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Lead-Management und
Qualifikation
Übersicht des Onboarding-Workflows
Dieser Prozess führt Sie durch das Identifizieren eines neuen Leads, die Qualifizierung ihrer Absicht und die Umwandlung in eine aktive Gelegenheit. Das Befolgen dieses Standards stellt sicher, dass unsere Verkaufsleitungsdaten für die Berichtserstattung an die Geschäftsführung genau bleiben.
Before You Start
Permissions
->
Ensure you have "Can Edit" access to the Figma file.
Organization
->
All main components should be published to the Team Library.
Naming
->
Use camelCase or kebab-case for layers that represent code variables.
Schritt 1: Durch das Lead-Queue navigieren
Nach dem Einloggen navigieren Sie zur Registerkarte „Leads“. Ändern Sie Ihre Listenansicht von „Zuletzt angesehen“ zu „Neue Leads dieser Woche“. Diese gefilterte Ansicht enthält alle eingehenden Interessenten, die von einem Vertreter noch nicht kontaktiert wurden.
Als neuer Mitarbeiter ist Ihre erste Priorität, einen Lead "zu beanspruchen", indem Sie den Lead-Eigentümer auf sich selbst ändern. Dies verhindert doppelte Ansprache und gewährleistet von Anfang an eine klare Verantwortung für die Beziehung zum Interessenten.
Schritt 2: Durchführung der ersten Entdeckung und Aktualisierung des Status
Öffnen Sie einen Lead-Datensatz und überprüfen Sie die Felder "Unternehmen" und "Website". Sobald Sie Ihren ersten Kontakt (Anruf oder E-Mail) hergestellt haben, aktualisieren Sie den Lead-Status von "Neu" auf "In Bearbeitung - Kontaktiert."
Die "Status"-Leiste ist ein visuelles Indiz für das gesamte Team. Es ist wichtig, diese aktuell zu halten, da unsere automatisierten Marketingreisen aufhören werden, "einführende" E-Mails zu senden, sobald sich der Status auf "In Bearbeitung" ändert.
Lead-Management und
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Dieser Prozess führt Sie durch das Identifizieren eines neuen Leads, die Qualifizierung ihrer Absicht und die Umwandlung in eine aktive Gelegenheit. Das Befolgen dieses Standards stellt sicher, dass unsere Verkaufsleitungsdaten für die Berichtserstattung an die Geschäftsführung genau bleiben.
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Schritt 1: Durch das Lead-Queue navigieren
Nach dem Einloggen navigieren Sie zur Registerkarte „Leads“. Ändern Sie Ihre Listenansicht von „Zuletzt angesehen“ zu „Neue Leads dieser Woche“. Diese gefilterte Ansicht enthält alle eingehenden Interessenten, die von einem Vertreter noch nicht kontaktiert wurden.
Als neuer Mitarbeiter ist Ihre erste Priorität, einen Lead "zu beanspruchen", indem Sie den Lead-Eigentümer auf sich selbst ändern. Dies verhindert doppelte Ansprache und gewährleistet von Anfang an eine klare Verantwortung für die Beziehung zum Interessenten.
Schritt 2: Durchführung der ersten Entdeckung und Aktualisierung des Status
Öffnen Sie einen Lead-Datensatz und überprüfen Sie die Felder "Unternehmen" und "Website". Sobald Sie Ihren ersten Kontakt (Anruf oder E-Mail) hergestellt haben, aktualisieren Sie den Lead-Status von "Neu" auf "In Bearbeitung - Kontaktiert."
Die "Status"-Leiste ist ein visuelles Indiz für das gesamte Team. Es ist wichtig, diese aktuell zu halten, da unsere automatisierten Marketingreisen aufhören werden, "einführende" E-Mails zu senden, sobald sich der Status auf "In Bearbeitung" ändert.
Deal-Pipeline und Forecast-Management
Interaktionsübersicht
Interaktionsübersicht
->
Vertriebsaccount-Executive & Vertriebsleiter
Zweck
->
Schnellreferenzleitfaden zum Aktualisieren von Verkaufsphasen und erforderlichen Eigenschaften, um die Prognosegenauigkeit sicherzustellen.
Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
Verwenden Sie diese Tabelle, um zu bestimmen, wann Sie ein Geschäft in die nächste Phase verschieben sollten. Jede Phase erfordert spezifische Datenpunkte, die "gespeichert" werden müssen.
Verwenden Sie diese Tabelle, um zu bestimmen, wann Sie ein Geschäft in die nächste Phase verschieben sollten. Jede Phase erfordert spezifische Datenpunkte, die "gespeichert" werden müssen.
Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
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Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
Verwenden Sie diese Tabelle, um zu bestimmen, wann Sie ein Geschäft in die nächste Phase verschieben sollten. Jede Phase erfordert spezifische Datenpunkte, die "gespeichert" werden müssen.
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Interaktionsübersicht
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Vertriebsaccount-Executive & Vertriebsleiter
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Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
Verwenden Sie diese Tabelle, um zu bestimmen, wann Sie ein Geschäft in die nächste Phase verschieben sollten. Jede Phase erfordert spezifische Datenpunkte, die "gespeichert" werden müssen.
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Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
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Schritt 1: Deal-Stufe "Checkliste"
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Vertraut von über 30.000 Teams weltweit
Use Cases
Built for every team that ships knowledge
Assist Customers
Job Aids
Technical Documentation
Create SOPs
Implement Software
Onboard New Hires
Use this procedure when a customer requests to move from a "Standard" to a "Professional" or "Enterprise" plan via support channels.
Processing Customer Subscription Upgrades
Prerequisites
Module Access:
You must have "Write" permissions for the Accounts, Deals, and Quotes modules.
Verification:
Confirm the customer is the "Primary Contact" or an "Authorized Admin" before making billing changes.
Step 1: Verifying Current Subscription Status
Locate the customer's profile by searching their email or organization name in the global search bar. Once in the Accounts module, scroll down to the "Subscription Details" section to verify their current plan, seat count, and renewal date.
As a new hire, your first priority is to "claim" a lead by changing the Lead Owner to yourself. This prevents duplicate outreach and ensures clear ownership of the prospect relationship from day one.
Step 2: Conducting Initial Discovery and Updating Status
Use this table to determine when to move a deal to the next stage. Each stage requires specific data points to be "saved".
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Use Cases
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Prozess
Detailed product guides in less than 10 minutes
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01
REC
REC
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Aufnehmen Ihres Bildschirms
Künstliche Intelligenz verwendet Ihre Bildschirmaufnahme, um die besten Screenshots zu erstellen und detaillierte Anweisungen zu schreiben.
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02
KI erzeugt ein vollständiges Dokument
Laden Sie ein Dokument zur Referenz hoch, und die KI wird es verwenden, um Ihre Schriftarten, Farben und Layouts zu erfassen.
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03
Überprüfen und versenden
Erhalten Sie ein perfekt formatiertes Dokument, das Inhalte und Kontext in einem von Ihnen gewünschten Format teilt.
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Merkmale
Finally, the most intelligent documentation writer that you wish existed
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Documentation generated
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AI Documentation Writer
Upload a screen recording. Trupeer understands the context and delivers a complete document in minutes.
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Document title
in two lines
section
Section
step
Step One
section body
Body content in a few more lines that should take up the rest of the space here and it should have some tags on the side to indicate which type of content all these are, sort of like syntax tags.
Mirror your brand rules
Upload an existing company document. Trupeer learns your structure, fonts, colors, and layout and applies it to every new guide.
step 2
context
Detect action from any recording
Upload any recording. Trupeer uses vision-based analysis to accurately detect actions, decide what matters, and turn it into clear step-by-step documentation.
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Testimonials
What our customers say about us
"Trupeer ermöglicht es uns, die Produktschulung schnell mit minimalem Onboarding zu skalieren. Unsere SE- und CS-Teams erstellen in wenigen Minuten ansprechende Inhalte und nutzen sie sofort für Interessenten und Kunden."
Sandhya Simhan
Leiter der Inhalte
"Transformiert, wie wir über 1 Million kleine und mittlere Unternehmen in ganz Lateinamerika trainieren und unterstützen. Wir haben schnell Schulungsvideos in verschiedenen spanischen Akzenten erstellt, die auf jeden Markt zugeschnitten sind."
Libia Rodriguez
Leiter, Kundenerlebnis
"Trupeer war für uns ein Wendepunkt bei der Erstellung von Inhalten für die Zuora University. Was normalerweise 5-6 Stunden in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch 3-4 Minuten - die Funktionen sind unglaublich."
Eszter Voros
Leiter, Produktbildung
"Trupeer ist die Stimme von LambdaTest. Mehrere Teams nutzen es jetzt im Unternehmen - Vertrieb, Marketing, CRM-Schulung, alles andere"
Jay Singh
Mitbegründer
"Hat uns 125.000 Dollar gespart.
Trupeer hat uns geholfen, unsere reibungsloseste IT-Migration über Hunderte von Mitarbeitern durchzuführen. Das Beste daran - wir konnten alles innerhalb von Wochen selbst erledigen."
Jeremy DeHart
IT-Direktor
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Häufig gestellte Fragen
Your questions, answered
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Muss ich zuerst eine Vorlage erstellen?
Nein. Wir verwenden keine Vorlagen im traditionellen Sinne. Sie laden einfach ein PDF oder ein Dokument hoch, das Ihnen bereits gefällt, und wir rekonstruieren das Layout, um es anzupassen.
Wie genau ist die KI beim Schreiben der Schritte?
Hochgradig. Wir raten nicht nur basierend auf dem Bild; wir analysieren die Metadaten Ihrer Klicks und den Kontext der Bildschirmübergänge, um genau zu beschreiben, was passiert.
Kann ich den Leitfaden bearbeiten, nachdem er erstellt wurde?
Ja. Sie haben die volle Kontrolle. Sie können den Text anpassen, Screenshots austauschen oder das Branding jederzeit vor dem Versand ändern.
Funktioniert das mit meinem bestehenden Help Center?
Ja, Sie können Anleitungen als gebrandete PDFs exportieren oder sie direkt in Plattformen wie Zendesk, Intercom oder Notion einbetten.
Was ist, wenn sich die Benutzeroberfläche meines Produkts ändert?
Du musst nicht von vorne anfangen. Du kannst bestimmte Schritte aktualisieren, indem du einen kurzen 10-Sekunden-Clip der neuen Benutzeroberfläche aufnimmst, und wir fügen ihn in deinen bestehenden Leitfaden ein.
Ist meine Daten sicher?
Immer. Wir verwenden Ihre privaten Produktaufzeichnungen nicht, um öffentliche Modelle zu trainieren. Ihre Markenassets und Produktdaten bleiben allein Ihnen.
Muss ich zuerst eine Vorlage erstellen?
Nein. Wir verwenden keine Vorlagen im traditionellen Sinne. Sie laden einfach ein PDF oder ein Dokument hoch, das Ihnen bereits gefällt, und wir rekonstruieren das Layout, um es anzupassen.
Wie genau ist die KI beim Schreiben der Schritte?
Hochgradig. Wir raten nicht nur basierend auf dem Bild; wir analysieren die Metadaten Ihrer Klicks und den Kontext der Bildschirmübergänge, um genau zu beschreiben, was passiert.
Kann ich den Leitfaden bearbeiten, nachdem er erstellt wurde?
Ja. Sie haben die volle Kontrolle. Sie können den Text anpassen, Screenshots austauschen oder das Branding jederzeit vor dem Versand ändern.
Funktioniert das mit meinem bestehenden Help Center?
Ja, Sie können Anleitungen als gebrandete PDFs exportieren oder sie direkt in Plattformen wie Zendesk, Intercom oder Notion einbetten.
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