優れた戦略計画とは、数百もの意思決定を1つの方向へと揃えるものです。Trupeerなら、無料の戦略計画テンプレートから始めて、ブランドアイデンティティでカスタマイズし、計画を動画の要約に変換することで、戦略計画の作成にかかる時間を何時間も節約でき、リーダー、マネージャー、現場チームの足並みを揃えられます。

無料の戦略計画テンプレートとは？

無料の戦略計画テンプレートとは、組織が今後数年間でどこへ到達したいのか、そしてそこへ至るために何をするのかを整理するための、再利用可能な構造です。

項目のリストは確立されており、公開されているテンプレートは概ね同じものを採用しています。ミッション、ビジョン、バリュー、現状の分析、戦略的優先事項、目標、施策、指標、そしてタイムラインです。妥当なリストであり、戦略計画が失敗する場所ではありません。

失敗はその後に起こります。特定の、予測可能な形で。項目リストがそれを防ぐことはできず、このページの残りが扱うのはまさにそこです。

テンプレートは計画ではありません。構造を作るのは午後で終わります。戦略計画が3年目でも意味を持つかどうかを決めるのは、ほとんどのテンプレートに存在しない「たった1つの項目」です。

用途に合わせて整える。無料の戦略計画テンプレートのWordドキュメントは、計画そのものに適しています。計画とは、議論され、修正され、承認されるドキュメントです。無料の戦略計画テンプレートのPPTレイアウトは、取締役会またはスタッフに提示する版に適しています。無料の戦略計画テンプレートのExcel版は、その背後にあるイニシアチブトラッカーに適しており、無料の戦略計画テンプレートのPDFは、承認され公開された写しです。

戦略計画は積み上がる

どの組織の戦略計画でも、5年のうち3年目を見て、進行中としてまだ載っている施策の数を数えてみてください。

その数は、開始時に挙げられていた数とほぼ同じであることがほとんどです。完了したものは少数。中止されたものはさらに少数。残りはそこにあり、名目上はまだ稼働中で、1年以上実質的な活動がないものもあります。それでも取締役会のレポートに載り続けます。誰も外すための立場も理由も持っていないからです。

これは、組織が「始める」ことにかなり長けている一方で「止める」ことが苦手であり、また、通常の書き方の戦略計画には、何かを止める仕組みが入っていないために起こります。

典型的な計画の各施策には、オーナー、ターゲット、日付があります。どれにも、「うまくいっていないと判断するための書面上の基準」がありません。だから、施策が期待を下回ったときに取れる対応は、続ける、さらにリソースを投入して続ける、あるいは黙って報告をやめる、のどれかになります。正式に止めるには、取締役会が承認した「その事柄」を放棄すべきだと誰かが主張しなければなりませんが、そんな会話に誰も自ら手を挙げません。

失敗した施策のコストではありません。問題は「注意」です。19の稼働中施策に対して、名目上責任を負う8人のエグゼクティブチームは、何にも集中できていません。そして、戦略が機能するかどうかを本当に左右する2〜3の施策には、必要なリーダーシップの時間のほんの一部しか割けていないのです。

Trupeerでこのテンプレートをカスタマイズする方法

ステップ1：テンプレートのセクションを開く

メインナビゲーションから「テンプレート」セクションへ移動します。

ステップ2：テンプレートを選択して開く

作業したい任意のテンプレートをクリックして開きます。

ステップ3：テンプレート表示を展開する

必要に応じて、テンプレート表示を展開し、レイアウトと詳細をはっきり確認します。

ステップ4：テンプレートを編集する

編集をクリックして、選択したテンプレートの変更を開始します。

エディター内で、次のことができます：

• 新しいセクションを追加

• 書式ルールを定義または更新

• ロゴを追加し、その位置および関連設定を調整

ステップ5：カスタマイズしたテンプレートを保存する

必要な変更をすべて行ったら、保存をクリックして更新されたテンプレートを自分のものとして保存します。

ステップ6：プレビューしてテンプレートを微調整する

カスタマイズしたテンプレートがどのように表示されるかを確認したいときは、プレビューを開きます。

プレビュー画面から、必要に応じて直接調整を続けることができ、テンプレートが希望どおりに表示されることを確認できます。

戦略計画テンプレートでできること：

• 計画作成の時間を節約： 戦略チームが使う構造で、空白のページをスキップできます。

• あらゆる要素を網羅： ビジョン、ミッション、目標、施策、指標のための組み込みセクション。

• ブランドに合わせ続ける： Trupeerのブランドキットでロゴ、フォント、カラーを適用します。

• 大規模に共有： 密度の高い計画を、誰もが理解できる動画の要約に変換します。

• 機能ごとに標準化： 戦略のあらゆるレベルで同じテンプレートを使用します。

• グローバルチームに到達： 1クリックで戦略計画を65言語以上に翻訳します。

すべての施策には「中止条件」が必要

戦略計画とは、不確実性のもとで行う一連の賭けです。間違うものもありますが、有用な問いは「どうやってそれを避けるか」ではなく、「どうやってそれを見つけるか」です。

そこで、各施策について、テンプレートが求めていない2つのことを書き出してください。

レビュー日。 完了日ではありません。これまでの証拠を誰かが確認し、続けるかどうかを判断する日です。中止がまだ安価なうちに設定します。

中止条件。 事前に、観察可能な言葉で書きます。たとえば「3月までに登録が200件未満なら、この施策は中止し、リソースを再配分する」。また「パイロット拠点で、6か月以内に処理時間が10％短縮されなければ、展開しない」。

開始前にこれらを書いておくことが、中止を可能にします。9か月目に「この施策は失敗した」と誰かが主張する必要はありません。組織は1か月目の時点で、失敗とは何を指すのかをすでに合意しているからです。意思決定は政治的なものではなく、事務的なものになります。これが本質です。

さらに、もう1つの利点があり、人々を驚かせます。そしてそれはすぐに現れます。

中止条件を意味のある形で与えられない施策もあります。そうしようとすると、「止める原因となる証拠がない」ことに気づきます。なぜなら、それは本当の賭けではないからです。組織がとにかくやらなければならないこと、あるいはすでにコミットしていることです。そうしたものは戦略的な施策ではなく、それらを戦略計画に入れてしまうことが、計画を長くしてしまう原因になります。

それらを通常業務に移すことは降格ではありません。修正です。そして、23の施策から9の計画へ最短で落とし込むのが、たいていこのやり方です。

戦略計画テンプレートに必ず含めるべきもの

9つの構成要素。施策テーブルの最後の2行が、重要な部分です。

4行目は、引き起こす不快感に見合う価値があります。何をするかだけを述べる計画では、6か月目に誰かが妥当な新しい提案を持ち込んだときの指針になりません。そして、妥当な新しい提案こそが、戦略を溶かしていくものです。

無料の戦略計画テンプレート：コピーするための構造

プレースホルダーではなく、実在の例で埋めています。組織は障がい者支援の慈善団体です。

ここからコピーしてください。

現在の状況。 不都合な部分も含めて率直に。

収入は4年間、約2,400万で横ばいです。法定契約が71％を占め、これらの契約におけるマージンは低下しています。任意収入は3年連続で減少しています。サービスモデルは、もはや存在しない資金調達環境を前提に設計されました。現場職のスタッフ離職率は28％です。

5年後に到達したい状態。 評価できるように記述します。

総収入に占める任意収入の割合を30％へ（現在は21％）。サービスモデルを再設計し、すべての地域で運用。現場職の離職率は20％未満。

戦略的優先事項。 8つではなく3つ。

1つ目：サービスモデルを再設計。2つ目：任意収入を再構築。3つ目：現場の人材を安定させる。

私たちがやらないこと。 検討し、理由とともに見送る。

地理的に拡大しない。ボリュームを維持するためであっても、コスト下限を下回る法定契約には入札しない。検討されたが、必要な能力がないため、取引子会社は立ち上げない。

施策。

指標。 4つ。出所つき。

任意収入（総収入に占める割合）：月次、管理会計から。支援1人あたりのコスト：四半期、財務およびサービスデータから。現場職の離職率：月次、HRシステムから。アウトカムスコア：四半期、既存のサービス測定フレームワークから。

レビューの頻度。 指標に対して、エグゼクティブチームは毎月。取締役会は四半期ごと。各施策がレビュー日を迎えたものは、レポート項目ではなく意思決定項目として扱います。

ここにコピーしてください。

6つの施策のうち2つは中止条件がないこと、そしてその両方に理由が書かれていることに注目してください。1つをでっち上げるよりも率直であり、さらに、実際の賭けがどれであるか4つが明確になります。

戦略計画の例：稼働中19施策と8人

約340名のスタッフと収入約2,400万を持つ障がい者支援の慈善団体Fernlea Trustは、6つの戦略的優先事項と23の施策を含む5年戦略計画を採用しました。

計画はよく作られていました。スタッフと理事の関与を含む適切なプロセスを経ており、分析は妥当で、施策も理にかなっていました。

3年目の半ばには、23のうち19が進行中として報告されていました。2つは完了。2つは中止されていましたが、どちらもリードしていた担当者が退職したためでした。

いくつかは1年以上、実質的な活動がありませんでした。それでも取締役会のレポートに残っていました。取締役会が承認したものを外すには、誰も出す気のない提案が必要だったからです。

取締役会には、四半期ごとに23行のステータステーブルが提出されました。会議ではそれを確認するのに約50分、議論に約10分を費やしていました。

8人のエグゼクティブチームは、名目上19の稼働中施策に対して責任を負っていました。

変化は、取締役会でのある質問から始まりました。理事が、「取締役会がこれらのうち1つを止めると決めるには、何が起きる必要があるのか」と尋ねたのです。

誰も答えを持っていませんでした。幹部がはぐらかしていたからではありません。そもそも、どの施策にも中止条件が与えられたことがなかったため、答えようがなかったのです。

その後の作業は、午後1日で終わりました。23の各施策は、2つの問いに照らして評価されました。「証拠をいつ見直すのか」「何が起きたら止めるのか」です。

9つは、意味のある中止条件を与えられませんでした。順に検討していくと、それらはそもそも賭けではないことが分かりました。組織がやらなければならないこと、すでに実施していること、あるいは別のものの依存要素になっていることです。それらは運用計画へ移され、誰かの仕事からは消さずに、戦略計画からは外されました。

5つは中止されました。そのうち3つは1年以上休眠状態で、残り2つは今では明らかに機能しないことが分かっていました。

9つは継続され、それぞれにレビュー日と書面の条件が付けられました。

取締役会の報告は23行から9行へ減りました。会議の配分も、報告に約15分、議論に約45分へと逆転しました。取締役会がそこにいる目的どおりの形です。

最も有益だったのは、中止された5つの施策そのものではありません。エグゼクティブチームの名目上の責任19から実際の責任9へと変わり、そして、戦略が機能するかどうかを本当に左右する2つの施策が、これまで一度も得られなかったリーダーシップの注目を受け始めたことでした。

6ステップで戦略計画を書く方法

1. うまくいっていないことも含め、現在の状況を率直に書く。 誤魔化した評価に基づく計画は、間違った問題に向けた施策を生みます。

2. 3〜5の優先事項を選ぶ。 8つあるなら、組織を説明しているだけで、選択をしていません。

3. やらないことを書く。 検討したが見送った、妥当なものも含めます。なぜなら、それらこそが再び提案されるからです。

4. すべての施策にレビュー日と中止条件を付ける。 中止条件を書けない場合、その項目がそもそも戦略計画に入るべきかを問い直してください。

5. 出所を明記した4〜6の指標を選ぶ。 既存の出所がない指標は、印象で報告されます。

6. レビューの頻度を設定し、権限を与える。 進捗を確認するだけのレビューは、ステータス会議です。

ステップ4が作業の大半を担い、ステップ3がズレの大半を防ぎます。どちらも下書きの場では不快になりがちなので、だからこそ省かれてしまうのです。

5年という問い

5年計画は慣例として残っており、引き継ぐものというより、考える価値のある地平です。

「5年戦略計画テンプレート」の無料ダウンロードは、5年の構造を提供します。多くの組織にとって、この地平は本当に役立ちます。構造的な何かを変えるには十分な長さであり、想像できる程度に短いからです。

問題は、3〜5年目の詳細がほぼ常に架空であることです。そして、書いている最中に誰もがそれを知っています。その結果、最初の18か月はそれっぽく、残り3年は願望として書かれているのに、すべてが同じもののように扱われた文書になります。

より率直な構造では、それらを分けます。5年後の到達先と、その理由を明記してください。地平があるのはそこに意味があるからです。そして、次の12〜18か月については、詳細にコミットします。これは実際に計画できる期間です。詳細部分は、到達先が変わらない前提で、毎年更新します。

この配置により、精密さのふりをせずに戦略的な地平を得られ、年次計画が「3年前に書かれ、すでに去った人たちによる文書の言い直し」ではなく、実際の取り組みになります。

資金提供者、規制当局、または取締役会が完全な5年計画を求める場合は、それを作成し、3〜5年目を「コミットメント」ではなく「方向性」として明確に示してください。

戦略計画の例と種類

名称が示唆するほど種類は違わず、違いは主に重点の置き方です。

企業または組織の戦略計画。 一般的なケースで、3〜5年にわたって組織全体をカバーします。

非営利・慈善団体の戦略計画。 資金提供者や規制当局から求められることが多く、変化の理論や成果測定の要素がより強く含まれるのが典型です。上の例はこのタイプです。

部門別または機能別の計画。 組織計画の下に位置し、明示的に参照すべきです。そうしないと、複数の機能がそれぞれ別々に最適化してしまいます。

中小企業の戦略計画。 短く、必要なときにより役立ちます。3つの優先事項、6つの施策、四半期ごとのレビューが、誰も開かない30ページの文書よりも勝ちます。

公共部門の計画。 通常は公開されます。すると、書き方が大きく変わります。なぜなら、コミットした内容はすべて公開記録に残るからです。

学ぶ価値のある戦略計画の例としては、公開されている慈善団体や公共部門の計画が最も参考になります。実在しており、完成していて、組織をそれらに沿って運営することに関心のある人たちに読まれる前提で書かれているからです。3〜5年目の課題をどう扱っているかを読んでください。そこが、率直なものとそれ以外のものの違いが出る場所です。

戦略計画、事業計画、運用計画の違いは？

重なり合う3つの文書で、それぞれ異なる問いに答えます。

戦略計画は、3〜5年の期間で「どこへ向かうのか」と「それに対して何を選ぶのか」を答えます。

事業計画は、「事業が機能するかどうか」を答えます。モデル、マーケット、数字、資金調達の必要額です。投資家や融資担当者など外部の読者向けに書かれることが多く、事業計画テンプレートがそれをカバーしています。

運用計画または年次計画は、「今年、私たちは何をするのか」を詳細に、予算と責任（アカウンタビリティ）とともに答えます。これは戦略計画から導き出すもので、Fernleaのレビューで生き残った9つの施策の大半が実際にここに存在します。

よくある誤りは、3つすべてを1つの文書にしようとすることです。その結果、戦略計画は戦略としては細かすぎ、運用計画は何も動かせないほど曖昧になります。地平は分けてください。

レビューを本当に実行するには

計画が失敗するのではありません。失敗するのはレビューです。

レビューが機能するための条件は3つあります。1つ目は日付です。後から設定するのではなく、計画が承認された時点でカレンダーに入っている必要があります。2つ目は権限です。部屋にいる人たちは、誰かに「検討してもらう」ことを勧めるのではなく、施策を止められる必要があります。3つ目は、レビュー日を迎えた施策がステータス項目ではなく意思決定項目として登場することです。これは議題上の区別であり、行動上の大きな区別でもあります。

注意すべき失敗パターンは、「確認するだけ」のレビューです。2年間でどの施策も止められていないなら、すべての賭けが正しかったかもしれませんが、それはまずあり得ません。つまり、レビューは意思決定ではなく安心材料の提供をしているだけです。

役立つ実践の1つ：毎回、4〜6の指標を同じ形式で、変更せずに報告してください。報告内容を変えることが、計画が静かに追跡されなくなる方法であり、通常は指標が悪い方向へ動き始めた直後に起こります。

無料の戦略計画テンプレートでは直せないこと

誰も選ばなかった優先事項。 優先事項が8つある計画は、たいてい「誰も失望させたくない」という姿勢を反映しています。それはドキュメントの問題ではなく、リーダーシップの意思決定です。

提供するための余力がない。 施策には、日常業務を持つ同じ上級の人たちの時間が必要です。コミットする前に、そこを率直に数えることで、後から見える「実行の不十分さ」の大半を防げます。

権限のないレビュー。 無料の戦略計画テンプレートの無料ダウンロードや、無料の戦略計画テンプレートのWord無料ダウンロードが、誰かに何かを止める力を与えることはありません。

出所のない指標。 存在するために新しい報告が必要な指標は、報告が構築されるまで印象で報告されますが、通常それは起こりません。

説明するより、変化を見せる

戦略は主に「何かを別のやり方で実行する」人たちによって実現されます。計画と変わった実務の距離こそが、ほとんどの価値を失わせるポイントです。

Fernleaのサービス再設計は、その良い例です。施策は妥当で、パイロットは機能しました。展開するには、地域やシフトパターンをまたいで数百人の現場スタッフが、これまで何年もやってきたのとは異なる形で評価と記録のプロセスを実施する必要がありました。メールで回覧するだけの手順書ではそれは実現できず、研修日はその時にシフトにいた人にしか届きません。

Trupeer AIは、その距離の一部を埋めます。誰かが新しいプロセスを記録しながら一度実行すると、出力は、すでにキャプチャ済みで配置されたスクリーンショット付きの書面によるウォークスルーになり、さらに動画とともに、あなたのブランディングの中で提供されます。シフトや勤務地に関係なく、誰もが利用できます。

記録する。ブランド化する。翻訳する。Trupeerする。

戦略的な変化に関して、特に次の2点が重要です。展開の最初の数か月にばらつきが出るかどうかが、新しいやり方が定着するか、元に戻るかを決めるため、展開中は他のどの時期よりも一貫性が重要です。そして、組織が地域や言語をまたいで運営している場合、同じ記録からどこでも同じガイダンスが生まれるため、全国規模の施策は本当に「1つの施策」になります。

この素材はあなたのナレッジベースに置かれ、変化後に参加する人たちにとってのトレーニングとしても機能します。そうしないと、近くにいる誰かから旧来のやり方を学んでしまいます。手順レベルの詳細はSOPテンプレートに属します。文書間の一貫性は、ブランドキットを一度設定するだけで担保でき、セットアップはドキュメントテンプレートセットアップガイドで説明されています。

よくある質問

無料の戦略計画テンプレートのWord版はありますか？

Wordは計画そのものに適しています。なぜなら、計画は下書きされ、回覧され、コメントされ、承認される文書であり、多くの場合は取締役会によって行われるからです。無料の戦略計画テンプレートのWordファイルは、適切な作業形式です。

施策テーブルは、ほとんどのテンプレートにない2つの列を追加して作成します。レビュー日と中止条件です。下書きの段階で追加するのは簡単です。すでに動いている施策に対して2年目に追加するのは、はるかに難しい会話になります。

無料の戦略計画テンプレートのWordドキュメント版はありますか？

はい。無料の戦略計画テンプレートのWordドキュメントファイルは、古い拡張子のもとで同じ内容です。

形式の選択よりも、1つではなく2つの文書を維持するほうが役に立ちます。戦略計画は変更されることがまれで、施策トラッカーは毎月更新されます。両方を1つのファイルに入れておくと、計画が常に編集されるか、追跡が止まるかのどちらかになります。

無料の戦略計画テンプレートのWordを無料でダウンロードできますか？

広く利用可能で、ほぼ入れ替え可能です。なぜなら、戦略計画の項目リストは確立されており、議論の余地がないからです。

ただし、それらのどれにも「施策を止める条件を記録する場所」がありません。このページから1つだけ持ち帰るなら、無料の戦略計画テンプレートのWordを無料でダウンロードする際に、その列を追加してください。

無料の戦略計画テンプレートのPPT版はありますか？

スライドは、取締役会、スタッフ向けのブリーフィング、または資金提供者向けに提示する版に適しています。無料の戦略計画テンプレートのPPTデッキは、到達先、優先事項、指標にうまく合います。

それが計画になってしまわないようにしてください。デッキでは、推論や見送った選択肢、中止条件を保持できません。そして、スライドとしてしか存在しない戦略は、それを見た人それぞれに別の形で記憶されます。

無料の戦略計画テンプレートのExcel版はありますか？

Excelは、計画というより施策トラッカーに適したツールです。無料の戦略計画テンプレートのExcelファイルには、施策ごとに1行（オーナー、リソース、レビュー日、中止条件、ステータス）が含まれ、レビュー日で並べ替えられます。レビュー日での並べ替えこそが重要な見方です。

指標もここに置くべきです。指標ごとに期間別で1行ずつにすれば、毎四半期ごとに過去の取締役会資料から再構築するのではなく、トレンドが見えるようになります。

無料の戦略計画テンプレートのPDFはありますか？

PDFは承認され公開された版です。取締役会が採用したら、採用日を記載した状態で無料の戦略計画テンプレートPDFを1回エクスポートし、それを公開してください。

編集可能な元データは残してください。詳細部分は毎年更新する必要があるためです。組み直してしか修正できない計画は、5年間そのまま動き続ける計画です。

使う価値のある無料の戦略計画テンプレートの無料ダウンロードはありますか？

項目リストは簡単な部分で、どのダウンロードでもそれなりのものが手に入るため、無料の戦略計画テンプレートの無料ダウンロードは、せいぜい午後1日の構造化作業を節約する程度です。

どれも、1つの問いで判断してください。「各施策がいつレビューされ、何が起きたら止めるのか」を記録する場所はありますか？本質的にほとんどありません。そして、その欠如こそが、戦略計画が積み上がっていく理由です。

5年の戦略計画テンプレートの無料版はありますか？

はい。5年の構造は慣例です。5年戦略計画テンプレートの無料ダウンロードでは、年次の内訳つきで5年の地平を提供します。

地平は到達先と理由に使い、詳細にコミットするのは次の12〜18か月だけにしてください。その部分は毎年更新します。3〜5年目の詳細なコミットは、「暫定的であることを理解している人」が書き、「そうではない前提で読む人」が読むため、後からの失望につながる確かな要因になります。