Che si tratti di un dipendente, di un cliente o di un partner, l'onboarding è il punto in cui inizia ogni relazione a lungo termine. Con Trupeer, puoi risparmiare ore nella pianificazione dell'onboarding partendo da un modello gratuito di checklist e piano di onboarding, personalizzandolo con le tue linee guida del brand e trasformando le checklist in video dimostrativi che danno vita all'onboarding.

Questo modello di checklist e piano di onboarding offre una struttura organizzata per definire la configurazione pre-onboarding, gli elementi essenziali del primo giorno, le priorità della prima settimana, le tappe dei 30-60-90 giorni e i controlli continui - utile per l'onboarding dei dipendenti, dei clienti, l'abilitazione dei partner e l'onboarding dei collaboratori esterni. Abbinalo al nostro caso d'uso dei video di formazione, genera video dimostrativi AI e traduci in oltre 65 lingue per un onboarding globale.

Come personalizzare questo modello in Trupeer

Passaggio 1: apri la sezione Modelli

Vai alla sezione Modelli dalla navigazione principale.

Passaggio 2: seleziona e apri un modello

Fai clic su qualsiasi modello con cui desideri lavorare per aprirlo.

Passaggio 3: espandi la visualizzazione del modello

Se necessario, espandi la visualizzazione del modello per vedere chiaramente il layout completo e i dettagli.

Passaggio 4: modifica il modello

Fai clic su Modifica per iniziare a modificare il modello selezionato.

Nell'editor puoi:

• Aggiungere nuove sezioni

• Definire o aggiornare le regole di formattazione

• Aggiungere un logo e regolarne la posizione e le impostazioni correlate

Passaggio 5: salva il tuo modello personalizzato

Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie, fai clic su Salva per memorizzare il modello aggiornato come tuo.

Passaggio 6: visualizza in anteprima e rifinisci il modello

Quando vuoi vedere come appare il tuo modello personalizzato, apri l'Anteprima.

Dalla schermata di anteprima puoi continuare a effettuare modifiche direttamente, se necessario, assicurandoti che il modello appaia esattamente come desideri.

Con un modello di checklist per l'onboarding puoi:

• Risparmiare ore nella pianificazione: evita la pagina bianca con una struttura pensata per l'onboarding.

• Coprire ogni fase: i campi integrati garantiscono che nessuna configurazione, formazione o approvazione venga trascurata.

• Rimanere coerente con il brand: applica logo, font e colori usando il brand kit di Trupeer.

• Accelerare l'inserimento: abbina le checklist ai video dimostrativi per ridurre il time-to-productivity.

• Standardizzare tra i diversi tipi di onboarding: usa lo stesso modello per dipendenti, clienti e partner.

• Raggiungere team globali: traduci i piani di onboarding in oltre 65 lingue con un clic.

Una grande checklist di onboarding trasforma la prima impressione in relazioni a lungo termine. Usa questo modello per rendere ogni onboarding fluido, completo e coerente con il brand.

Domande frequenti

Che cos'è una checklist di onboarding?

Una checklist di onboarding è un elenco strutturato di attività che devono essere completate quando si inserisce un nuovo dipendente, cliente o partner nella tua organizzazione. Raccoglie configurazione, formazione, tappe e controlli - garantendo che nulla di critico venga trascurato.

Cosa dovrebbe includere una checklist di onboarding?

Una checklist di onboarding completa include la configurazione pre-onboarding, gli elementi essenziali del primo giorno, le priorità della prima settimana, le tappe formative, l'accesso ai sistemi e la configurazione degli strumenti, i contatti chiave, i controlli dei 30-60-90 giorni, i criteri di successo e i percorsi di escalation se l'onboarding si blocca.

Quanto dovrebbe durare l'onboarding?

Dipende da ciò che viene inserito. L'onboarding dei dipendenti in genere dura 90 giorni. L'onboarding dei clienti per i prodotti SaaS mira al primo valore entro pochi giorni e alla piena padronanza entro 30 giorni. I clienti enterprise complessi possono avere piani di onboarding di 60-180 giorni. La chiave è avere struttura e tappe lungo tutto il percorso.

Qual è la differenza tra una checklist di onboarding e un piano di onboarding?

Una checklist elenca gli elementi da completare - attività, approvazioni, deliverable. Un piano è più ampio - raccoglie obiettivi, tappe, calendario della formazione, responsabili e criteri di successo. L'onboarding più efficace combina entrambi: una checklist per l'esecuzione tattica all'interno di un piano strategico.

Perché l'onboarding è importante?

Un onboarding efficace accelera il time-to-productivity, migliora la retention, crea coinvolgimento iniziale e definisce aspettative a lungo termine. Un onboarding scarso è una delle principali ragioni per cui i nuovi dipendenti lasciano nei primi 90 giorni - e una delle principali ragioni per cui i clienti abbandonano prima di ottenere valore.