2026年に向けて、スムーズな顧客オンボーディングを実現する最適なツールを探しましょう。

[15] 分で読めます。2026年3月26日。

バイヤーの概要

適切な顧客オンボーディングプラットフォームを選ぶことは、これまで以上に重要になっています。専用のオンボーディング機能に投資している企業が60%にのぼる中、一貫性のある魅力的な体験を提供することが求められています。この投資は、初期の解約（チャーン）を減らし、カスタマーサクセスチームの負担を軽減するために、構造化されたオンボーディングプロセスへと向かう動きが広がっていることを示しています。

現在、60%の企業が専用の顧客オンボーディング機能に投資しています。

Rocketlane State of Customer Onboarding, 2024

2026年に利用可能な、評価の高い顧客オンボーディングプラットフォームの詳細な比較を掲載しています。これは、ビジネスリーダー、カスタマーサクセスマネージャー、そしてオンボーディングプロセスを強化したいチームのために設計されています。クライアントとのやり取りを効率化したい場合も、継続率（リテンション）を高めたい場合も、このガイドが意思決定に必要な洞察を提供します。

ベストな顧客＆クライアントオンボーディングプラットフォーム：徹底比較

1. Trupeer

   

   Trupeerは、既存のCRMシステムと深く連携する包括的なオンボーディングソリューションを求める企業向けに設計されています。高い自動化とアナリティクスによってオンボーディングプロセスを効率化したい企業に最適です。Trupeerは、カスタマイズ可能なクライアントポータルと、強力な動画コンテンツ機能が際立っており、中堅〜大企業に人気があります。

   主な機能

   • カスタマイズ可能なアプリ内ガイダンス

   • 高度なクライアントポータル

   • 統合された動画ウォークスルー

   • 自動化されたタスク管理

   • 包括的な進捗アナリティクス

   • メールシーケンスの自動化

   • CRMおよびホワイトラベル連携

   • セルフサーブオンボーディング

   "Trupeerの連携機能によって、オンボーディングの効率とクライアント満足度が大幅に向上しました。"

   メリット	デメリット
   ポータルを高度にカスタマイズでき、クライアント体験が向上します。	初期設定は小規模チームにとって複雑になる可能性があります。
   オンボーディングの進捗を追跡するための強力な分析機能。	機能を最大限に活用するにはトレーニングが必要です。
   強力なCRMおよびメール連携。	スタートアップにとってコストが高くなる場合があります。
   セルフサーブおよびガイド付きオンボーディングモデルに対応。

   料金

   Trupeerは、機能が限定された無料プランを提供しており、有料プランは月額$49からです。

2. Pendo

   

   Pendoは、主にSaaS企業向けに、ユーザー中心のオンボーディング体験を提供します。その強みは、ユーザーの行動に合わせたアプリ内ガイダンスとインサイトを提供することです。Pendoは、データに基づく意思決定によってプロダクトの採用を促進しつつ、ユーザー体験を改善したいプロダクトチームに特に役立ちます。

   主な機能

   • ダイナミックなアプリ内ガイダンス

   • 行動分析

   • ユーザーフィードバックの収集

   • カスタマイズ可能なダッシュボード

   • 主要なCRMとの連携

   • セグメンテーション機能

   • プロダクト利用分析

   • カスタムイベントのトラッキング

   メリット	デメリット
   ユーザー行動に関する優れたインサイトを提供します。	クライアントポータルの機能は限定的です。
   ユーザーを詳細にセグメント化できます。	高度な機能はコストがかかる場合があります。
   強力なアプリ内ガイダンスツール。	新規ユーザーには学習コストが高くなる可能性があります。

   料金

   Pendoは、基本的な分析のための無料プランから始まり、有料のプロフェッショナルプランは月額$199からです。

3. UserPilot

   

   UserPilotは、ユーザーオンボーディングにおけるカスタマイズを重視するチームのために作られています。コード不要で、パーソナライズされたユーザージャーニーやプロダクト体験を作成することに強みがあります。そのため、カスタマイズされた体験を通じてユーザーのエンゲージメントを高めたいプロダクトマネージャーやUXデザイナーに最適です。

   主な機能

   • ノーコードのユーザーオンボーディングフロー

   • 機能の採用状況（アダプション）トラッキング

   • ユーザーセグメンテーションツール

   • パーソナライズされたアプリ内メッセージ

   • カスタムのオンボーディングチェックリスト

   • リアルタイムのフィードバックループ

   • ダイナミックな目標設定

   • 分析ツールとの連携

   メリット	デメリット
   コード不要で高度にカスタマイズ可能。	動画コンテンツのサポートは限定的です。
   パーソナライズされたユーザージャーニーに最適。	統合されたクライアントポータルがありません。
   機能の採用状況トラッキングが強力。	基本プランでは高度な分析が不足しています。

   料金

   UserPilotは、無料トライアルを提供しており、有料のプロフェッショナルプランは月額$249からです。

4. Appcues

   

   Appcuesは、直感的なプロダクト体験を作ることで、ユーザーオンボーディングを強化することに注力しています。深い技術リソースを必要とせずに、プロダクトツアーやアプリ内メッセージを導入したい中小企業に特に効果的です。Appcuesは、コード不要で魅力的なオンボーディング体験を作れる点が強みです。

   主な機能

   • ドラッグ＆ドロップビルダー

   • アプリ内メッセージ

   • 利用アナリティクス

   • ユーザーフィードバックの収集

   • 多言語対応

   • ターゲット別のユーザーフロー

   • カスタマイズ可能なテーマ

   • サードパーティツールとの連携

   メリット	デメリット
   コード不要で使いやすい。	CRM連携は限定的です。
   強力なアプリ内メッセージツール。	動画サポートは限定的です。
   プロダクトツアー作成に最適。	小規模企業にとっては費用が高くなる可能性があります。

   料金

   Appcuesは必須機能を備えた無料プランを提供しており、プレミアム機能は月額$249からです。

5. Rocketlane

   

   Rocketlaneは、プロジェクト型のオンボーディングのために協働できるプラットフォームが必要なチーム向けに最適化されています。クライアントと連携しながら、詳細なワークフロー管理を必要とする代理店やプロフェッショナルサービスに最適です。Rocketlaneの強みは、チームとクライアント間の協働を促進し、プロジェクトが計画通りに進むようにすることです。

   主な機能

   • 協働型のクライアントワークスペース

   • プロジェクト管理ツール

   • リソース配分のトラッキング

   • ドキュメント共有

   • リアルタイムチャット

   • マイルストーンのトラッキング

   • チームのパフォーマンス分析

   • タスク管理システムとの連携

   メリット	デメリット
   チームとクライアントの協働を促進します。	中小企業には向いていない場合があります。
   詳細なプロジェクト管理機能が含まれます。	アプリ内ガイダンスツールが不足しています。
   リソース配分のトラッキングに最適。	動画コンテンツのサポートがありません。

   料金

   Rocketlaneはトライアル期間を提供しており、有料プランは月額$299からです。

6. Dock

   

   Dockは、カスタマイズ可能なポータルを通じてクライアントのエンゲージメントに焦点を当てることで、オンボーディングに独自のアプローチを提供します。クライアントとの直接的なやり取りを重視する企業に最適で、ドキュメント共有、タスクの追跡、オンボーディングのタイムライン管理のためのツールを提供します。Dockはクライアントコミュニケーションに強い一方で、深い自動化を求める方には適さない可能性があります。

   主な機能

   • カスタマイズ可能なクライアントポータル

   • タスク管理

   • ドキュメント共有

   • タイムラインのトラッキング

   • メール通知

   • クライアントのフィードバック収集

   • CRMツールとの連携

   • ホワイトラベルのオプション

   メリット	デメリット
   クライアントコミュニケーションに最適。	タスク自動化の機能は限定的です。
   カスタマイズ可能なポータルでクライアントとのやり取りが向上します。	高度な分析を必要とする企業には向きません。
   ホワイトラベルのソリューションを提供します。	動画コンテンツのサポートが不足しています。

   料金

   Dockは無料の基本プランを提供しており、高度なオプションは月額$149からです。

7. GuideCX

   

   GuideCXは、透明性と協働を重視したオンボーディングに特化しており、複数のクライアントプロジェクトを同時に管理する必要があるチームに最適です。特に、明確なクライアントコミュニケーションとタスクの可視性を求める組織にとって有益です。GuideCXの強みは、クライアントに対してプロジェクトのタイムラインと責任範囲を明確に見せられることにあります。

   主な機能

   • クライアント向けプロジェクトダッシュボード

   • マイルストーンのトラッキング

   • クライアント向けのタスク可視性

   • 自動化された進捗アップデート

   • リアルタイムの協働ツール

   • プロジェクト管理ソフトウェアとの連携

   • クライアントのフィードバック収集

   • ホワイトラベル機能

   メリット	デメリット
   複数のプロジェクト管理に最適。	小規模チームには複雑すぎる可能性があります。
   クライアントの可視性を明確に提供します。	高度な分析機能が不足しています。
   リアルタイム協働に強い。	動画コンテンツのサポートは限定的です。

   料金

   GuideCXは、機能が限定された無料ティアを提供しており、プレミアムプランは月額$249からです。

8. Intercom

   

   Intercomは、顧客エンゲージメントとオンボーディング機能を組み合わせた多用途なプラットフォームです。サポート、営業、オンボーディングを1つのプラットフォームに統合したい企業に適しています。Intercomの際立った特長は、ターゲットを絞ったメッセージングと自動化によって、パーソナライズされた顧客体験を提供できることです。

   主な機能

   • ライブチャットサポート

   • 自動化されたメッセージ

   • ユーザーエンゲージメントのトラッキング

   • カスタマイズ可能なオンボーディングフロー

   • CRMおよびサポートツールとの連携

   • データに基づくインサイト

   • マルチチャネルコミュニケーション

   • 顧客フィードバックの収集

   メリット	デメリット
   サポートとオンボーディングをシームレスに統合します。	小規模企業にとってはコストが高くなる可能性があります。
   自動化されたメッセージに強い。	新規ユーザーにとってセットアップが複雑になる場合があります。
   マルチチャネルコミュニケーションを提供します。	オンボーディングフローは基本的な範囲に限られます。

   料金

   Intercomは月額$89の基本プランから始まり、高いティアでは高度な機能が利用可能です。

顧客オンボーディングの課題：チームがつまずきやすいこと

1. CS担当者ごとにオンボーディング体験が一貫しない

   • チームメンバーによってアプローチが異なると、クライアントが混乱することがあります。

   • メッセージが一貫していないと、信頼と明確さが欠けてしまいます。

   • 顧客が、プロセスや期待値について相反する情報を受け取る可能性があります。

   • 標準化は重要ですが、適切なツールなしでは実装が難しいことがあります。

2. クライアントは、能動的なリマインドがないとオンボーディング手順を完了しない

   • 顧客はオンボーディングのタスクを見失ったり、優先度を下げたりしがちです。

   • タイムリーなリマインドが不足すると、手順の見落としにつながります。

   • クライアントのエンゲージメントを維持するには、能動的なコミュニケーションが不可欠です。

   • リマインドやアップデートを適切なタイミングで送るには、自動化ツールが必要です。

3. CSチームは、特定のクライアントがどこで詰まっているか把握できない

   • 明確な可視性がないと、的確な支援を提供するのが難しくなります。

   • 問題が見過ごされ、顧客の不満につながることがあります。

   • クライアントの進捗を追跡するには、リアルタイムのアナリティクスが必要です。

   • チームは、ボトルネックを迅速に特定して対処するためのダッシュボードを必要とします。

4. CSチームは、人員を増やさない限りキャパシティを拡張できない

   • 業務量が多いと燃え尽き（バーンアウト）につながり、生産性が低下します。

   • 手作業のプロセスは、チームが対応できるクライアント数を制限します。

   • 自動化によって、チーム規模を増やさずにタスクを拡張できます。

   • 反復作業を効率化するための効率化ツールが必要です。

5. 既存のCRMやサポートチケット管理との連携が不十分

   • 切り離されたシステムは、データサイロと非効率を生みます。

   • 手作業でのデータ移行は、エラーや遅延につながる可能性があります。

   • 統合されたプラットフォームは、チーム間でシームレスなデータフローを確保します。

   • CRMとサポートチケット管理の連携は、統一的な見え方のために重要です。

   課題	従来のプロセス	ビジネスへの影響	時間コスト
   オンボーディング体験が一貫していない	手作業で、チームメンバーごとにアプローチが異なる	クライアントが混乱し、信頼が低下する	高い
   オンボーディングを完了しない	自動化されたリマインドがない	手順の見落とし、エンゲージメントの遅れ	中
   クライアントの進捗が見えにくい	リアルタイムの分析がない	見過ごされた問題、クライアントの不満	高い
   人員を増やさずにキャパシティを拡張する	手作業による業務量の分配	燃え尽き、クライアント対応が限定される	非常に高い
   CRM連携が不十分	切り離されたシステム	データサイロ、非効率	高い

顧客オンボーディングツールに必須の機能

1. アプリ内ガイダンスとプロダクトツアー

   アプリ内ガイダンスは、ユーザーがプロダクトを効率よく使いこなすために欠かせません。これらの機能により、企業はソフトウェア内でインタラクティブなガイドを直接提供できるため、分厚いマニュアルや研修セッションの必要性を減らせます。PendoやAppcuesのようなツールは、ユーザーがプロダクトの機能を素早く効果的に理解できるようにする、ダイナミックでカスタマイズ可能なアプリ内ツアーの提供に優れています。

   プロダクトツアーは、新規ユーザーに特に有益なステップバイステップの指示を提供します。利用可能なすべての機能をクライアントに認識させることで、ユーザーのエンゲージメントと満足度を高めます。これらのツアーを埋め込むことで、すべてのユーザーとの接点において一貫した体験を確保できます。

2. クライアント向けオンボーディングポータル

   クライアント向けポータルは、クライアントがオンボーディング資料にアクセスし、進捗を追跡し、サポートチームとコミュニケーションできるようにする一元的なプラットフォームです。この機能は、透明性と説明責任を維持するうえで重要です。RocketlaneとDockは、チームとクライアント間の協働やドキュメント共有を促進するポータルを提供する点で特に強みがあります。

   これらのポータルは、完了すべき手順をクライアントに明確に示すことで、オンボーディングプロセスを効率化します。また、他のツールやリソースとの統合も可能にするため、クライアントがポータルから離れずに必要な情報を見つけやすくなります。

3. プラットフォームに埋め込まれた動画ウォークスルー

   動画ウォークスルーは、複雑なプロセスをわかりやすくするビジュアルガイドとして機能します。テキストだけでは伝えにくい機能を示すのに特に役立ちます。TrupeerとUserPilotは、動画コンテンツの強力な機能により、動画チュートリアルを自社のプラットフォームに直接埋め込めるため、ユーザーの理解と定着（リテンション）を高めます。

   動画ウォークスルーを提供することで、さまざまな学習スタイルに対応し、プロダクト機能を学ぶためのより魅力的な方法を提供できます。これにより、ユーザーの採用率が高まり、より満足度の高いオンボーディング体験につながります。

4. 自動化されたタスクとマイルストーンのトラッキング

   タスクとマイルストーンのトラッキングを自動化することで、オンボーディングチームとクライアントの双方が、完了したこととこれからやるべきことを把握できます。GuideCXやIntercomのようなツールは、自動化機能によって、手作業の介入なしにプロジェクトを計画通りに進めるのに役立ちます。

   この自動化により、人為的なミスのリスクが減り、重要なことが見落とされることも防げます。全員に情報を共有し続けることで、勢い（モメンタム）を維持し、オンボーディングプロセスを期限内に完了できるようになります。

5. エンゲージメントとヘルススコアのアナリティクス

   エンゲージメントとヘルススコアのアナリティクスは、クライアントが自社プロダクトとどのように関わっているかを把握するための洞察を提供します。これらの指標は、クライアントがつまずいている可能性がある領域を特定し、チームが先回りして介入できるようにします。TrupeerとPendoは、実行につながるインサイトを提供する包括的なアナリティクスダッシュボードを提供するリーダーです。

   これらの分析は、今後のオンボーディング戦略に役立ち、成功している実践を明確にします。クライアントの行動を理解することで、企業は特定のニーズに合わせてアプローチを調整でき、結果としてクライアントの満足度と定着率（リテンション）を高められます。

ユースケースに基づいて顧客オンボーディングプラットフォームを選ぶ方法

1. SaaSのセルフサーブ型プロダクトオンボーディング

   セルフサーブオンボーディングは、ユーザーが直接の支援なしでも簡単に操作できるプロダクトを提供するSaaS企業に最適です。このモデルは、人の介入を最小限に抑えながら、大規模なユーザーベースを支えます。サポートチームを比例して増やさずに、迅速にスケールしたい企業にとって重要です。

   • ユーザーがヘルプリソースをすぐに見つけられるようにする。

   • ユーザーのエンゲージメントと進捗を自律的に追跡する。

   • 大量のユーザーを効率的に対応する。

   • アプリ内ガイダンスとチュートリアル。

   • ユーザーのエンゲージメントをモニタリングするための包括的な分析。

   • FAQを処理するための自動化されたサポートシステム。

   ツール	アプリ内ガイダンス	分析	自動化
   Pendo	はい	はい	限定的
   UserPilot	はい	はい	いいえ

2. エンタープライズ向けCS主導のオンボーディング

   エンタープライズでは、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）主導のオンボーディングにより、各クライアントに合わせたパーソナライズされた対応と、最適化されたソリューションを提供できます。このアプローチは、価値提案を十分に理解するために、より手厚い伴走が必要な複雑なプロダクトやサービスにおいて不可欠です。

   • 複数のオンボーディングプロジェクトを同時に管理する。

   • 高い価値を持つクライアントに対してパーソナライズされたサービスを提供する。

   • さまざまな関係者やチーム間の調整を行う。

   • 強力なプロジェクト管理機能。

   • クライアント追跡のための包括的なCRM連携。

   • リアルタイムの協働とコミュニケーションのためのツール。

   ツール	プロジェクト管理	CRM連携	協働
   Rocketlane	はい	はい	はい
   GuideCX	はい	はい	はい

3. 代理店（アジェンシー）向けクライアントオンボーディング

   代理店は、多様なクライアントに対応し、それぞれに合わせたオンボーディング体験が求められることがよくあります。オンボーディングプロセスは柔軟である必要があり、独自のワークフローやクライアント固有のカスタマイズを可能にする必要があります。

   • 多様なクライアント要件に対応する。

   • 業界ごとにオンボーディング体験をカスタマイズする。

   • 代理店とクライアント間のコミュニケーションを円滑にする。

   • 高度にカスタマイズ可能なクライアントポータル。

   • 効率的なコミュニケーションとドキュメント共有のためのツール。

   • ブランドの一貫性のためのホワイトラベルソリューション。

   ツール	カスタマイズ	コミュニケーション	ホワイトラベル
   Dock	はい	はい	はい
   Trupeer	はい	はい	はい

4. パートナーおよびリセラーの有効化（イネーブルメント）

   パートナーやリセラーには、ブランドを効果的に表現するための明確で構造化されたオンボーディングが必要です。このユースケースでは、パートナーが自社製品を販売し、サポートできるようにするための包括的なトレーニングとリソースを提供するツールが求められます。

   • 一貫したトレーニング資料を提供する。

   • パートナーが製品の詳細を十分に理解できるようにする。

   • パートナーの進捗とエンゲージメントを追跡する。

   • トレーニング用の埋め込み動画ウォークスルー。

   • 包括的なプロダクトドキュメントへのアクセス。

   • パートナーのエンゲージメントをモニタリングするための進捗アナリティクス。

   ツール	トレーニング資料	ドキュメント	分析
   Appcues	限定的	はい	限定的
   Intercom	はい	はい	はい

顧客オンボーディングのベストプラクティス

1. オンボーディング前

   • オンボーディングプロセスの明確な目的と成果を定義する。

   • ビジネスニーズに基づいて適切なオンボーディングプラットフォームを選ぶ。

   • 必要なリソースと資料を事前にすべて準備する。

   • オンボーディングテンプレートを自社のブランドやクライアント要件に合わせてカスタマイズする。

2. オンボーディング中

   • クライアントがサポートされていると感じられるよう、コミュニケーションを継続する。

   • 学習を促進するために、アプリ内ガイダンスやチュートリアルを活用する。

   • クライアントの進捗を定期的にモニタリングし、問題があれば速やかに対処する。

   • フィードバックを促し、体験を改善するために調整する。

3. オンボーディング後

   • フィードバックセッションを実施し、オンボーディング体験に関する洞察を集める。

   • エンゲージメントと完了の指標を分析し、改善領域を特定する。

   • クライアントの学習を強化するための追加リソースとサポートを提供する。

   • プロダクトの変更やクライアントのフィードバックを反映するために、オンボーディング資料を定期的に更新する。

よくある質問

1. 顧客オンボーディングとは何ですか？

   顧客オンボーディングとは、新しいクライアントを自社のプロダクトまたはサービスに導入し、その価値と効果的な使い方を理解してもらうためのプロセスです。通常、ガイド付きツアー、チュートリアル、そして開始を支援するためのリソースが含まれます。

2. なぜ顧客オンボーディングは重要ですか？

   効果的なオンボーディングは、顧客が提供内容の価値を素早く実感できるようにすることで、解約（チャーン）を減らし、プロダクトの採用を促進します。最初から信頼と満足を築くことで、長期的な関係の土台を作ります。

3. オンボーディングツールは私のCRMと連携できますか？

   はい。ほとんどの最新のオンボーディングツールはCRM連携に対応しています。これによりデータの受け渡しがシームレスになり、カスタマーサクセスチームがクライアントとのやり取りや進捗を一元的に把握できるようになります。

4. アプリ内ガイダンスツールはどのように機能しますか？

   アプリ内ガイダンスツールは、ツールチップやウォークスルーなどのインタラクティブな要素をソフトウェア内に提供し、ユーザーが機能やプロセスを理解しながら進められるようにします。ユーザーが「実際にやって学ぶ」形になるため、オンボーディングがより魅力的で効果的になります。

5. 無料のオンボーディングツールはありますか？

   はい。複数のオンボーディングツールが、基本機能を備えた無料ティアを提供しています。これらは小規模企業にとって優れた出発点になり得ますが、スケールする企業では、高度な機能やカスタマイズを提供する有料プランのほうが役立つ場合があります。

6. プロフェッショナルなオンボーディングツールの一般的な費用はいくらですか？

   費用は幅広く異なりますが、プロフェッショナルなオンボーディングツールは通常、機能やユーザー上限に応じて月額$99〜$299の範囲です。ニーズと予算を慎重に見極めることが重要です。

7. オンボーディングツールの導入にはどれくらい時間がかかりますか？

   導入にかかる時間は、ツールの複雑さや既存のインフラによって異なります。シンプルなセットアップは数日で完了することがありますが、より複雑なシステムは、既存プロセスと完全に統合するまでに数週間かかる場合があります。

8. オンボーディングツールのセットアップには技術的な専門知識が必要ですか？

   多くのツールは、ユーザーフレンドリーに設計されており、ノーコードまたはローコードの選択肢で、広範な技術的専門知識を必要としないものもあります。ただし、他のシステムとの連携には、ある程度の技術知識が必要になる場合があります。

結論

適切な顧客オンボーディングプラットフォームを選ぶことは、クライアント満足度を高め、解約（チャーン）を減らすうえで重要です。自社の具体的なユースケースと利用可能なツールを理解することで、ビジネスニーズに最も合うソリューションを選び、スムーズなオンボーディング体験を実現できます。

Trupeerは、さまざまなオンボーディングシナリオに合わせて設計された包括的な機能を提供しており、あらゆる規模の企業にとって汎用性の高い選択肢です。Trupeerがオンボーディングプロセスをどのように変革できるか詳しく知りたい方は、TrupeerのWebサイトをご覧ください。