クライアント導入ツール

Trupeer AIのクライアントオンボーディングツールは、カスタマーサクセスマネージャーがすべてのキックオフコールで行う製品ウォークスルーを取得し、洗練されたビデオと書面によるセットアップガイドに変換します。これらはブランド化して65以上の言語に翻訳する準備が整っています。SaaSおよびB2Bチームはこれを使用して、すべてのオンボーディングコールで同じデモを繰り返すのをやめ、代わりに、クライアントが視聴し、チームと共有し、新しいメンバーが製品に慣れる必要があるときにいつでも参照できる共有ページリンクを送信します。ほとんどのクライアントオンボーディングにおける本当のコストは、コンテンツ制作において発生します。つまり、コールの間に誰も適切に制作する時間がないウォークスルーやセットアップガイドです。

• 製品ウォークスルーを一度記録します。洗練されたオンボーディングビデオと書面によるセットアップガイドを同じ作業で取得できます。

• カスタマーサクセスマネージャーは、すべてのキックオフコールで同じデモを繰り返す必要がなくなります。

• オンボーディングコンテンツをグローバルクライアント向けに65以上の言語に翻訳します。

• ブランド化された共有ページリンクを介して共有し、クライアントがSlackに投稿したり、イントラネットに埋め込んだり、新しいメンバーに渡したりできるようにします。

• 製品が変更されたときは、変更されたステップを再録画して更新します。残りのオンボーディングコンテンツはそのまま残ります。

Trupeer AIがクライアントオンボーディング向けに提供するもの

カスタマーサクセスマネージャーは、過去2四半期にわたってすべてのキックオフコールで行ってきた製品ウォークスルーを録画します。Trupeer AIがポストプロダクションを処理します。つなぎ言葉や「画面を共有させてください」といった瞬間が削除されます。カーソルのブレやズームのフェードイン/フェードアウトがスムーズになります。下書きのクライアントオンボーディングビデオと下書きの書面によるセットアップガイドが同じ作業で完成するため、CSMは同じ製品に対して2つの別々の信頼できる情報源を維持する必要がありません。

ビデオ出力はMP4で、オンボーディングメール、Slackチャンネル、ヘルプセンター、またはクライアントポータルにすぐに埋め込むことができます。ドキュメント出力はPDFまたはWordで、クライアントの内部ナレッジベースやクライアントのトレーニングチームに渡すのに適しています。ブランドキットが自動的に適用されます。コーポレートロゴ、カラー、フォント、イントロおよびアウトロスライドはすべて、チームの他の顧客向け資料と一致します。シニアCSMが退職し、チームが次の担当者に同じ画面上のプレゼンスを引き継がせたい場合は、AIアバターを利用できます。カスタム音声クローニングにより、録音チームが交代しても、すべてのオンボーディングビデオで単一のブランドボイスを維持できます。

クライアントオンボーディングツールが機能する3つのステップ

フルフローは1つの録画から、すぐに送信できるクライアントオンボーディングコンテンツを生成します。キックオフの間に、個別の執筆プロセス、ビデオ編集ツール、制作バックログは必要ありません。

ステップ1：キックオフウォークスルーを録画する

ブラウザで録画を開始し、CSMがキックオフコールで説明するのと同じ方法で製品をウォークスルーするか、うまく進行したZoomセッションの既存の録画をアップロードします。20分間のウォークスルーを録画することは、4ページのクライアントオンボーディングテンプレートを一から作成するよりも迅速であり、生成されるコンテンツは、それを説明するスライドデックではなく実際の動作中の製品を示すため、クライアントに響きやすくなります。

ステップ2：Trupeer AIがビデオと書面によるセットアップガイドを生成

つなぎ言葉が削除されます。クライアントが画面上で起きていることを追うのに役立つ場所に、ズームやカーソル効果が追加されます。下書きのオンボーディングビデオと下書きのセットアップガイドがエディタに一緒に表示されます。カスタム用語集は、AIがそのままでは正しく発音したり綴ったりできない内部製品名、機能名、およびインテグレーションを処理します。

ステップ3：ブランド化、翻訳、そして送信

ブランドキットを適用して、コーポレートロゴ、カラー、イントロ/アウトロスライドがチームの他のオンボーディング資料と一致するようにします。クライアントのチームが話すスペイン語、ポルトガル語、北京語、ヒンディー語、または65以上の言語のいずれかに翻訳します。その後、CSMがキックオフメールにドロップしたり、共有Slackチャンネルに貼り付けたり、クライアントの次のトレーニングセッションにスケジュールしたりできる共有ページリンクを介して送信します。

どのような人がクライアントオンボーディングにTrupeer AIを開くか

このツールを開く人は、通常、すべてのCSMがすべてのキックオフコールで同じ製品ウォークスルーを実行するB2B SaaS企業のカスタマーサクセスマネージャーまたはオンボーディングスペシャリストです。一貫して、戦略的な作業（契約締結、キックオフのスケジュール、成功基準の合意）はすでに完了しています。進行を遅らせるのは、毎週火曜日にCSMが新しいクライアントに同じ製品フローを再説明するために費やす時間です。Trupeer AIを使用すると、CSMはそのウォークスルーを一度録画して、クライアントが都合の良い時間に視聴できる洗練されたアセットとして送信できます。

同じワークフローが、隣接する役割全体で見られます。オンボーディングスペシャリストは、これを使用して、新しいSaaS展開のための構造化されたクライアントオンボーディングコンテンツを送信します。実装マネージャーは、クライアントのITチームが詳細を必要とする技術的なセットアップのウォークスルーにこれを使用します。アカウントマネージャーは、新しい製品層に拡張したクライアント向けに、機能のディープダイブを録画するためにこれを使用します。カスタマーエデュケーションリーダーは、ドキュメントと一緒に提供されるオンボーディングビデオライブラリを構築するためにこれを使用します。専用のカスタマーオンボーディングスペシャリストを雇用する代わりとして扱うチームもあれば、その担当者のアウトプットを倍増させるために併用するチームもあります。

Trupeer AIが処理するクライアントオンボーディングのコンテンツタイプ

クライアントオンボーディングは通常、毎回同じ少数のコンテンツから始まります。キックオフコールの期待値を設定するウェルカムビデオ、主要機能の動作を示す製品ウォークスルー、インテグレーションを構築する技術的なユーザー向けのセットアップまたは構成ガイド、そして実際に日々製品を使用するエンドユーザー向けのトレーニングウォークスルーです。Trupeer AIは、これらすべてを同じ録画からドキュメントへのフローを通じて処理します。これは、クライアントオンボーディングテンプレートやカスタマーオンボーディングテンプレートを探しているほとんどのチームが実際に構築しようとしているものです。

特にSaaSカスタマーオンボーディングにおいて、最も早く効果を発揮するコンテンツは、すべてのCSMが暗記している標準的な製品ウォークスルーです。一度録画しておけば、ライブのキックオフコールは40分間のデモではなく、クライアントの特定の目標についての対話になります。同じ論理が、機能固有のウォークスルーにも当てはまります。クライアントが新しい機能を採用するたびに30分間のZoomをスケジュールする代わりに、関連するウォークスルーを含む4分間の共有ページリンクを送信し、その後10分間の通話で質問に答えます。プロジェクト追跡レイヤーのSaaSオンボーディングソフトウェアはタスクリストを処理します。Trupeer AIは、タスクリストが指し示すコンテンツを処理します。

より広くB2Bカスタマーオンボーディングにおいては、同じパターンがセットアップガイド、技術構成ウォークスルー、およびインテグレーションドキュメントに適用されます。実際のセットアップを一度録画することは、カスタマーオンボーディングテンプレートを一から作成するよりも迅速であり、クライアントは実行されている作業を確認できるため、結果はより良く受け入れられます。新しいカスタマーオンボーディングは、どのCSMが次のウォークスルーを実行する帯域幅を持っているかという問題ではなく、どの共有ページリンクをどの順序で送信するかという問題になります。この移行こそが、カスタマーオンボーディングを改善する方法を探しているほとんどのチームが実際に求めているものです。つまり、より優れたワークフロー追跡ではなく、より迅速なコンテンツ制作です。同じ論理が、CSMチームがコンテキストを失うことなく引き継ぐことができるクライアントオンボーディングワークフロー、クライアントオンボーディングプロセスフロー、または構造化されたクライアントオンボーディングチェックリストに適用されます。

より広範なカスタマーオンボーディングソフトウェア市場（製品内ガイダンス用のUserpilot、Pendo、WalkMe、Appcues、プロジェクト管理用のRocketlane、GuideCX、ChurnZero、Notionに漂う標準的なカスタマーオンボーディングチェックリストやカスタマーオンボーディング戦略テンプレート）全体において、コンテンツのギャップは同じです。ほとんどのチームは、ワークフローレイヤーでカスタマーオンボーディングプロセスを理解しています。不足しているのはコンテンツ、つまりワークフローが実際に指し示すビデオやドキュメントです。このコンテンツレイヤーにおける最適なオンボーディングソフトウェアは、CSMチームがすべてのウォークスルーのためにビデオエディターやテクニカルライターを予約することなく、実際のクライアントオンボーディングソリューションを制作できるようにするものです。現代のSaaSにおけるソフトウェアオンボーディングはコンテンツ重視の仕事であり、デジタルカスタマーオンボーディングは、ワークフローが配布するコンテンツが最新で、有用で、実際のユーザー向けに構築されている場合にのみ、その約束を果たします。このギャップこそが、ほとんどのカスタマーオンボーディングのベストプラクティス記事が説明しているものの、めったに解決されない問題です。解決するということは、それに関する戦略デッキをさらに作成することではなく、より多くのコンテンツをより迅速に制作することを意味するからです。

Rocketlane、GuideCX、その他のクライアントオンボーディングソフトウェアと並ぶTrupeer AIの位置づけ

Trupeer AIはプロジェクト追跡レイヤーを置き換えるものではありません。Rocketlane、GuideCX、ChurnZero、Vitally、およびその他のクライアントオンボーディングソフトウェアは、タスクリスト、所有権、期限、および進捗追跡を処理します。市場におけるほとんどのヘビー級クライアントオンボーディングソリューションは、そのプロジェクト管理カテゴリに分類されます。Trupeer AIは、それらのタスクリストに供給するコンテンツ制作レイヤーを処理します。「製品ウォークスルービデオを送信する」というタスクは、ビデオが存在する場合にのみ有用です。「インテグレーションセットアップガイドを送信する」というタスクは、ガイドが存在する場合にのみ有用です。カスタマーオンボーディングソリューションを実行しているほとんどのチームは、ワークフロー追跡はうまく機能していますが、コンテンツはタスクよりもテンプレート化や制作が難しいため、コンテンツレイヤーで行き詰まっています。

2つのツールは競合するのではなく、寄り添って機能します。プロジェクトトラッカーは「何がいつ発生する必要があるか」を処理します。Trupeer AIは「クライアントが各ステップで実際に何を視聴し、読み、実行するか」を処理します。カスタマーオンボーディングの自動化は通常、ワークフローの自動化（タスクの自動割り当て、通知の自動トリガー、ステータスの自動更新）を意味します。自動化されないのはコンテンツ制作です。ワークフローが指し示すビデオやドキュメントを生成するためにTrupeer AIのようなツールを使用しない限り、これは依然としてCSMチームの手作業です。自動カスタマーオンボーディングは、プロジェクトトラッカーのワークフローレイヤーとTrupeer AIのコンテンツレイヤーの両方のレイヤーがカバーされている場合にのみ、エンドツーエンドで機能します。

製品変更のアップデートとグローバルクライアント向けの翻訳

製品はリリースごとに変化するため、クライアントオンボーディングコンテンツはほとんどのチームが予想するよりも早く陳腐化します。UIのアップデートによりウォークスルービデオが使えなくなり、新しい料金層によりウェルカム解説ビデオが使えなくなり、機能の廃止によりディープダイブの録画が使えなくなります。ほとんどのチームは、コンテンツを静かに放置し、クライアントが気付いたときにコールで謝罪することでこれに対処しています。Trupeer AIは、変更されたステップだけを再録画することでこれに対処します。CSMが前四半期に配布した共有ページリンクは、更新されたステップが残りのオンボーディングフローに折り込まれた状態で、最新バージョンを自動的に指すようになります。

グローバルクライアントにとって、翻訳は言語の壁を埋めます。同じキックオフウォークスルーが、同じ週に、同じソース録画から、マドリードのクライアントチームにはスペイン語で、サンパウロのクライアントチームにはポルトガル語で、ベルリンのクライアントチームにはドイツ語で届きます。ほとんどのクライアントオンボーディングツールは翻訳を後回しにするか、完全に省略します。Trupeer AIは、同じ作業でビデオと書面によるドキュメントの両方を翻訳し、ブランドキット、用語集、および画面上のテキストはすべて引き継がれます。ジェネレーターとTrupeer AI SOPビルダーを組み合わせることで、クライアントオンボーディングワークフローの下にある標準業務手順書（SOP）をカバーできます。