Strumento gratuito per l'onboarding dei clienti

Lo strumento di onboarding dei clienti di Trupeer AI prende la presentazione del prodotto che il customer success manager esegue in ogni chiamata di avvio e la trasforma in un video curato e in una guida di configurazione scritta, pronta per essere personalizzata con il marchio e tradotta in oltre 65 lingue. I team SaaS e B2B lo usano per smettere di ripetere la stessa demo in ogni chiamata di onboarding, inviando invece un link a una Pagina Condivisa che il cliente può guardare, condividere con il proprio team e a cui può fare riferimento ogni volta che un nuovo collaboratore deve iniziare a usare il prodotto. Il costo reale nella maggior parte dei processi di onboarding dei clienti si concentra sulla produzione dei contenuti: le presentazioni e le guide di configurazione che nessuno ha il tempo di produrre adeguatamente tra una chiamata e l'altra.

• Registra la presentazione del prodotto una sola volta. Ottieni un video di onboarding curato e una guida di configurazione scritta nello stesso processo.

• I customer success manager smettono di ripetere la stessa demo in ogni chiamata di avvio.

• Traduci i contenuti di onboarding in oltre 65 lingue per i clienti globali.

• Condividi tramite un link personalizzato a una Pagina Condivisa che i clienti possono pubblicare su Slack, incorporare nella loro intranet o consegnare ai nuovi assunti.

• Aggiorna registrando nuovamente solo il passaggio modificato quando il prodotto cambia. Il resto del contenuto di onboarding rimane intatto.

Cosa produce Trupeer AI per l'onboarding dei clienti

Un customer success manager registra la presentazione del prodotto che ha tenuto in ogni chiamata di avvio negli ultimi due trimestri. Trupeer AI si occupa della post-produzione. Le parole riempitive e i momenti in stile "lasciate che condivida lo schermo" vengono rimossi. I tremolii del cursore e le transizioni di zoom vengono fluidificati. Una bozza di video per l'onboarding dei clienti e una bozza di guida di configurazione scritta arrivano nello stesso processo, così il CSM non deve gestire due fonti di informazione separate per lo stesso prodotto. Lo stesso onboarding può essere inserito direttamente nel video di onboarding, evitando di doverlo preparare separatamente.

Il video finale è in formato MP4, pronto per essere inserito in qualsiasi email di onboarding, canale Slack, centro assistenza o portale clienti. Il documento finale è in formato PDF o Word, pronto per essere inserito nella knowledge base interna del cliente o per essere consegnato al team di formazione del cliente. Il kit del marchio si applica automaticamente: il logo aziendale, i colori, i caratteri e le diapositive di introduzione e chiusura corrispondono al resto dei materiali rivolti al cliente del team. Gli avatar di intelligenza artificiale sono utili quando un CSM senior cambia ruolo e il team desidera che la persona successiva mantenga la stessa presenza sullo schermo. La clonazione vocale personalizzata consente al team di mantenere un'unica voce del marchio in ogni video di onboarding, anche quando le persone che registrano ruotano nel tempo.

Come funziona lo strumento di onboarding dei clienti in tre passaggi

L'intero flusso richiede una sola registrazione e produce contenuti di onboarding per i clienti pronti per la pubblicazione. Nessun passaggio di scrittura separato, nessuno strumento di editing video, nessun accumulo di lavoro tra un avvio e l'altro.

Passaggio 1: Registra la presentazione di avvio

Avvia la registrazione nel browser, presenta il prodotto nello stesso modo in cui il CSM lo presenta in una chiamata di avvio, oppure carica una registrazione esistente da una sessione Zoom che ha funzionato bene. Registrare una presentazione di 20 minuti è più veloce che creare da zero un modello di onboarding del cliente di 4 pagine, e il risultato finale è accolto meglio dal cliente perché mostra il prodotto reale in funzione, non una presentazione di diapositive che lo descrive.

Passaggio 2: Trupeer AI genera il video e la guida di configurazione scritta

Le parole riempitive vengono rimosse. Gli effetti di zoom e del cursore vengono aggiunti laddove aiutano il cliente a seguire ciò che accade sullo schermo. Una bozza di video di onboarding e una bozza di guida di configurazione appaiono insieme nell'editor. Il glossario personalizzato gestisce i nomi dei prodotti interni, i nomi delle funzionalità e le integrazioni che l'IA altrimenti non saprebbe come pronunciare o scrivere correttamente.

Passaggio 3: Personalizza con il marchio, traduci e invia

Applica il kit del marchio in modo che il logo aziendale, i colori e le diapositive di introduzione/chiusura corrispondano al resto dei materiali di onboarding del team. Traduci in spagnolo, portoghese, mandarino, hindi o in una delle oltre 65 lingue parlate dal team del cliente. Poi invia il tutto tramite un link a una Pagina Condivisa che il CSM può inserire nell'email di avvio, incollare nel canale Slack condiviso o programmare nella successiva sessione di formazione del cliente.

Chi utilizza concretamente Trupeer AI per l'onboarding dei clienti

La persona che utilizza questo strumento è solitamente un customer success manager o uno specialista dell'onboarding presso un'azienda SaaS B2B dove ogni CSM esegue lo stesso walkthrough del prodotto in ogni chiamata di avvio. Solitamente, il lavoro strategico (accordo concluso, avvio programmato, criteri di successo concordati) è già completato. Ciò che rallenta le cose è il tempo che i CSM dedicano a rispiegare lo stesso flusso di prodotto a un nuovo cliente ogni martedì. Trupeer AI consente al CSM di registrare quel walkthrough una sola volta e di inviarlo come risorsa curata che i clienti possono guardare quando preferiscono.

Lo stesso flusso di lavoro si riscontra in ruoli affini. Gli specialisti dell'onboarding lo usano per inviare contenuti di onboarding strutturati per i nuovi lanci SaaS. Gli implementation manager lo usano per i walkthrough sulla configurazione tecnica di cui il team IT del cliente ha bisogno in dettaglio. Gli account manager lo usano per registrare approfondimenti sulle funzionalità per i clienti che sono passati a un livello di prodotto superiore. I responsabili della formazione dei clienti lo usano per creare la libreria di video di onboarding che accompagna la documentazione. Alcuni team lo utilizzano come alternativa all'assunzione di uno specialista dedicato all'onboarding dei clienti; altri lo usano in parallelo per moltiplicare i risultati di quella risorsa.

Tipi di contenuti per l'onboarding dei clienti gestiti da Trupeer AI

L'onboarding dei clienti di solito inizia ogni volta con lo stesso gruppo di contenuti: un video di benvenuto che stabilisce le aspettative per la chiamata di avvio, un walkthrough del prodotto che mostra come funzionano le caratteristiche principali, una guida di installazione o configurazione per l'utente tecnico che configura l'integrazione e un walkthrough di formazione per gli utenti finali che useranno effettivamente il prodotto giorno per giorno. Trupeer AI gestisce tutti questi elementi attraverso lo stesso flusso che va dalla registrazione alla documentazione, che è ciò che la maggior parte dei team che cercano un modello di onboarding dei clienti sta effettivamente cercando di creare.

Specificamente per l'onboarding dei clienti SaaS, il contenuto che offre il ritorno d'investimento più rapido è il walkthrough del prodotto standard che ogni CSM ha memorizzato. Registrarlo una volta significa che la chiamata di avvio dal vivo si trasforma in una conversazione sugli obiettivi specifici del cliente invece di essere una demo di 40 minuti. La stessa logica si applica ai walkthrough specifici per le funzionalità: invece di programmare una sessione Zoom di 30 minuti ogni volta che il cliente adotta una nuova funzionalità, invia un link a una Pagina Condivisa di 4 minuti con il walkthrough pertinente e prosegui con una chiamata di 10 minuti per rispondere alle domande. Il software di onboarding SaaS a livello di monitoraggio dei progetti gestisce l'elenco delle attività. Trupeer AI gestisce i contenuti a cui l'elenco delle attività fa riferimento.

Per l'onboarding dei clienti B2B più in generale, lo stesso modello si applica alle guide di installazione, ai walkthrough di configurazione tecnica e alla documentazione di integrazione. Registrare l'effettiva configurazione una volta è più veloce che scrivere da zero un modello di onboarding per i clienti, e il risultato è più efficace perché il cliente può vedere il lavoro svolto. L'onboarding dei nuovi clienti diventa una questione di quali link di Pagine Condivise inviare e in quale ordine, anziché una questione di quale CSM abbia la disponibilità per fare il prossimo walkthrough. Questo cambiamento è ciò che la maggior parte dei team che cercano modi per migliorare l'onboarding dei clienti sta effettivamente cercando: una produzione di contenuti più rapida, non un migliore tracciamento del flusso di lavoro. La stessa logica si applica a un flusso di lavoro di onboarding dei clienti, a un diagramma di flusso del processo di onboarding dei clienti o a una checklist di onboarding strutturata che il team CSM può trasmettere senza perdere il contesto.

Nel mercato più ampio dei software di onboarding dei clienti (Userpilot, Pendo, WalkMe e Appcues per la guida in-app; Rocketlane, GuideCX e ChurnZero per la gestione dei progetti; i modelli standard di checklist di onboarding dei clienti o di strategia di onboarding che si trovano su Notion), il divario nei contenuti è lo stesso. La maggior parte dei team ha definito il proprio processo di onboarding dei clienti a livello di flusso di lavoro. Ciò che manca sono i contenuti: i video e i documenti a cui il flusso di lavoro fa effettivamente riferimento. Il miglior software di onboarding in questo livello di contenuti è quello che consente al team CSM di produrre una reale soluzione di onboarding dei clienti senza dover prenotare un video editor o un technical writer per ogni walkthrough. L'onboarding del software nel SaaS moderno è un lavoro ad alta intensità di contenuti, e l'onboarding digitale dei clienti mantiene la sua promessa solo quando il contenuto distribuito dal flusso di lavoro è aggiornato, utile e strutturato per l'utente reale. Questo divario è ciò che la maggior parte degli articoli sulle migliori pratiche di onboarding dei clienti descrive ma raramente risolve, poiché risolverlo significa produrre più contenuti più velocemente, non scrivere altri documenti strategici a riguardo.

Dove si colloca Trupeer AI rispetto a Rocketlane, GuideCX e altri software di onboarding dei clienti

Trupeer AI non si sostituisce al livello di tracciamento dei progetti. Rocketlane, GuideCX, ChurnZero, Vitally e altri software di onboarding dei clienti gestiscono elenchi di attività, assegnazioni, scadenze e tracciamento dei progressi. La maggior parte delle soluzioni strutturate di onboarding dei clienti presenti sul mercato rientra in questa categoria di gestione dei progetti. Trupeer AI gestisce il livello di produzione dei contenuti che alimenta quegli elenchi di attività. Un'attività che dice "invia il video del walkthrough del prodotto" è utile solo se il video esiste. Un'attività che dice "invia la guida alla configurazione dell'integrazione" è utile solo se la guida esiste. La maggior parte dei team che utilizzano soluzioni di onboarding dei clienti ha il tracciamento del flusso di lavoro che funziona correttamente e si blocca a livello di contenuti, perché i contenuti sono più difficili da standardizzare e più difficili da produrre rispetto alle attività.

I due strumenti lavorano l'uno accanto all'altro anziché farsi concorrenza. Il project tracker gestisce "cosa deve accadere e quando". Trupeer AI gestisce "cosa il cliente effettivamente guarda, legge o fa in ogni fase". L'automazione dell'onboarding dei clienti di solito significa automatizzare il flusso di lavoro (assegnazione automatica di attività, attivazione automatica di notifiche, aggiornamento automatico degli stati). Ciò che non automatizza è la produzione dei contenuti. Questo rimane un lavoro manuale per il team CSM, a meno che non utilizzino uno strumento come Trupeer AI per generare i video e i documenti a cui il flusso di lavoro fa riferimento. L'onboarding automatizzato dei clienti funziona end-to-end solo quando entrambi i livelli sono coperti: il livello del flusso di lavoro nel project tracker, il livello dei contenuti in Trupeer AI.

Aggiornamenti per le modifiche al prodotto e traduzioni per i clienti globali

I contenuti legati all'onboarding dei clienti invecchiano più velocemente di quanto la maggior parte dei team si aspetti, perché i prodotti cambiano a ogni rilascio. Un aggiornamento dell'interfaccia utente rende obsoleto il video del walkthrough, un nuovo livello di prezzo invalida il video di benvenuto e la dismissione di una funzionalità compromette la registrazione dell'approfondimento. La maggior parte dei team gestisce questo problema lasciando che i contenuti diventino obsoleti e scusandosi durante le chiamate quando il cliente se ne accorge. Trupeer AI risolve questo problema registrando nuovamente solo il passaggio modificato. Il link alla Pagina Condivisa distribuito dal CSM lo scorso trimestre ora indirizza automaticamente alla versione corrente, con il passaggio aggiornato integrato nel resto del flusso di onboarding.

Per i clienti globali, la traduzione colma il divario linguistico. Lo stesso walkthrough di avvio raggiunge il team del cliente di Madrid in spagnolo, il team del cliente di San Paolo in portoghese e il team del cliente di Berlino in tedesco, a partire dalla stessa registrazione iniziale, nella stessa settimana. La maggior parte degli strumenti di onboarding dei clienti considera la traduzione come un aspetto secondario o la ignora del tutto. Trupeer AI traduce sia il video che la documentazione scritta nello stesso processo, mantenendo il kit del marchio, il glossario e il testo sullo schermo. L'abbinamento del generatore con il lo strumento di creazione di SOP di Trupeer AI copre le procedure operative standard che stanno alla base del flusso di lavoro di onboarding del cliente.