手直しをほとんど捉えません。そして、同じ数値が同じ仕事をしているだけです。

商業的なロジックは同じです。プロフェッショナルサービス、サポート契約、処理作業をボリュームで価格設定しているなら、取り扱い時間がコストの土台であり、同じ理由でズレます。

4年前のルーティングから見積もる製造業者

Hallamshire Fabricationsは板金加工と組立を行っており、約120名のスタッフ、高品種少量です。すべての見積もりはルーティングから作られています。

価格で獲得した契約は、想定していたマージンを下回っていました。そこで誰かが確認することになりました。

彼らは、最も高い出荷量の部品番号40件を選び、6か月間にわたってルーティング上の時間と予約済み時間を比較しました。

中央値の実績は、ルーティング時間の118%でした。これだけでも控えめな過小見積もりを示唆していました。分布は別の話をしていました。

40件のうち11件は、どちらの方向でも10%以内でした。17件は15〜45%の範囲で上振れ。12件は10〜30%の範囲で下振れでした。

上振れは、追加されているのにルーティングされなかった工程に集中していました。顧客クレームを受けて2022年に導入されたバリ取り工程。2023年に追加された追加検査。どちらもすべての部品で実施されていましたが、どのルーティングにも載っていなかったため、どちらも見積もりに反映されたことがありませんでした。

下振れは、3年前に新しい機械でサイクルタイムがほぼ半分になったファミリーに集中していました。ルーティングは依然として旧機械の時間を持っていたため、ビジネスは、より低い価格で利益を出せたはずの部品に対して、約30%高く見積もっていました。

調査のきっかけとなった契約では、回収できなかった時間が14か月で約6万1千ポンドに達していました。別途、失注した入札のレビューから、ルーティングが過大コストを見積もっていた部品について、価格面で意味のある割合が失われていたことが示唆されました。

根本原因は「所有」です。ルーティングはプロセスエンジニアが部品導入時に作成したもので、どのような種類の見直しトリガーもありませんでした。システム内でのルーティングの平均年齢は4.2年で、承認後は誰も責任を負っていませんでした。

その後、3つの変更が行われました。ルーティングのフォーマットに最終確認日と差異列が追加されました。月次レポートでは、工程ごとに予約済み時間とルーティング時間を比較し、10件以上のジョブで15%を超えるものをフラグします。そして、プロセス変更（新しい工程、機械、治具など）が発生した場合は、フォローアップタスクとしてではなく、同じ変更記録の中でルーティングを更新する必要があるとしました。

彼らは、最悪の40件を先にレビューしました。

さらに12か月後、中央値の実績対ルーティングは104%になりました。10%以内の部品は、40件中11件から29件へ増え、レビューしたファミリーにおける見積もり獲得率は約6ポイント上昇しました。

プロセス計画を作成する方法：ステップバイステップ

図面またはサービス仕様と、ボリュームから始めます。バッチサイズまたはケース量が明記されていない時間は意味がありません。

計画システムが使う粒度で、工程を順序立てて列挙します。細かすぎると保守できなくなり、粗すぎると時間がどこに消えているか見えません。

各工程を、識別子でワークセンターまたは役割に割り当てます。

段取り時間と稼働時間を見積もり、各数値がどこから来たのかを記録します。見積もりとしてマークされたものは再検討されますが、標準として提示されたものは再検討されません。

治具、材料、検査ポイントを追加し、コントロールプランを参照することで、重複させないようにします。

各工程の作業指示をクロスリファレンスします。ルーティングが「何が起きるか」を示し、指示が「どう行うか」を示すようにします。これは当社の 製造作業指示テンプレートがカバーしています。

次に、実際の仕事に当てて動かし、比較します。最初のルーティングは必ずどこかで間違っています。そして最初のジョブは、間違いを見つけるための最も安い機会です。

ルーティング時間を実績に対して正直に保つ方法

これは、静かにお金を失うルーティングシステムと、機能するルーティングシステムを分ける部分です。

予約済み時間とルーティング時間を月次で比較、部品ではなく工程ごとに行います。体系的な差異は通常、製品ではなくワークセンターに属するためです。

差異のしきい値とジョブ数を設定し、単発のジョブではなくパターンに反応できるようにします。10件にまたがって15%は、妥当な出発点です。

両方向を調査する。 上振れはマージンを傷つけるため注目されます。下振れは静かに悪化します。なぜなら、失ったことに気づかなかった仕事をコストとして支払うことになるからです。

ルーティング更新を変更管理に紐づける。 新しい工程、機械、治具の変更があれば、ルーティングも同じ変更記録の中で更新します。フォローアップとしてではありません。フォローアップは起きないためです。

すべてのルーティングに最終確認日を入れ、経年をレポートする。3年以上検証されていないルーティングの一覧は、最も信頼性の低い数値の一覧です。

誰かが方法を改善したことでルーティングが変わる場合、その改善は適切に記録する価値があります。そして、その移行をカバーするのが当社の プロセス改善計画テンプレートです。

プロセス計画かプロジェクト計画か：どちらを書いていますか？

プロジェクト計画は、開始・終了・成果物がある作業を対象にします。その作業のために一度だけ書かれ、作業が完了したら閉じます。

プロセス計画は、繰り返される作業を対象にします。各インスタンスがどのように製造されるかを説明し、品目が作られている間、またはサービスが提供されている間は常に有効な状態に保ちます。

実務上のテストは、「次のインスタンスにも同じものを書きますか？」です。はいならプロジェクト計画が必要です。同じ文書がすべてのインスタンスに使えるなら、プロセス計画が必要です。

混同すると、よくある2つの失敗が起きます。繰り返しのプロセスをプロジェクトとして扱うと、同じ計画を何度も書いてしまい、標準時間が蓄積されません。プロジェクトをプロセスとして扱うと、まだ誰もやっていない作業に対して確立されたルーティングが存在すると仮定してしまい、初回品や試作品の見積もりが大きく過小になる原因になります。

プロセス計画、プロセスマップ、プロセスドキュメンテーション？

関連する3つの文書で、レベル（高度さ）が異なります。

プロセス計画は定量的です。工程、ワークセンター、時間、材料。読者は計画、原価計算、スケジューリングを行う人です。

プロセスマップまたはフローは視覚的です。順序と意思決定ポイント。読者は作業の形を理解したり改善したりしようとしている人で、図を描くことがどれほどの労力に見合うかは当社の プロセスフローテンプレートが扱っています。

プロセスドキュメンテーションは手順書です。誰かがそれを実行できるように、作業がどのように行われるかを説明し、当社の プロセスドキュメンテーションのテンプレートがそれをカバーしています。

ほとんどの工程では3つすべてが必要で、繰り返すのではなく互いを参照すべきです。ルーティングは「工程20は機械4で11分かかる」と言います。作業指示は「どうやって実行するか」を示します。マップは「工程20がフローのどこに位置するか」を示します。2つの文書に同じ内容が出てくると、1年以内に食い違います。

ExcelまたはWordでプロセス計画テンプレートを入手できますか？

Excelが適切です。ほぼ間違いなく。ルーティングは計算された列を持つ表で、上記の構造はそのままシートに直接組み込めます。段取りと稼働から合計工程時間を計算し、時間とレートからバッチコストを計算し、予約済みとルーティングの差異を比較する差異列も作ります。これらには数式が必要で、上の実例での分析はプロジェクトではなくピボットです。

工程表の上にヘッダーブロックを置き、品目または項目ごとに1つのシートを作成します。さらに、すべてのルーティングを最終確認日と現在の差異とともに一覧するサマリーシートも作ります。このサマリーが、ルーティングのフォルダを、誰もが管理できるものに変えます。

Wordは、周辺の手順にのみ適しています。つまり、ルーティングがどのように作成され、承認され、改訂されるかです。これはルーティングそのものではなく、ポリシードキュメントに属します。

PowerPointは、差異分析を提示する以外にここで有用な役割はありません。PDFは、ジョブパケットに同梱して発行されるルーティングに適しています。ライブのワークブックから書き出し、改訂番号をスタンプして添付します。

一定規模以上の多くの企業では、ルーティングをスプレッドシートではなくERPまたはMRPシステム内で運用しています。そこでも同じメンテナンス問題が起きますが、違いは1つだけです。システムでは時間が見えにくくなり、その結果、放置しやすくなることです。

計画と方法を同じ歩調で保つ方法

ルーティングは「工程20は11分かかる」と言います。実際に11分かどうかは、工程がどのように実行されるかに依存しますが、それは別の文書にあり、別のスケジュールで更新されます。

誰かがより速い方法を見つけたときに起きるべきことは2つです。作業指示が更新され、全員がそれを使うようにすること。そしてルーティングが更新され、ビジネスがそれを見積もりに反映できるようにすること。実際にはどちらも起きません。指示を更新するには、段取りを撮り直し、作成者がすでにやり方を知っているジョブの手順を書き直す必要があるからです。

Trupeer AIは、そのコストの大部分を取り除きます。工程を実行する人が一度だけ記録し、出力は、手順と画像がすでに取り込まれた「書面の指示」になります。再構築ではなく、確認するだけで済む状態です。すると、ルーティング更新には「誰かが変えた数値」ではなく「具体的な根拠」が紐づきます。

記録する。ブランド化する。翻訳する。Trupeerする。

工場で複数の第一言語が使われている場合、1回の記録で各言語の指示が作られます。これは通常、多言語サイトが諦めてしまうところです。manual creatorは、より長い運用ドキュメントを扱い、SOP creatorは工程の裏にある手順を扱い、出力は一貫したブランディングのままナレッジベースに保存されます。段取りの指示は、ドキュメントテンプレートのセットアップガイドにあります。

よくある質問

Excelで無料のプロセス計画テンプレートはありますか？

Excelが適切な形式です。ルーティングの構造は上記の通り、シートに直接組み込まれます。ゲート付きのダウンロードもなく、フォームもありません。追加する価値があるのは、最後の確認日と、実績とルーティングの差異です。これらが「時間のズレ」を気づかないままにしないためです。

Wordで無料のプロセス計画テンプレートはありますか？

Wordは、ルーティングそのものではなく、ルーティングがどのように作成・改訂されるかを定める手順に適しています。Word内のルーティングでは合計工程時間や差異を計算できず、部品番号が数十件を超えると管理できなくなります。

PowerPointで無料のプロセス計画テンプレートはありますか？

プロセス計画そのものには、実用的ではありません。差異分析を提示するなら、スライドはそのための適切な場所です。やる価値があるのは、部品の3分の1がオーバーし、3分の1が過大見積もりになっていることを示すグラフが、どんな議論よりもメンテナンスの必要性を説得力ある形で示すからです。

PDFで無料のプロセス計画テンプレートはありますか？

発行済みのルーティングをPDFとしてジョブパケット用に書き出し、改訂番号をスタンプして、元データは編集可能な状態で保管してください。PDFとしてしか存在しないルーティングは、誰も実績と比較できません。これは、維持することの目的そのものです。

最適な無料のプロセス計画テンプレートはどれですか？

最終確認日と差異列があるものです。すべての無料ルーティングテンプレートには、工程、ワークセンター、時間が含まれています。ここは簡単な部分です。文書が正しく保たれるかどうかを決めるのは、その中の何かが「現実と照合して確認する」きっかけになるかどうかです。

プロセス計画は誰が所有すべきですか？

製造またはプロセスエンジニアリングが作成し、継続的な正確性はオペレーションまたは財務の誰かが所有すべきです。ズレの影響は技術的ではなく商業的だからです。エンジニアリングだけが所有するルーティングは、うまく作られても維持されることは稀です。エンジニアリング側にはマージンの感覚がないためです。

プロセス計画はどのくらいの頻度で見直すべきですか？

トリガーとローリングサイクルの両方で行います。トリガーとは、新しい工程、機械、治具、設計変更など、同じ変更記録の中で扱われるものです。ローリングサイクルはカレンダーではなく、差異レポートに基づいて進めます。許容差から最も外れているものから順に確認します。3年間未検証のものは、理由に関係なく確認する価値があります。

製造におけるプロセス計画とは？

設計された部品が実際にどのように作られるかを決めるエンジニアリングの規律です。どの工程を、どの順序で、どの機械で、どの治具を使い、どの時間で行うかを決めます。アウトプットはプロセス計画またはルーティングです。これは設計と生産の間に位置し、何かがスケジュールされるずっと前に、製造可能性、コスト、リードタイムが実質的に決まる場所です。