Ein gutes Übergabedokument verhindert, dass kritisches Wissen mit der Person das Unternehmen verlässt, wenn jemand eine Rolle verlässt. Mit Trupeer können Sie beim Erstellen von Übergaben Stunden sparen, indem Sie mit einer kostenlosen Vorlage für ein Übergabedokument beginnen, sie mit Ihren Markenrichtlinien anpassen und die Übergabe in eine Videoanleitung verwandeln, die der neue Verantwortliche am ersten Tag ansehen kann.

Diese Vorlage für ein Übergabedokument bietet einen strukturierten Rahmen, um Rollenübersicht, laufende Projekte, wichtige Kontakte, wiederkehrende Aufgaben, Systeme und Zugänge, offene Themen und wichtigen Kontext zu erfassen - nützlich für Mitarbeiterwechsel, Projektübergaben und Kundenübergaben. Kombinieren Sie sie mit unserer Wissensdatenbank zur Archivierung, erstellen Sie eine KI-Videoanleitung und übersetzen Sie sie in 65+ Sprachen für globale Teams.

So passen Sie diese Vorlage in Trupeer an

Schritt 1: Öffnen Sie den Vorlagenbereich

Gehen Sie in der Hauptnavigation zum Vorlagenbereich.

Schritt 2: Wählen und öffnen Sie eine Vorlage

Klicken Sie auf eine beliebige Vorlage, mit der Sie arbeiten möchten, um sie zu öffnen.

Schritt 3: Erweitern Sie die Vorlagenansicht

Bei Bedarf erweitern Sie die Vorlagenansicht, um das vollständige Layout und die Details klar zu sehen.

Schritt 4: Vorlage bearbeiten

Klicken Sie auf Bearbeiten, um mit der Anpassung der ausgewählten Vorlage zu beginnen.

Im Editor können Sie:

• Neue Abschnitte hinzufügen

• Formatierungsregeln definieren oder aktualisieren

• Ein Logo hinzufügen und seine Position sowie die zugehörigen Einstellungen anpassen

Schritt 5: Speichern Sie Ihre angepasste Vorlage

Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern, um die aktualisierte Vorlage als Ihre eigene zu speichern.

Schritt 6: Vorschau anzeigen und die Vorlage feinabstimmen

Wenn Sie sehen möchten, wie Ihre angepasste Vorlage aussieht, öffnen Sie die Vorschau.

Auf dem Vorschaubildschirm können Sie bei Bedarf direkt weitere Anpassungen vornehmen, damit die Vorlage genau so erscheint, wie Sie es möchten.

Mit einer Vorlage für ein Übergabedokument können Sie:

• Stunden beim Schreiben sparen: Überspringen Sie die leere Seite mit einer Struktur, die für Übergaben gemacht ist.

• Den vollständigen Kontext erfassen: Integrierte Abschnitte stellen sicher, dass nichts Wichtiges übersehen wird.

• Markenkonform bleiben: Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben mit dem Brand Kit von Trupeer.

• Den neuen Verantwortlichen schneller einarbeiten: Kombinieren Sie das Dokument mit einer Videoanleitung, damit sie in Tagen statt Monaten durchstarten können.

• Übergaben standardisieren: Verwenden Sie dieselbe Vorlage für jede Rollen- und Projektübergabe.

• Globale Teams erreichen: Übersetzen Sie Übergaben mit einem Klick in 65+ Sprachen.

Ein klares Übergabedokument schützt die Kontinuität. Verwenden Sie diese Vorlage, um jede Übergabe reibungslos, vollständig und markenkonform zu gestalten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Übergabedokument?

Ein Übergabedokument ist eine strukturierte Dokumentation, die jemandem hilft, eine Rolle, ein Projekt oder eine Verantwortung zu übernehmen. Es erfasst alles, was der neue Verantwortliche wissen muss - Kontext, laufende Arbeit, Kontakte, Systeme, wiederkehrende Aufgaben und offene Themen -, damit der Übergang reibungslos verläuft und nichts unter den Tisch fällt.

Was sollte ein Übergabedokument enthalten?

Ein vollständiges Übergabedokument enthält einen Rollenüberblick und die wichtigsten Verantwortlichkeiten, laufende Projekte und deren Status, wichtige Kontakte (intern und extern), wiederkehrende Aufgaben und Fristen, Systeme und Zugänge, offene Themen und Risiken, wichtigen Kontext und Entscheidungen sowie mögliche schnelle Erfolge oder Fallstricke.

Wie schreibt man ein Übergabedokument?

Beginnen Sie damit, jede Verantwortung, jedes Projekt und jeden Kontakt aufzulisten. Fügen Sie für jeden Punkt Kontext hinzu - insbesondere Entscheidungen, Historie und ungeschriebene Regeln. Seien Sie ehrlich darüber, was funktioniert und was nicht. Führen Sie den neuen Verantwortlichen nach Möglichkeit persönlich durch das Dokument. Aktualisieren Sie das Dokument gemeinsam, sobald Fragen auftauchen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Übergabedokument und einem Offboarding-Dokument?

Ein Übergabedokument konzentriert sich auf die eigentliche Arbeit - also darauf, was die neue Person übernehmen muss. Ein Offboarding-Dokument ist umfassender - es deckt Austrittslogistik wie die Rückgabe von Geräten, das Entfernen von Zugängen, die letzte Gehaltsabrechnung, Referenzen und Feedback aus dem Austrittsgespräch ab. Oft werden beide in einem einzigen Offboarding-Paket zusammengefasst.

Warum sind Übergabedokumente wichtig?

Übergabedokumente verhindern Wissensverlust, verkürzen die Einarbeitungszeit für den neuen Verantwortlichen, schützen die Geschäftskontinuität und machen Übergänge für alle weniger stressig. Ohne sie geht der wichtige Kontext in dem Moment verloren, in dem jemand geht - was Wochen oder Monate an Fortschritt kosten kann.