Trupeerのクライアントオンボーディングツールは、分散したスプレッドシート、メール、スライドデッキを明確で繰り返し可能なオンボーディングジャーニーに変える手助けをします。タスク、タイムライン、責任、リソースを中央集約し、チームが手動の調整なしで一貫したオンボーディング体験を提供できるようにします。
クライアントオンボーディングツールが必要な理由
ほとんどのチームは、アドホックのチェックリスト、長いメールのやり取り、一回限りの文書でクライアントのオンボーディングを進めており、これらはすぐに時代遅れになります。このため、各クライアントがプロセスのどこにいるのか、誰がどのタスクを担当しているのか、何が稼働開始を妨げているのかを追跡することが困難です。その結果、オンボーディングが長引き、クライアントは信頼を失い、関係が始まる早期に解約リスクが高まります。
専用のクライアントオンボーディングツールがないと、すべての新しいエンゲージメントは一から始めるように感じられます。営業の約束は必ずしも配信計画に結びつかず、内部チームが引き継ぎを逃し、トレーニング、データ移行、または統合などの重要なステップが遅延します。各クライアントのニーズに柔軟に対応しながらオンボーディングを標準化する構造化されたシステムが、予測可能な結果を得るためには不可欠です。
このクライアントオンボーディングツールが行うこと
Trupeerのクライアントオンボーディングツールは、理想的なオンボーディングプロセスを再利用可能な自動プレイブックに変えます。作業をステージとタスクに分け、担当者と締切を割り当て、各ステップで適切な文書やビデオを提示することで、あなたのチームとクライアントの双方が次に何が来るかを正確に把握できます。
コア機能
オンボーディングプロセスを、異なるクライアントセグメントやパッケージ向けの繰り返し可能なテンプレート化されたワークフローに変換します。
タスク、担当者、期限を割り当て、すべてのアクティブなオンボーディングの進捗を1か所で追跡します。
各ステップにガイド、トレーニングビデオ、フォームを直接添付し、クライアントが必要なすべてのものを手に入れられるようにします。
ステークホルダーがオンボーディングの進行状況を確認できる明確なタイムラインとステータスビューを提供します。
Trupeerのクライアントオンボーディングツールの動作
ステップ1: あなたのオンボーディングプレイブックを定義する
キックオフ、発見、構成、トレーニング、稼働開始などのステージを設定し、理想的なオンボーディングジャーニーを反映するように各ステージにタスク、担当者、リソースを追加します。
ステップ2: 新しいクライアントのためにオンボーディングを開始する
契約が成立したら、関連するテンプレートを使用して新しいオンボーディングを立ち上げ、必要に応じてタイムラインをカスタマイズし、内部チームのメンバーやクライアントのステークホルダーを招待します。
ステップ3: 追跡、コラボレーション＆完了
タスクの完了を監視し、リマインダーを送信し、資料を共有し、全員が一致した状態を保つようにします。オンボーディングが完了し、クライアントが完全に稼働し、自信を持つまで続けます。
このTrupeerのクライアントオンボーディングツールは誰のためのものか
クライアントオンボーディングツールは、アドホックプロジェクトとしてではなく、予測可能で繰り返し可能なスケーラブルな体験にオンボーディングを変えたいチームのために作られています。
カスタマーサクセス＆オンボーディングチーム:
明確な進捗状況、障害、所有権を把握した状態で、複数のクライアントオンボーディングを並行して管理し、クライアントが初めての重要な数週間の間に見落とされないようにします。SaaS＆B2Bスタートアップ:
非公式のチェックリストや創業者主導のオンボーディングを、どのCSMやオンボーディングスペシャリストでも運営可能な構造化されたワークフローに置き換え、質を犠牲にせずにスケールすることを支援します。エージェンシー＆サービスプロバイダー:
サービスやリテイナー全体でオンボーディングを標準化し、期待を整え、資産を収集し、マイルストーンをスケジュールし、プロジェクトが円滑に始まり、クライアントが初日から整理された感覚を持てるようにします。実装＆プロフェッショナルサービスチーム:
複雑な技術セットアップ、統合、トレーニングを調整し、販売、エンジニアリング、クライアント間の誤コミュニケーションを減少させるために、各ステップをツールにマッピングします。アカウント管理＆収益チーム:
オンボーディングの洞察を活用して、早期にリスクのあるアカウントを特定し、営業からの引き継ぎをスムーズに行い、クライアントが迅速に価値を体験し、更新と拡張を改善します。
Trupeerのクライアントオンボーディングツールのキーフィーチャー
クライアントオンボーディングツールは、シンプルな設定からマルチフェーズの実装までサポートするために、構造と柔軟性を組み合わせています。
オンボーディングテンプレート＆プレイブック:
異なる製品、ティア、地域向けに再利用可能なテンプレートを構築し、チームが各新しいクライアントのためにプロセスの再発明をすることなく、数秒で構造化されたオンボーディングを開始できるようにします。タスク管理＆所有権:
タスクを内部の担当者やクライアントの連絡先に割り当て、期限を設定し、完了を追跡して、全員が責任と進捗を妨げているものを明確に認識できるようにします。タイムライン＆マイルストーンの追跡:
キックオフ、防止値、稼働開始という重要なマイルストーンを伴って、全体のオンボーディングジャーニーを視覚化し、ステークホルダーが各クライアントの状況を素早く理解できるようにします。埋め込みリソース＆トレーニング:
各オンボーディングステップの中にSOP、製品デモビデオ、FAQ、フォームを直接添付し、クライアントが常に適切な情報を適切なタイミングで得られるようにします。コラボレーション＆通知:
コメント、更新、そして自動リマインダーでコミュニケーションを1カ所にまとめ、メールの混雑を減らして、あなたのチームとクライアントの両方がオンボーディングの間に整然と一致していることを保証します。
関連ツールを探る
効率的なオンボーディング体験
クライアントがプロセスを理解するのを助けるステップバイステップのガイドを自動的に生成し、オンボーディング時間を短縮し、満足度を向上させます。
インタラクティブビジュアルとボイスオーバー
視覚と音声を使ってオンボーディングを魅力的にし、タスクを明確に説明することで、クライアントが迅速かつ自信を持って学べるようにします。
すべてのクライアントにカスタマイズ可能
オンボーディングガイドを、サービス、業界、またはクライアントセグメントに合わせて調整します。コンテンツを編集し、メモを追加し、会社の声に合ったガイドをブランド化します。
ステップ1
オンボーディングビデオをアップロードしてください
ステップ2
生成とカスタマイズ
ステップ3
クライアントと共有
よくある質問
オンボーディングの標準化、次のステップの明確化、そしてクライアントが迅速に初めての価値に到達できるようにすることで、このツールは早期に信頼を構築し、悪いオンボーディング体験によるキャンセルのリスクを減少させます。