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Gestione dei lead e
Qualificazione
Panoramica del flusso di onboarding
Questo processo ti guida nell'identificare un nuovo contatto, qualificare la loro intenzione e convertirli in un'opportunità attiva. Seguire questo standard garantisce che i dati del nostro pipeline di vendita rimangano accurati per la reportistica esecutiva.
Before You Start
Permissions
->
Ensure you have "Can Edit" access to the Figma file.
Organization
->
All main components should be published to the Team Library.
Naming
->
Use camelCase or kebab-case for layers that represent code variables.
Passo 1: Navigare nella coda dei lead
Dopo aver effettuato l'accesso, vai alla scheda Leads. Cambia la tua vista dell'elenco da "Recentemente visualizzati" a "Nuovi contatti di questa settimana". Questa vista filtrata contiene tutti i potenziali clienti in arrivo che non sono ancora stati contattati da un rappresentante.
Come nuovo assunto, la tua prima priorità è "richiedere" un contatto cambiando il Proprietario del Contatto in te stesso. Questo prevene contatti duplicati e assicura una chiara proprietà della relazione con il potenziale cliente fin dal primo giorno.
Passo 2: Condurre la scoperta iniziale e aggiornare lo stato
Apri un record di lead e rivedi i campi "Azienda" e "Sito Web". Una volta che hai effettuato il tuo primo contatto (chiamata o email), aggiorna lo stato del lead da "Nuovo" a "In lavorazione - Contattato."
La barra "Stato" è un indicatore visivo per l'intero team. Mantenerla aggiornata è vitale perché i nostri percorsi di marketing automatici smetteranno di inviare email "introduttive" una volta che lo stato cambia in "In lavorazione."
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Passo 1: Navigare nella coda dei lead
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Come nuovo assunto, la tua prima priorità è "richiedere" un contatto cambiando il Proprietario del Contatto in te stesso. Questo prevene contatti duplicati e assicura una chiara proprietà della relazione con il potenziale cliente fin dal primo giorno.
Passo 2: Condurre la scoperta iniziale e aggiornare lo stato
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Gestione del pipeline delle trattative e delle previsioni
Panoramica dell'interazione
Panoramica dell'interazione
->
Responsabile Vendite & Manager delle Vendite
Scopo
->
Guida rapida per aggiornare le fasi delle trattative e le proprietà richieste per garantire l'accuratezza delle previsioni.
Passo 1: Fase dell'affare "Checklist"
Utilizza questa tabella per determinare quando spostare un affare alla fase successiva. Ogni fase richiede specifici punti dati da "salvare".
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Gestione del pipeline delle trattative e delle previsioni
Panoramica dell'interazione
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Responsabile Vendite & Manager delle Vendite
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Gestione del pipeline delle trattative e delle previsioni
Panoramica dell'interazione
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Responsabile Vendite & Manager delle Vendite
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Guida rapida per aggiornare le fasi delle trattative e le proprietà richieste per garantire l'accuratezza delle previsioni.
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Affidato a oltre 30.000 team in tutto il mondo
Processo
Built for every team that ships knowledge
Assist Customers
Job Aids
Technical Documentation
Create SOPs
Implement Software
Onboard New Hires
Use this procedure when a customer requests to move from a "Standard" to a "Professional" or "Enterprise" plan via support channels.
Processing Customer Subscription Upgrades
Prerequisites
Module Access:
You must have "Write" permissions for the Accounts, Deals, and Quotes modules.
Verification:
Confirm the customer is the "Primary Contact" or an "Authorized Admin" before making billing changes.
Step 1: Verifying Current Subscription Status
Locate the customer's profile by searching their email or organization name in the global search bar. Once in the Accounts module, scroll down to the "Subscription Details" section to verify their current plan, seat count, and renewal date.
As a new hire, your first priority is to "claim" a lead by changing the Lead Owner to yourself. This prevents duplicate outreach and ensures clear ownership of the prospect relationship from day one.
Step 2: Conducting Initial Discovery and Updating Status
Use this table to determine when to move a deal to the next stage. Each stage requires specific data points to be "saved".
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Processo
Detailed product guides in less than 10 minutes
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01
REC
REC
REC
Registra il tuo schermo
L'IA utilizza la registrazione dello schermo per estrarre i migliori screenshot e scrivere istruzioni dettagliate.
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02
L'IA genera un documento completo
Carica un documento di riferimento e l'intelligenza artificiale lo utilizzerà per catturare i tuoi caratteri, colori e layout.
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03
Recensire e spedire
Ottieni un documento perfettamente formattato che condivida contenuti e contesto nel formato che desideri.
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caratteristiche
Finally, the most intelligent documentation writer that you wish existed
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DOC
Documentation generated
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Meeting Recording
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AI Documentation Writer
Upload a screen recording. Trupeer understands the context and delivers a complete document in minutes.
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Document title
in two lines
section
Section
step
Step One
section body
Body content in a few more lines that should take up the rest of the space here and it should have some tags on the side to indicate which type of content all these are, sort of like syntax tags.
Mirror your brand rules
Upload an existing company document. Trupeer learns your structure, fonts, colors, and layout and applies it to every new guide.
step 2
context
Detect action from any recording
Upload any recording. Trupeer uses vision-based analysis to accurately detect actions, decide what matters, and turn it into clear step-by-step documentation.
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Testimonianze
What our customers say about us
"Trupeer ci consente di scalare rapidamente l'istruzione sui prodotti con un onboarding minimo. I nostri team di vendita e assistenza clienti creano contenuti professionali in pochi minuti e li riutilizzano istantaneamente per prospect e clienti."
Sandhya Simhan
Capo dei Contenuti
"Trasformato il modo in cui formiamo e supportiamo oltre 1 milione di piccole e medie imprese in tutta l'America Latina. Abbiamo rapidamente creato video educativi in diversi accenti spagnoli su misura per ciascun mercato."
Libia Rodriguez
Direttore, Esperienza Cliente
"Trupeer è stata una soluzione rivoluzionaria per noi nella creazione di contenuti per Zuora University. Ciò che solitamente richiedeva 5-6 ore ora è ridotto a 3-4 minuti - le caratteristiche sono incredibili."
Eszter Voros
Direttore, Educazione del Prodotto
"Trupeer è la voce di LambdaTest. Molti team ora lo usano all'interno dell'azienda - vendite, marketing, formazione CRM, tutto il resto"
Jay Singh
Co-fondatore
"Ci ha fatto risparmiare $125k.
Trupeer ci ha aiutato a realizzare la nostra migrazione IT più fluida di sempre per centinaia di dipendenti. La parte migliore - siamo riusciti a farlo tutto da soli in poche settimane."
Jeremy DeHart
Direttore IT
Testimonianze
What our customers say about us
"Trupeer ci consente di scalare rapidamente l'istruzione sui prodotti con un onboarding minimo. I nostri team di vendita e assistenza clienti creano contenuti professionali in pochi minuti e li riutilizzano istantaneamente per prospect e clienti."
Sandhya Simhan
Capo dei Contenuti
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Libia Rodriguez
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Domande frequenti
Your questions, answered
Your questions, answered
Devo prima creare un modello?
No. Non utilizziamo modelli nel senso tradizionale. Carichi semplicemente un PDF o un documento che già ti piace, e noi ricreiamo il layout per farlo corrispondere.
Quanto è accurata l'IA nella scrittura dei passaggi?
In alto. Non ci limitiamo a indovinare in base all'immagine; analizziamo i metadati dei tuoi clic e il contesto delle transizioni dello schermo per descrivere esattamente ciò che sta accadendo.
Posso modificare la guida dopo che è stata generata?
Sì. Hai il pieno controllo. Puoi modificare il testo, cambiare gli screenshot o regolare il branding in qualsiasi momento prima di effettuare la spedizione.
Funziona con il mio Help Center esistente?
Sì, puoi esportare le guide come PDF brandizzati o inserirle direttamente in piattaforme come Zendesk, Intercom o Notion.
Cosa succede se l'interfaccia utente del mio prodotto cambia?
Non devi partire da zero. Puoi aggiornare passaggi specifici registrando un breve clip di 10 secondi della nuova interfaccia utente, e noi lo inseriremo nella tua guida esistente.
I miei dati sono sicuri?
Sempre. Non utilizziamo le registrazioni private dei tuoi prodotti per addestrare modelli pubblici. I tuoi beni di marca e i dati dei prodotti rimangono solo tuoi.
Devo prima creare un modello?
No. Non utilizziamo modelli nel senso tradizionale. Carichi semplicemente un PDF o un documento che già ti piace, e noi ricreiamo il layout per farlo corrispondere.
Quanto è accurata l'IA nella scrittura dei passaggi?
In alto. Non ci limitiamo a indovinare in base all'immagine; analizziamo i metadati dei tuoi clic e il contesto delle transizioni dello schermo per descrivere esattamente ciò che sta accadendo.
Posso modificare la guida dopo che è stata generata?
Sì. Hai il pieno controllo. Puoi modificare il testo, cambiare gli screenshot o regolare il branding in qualsiasi momento prima di effettuare la spedizione.
Funziona con il mio Help Center esistente?
Sì, puoi esportare le guide come PDF brandizzati o inserirle direttamente in piattaforme come Zendesk, Intercom o Notion.
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