無料のクライアントオンボーディングツール

Trupeer AIのクライアントオンボーディングツールは、カスタマーサクセスマネージャーが毎回のキックオフコールで行うプロダクトウォークスルーを、ブランド化・65+言語への翻訳に対応した洗練された動画と書面のセットアップガイドへと変換します。SaaSおよびB2Bチームは、オンボーディングのたびに同じデモを繰り返すのをやめ、クライアントが視聴・チームと共有・新しいメンバーがプロダクトにキャッチアップするたびに参照できる「Shared Page」リンクを配信できます。多くのクライアントオンボーディングで実際にコストがかかるのは、コンテンツ制作です。つまり、コールの合間に適切に作る時間がないウォークスルーやセットアップガイドの作成です。

• プロダクトウォークスルーを1回だけ記録。洗練されたオンボーディング動画と書面のセットアップガイドを同じ作業で作成。

• カスタマーサクセスマネージャーが、キックオフコールのたびに同じデモを繰り返す必要がなくなります。

• グローバルクライアント向けに、オンボーディングコンテンツを65+言語に翻訳。

• ブランド化されたShared Pageリンクで共有。クライアントはSlackに投稿したり、イントラネットに埋め込んだり、新しいメンバーに渡したりできます。

• プロダクトが変わったら、変更されたステップだけを再収録して更新。残りのオンボーディングコンテンツはそのまま維持されます。

Trupeer AIがクライアントオンボーディングで作成するもの

カスタマーサクセスマネージャーが、過去2四半期のすべてのキックオフコールで提供してきたプロダクトウォークスルーを記録します。Trupeer AIがポストプロダクションを担当します。「let me share my screen」などのフィラーや、画面共有の合間の発言は削除されます。カーソルのガタつきやズーム遷移も滑らかに整えます。同じ作業で、ドラフトのクライアントオンボーディング動画とドラフトの書面セットアップガイドが届くため、CSMは同じプロダクトについて2つの別々の情報源を管理する必要がありません。同じオンボーディングを、そのままオンボーディング動画に直結できるので、別途組み立てる手間がかかりません。

動画の出力はMP4で、オンボーディングメール、Slackチャンネル、ヘルプセンター、またはクライアントポータルへの埋め込みにすぐ対応できます。ドキュメントの出力はPDFまたはWordで、クライアントの社内ナレッジベースや、クライアントのトレーニングチームへの引き渡しにそのまま使えます。ブランドキットは自動で適用されます。企業ロゴ、カラー、フォント、イントロ／アウトロのスライドは、チームの対外向け資料の他の要素とすべて一致します。AIアバターは、シニアCSMが次の担当へ移り、チームが次の担当者に同じ画面上の存在感を引き継がせたい場合に利用できます。カスタム音声のクローンにより、録画担当が交代しても、すべてのオンボーディング動画で単一のブランドボイスを維持できます。

クライアントオンボーディングツールの仕組み（3ステップ）

全体の流れは1回の収録で完結し、すぐに配信できるクライアントオンボーディングコンテンツを生成します。別途の文章作成工程は不要で、動画編集ツールも不要。キックオフの合間に制作の滞留（バックログ）が発生しません。

ステップ1：キックオフのウォークスルーを記録

ブラウザで録画を開始し、CSMがキックオフコールで行うのと同じ手順でプロダクトを説明します。あるいは、うまくいったZoomセッションの既存録画をアップロードします。20分のウォークスルーを録画する方が、4ページのクライアントオンボーディングテンプレートをゼロから作るよりも速く、さらに、スライドで説明するのではなく実際に動いているプロダクトを見せられるため、クライアントにとっても仕上がりが良くなります。

ステップ2：Trupeer AIが動画と書面のセットアップガイドを生成

フィラー（無駄な言葉）は削除されます。ズームやカーソルの効果は、クライアントが画面上で何が起きているかを追いやすい箇所に追加されます。ドラフトのオンボーディング動画とドラフトのセットアップガイドが、エディタ上で同時に表示されます。カスタム用語集は、AIが発音や綴りを正しく判断できない可能性のある社内のプロダクト名、機能名、連携名を扱います。

ステップ3：ブランド化、翻訳、配信

ブランドキットを適用し、企業ロゴ、カラー、イントロ／アウトロのスライドをチームの他のオンボーディング資料と揃えます。翻訳でスペイン語、ポルトガル語、マンダリン、中国語、ヒンディー語、またはクライアントのチームが話す65+言語すべてに対応します。次に、CSMがキックオフメールに貼り付けたり、共有Slackチャンネルにペーストしたり、クライアントの次回トレーニングセッションに予約したりできるShared Pageリンクで配信します。

実際にTrupeer AIをクライアントオンボーディングで開くのは誰か

このツールを開くのは、通常、B2B SaaS企業のカスタマーサクセスマネージャーまたはオンボーディング担当者です。そこでは、すべてのCSMが毎回のキックオフコールで同じプロダクトウォークスルーを実施しています。戦略的な作業（案件クローズ、キックオフのスケジュール設定、成功基準の合意）は、すでに一貫して完了しています。進行を遅らせるのは、毎週火曜日にCSMが新しいクライアントに同じプロダクトの流れを改めて説明する時間です。Trupeer AIなら、CSMがそのウォークスルーを1回だけ記録し、クライアントが自分の都合で視聴できる洗練されたアセットとして配信できます。

同じワークフローは、隣接する役割にも広がります。オンボーディング担当者は、新しいSaaSのロールアウトに向けて構造化されたクライアントオンボーディングコンテンツを配信するために使います。導入マネージャーは、クライアントのITチームが詳細に必要とする技術的なセットアップのウォークスルーに利用します。アカウントマネージャーは、新しいプロダクトティアに拡張したクライアント向けに機能の深掘りを記録するために使います。カスタマーエデュケーションのリーダーは、ドキュメントと並行して配信されるオンボーディング動画ライブラリを構築するために利用します。一部のチームでは、専任のカスタマーオンボーディング担当者の採用の代替として扱いますが、別のチームではそれに加えて活用し、その人のアウトプットを増やします。

Trupeer AIが対応するクライアントオンボーディングのコンテンツタイプ

クライアントオンボーディングは、毎回だいたい同じ数点のコンテンツから始まります。キックオフコールの期待値を設定するウェルカム動画、コア機能がどのように動くかを示すプロダクトウォークスルー、連携をつなぐ技術ユーザー向けのセットアップ／設定ガイド、そして日々実際にプロダクトを使うエンドユーザー向けのトレーニングウォークスルーです。Trupeer AIは、同じ「収録→ドキュメント」フローでこれらすべてを処理します。クライアントオンボーディングテンプレートやカスタマーオンボーディングテンプレートを探している多くのチームが、実際に作りたいのはこの仕組みです。

SaaSのカスタマーオンボーディングに限って言えば、最も早く効果が出るのは、すべてのCSMが暗記している標準のプロダクトウォークスルーです。1回録画するだけで、ライブのキックオフコールは、40分のデモではなく「クライアント固有の目標について話す場」になります。同じ考え方は機能別のウォークスルーにも当てはまります。クライアントが新しい機能を採用するたびに30分のZoomを毎回設定する代わりに、関連するウォークスルーを含む4分のShared Pageリンクを送付し、その後10分のコールで質問に答えればよいのです。プロジェクト管理レイヤーのSaaSオンボーディングソフトがタスクリストを扱います。Trupeer AIは、タスクリストが指し示すコンテンツを作成します。

より広くB2Bのカスタマーオンボーディングでは、同じパターンがセットアップガイド、技術的な設定のウォークスルー、連携ドキュメントにも当てはまります。実際のセットアップを1回だけ記録する方が、カスタマーオンボーディングテンプレートをゼロから書くよりも速く、さらにクライアントが実際に行われている作業を視聴できるため、結果がより良くなります。新しいカスタマーオンボーディングは、「次のウォークスルーを誰ができるか」という問題ではなく、「どのShared Pageリンクを、どの順番で送るか」という問題になります。多くのチームがカスタマーオンボーディングを改善する方法として探しているのは、まさにこの点です。より良いワークフロー追跡ではなく、より速いコンテンツ制作です。同じロジックは、クライアントオンボーディングのワークフロー、クライアントオンボーディングのプロセスフロー、またはCSMチームが文脈を失わずに引き継げる構造化されたクライアントオンボーディングチェックリストにも適用できます。

より広いカスタマーオンボーディングソフトウェア市場（プロダクト内ガイダンス：Userpilot、Pendo、WalkMe、Appcues、プロジェクト管理：Rocketlane、GuideCX、ChurnZero、またはNotion上で共有されている標準のカスタマーオンボーディングチェックリスト／カスタマーオンボーディング戦略テンプレート）においても、コンテンツのギャップは同じです。ほとんどのチームは、ワークフローレイヤーでカスタマーオンボーディングのプロセスを把握できています。欠けているのはコンテンツです。つまり、ワークフローが実際に指し示す動画やドキュメントです。このコンテンツレイヤーで最も優れたオンボーディングソフトは、各ウォークスルーごとに動画編集者やテクニカルライターを予約せずとも、CSMチームが実際のクライアントオンボーディングソリューションを作れるものです。現代のSaaSにおけるソフトウェアオンボーディングはコンテンツ中心の仕事であり、デジタルなカスタマーオンボーディングが約束を果たすのは、ワークフローが配布するコンテンツが最新で有用で、実際のユーザー向けに作られているときだけです。このギャップは、多くのカスタマーオンボーディングのベストプラクティス記事で語られていますが、めったに解決されません。解決には、より多くのコンテンツをより速く作る必要があり、そこに関する戦略デッキをより多く書くことではないからです。

Rocketlane、GuideCX、その他のクライアントオンボーディングソフトの隣でTrupeer AIが担う役割

Trupeer AIは、プロジェクト追跡レイヤーを置き換えるものではありません。Rocketlane、GuideCX、ChurnZero、Vitally、その他のクライアントオンボーディングソフトは、タスクリスト、担当、締切、進捗の追跡を扱います。市場にある本格的なクライアントオンボーディングソリューションの多くは、そのプロジェクト管理カテゴリに属しています。Trupeer AIは、それらのタスクリストに流し込むコンテンツ制作レイヤーを担当します。「プロダクトウォークスルー動画を送る」というタスクは、動画が存在して初めて役に立ちます。「連携のセットアップガイドを送る」というタスクも、ガイドが存在して初めて役に立ちます。クライアントオンボーディングソリューションを運用している多くのチームでは、ワークフロー追跡はうまく機能している一方で、コンテンツレイヤーで詰まっています。なぜなら、コンテンツはタスクよりもテンプレート化が難しく、制作も難しいからです。

2つのツールは競合するのではなく、互いに並行して機能します。プロジェクトトラッカーは「何をいつやる必要があるか」を扱います。Trupeer AIは「各ステップでクライアントが実際に視聴・閲覧・実行する内容」を扱います。カスタマーオンボーディングの自動化は通常、ワークフローの自動化（タスクの自動割り当て、通知の自動トリガー、ステータスの自動更新）を意味します。しかし自動化しないのはコンテンツ制作です。ワークフローが指し示す動画やドキュメントを生成するためにTrupeer AIのようなツールを使っていない限り、それはCSMチームの手作業のままです。自動化されたカスタマーオンボーディングは、両方のレイヤーがカバーされて初めてエンドツーエンドで機能します。プロジェクトトラッカーのワークフローレイヤーと、Trupeer AIのコンテンツレイヤーです。

プロダクト変更への更新と、グローバルクライアント向けの翻訳

クライアントオンボーディングのコンテンツは、多くのチームが想像するよりも早く劣化します。なぜなら、プロダクトはリリースのたびに変わるからです。UIの更新でウォークスルー動画が壊れ、新しい料金ティアでウェルカムの説明が崩れ、機能の廃止で深掘りの収録が影響を受けます。多くのチームは、これを「静かにコンテンツがズレるままにしておき、クライアントが気づいたときにコールで謝る」という方法で対処しています。Trupeer AIは、変更されたステップだけを再収録することで解決します。CSMが先四半期に配布したShared Pageリンクは、自動的に最新バージョンを指し、更新されたステップがオンボーディングの残りの流れに組み込まれます。

グローバルクライアントにとっては、翻訳が言語のギャップを埋めます。同じキックオフのウォークスルーが、同じソース収録から、同じ週に、マドリードのクライアントチームにはスペイン語で、サンパウロのクライアントチームにはポルトガル語で、ベルリンのクライアントチームにはドイツ語で届きます。多くのクライアントオンボーディングツールは、翻訳を後回しにするか、まったく省略してしまいます。Trupeer AIは、同じ作業で動画と書面ドキュメントの両方を翻訳し、ブランドキット、用語集、画面上のテキストもすべて引き継ぎます。ジェネレーターをTrupeer AI SOP builderと組み合わせることで、クライアントオンボーディングのワークフローの下にある標準業務手順（SOP）もカバーできます。