L'esperienza di onboarding del cliente anticipa come andrà il resto della collaborazione. Con Trupeer, puoi risparmiare ore sulla documentazione di onboarding dei clienti iniziando con una checklist e un modello di piano di onboarding del cliente gratuiti, personalizzandoli con la tua identità del marchio e trasformando i piani di onboarding in walkthrough video che i clienti ricevono il primo giorno.

Questa checklist e modello di piano di onboarding del cliente offre un quadro strutturato per raccogliere agenda del kickoff, sessioni di discovery, richieste di documenti, accesso ai sistemi, contatti chiave, primi deliverable e frequenza dei check-in - utile per agenzie, consulenti, MSP e società di servizi professionali. Abbinalo al nostro caso d'uso del customer success, genera walkthrough video con IA e traduci in oltre 65 lingue per i clienti internazionali.

Come personalizzare questo modello in Trupeer

Passo 1: Apri la sezione Modelli

Vai alla sezione Modelli dal menu di navigazione principale.

Passo 2: Seleziona e apri un modello

Fai clic su qualsiasi modello con cui vuoi lavorare per aprirlo.

Passo 3: Espandi la visualizzazione del modello

Se necessario, espandi la visualizzazione del modello per vedere chiaramente il layout completo e i dettagli.

Passo 4: Modifica il modello

Fai clic su Modifica per iniziare a cambiare il modello selezionato.

Nell'editor, puoi:

• Aggiungere nuove sezioni

• Definire o aggiornare le regole di formattazione

• Aggiungere un logo e regolarne la posizione e le impostazioni correlate

Passo 5: Salva il tuo modello personalizzato

Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie, fai clic su Salva per memorizzare il modello aggiornato come tuo.

Passo 6: Visualizza in anteprima e perfeziona il modello

Quando vuoi vedere come appare il tuo modello personalizzato, apri l'Anteprima.

Dalla schermata di anteprima, puoi continuare a fare modifiche direttamente se necessario, assicurandoti che il modello appaia esattamente come vuoi.

Con una checklist di onboarding del cliente puoi:

• Risparmiare ore di coordinamento: Salta la pagina bianca con una struttura pensata per il lancio dei clienti.

• Coprire ogni passaggio: I campi integrati assicurano che nessun documento, accesso o approvazione venga trascurato.

• Rimanere coerente con il brand: Applica il tuo logo, i tuoi font e i tuoi colori usando il brand kit di Trupeer.

• Impressionare i clienti: Un'esperienza di onboarding curata segnala professionalità fin dal primo giorno.

• Standardizzare tra i clienti: Usa lo stesso modello per ogni collaborazione.

• Raggiungere clienti globali: Traduci i piani di onboarding in oltre 65 lingue con un clic.

Un ottimo onboarding del cliente getta le basi per una collaborazione lunga e di successo. Usa questo modello per rendere ogni lancio del cliente fluido, completo e coerente con il brand.

Domande frequenti

Che cos'è l'onboarding del cliente?

L'onboarding del cliente è il processo strutturato di accoglienza di un nuovo cliente, raccolta delle informazioni necessarie, configurazione dei sistemi e degli accessi, allineamento sugli obiettivi e consegna dei primi risultati. In genere copre i primi 30-90 giorni e definisce il tono dell'intera collaborazione.

Cosa dovrebbe includere una checklist di onboarding del cliente?

Una checklist completa include l'approvazione del contratto, la riunione di kickoff, le sessioni di discovery, le richieste di documenti e dati, la configurazione degli accessi ai sistemi, i contatti chiave e la mappa degli stakeholder, la cadenza di comunicazione, la tempistica del primo deliverable e un check-in a 30 giorni.

Come si effettua efficacemente l'onboarding di un nuovo cliente?

Inizia con un kickoff strutturato che allinei obiettivi, ambito, contatti e cadenza di comunicazione. Organizza sessioni di discovery per comprendere il contesto. Imposta sistemi e accessi fin dall'inizio. Consegna un primo risultato entro i primi 30 giorni per creare slancio. Pianifica un check-in formale a 30 giorni per confermare che tutto proceda come previsto.

Quanto dovrebbe durare l'onboarding del cliente?

Dipende dalla complessità della collaborazione. Le collaborazioni di servizi semplici possono completare l'onboarding in 1-2 settimane. Le collaborazioni complesse di consulenza o implementazione possono prevedere un periodo di onboarding di 30-90 giorni prima dell'inizio della consegna regolare. Definisci esplicitamente le tappe dell'onboarding nel tuo piano di collaborazione.

Qual è la differenza tra client onboarding e customer onboarding?

Il client onboarding di solito si riferisce a collaborazioni di servizi professionali - consulenza, lavoro di agenzia, servizi MSP - e tende a essere molto diretto e personalizzato. Il customer onboarding di solito si riferisce all'onboarding del prodotto - SaaS, marketplace - e tende a essere più automatizzato e scalabile.