優れたサービス提案は、成約を決めるものです。Trupeerなら、無料のサービス提案テンプレートから始めて、ブランドアイデンティティでカスタマイズし、提案を動画のウォークスルーに変換することで、提案書作成にかかる時間を何時間も節約できます。これにより、見込み客は一目であなたの価値を理解できます。

無料のサービス提案テンプレートとは？

無料のサービス提案テンプレートとは、見込みのある取引先に提供する継続サービスのための文書構成を、再利用できる形で用意したものです。何を行うのか、どれくらい行うのか、いくらで、どのような条件で提供するのかを示します。

「継続」という言葉には重みがあります。プロジェクトの提案は、期限のある明確な成果物を提示します。一方、サービスの提案は継続的な関係を提供し、買い手は成果物を選ぶというより、今後数年間にわたって毎月どれだけの注意（対応）を受けられるかを選んでいるのです。

この違いが、特定の失敗を生みます。以降のページでそれを扱います。14か月目について説得力を持って書くのは難しいため、多くのサービス提案は最初の90日間に集中し、その後の納品も文書に沿って行われがちです。

テンプレートは提案書そのものではありません。テンプレートはセクションを提供し、再現には20分しかかかりません。提案書が良いかどうかを決めるのは、形容詞で説明するのではなく、定常状態を数量で指定できているかどうかです。

形式は用途に従います。無料のサービス提案テンプレートのWordファイルは、下書きと改訂を行う場所です。提案書は複数ラウンドの見直しを経るためです。また、無料のサービス提案テンプレートのdocファイルも、古い拡張子の下では同じものです。無料のサービス提案テンプレートのPDFは、レイアウトが他人のPCで再フローしないようにするために送付されます。無料のサービス提案テンプレートのExcel版は、文書そのものではなく、その背後にある料金モデルに適しています。

サービス提案は更新時に読み直される

この文書と他のあらゆる提案書の違いはここにあります。

プロジェクト提案は、意思決定の前に評価者が1回だけ読みます。仕事が獲得されると、ファイルにしまわれ、再び開かれることはほとんどありません。その役割は、ただ勝つことです。

サービス提案は、少なくとも2回読み直されます。署名前に1回、そしてクライアントが継続するかどうかを判断するときにもう1回です。通常は、約束されたことと実際に起きたことを比較する誰かによって行われます。場合によっては、署名時にその場にいなかった人、そして意思決定に個人的な関心がない人が読んでいることもあります。

その2回目の読み直しが、「良い提案書」がどのようなものかを変えます。

曖昧なものは、2回目では逃げているように読まれます。能動的なモニタリングや定期的なレビューは、営業の場では安心感を与えますが、14か月目に「自分たちは何に対して支払ってきたのか」を確かめようとしている財務責任者には、まったく別の意味に読こえます。

言い過ぎたものは、証拠になります。署名時には意欲のように感じられた約束が、更新時には破られたコミットメントになります。そして、読み手はそれが「意図としてそうだったのか／そうでなかったのか」を知りませんし、気にもしていません。

さらに、書かれていないことは、買い手の前提としてデフォルトで扱われます。それはあなたの前提よりも寛大です。サービス提案書のあらゆる曖昧さは、買い手の記憶のほうに解決されます。なぜなら、更新するかどうかを決めるのは彼らだからです。

だから、2回目の読み直しを前提に書いてください。更新の場で読み上げられたときに恥ずかしくなる文は、今のうちに直しましょう。

Trupeerでこのテンプレートをカスタマイズする方法

ステップ1：テンプレートセクションを開く

メインナビゲーションから「テンプレート」セクションへ移動します。

ステップ2：テンプレートを選択して開く

作業したいテンプレートをクリックして開きます。

ステップ3：テンプレート表示を展開する

必要に応じて、テンプレート表示を展開し、レイアウトと詳細をはっきり確認します。

ステップ4：テンプレートを編集する

「編集」をクリックして、選択したテンプレートの変更を開始します。

エディター内で、次のことができます：

• 新しいセクションを追加

• 書式設定ルールを定義または更新

• ロゴを追加し、その位置や関連設定を調整

ステップ5：カスタマイズしたテンプレートを保存する

必要な変更をすべて行ったら、「保存」をクリックして、更新したテンプレートを自分のものとして保存します。

ステップ6：プレビューしてテンプレートを微調整する

カスタマイズしたテンプレートがどのように表示されるかを確認したいときは、「プレビュー」を開きます。

プレビュー画面から、必要に応じて直接調整を続けることができ、テンプレートが希望どおりに表示されることを確認できます。

サービス提案テンプレートを使うと、次のことができます：

• 作成時間を節約：実績のある提案構成で、空白のページをスキップできます。

• より多くの成約を獲得：明確でブランドに沿った提案は、一般的な提案と差別化されます。

• ブランドを維持：Trupeerのブランドキットを使って、ロゴ、フォント、カラーを適用できます。

• インパクトのある提案：提案を、見込み客が実際に視聴する動画のウォークスルーに変換します。

• 案件間で標準化：すべての提案に同じテンプレートを使用します。

• グローバルな顧客に対応：1クリックで提案を65以上の言語に翻訳できます。

オンボーディングではなく、定常状態を指定する

任意のサービス提案を開き、最初の90日間に割り当てられたページ数を、継続サービスに割り当てられたページ数と比べてみてください。

比率は、ほとんどの場合、理解できる理由で間違っています。移行には構造があります。監査、発見（ディスカバリー）フェーズ、移行（マイグレーション）、一連のクイックウィン、そしてマイルストーン付きの90日計画です。プロジェクトに見えるため、書きやすいのです。

定常状態には、借りられる構造がありません。同じ月が繰り返されるだけで、本当に面白くするのは難しいため、能力を示す言葉が3段落と箇条書きで済まされがちです。

しかし、買い手が購入しているのは定常状態です。移行の90日間に対して、サービスは36か月。つまり、あなたが最も書きにくいと感じたセクションが、契約の92％を占めているのです。

解決策は、形容詞ではなく数量を指定することです。

継続的な要素には、必ず数を付ける必要があります。何時間か。何回訪問するか。どの長さで、どのようなドキュメントを作るのか。何人の指名担当者がいて、それぞれの時間はどれくらいか。無制限で含まれるものと、上限があるものは何か。

どの草案にも役立つテストがあります。継続サービスのセクションを取り、「ある月の終わりに、クライアントは自分たちが支払った分を受け取ったかどうかを言えるだろうか？」と問いかけてください。言えないなら、あなたも言えません。そして更新時、その曖昧さはあなたに有利には解消されません。

サービス提案テンプレートに必ず含めるべきもの

9つの構成要素を、移行よりも継続サービスを先に置く順番で。

測定（パフォーマンス）の行が、ほとんどのサービス提案に完全に欠けているものです。誰かが議論する理由が生まれる前に、何が見られるのかを明確にしておくことで、更新時の話し合いには合意された土台ができます。これがないと、更新はクライアントの一般的な印象で判断され、その印象は直近で起きた「うまくいかなかったこと」に強く偏ります。

無料のサービス提案テンプレート：コピーすべき構造

プレースホルダーではなく、実際の例で埋められています。このサービスは、プロフェッショナルサービス企業向けのマネージドIT契約です。

ここからコピーしてください。

要約と価格。 1段落、価格、依頼する意思決定。

2つのオフィスを持つ180ユーザー規模の企業向けマネージドITサービス。年間18万5千ポンド、3年契約で年次レビューあり。移行を8月1日から開始するため、6月30日までに意思決定をお願いしています。

要件の理解。 あなたの言葉で、相手の言葉ではありません。

4年間で、ユーザー数が90から180に増えましたが、規模はより少ない人数向けに設計されたインフラです。直近のプレッシャーは、来年予定されている実務管理（プラクティス管理）アップグレードであり、現在の環境では対応できません。あなたの明確な優先事項は、変更の間、フィーを得る担当者（fee earners）が請求可能な時間を失わないことです。

継続サービス。 数量で指定します。最も長いセクションです。

含まれないもの。 明確に。

ハードウェアおよびライセンス費用（マージンなしで実費精算）。月40時間を超えるプロジェクト作業（別途見積）。一次トリアージを超える第三者アプリケーションのサポート。個人所有のデバイスのサポート。お客様のクライアント先での対応に関するもの。

パフォーマンスの測り方。 後から議論するのではなく、今合意する。

4つの指標を、月次で報告し、四半期ごとにレビューします。添付のサービスレベルに対する達成度。ユーザーあたり月あたりのチケット数（契約期間を通じて減少することが望ましい）。改善時間のうち実際に使用された割合。ITインシデントによってフィーを得る担当者が失った時間（自己申告）。これは、最も重要だとあなたが言っている数です。

移行。 最初の90日間。継続サービスのセクションより短い。

1〜4週目：監査とドキュメント作成、変更なし。5〜8週目：サービスデスクの移行。2週間は、現在の体制と並行して運用します。9〜12週目：監査で特定された項目のインフラ修復。稼働時間外にスケジュールします。

チーム。 コミットした時間を持つ指名担当者。

アカウントマネージャー（指名）：月2日、貴社アカウントに割り当て。リードエンジニア（指名）：現地で月2日、加えてリモートでの対応可。テクニカルディレクター（指名）：四半期ごとのレビューとエスカレーション。サービスデスクは、11名のエンジニアによる共有プールです。

商談条件。 年間18万5千ポンド。月次で前払い請求。3年契約。1年目の後、90日間の通知。年次アップリフトはCPIまたは3％のいずれか低い方を上限とします。改善時間は、実際の利用状況に基づいて年次でレビューします。

前提条件（番号付き）。

1. ユーザー数は160〜200の範囲内に維持されます。この範囲外では価格を見直します。

2. 2つのオフィス拠点。追加拠点は別途料金設定します。

3. 既存のハードウェアは、最初の1年間はメーカー保証の対象です。

4. 貴社の実務管理（プラクティス管理）ベンダーが、既存の契約に基づきセカンドラインサポートを提供します。

ここにコピーしてください。

サービス提案の例：最初の90日間に14ページ

約60名のマネージドサービスプロバイダーであるLarkhill IT Servicesは、法務事務所と年18万5千ポンドの3年契約を獲得しました。

提案書は24ページで、業界の基準としても良いものでした。そのうち14ページは移行を扱っています。監査、ドキュメント作成、移行計画、クイックウィン、そしてマイルストーン付きの90日ロードマップと指名担当者です。

継続するマネージドサービスについては2ページでした。能動的なモニタリング、レスポンシブなヘルプデスクサポート、定期的な戦略レビューについて説明していました。

最初の3か月は、書かれているとおりで非常に良好でした。クライアントは大変喜び、「そうだ」と言いました。

8か月目に、クライアントは「実際に何が起きているのか」を尋ねました。問題はありませんでした。サービスデスクはチケットに対応し、システムは稼働し続け、パッチ適用も行われていました。しかし、定期的な戦略レビューは2回しか実施されていませんでした。「定期的」が定義されていなかったためです。また、能動的なモニタリングは、うまく機能しているときは性質上見えません。

Larkhillには、「うまくいかなかったことのリスト」以外に答えはありませんでした。

更新時、クライアントは市場に出ました。勝ち残った競合は、月40時間の予定された改善作業、月2日現地の指名エンジニア、四半期ごとのレビューで書面レポート、そしてパッチ適用・バックアップ・可用性についての月次レポート（何かが失敗したかどうかに関わらず）を指定していました。

それは、より良いサービスではありませんでした。技術的な指標で見れば、Larkhillは十分に提供できていました。違いは、より良く「指定されていた」ことです。指定とは、クライアントが見えるものだからです。

その後のレビューが役に立ったのは、そこでした。22社のクライアントのうち、9社は月次の数量を指定した提案書を選び、13社はサービスを一般的な言葉で説明していました。9社は89％が更新しました。13社は54％が更新しました。

Larkhillはテンプレートを書き直し、継続サービスのセクションを移行セクションの前に置き、そこに数量がない限り提出できないようにしました。その後の11件の提案で、獲得率は概ね変わりませんでした。新しい契約での更新率は82％でした。

納品の問題は、文書そのものではありませんでした。問題は、納品を示すことでした。更新時には、それが同じことになるのです。

6ステップでサービス提案を書く方法

1. 継続サービスのセクションを最初に書く、移行の前に、導入の前に。最初に書いたものほど考えが深くなり、このセクションこそが更新を左右します。

2. 継続的な要素にはすべて数を付ける。時間、訪問、レポート、レビュー、指名担当者とコミットする時間。数のないものは、彼らには寛大に、あなたには狭く読まれます。

3. 除外事項を書く。継続サービスはスコープが継続的に積み上がるため、このリストは単発の提案書よりもここでより多くの仕事をします。これはプロジェクトスコープと同じ議論が当てはまります。

4. パフォーマンスがどう判断されるかを合意する。測定方法は自分で提案してください。合意された測定指標がないクライアントは、あなたを「直近で最も悪かった経験」によって判断します。

5. 価格を1ページ目に、そして独立したセクションにも入れる。読み手はまずそれを探します。どこにあっても関係なく、隠すと逃げているように読まれます。

6. 更新時にクライアントが読むのと同じように読む。14か月目に読み返して引用されると居心地が悪くなる文は、今書き直します。

ステップ1が全体の方法です。順序が作業量を決め、作業量が品質を決めるため、最初に書くセクションが、最も良いものになります。

継続サービスの料金設定

ほとんどのサービス提案は3つのモデルでカバーでき、選択は上記のすべてと相互に影響します。

固定の月額料金。 双方にとって予測可能で、クライアントの明確な好みでもあります。リスクはあなた側に完全にあり、そのため除外事項と前提条件が唯一の防御になります。平均的な月ではなく、最悪の現実的な月を想定して価格を設定してください。

固定料金＋上限付きの追加枠。 上記の例のモデルです。定義されたサービスをカバーする月額料金に加え、柔軟な作業の数量を明記します。純粋な固定価格の主な弱点を解決します。それは、クライアントが「追加費用がかかりそう」と感じるものを、頼むのをやめてしまうことです。

時間と材料（最低保証付き）。 価格設定は最も簡単ですが、販売は最も難しいです。クライアントが予算を立てられないためです。小規模な案件や、まったく予測できない作業でよく使われます。

どのモデルでも重要な判断は2つあります。未使用の追加枠が繰り越されるかどうかです。これは寛大に聞こえますが、呼び出されるまで積み上がる負債を生みます。そして、アップリフトの仕組みです。これは2年目に持ち出すのではなく、提案書に明記すべきです。予告なしの増額は、収益における明記された上限よりも、はるかに多くの信頼（グッドウィル）を損なうからです。

サービス提案、プロジェクト提案、ビジネス提案の違いは？

重なる3つの文書であり、違いは「名前」以上のものです。

プロジェクト提案は、期限のある定義された作業を提供します。買い手が公開している評価基準がある場合は、その基準の順番に構成を合わせるべきで、プロジェクト提案テンプレートで詳しく扱っています。その役割は勝つこと。そして勝った後は引き出しにしまわれます。

サービス提案は、継続的な関係を提供します。正式な入札がないことも多く、買い手が何を求めているかを明確に指定していないこともよくあります。そして文書は更新時に読み直されます。その役割は勝つこと、そして守れる状態であり続けることです。

ビジネス提案は最も広い用語で、通常は、見込みのある顧客に対する未請求または半未請求のオファーを意味し、「何をどうやるか」よりも「なぜあなたなのか」に重みが置かれます。構造的には、サービス提案またはプロジェクト提案に近いものですが、信頼性（クレデンシャル）への比重がより高くなります。

入札に対して、公開された基準に基づいて回答するのであれば、その基準に従ってください。あなたに相談してきたクライアントに対して継続サービスを提案するのであれば、このページの構造のほうが適しています。なぜなら、誰もあなたに「彼らが何を点数化するのか」を教えてくれていないからです。

サービス提案テンプレートのバリエーション

構造は維持され、仕様はサービスに応じて変わります。

ITおよびマネージドサービス。 数量は不可欠で、サービスレベルは通常別途添付されます。応答および解決の目標は、提案本文ではなくサービスレベル合意書に入れるべきです。

清掃、セキュリティ、ファシリティ、メンテナンス。 頻度とカバー範囲が、仕様のすべてです。何時間、どの日に、どのエリアをカバーし、どのような監督で、そして不在時の対応はどうするのか。

マーケティングおよびクリエイティブのリテイナー。 指定が最も難しく、上記の失敗が起きやすい領域です。成果物の数、改訂ラウンドの回数、レスポンス時間は、明記する価値のある数量です。

プロフェッショナルサービスおよびコンサルティング。 指名担当者と、そのコミット日数が、他の何よりも重要です。クライアントは特定の人を買っているからです。指名担当者が利用できなくなった場合にどうなるかを明記してください。

ケータリング、輸送、配送（クーリエ）およびロジスティクス。 ボリュームの前提が価格を左右するため、前提条件セクションの重みは通常より大きくなります。価格が収まるボリューム帯を明記してください。公共部門のケータリングまたは輸送契約のサンプルPDFは、これを適切に確認する最も簡単な場所です。

研修サービス。 セッション数、グループ規模、教材、そしてリフレッシャー提供が含まれるかどうか。最後の項目は、2年目におけるよくある紛争の原因です。

どれも共通のテストが当てはまります。月末に、クライアントは「支払った分を受け取ったかどうか」を言えるでしょうか。

無料のサービス提案テンプレートでは解決できないこと

指定できないサービス。 典型的な月に何が起きるかを言えない場合、それは通常「書き方の問題」ではなく「提供モデルの問題」であり、クライアントはそれを不一致として体験します。

ダウンロードから引き継いだセクション。 無料のサービス提案テンプレートのWord無料ダウンロードは、導入から始まり継続サービスを埋もれさせます。その順序を静かに採用してしまうと、あなたの作業がどこに向かうかが決まってしまいます。

勝つために言い過ぎる。 成約を決めるために約束したことは、営業会話を覚えていない誰かによって、更新時に読み返されます。

除外事項がない。 継続サービスは、依頼が継続的に積み上がります。境界が明記されていない提案は、拒否するたびに撤回のように感じられる関係を生みます。

一般的なコンテンツ。 無料のサービス提案テンプレートのWord無料ダウンロードには、あなたの数量、指名担当者、そしてこのクライアントの状況に対する理解は含まれていません。そしてこの3つこそが、あなたの文書を他の2つと区別する唯一の要素です。

説明するより、サービスを見せる

実例での問題は、納品そのものではありませんでした。良いサービスプロバイダーが行うことの多くが見えないこと、そして見えない仕事は更新できないことでした。

署名前にも同じことが言えます。提案書は「あなたがどう働くか」を説明しますが、競合の提案書も同様の言葉でそれを説明します。つまり、あなたを差別化すべきセクションは、最も「入れ替え可能」に読まれてしまうセクションになりがちです。

Trupeer AIは、その代わりに具体的なものを提供します。誰かが、あなたが実際にその作業を一度行う様子を記録し、その出力は、スクリーンショットがすでにキャプチャされ配置された「書面のウォークスルー」として、動画と並べて、あなた自身のブランディングの中に収められます。提案書の該当セクションからそれにリンクしてください。オンボーディング監査や月次レビューの短い録画は、3段落の説明ではできない形で、疑いを持たれにくくなります。

記録する。ブランド化する。翻訳する。Trupeerする。

それは、サービス提案において特に重要な「2回」役に立ちます。仕事を獲得するために作った素材は、仕事が始まった後はクライアント向けのドキュメントになります。つまり、あなたがサービスをどう説明したかと、クライアントがそれをどう体験したかは同じものになるのです。そして、クライアントが複数言語で運用している場合でも、同じ録画が各言語で同じウォークスルーを生み出します。

素材はあなたのナレッジベースに置かれ、提供するチームにとってのトレーニングとしても二重に活用できます。営業の場で伝えた内容は営業からサービス引き継ぎに入れるべきで、同じ録画が両方で使えます。文書間の一貫性は、ブランドキットを一度設定するだけで実現でき、セットアップはドキュメントテンプレートのセットアップガイドでカバーされています。

よくある質問

無料のサービス提案テンプレートのWord版はありますか？

Wordは提案書が書かれる場所です。提案書は、誰かが送る前に社内で複数ラウンドのレビューとコメントを経るためです。サービス提案テンプレートのWordファイルは、作業に適した正しい形式です。

作成時は、移行セクションの前に継続サービスのセクションを設定してください。その1つの順序の選択だけで、仕上がった提案書の品質は、どんな書式設定の判断よりも大きく変わります。最初に置かれたセクションほど、最も注意が向けられるからです。

無料のサービス提案テンプレートのWordを無料でダウンロードできますか？

たくさんあります。無料のサービス提案テンプレートのWord無料ダウンロードで得られるのは、セクションの一覧です。これは、忘れないためのチェックリストとして本当に役立ちます。

ただし、数量を提供することはできません。公開されているテンプレートは、継続サービスを形容詞で説明しています。テンプレートは、あなたがコミットする何時間かを知ることができないからです。これらの数値を追加するのは作業であり、提案書が更新まで生き残れるかどうかを決める部分でもあります。

無料のサービス提案テンプレートのdoc版はありますか？

はい。無料のサービス提案テンプレートのdocファイルは、古い拡張子の下でのWordファイルと同じです。形式の違いは、構造の違いほど重要ではありません。

実務上の注意点が1つあります。クライアントが編集可能なファイルを求めた場合は、ロックされたPDFではなく文書を送ってください。ただし、あなた自身のバージョンは保持しておきましょう。提案書が修正されて戻ってくることがあるため、送った内容を再構築するよりも、元のものと比較するほうが簡単です。

無料のサービス提案テンプレートのPDFはありますか？

PDFは送付形式です。文書で下書きを作成し、無料のサービス提案テンプレートPDFをエクスポートしてください。これによりレイアウトが固定され、クライアントのマシンで再フローが起きません。

制作上の細かな点として、コストがかかる分だけ価値があります。読み手がセクション間を行き来できるようにブックマークを設定し、締切当日にファイルサイズを確認するのではなく、締切前に確認してください。これは、調達ポータル経由での提出遅れのよくある原因です。

サービス提案のサンプルPDFはどこで見つけられますか？

公共部門や大規模な機関の買い手は、採用された提案書を公開しています。実際の契約からの1つは、商用テンプレートよりも参考になります。お金がかかっている状況で書かれたものだからです。

レイアウトではなく、継続サービスの仕様のためにサービス提案のサンプルPDFを読んでください。レイアウトはどこからでも移せます。月次の注意（対応）を数量としてコミットし、何を除外したのかが、学ぶ価値のある部分です。

無料のサービス提案テンプレートのExcel版はありますか？

Excelは提案書ではなく、料金モデルに適しています。無料のサービス提案テンプレートのExcelファイルは、コミットする時間、指名担当者、想定されるチケット量、そしてあなたのマージンを踏まえて、月額料金をどう設定するかを検討するのに最適な場所です。

そのモデリングはスプレッドシートで行い、文書には出力結果だけを入れてください。見える形で料金計算を含む提案書は、クライアントに入力条件の交渉を促してしまいます。

サービス提案書はどれくらいの長さが必要ですか？

継続サービスを適切に指定できるだけの長さです。多くのリテイナー型サービスでは8〜16ページです。

長さよりも比率が重要です。移行セクションが継続サービスのセクションより長い場合、提案書は、36か月契約のうちの90日間を、ほとんどの詳細で説明していることになります。上記の例では、その不均衡によって更新を失いました。

サービス提案と見積書（クオート）の違いは何ですか？

見積書は、定義された作業に対する価格です。提案書は、価格だけでなくアプローチについても主張し、買い手が求める内容を十分に指定していない場合に使われます。

継続サービスの場合、提案書がほぼ常に正しい文書です。買い手は通常、「良い月」がどのようなものかを指定できないからです。数量でそれを彼らのために明確化することが、作業が始まる前にあなたが付加できる価値の大部分です。