目標を達成するか、逃すかの違いは、多くの場合「目標の設定方法」にあります。Trupeerなら、無料のSMART目標テンプレートから始めて、ブランドアイデンティティでカスタマイズし、目標ドキュメントをチーム全員がすべての目的に足並みをそろえる動画サマリーへ変換することで、目標設定にかかる時間を何時間も節約できます。

無料のSMART目標テンプレートとは？

無料のSMART目標テンプレートとは、具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限が定められた目標（目的）を書くための、再利用できる構造です。

この枠組みはほぼ普遍的で、テンプレートはほとんど同一です。5つのボックス（各文字に1つ）と、完成した目標を書く場所があります。再現するのに2分しかかからず、難しさはそこにはありません。

難しいのは、5つのうち3つの文字は機械的にチェックできる一方で、2つはできないことです。具体的・測定可能・期限が定められているかどうかは、文を読めば検証できます。達成可能・関連性は判断なので、証拠ではなく「そうだ」と断言されがちで、見えるテストをすべて通過しながら、到達不能で、何にも向いていない目標になってしまうことがあります。

テンプレートは目標ではありません。設定した目標が良いかどうかを決めるのは、断言を許す2つの文字について、誰かが自分の作業を示すことを求められていたかどうかです。

使い方に合わせて整えます。無料のSMART目標テンプレートのWordファイルは、個人の目標設定や評価（アプレイザル）ドキュメントに適しており、編集可能なSMART目標テンプレートには、開始時だけでなく1年を通じた進捗を記録するための余白が必要です。チームで多数の目標を追跡するためのExcelの無料ダウンロード版は、ほとんどの組織が最終的にそこへ行き着く形です。無料のSMART目標テンプレートPDF、または目標設定テンプレートの無料ダウンロードPDFは、署名または合意された版で、印刷されてファイルされます。

SMARTが表すもの

5つの基準があり、しかもフレームワークが公開されてから意味が変わったものが2つあることは知っておく価値があります。

Specific（具体的）。何がどう変わるのかを、2人が「それが起きたかどうか」を合意できるように明確に述べます。

Measurable（測定可能）。数と、その数がどこから来ているか。

Achievable（達成可能）。利用できるリソースと時間の範囲で、実際にできること。

Relevant（関連性がある）。それが重要であり、特にそれがその上位の何かに役立っていること。

Time bound（期限が定められている）。いつまでかを日付として。

ジョージ・ドランによる1981年の原案では、Aはassignable（誰がやるのかが割り当てられている）を意味し、Rはrealistic（現実的）を意味していました。assignableはその後、流通しているほぼすべての版でachievable（達成可能）に置き換えられ、所有（オーナーシップ）がフレームワークから静かに落ちていったのです。現在の多くのテンプレートには、目標の所有者を記入する欄がありません。これは、追加する価値があります。

Trupeerでこのテンプレートをカスタマイズする方法

ステップ1：テンプレートセクションを開く

メインナビゲーションから「テンプレート」セクションへ移動します。

ステップ2：テンプレートを選択して開く

作業したい任意のテンプレートをクリックして開きます。

ステップ3：テンプレート表示を展開する

必要に応じて、テンプレート表示を展開し、レイアウトと詳細をはっきり確認します。

ステップ4：テンプレートを編集する

編集をクリックして、選択したテンプレートの変更を開始します。

エディター内で、次のことができます：

• 新しいセクションを追加

• 書式ルールを定義または更新

• ロゴを追加し、その位置および関連設定を調整

ステップ5：カスタマイズしたテンプレートを保存する

必要な変更をすべて行ったら、保存をクリックして更新されたテンプレートを自分のものとして保存します。

ステップ6：プレビューしてテンプレートを微調整する

カスタマイズしたテンプレートがどのように見えるか確認したいときは、プレビューを開きます。

プレビュー画面から、必要に応じてそのまま調整を続けることができ、テンプレートが希望どおりに表示されることを確認できます。

SMART目標テンプレートがあると、次のことができます：

• 目標設定の時間を節約：実績のある構造で、空白のページをスキップできます。

• より明確な目標を設定：SMARTフレームワークが、すべての目標に明確さを強制します。

• ブランドに沿った運用：Trupeerのブランドキットでロゴ、フォント、カラーを適用します。

• チームをより早く足並みをそろえる：目標ドキュメントを、誰もが理解できる動画サマリーに変換します。

• チーム間で標準化：会社、チーム、個人の目標に同じテンプレートを使います。

• グローバルチームに対応：1クリックで目標を65+言語に翻訳します。

偽装されやすい2つの文字

組織の目標のどれかを取り上げ、達成可能性の観点で読み解いてみてください。

完璧に具体的で、正確に測定可能で、しっかり日付が付いている目標が見つかるはずです。そして、誰もそれが可能だと信じる理由がありません。12月までに定着率を84%から94%へ。採用までの時間を半分に。地域を40%伸ばす。

それぞれが3つの文字を完全に満たしています。どれもチェック可能で、日付があり、曖昧さがありません。そしてどの場合も、「その数が達成可能だとする根拠は何か？」と聞くと、しばしば根拠がありません。その数は野心的に聞こえたから、きりの良い数字だったから、あるいは誰かがそうしたかったから選ばれたのです。

関連性は、別の形で、しかもより静かに偽装されます。目標は「明らかに良いことだから」関連性があると宣言されます。定着率の改善は良いことです。コスト削減も良いことです。どの上位目標に役立つのか、そしてこの目標を逃した場合にその上位目標に何が起きるのかは誰も問わないため、個別には筋が通っているのに、全体として焦点が定まらない目標が積み上がり、時には互いに引っ張り合うことさえあります。

修正は、テンプレート内で両方について「必須項目」として作業を求めることです。

達成可能性には、根拠を要求する。3種類のうちのどれかです。比較可能性（誰かが、ここか他の場所で同じことをやっていて、達成した内容がある）。計算（現在地からその数値へ至る算術）。または率（このペースで改善してきており、この目標がそれを明示された分だけ延ばす）。3つのいずれも出せないなら、その数は「願望」であり、正当なものとして持つことはできますが、計画のように誰かの目標に書き込むべきではありません。

関連性には、つながりを要求する。この目標はどの上位目標に役立ち、もしこれが逃されたらその上位目標に何が起きるのか。後半が本質的に役立つ部分です。正直に答えて「大して何も起きない」なら、その目標は誰かの1年を使う価値がないかもしれません。

追加の2つのボックス。目標ごとに10分かかりますが、それがこの一連の作業のすべてです。

SMART目標テンプレートに必ず含めるべきもの

8つの構成要素です。そのうち3つは、ほとんどの公開テンプレートにありません。

確認日（チェック日）の行は、見た目以上に重要です。締切が12月で、途中のレビューがない目標は、11月に失敗していることが判明しますが、その時点では何もできません。確認日を2つか3つ入れることで、目標が最後の判断から、途中で扱えるものへ変わります。

無料のSMART目標テンプレート：コピーするための構造

プレースホルダーではなく、実在の例で埋めています。組織は商業用の清掃会社です。

ここからコピーしてください。

目標。最後に書きます。

12月31日までに、損失を生むと特定された契約を除き、契約の定着率を84%から89%へ改善する。

オーナー。地域マネージャー（指名）。

測定値と出所。暦年に更新期限が来る契約のうち、更新された契約の割合として算出。契約台帳から、毎月財務が作成。私たちが解約した契約は除外。

ベースライン。今年は84%。過去6年間で達成した最高値は88%。業界ベンチマークは87%と報告。

達成可能である根拠。率と比較可能性。北部地域は、四半期ごとの顧客レビューを導入することで、2年間で83%から88%へ移行しましたが、ここではまだ実施していません。同じ介入を、来年更新期限が来る28件の更新に適用し、稼働期間が短いことを踏まえて同様の効果が3分の2の強さで出ると仮定すると、88%〜90%になります。この範囲の達成可能な端は5ポイントであり、真ん中ではありません。

逃した場合に何が壊れるか。地域の売上計画は89%を前提としています。84%の場合、地域はおよそ40万ポンド不足で、新規事業の目標は、予算に計上されていない追加の営業人員なしには吸収できません。

日付と確認日。12月31日。3月31日、6月30日、9月30日に、これまでに完了した更新と照合して確認（直線的な予測ではなく）。

この目標が「そうでない」こと。すべての契約を維持するための目標ではありません。現在、22件の契約が損失を生むため、分子・分母の両方から除外しています。これらを維持してもこの目標にはカウントされず、望ましくありません。

ここまでコピーしてください。

最後のボックスにある除外の記載が、この目標の元の版から欠けていた部分であり、その理由は以下です。

SMART目標の例：94%（野心的に聞こえたから）

約600名のスタッフを抱える商業用清掃会社Braithwood Groupは、140件の契約を運用しており、年次の目標設定の取り組みを実施していました。各マネージャーがSMART目標を書き、ディレクターがレビューし、ボーナスに紐づけます。

ある地域マネージャーの目標は次のように書かれていました。「12月31日までに、契約の定着率を84%から94%へ引き上げる。」

3つの文字については完璧でした。具体的で、既存のレポートから測定可能で、日付も付いています。承認は約4分で行われました。

誰も「94%が達成可能だとする根拠は何か」を尋ねませんでした。業界ベンチマークはおよそ87%。会社の過去6年での最高は88%。10ポイントの上積みは、社長がきりの良い数字を好み、94%のほうが90%より野心的に聞こえたために決められていました。

誰も「定着率は実際に何のためか」も尋ねませんでした。自明に良いことだとされていたのです。

140件のうち22件は損失を生む契約で、そのうちいくつかはかなりの規模でした。それらを維持することは価値を生むのではなく破壊し、目標の中には、利益が出る契約との違いを示すものが何もありませんでした。

測定され、単一の定着率の数字で評価され、報酬も支払われる地域マネージャーは、目標が求めることを実行しました。彼は、損失を生む契約を9件、据え置きの価格で更新しました。失うと、彼が許容できない割合ポイントの損失につながるからです。

定着率は89%に到達しました。これは本当の改善であり、会社がこれまでに記録した最高の数値でした。彼はボーナスを5ポイント分逃し、その翌春に去りました。

9件の更新によって、2年間で約31万ポンドのマイナス・マージンが固定されました。

2つのボックスは、その後で目標テンプレートに追加されました。達成可能である根拠、そして逃した場合に何が壊れるかです。どちらも必須で、空欄を許しません。

翌年の62件の目標は、承認前にそれらに照らしてレビューされました。19件は、達成可能性の根拠がまったくありませんでした。11件は、逃した場合に何が壊れるかへの答えがありませんでした。質問が投げられた後に静かに落とされた3件も含まれますが、誰も答えられなかったのです。

定着率の目標は、損失を生む契約を除外したうえで89%に書き直されました。これが、上のテンプレートにある版です。

フレームワークは失敗していませんでした。5つのうち3つの文字は厳密に適用され、2つは埋めるべきボックスとして扱われていたのです。

適用できるSMART目標の例

4つです。検査に通る目標と、考えられた目標の違いを示します。各ペアの2つ目が、根拠とつながりがある方です。

営業。弱い：年末までに売上を30%増やす。より良い：12月31日までに、既存顧客ベースから売上を210万から250万に増やす。同じクロスセルの取り組みが、9か月のパイロット期間で14%の成長をもたらしたことを根拠にし、それを4つの地域すべてに適用する。

カスタマーサポート。弱い：顧客満足度を改善する。より良い：9月30日までに、初回接触での解決率を61%から70%へ引き上げる。チケットシステムから測定する。上位のチケット種別4つがリピート接触の半分を占め、さらに4つすべてに文書化された解決策があるため。

採用。弱い：採用までの時間を短縮する。より良い：6月30日までに、応募からオファーまでの中央値を31日から18日に短縮する。30日中の11日を占めるスケジューリングの遅延を取り除くことで達成する。

自己啓発。弱い：プレゼンが上手くなる。より良い：12月31日までに、30分以上の社内セッションを3回行う。同じ4つの基準に照らして、毎回書面でフィードバックを収集する。

パターンはどれも同じです。弱い版は方向性を述べます。より良い版は数値を述べ、その数がどこから来ていて、どうすれば到達できるのかを示します。

6ステップでSMART目標を書く方法

1. まずベースラインを書きます。いまの状態と、その数値の出所です。ベースラインなしで設定された目標は、誰も達成可能性を評価できません。

2. オーナーを指名します。1人にします。元のフレームワークが持っていた「割り当てられる意味」を取り戻します。

3. 数を選ぶ前に根拠を探します。比較可能性、計算、または率です。先にターゲットを決めて、その後に正当化を探すと、94%問題が起きます。

4. 逃した場合に何が壊れるかを書きます。何も起きないなら、それが誰かの目標に入るべきか再検討してください。

5. 締切だけでなく確認日を設定します。2つか3つ、まだ行動できるタイミングで。

6. 目標の文は最後に書きます。ボックスが終わったら、文は自然に書けるようになり、最初に書いたものよりもはるかに具体的になります。

ステップ3は、ほぼどこでも逆にされてしまう工程です。目標のターゲットは通常先に選ばれ、その後にSMARTの書式を当てはめます。こうして、目標をテストするために設計されたフレームワークが、書式を整える方法になってしまったのです。

測定可能は、測定済みとは同じではない

目標は、誰も実際に作ったことのない数値を名指しすることができます。

これを決めるのは3つの質問で、会話ではなくテンプレートに入れるべきものです。数値はどこから来るのか（どのレポートやシステムか）。誰がそれを作るのか（名前か役割で）。そして、実際にどれくらいの頻度で見直されるのか。

3つ目が、最も多くの目標をあぶり出します。月次で利用可能だが年次でしか見直されない数値は、機能的には年次の数字です。つまり、行動できる機会が11回あったのに使われなかったことになります。

2つの関連する落とし穴も挙げておく価値があります。評価される本人が手作業で収集する必要がある測定値は、楽観的に集められ、やがてまったく集められなくなります。そして、既存の出所がなく「レポートは作れる」と誰かが言う測定値は、目標設定セッションが終わった後はレポート作成が誰の優先事項でもなくなるため、目標が印象で評価されることが多い、という意味になります。

測定値が現時点で存在しないなら、まずそれを作るか、別の測定値を選んでください。

SMART目標テンプレートのバリエーション

構造は同じで、目標を設定する人によって重点が移ります。

従業員および評価（アプレイザル）の目標。最も重要なのはオーナーシップと確認日で、境界ボックスが、レビュー期間をまたいで目標が静かに拡大するのを防ぎます。目標が報酬に紐づく場合、達成可能性の根拠も「公平性」の問題になります。到達不能なターゲットがボーナスに紐づいているのは、インセンティブとして装われた報酬の減額だからです。

事業部および部門の目標。重要な文字はつながり（リンク）です。各部門の目標は、それが仕える組織の目的を必ず明記し、複数の部門が同じ目的を挙げている場合は、それが到達に向けて別方向へ引っ張っていないか確認してください。

プロジェクトの目標。通常はSMART目標としてよりも、日付付きの成果物として表すほうが適しています。順序（シーケンス）は、目標ドキュメントではなくプロジェクトスケジュールに属します。

個人の目標。達成可能性の根拠は、通常は率であり、つまり「これまでに達成してきたこと」です。最もよくある失敗は、中央値ではなく「あなたの最も良い週」を基にターゲットを設定してしまうことです。

学生の目標。下に記載します。あの検索の意図は他と違うためです。

チームの目標。作業が分担されていても、オーナーは1人必要です。チームがオーナーの目標は、確実に誰のものでもなくなり、目標ドキュメントで最もよくある単一の欠陥です。

学生向けSMART目標

目的が異なる、別の使い方です。教室や学習の文脈では、SMART目標の狙いは通常、パフォーマンスを管理することではなく計画を教えることです。そのため、このフレームワークは学習のための道具として使われています。

3つの工夫が役立ちます。期間を大幅に短くします。学期は長く、2週間は確認可能だからです。測定値は、成績のような結果ではなく、学生が直接コントロールできるもの（読んだページ数や完了した練習問題など）にします。そして、根拠ボックスは簡略化した形で残します。学生に「なぜこれが達成可能だと思うのか」を聞くことは、この一連の作業の中で本当に最も役立つ質問だからです。大人が飛ばしてしまいがちな質問でもあります。

学生向けの無料SMART目標テンプレートは、職場用のものよりもボックス数を減らし、書き込むスペースを広くするべきです。上で述べた2つの追加フィールドも引き続き適用されますが、「なぜ自分はこれができると思うのか」「なぜそれがあなたにとって重要なのか」という形で書きます。

無料のSMART目標テンプレートで直せないこと

根拠のないまま降りてくるターゲット。上から数値が届いて、根拠（作業）がない場合、テンプレートはそれを「解決」するのではなく「記録」するだけになります。無料のSMART目標テンプレートの無料ダウンロードは、ターゲットがどこから来たかを変えません。せめて、根拠がないことを可視化するだけで、会話を始めるのに十分なこともあります。

衝突する目標。定着率とマージンがBraithwoodで起きたように、うまく書かれた2つの目標が互いに引っ張り合うことがあります。これに気づくには一緒に読む必要があり、多くの組織では目標を個別に各人とレビューします。

重要なことではなく、簡単に測れるものを測る。SMARTは測定可能なものへあなたを押しやりますが、最も重要な成果はしばしば最も測定しにくいものです。価値がある場所ではなく、測れる場所に目標が置かれていないかに注意してください。

誰も見直さない目標。編集可能なSMART目標テンプレートでも、6月に誰かがそれを見に行くようにはできません。確認日はドキュメント内だけでなく、カレンダーに入れる必要があります。

説明するより、変化を見せる

設定する価値のある目標の多くは、誰かに「何かを別のやり方で行う」ことを求めます。そして、そこが静かに失敗するポイントです。

Braithwoodの定着率目標のより良い版は、四半期ごとの顧客レビューが、地域全体で一貫して実施されることに依存していました。ですが、そのレビューを実施したことがないマネージャーが担当していました。目標自体は健全でした。欠けていたのは、30人のマネージャーに「良い顧客レビューが実際にどのようなものか」を示す手段がなく、会話のための書面手順は、実際に見せることの代わりとしては貧弱だったことです。

Trupeer AIが、そのギャップを埋めます。うまくできる人が一度記録すると、その出力は、スクリーンショットがすでにキャプチャされて配置された書面のウォークスルーで、さらに動画と並んであなた自身のブランディングの中に置かれます。目標はターゲットを明確に述べます。記録は、そのターゲットが依存する行動を示します。

記録する。ブランド化する。翻訳する。Trupeerする。

続いて2点あります。テンプレート上の根拠ボックスは、組織の別の場所でうまくいったことを引用することが多く、記録によって「別の場所のやり方」が逸話ではなく転用可能になります。そして、チームが複数の言語にまたがる場合、同じ記録がそれぞれの言語で同じガイダンスを生み出すため、中央で設定した目標はどこでも同じやり方で追求されます。

素材はあなたのナレッジベースに置かれ、トレーニングとしても二重に活用できます。タスクレベルの詳細は、その下の作業手順に属します。ドキュメント間の一貫性は、ブランドキットを一度設定するだけで担保でき、セットアップはドキュメントテンプレートのセットアップガイドで説明されています。

よくある質問

無料のSMART目標テンプレートのWord版はありますか？

Wordは、個人の目標設定、評価（アプレイザル）ドキュメント、そして2人の間で合意されるようなあらゆるものに適しています。無料のSMART目標テンプレートのWordファイルは、目標ごとに1ページ、8つの構成要素を見出し付きのセクションとして作成します。

ほとんどのテンプレートにない2つのフィールドを追加します。「達成可能である根拠」と「逃した場合に何が壊れるか」です。目標文の下ではなく上に置くことで、スキップできないようにします。最初に現れるものほど、最も考えられるからです。

使う価値のある無料のSMART目標テンプレートの無料ダウンロードはありますか？

5つのボックスは2分で描けるため、無料のSMART目標テンプレートの無料ダウンロードで節約できるのはごくわずかで、実質的にすべて同じ5つのボックスです。

どれも1つの質問で判断できます。「達成可能性の文字の裏にある根拠を求めていますか？」見た限りでは、求めているものはありません。そのフィールドを追加することが、「目標を整えるテンプレート」と「目標をテストするテンプレート」の違いです。

編集可能なSMART目標テンプレートはありますか？

公開されているものの多くは編集可能で、より重要な質問は「1回作って終わり」ではなく「1年を通してファイルを更新できるかどうか」です。編集可能なSMART目標テンプレートには、確認日の入力欄の余白が必要です。進捗を記録できない目標ドキュメントは、3月には歴史的な資料になってしまいます。

目標ごとではなく、1年は個人またはチームごとに1つのファイルにしてください。目標は人が思う以上に頻繁に相互比較され、衝突は一緒に読んだときにだけ見えてきます。

無料のSMART目標テンプレートのPDFはありますか？

PDFは合意された版に適しています。目標が話し合われ、承認された後は、日付と両名の名前が入った無料のSMART目標テンプレートPDFが参照用の控えになります。目標が報酬に紐づく場合に特に重要です。

確認日の編集可能な元データは保持してください。更新できない目標は、年末に記憶をもとに評価される目標です。

目標設定テンプレートの無料ダウンロードPDFはどこで入手できますか？

広く提供されており、公的機関や教育機関は、商用のテンプレートサイトよりも良いものを公開しています。彼らのものは「ダウンロードして使う」ためではなく「完成させる」ために設計されているからです。

目標設定テンプレートの無料ダウンロードPDFは、通常5つの文字と、それぞれのためのスペースを提示します。印刷して、必要に応じて手作業で2つの追加ボックスを追記してください。空欄に根拠を書き込むという物理的な行為は、画面上で誰かが空欄のままにできるフィールドよりも効果的です。

目標設定テンプレートのExcel版はありますか？

目標が少数ではなくなると、Excelが適切なツールです。目標設定テンプレートのExcelファイルでは、1つの目標を1行として、オーナー、ベースライン、ターゲット、測定値の出所、確認日、ステータスの列を持たせられます。また、オーナーや日付で並べ替えもできます。

これは、衝突する目標が可視化される形式でもあります。部門全体の目標を測定値で並べ替えると、時々、反対方向にインセンティブを与えられた2人が見つかるからです。

目標設定テンプレートのExcelを無料ダウンロードするにはどこで入手できますか？

多くのものがあり、そのほとんどは「目標設定」ではなく「トラッカー」です。つまり、ターゲットが到達可能かどうかを問わずに、ターゲットと進捗を記録するだけです。

それは妥当な役割分担です。追跡には目標設定テンプレートのExcelを無料ダウンロードで使い、実際の目標設定は、根拠とつながりを書く余白があるドキュメントで行います。そして、完成した目標をトラッカーへ転記します。

学生向けの無料SMART目標テンプレートはありますか？

はい。職場用のものとは別のドキュメントにすべきです。学生向けの無料SMART目標テンプレートは、期間を短くし、成績のような達成結果ではなく、練習の完了など学生が直接コントロールできる測定値を使い、各ボックスの数を減らして書き込む余白を増やすと最も効果的です。

達成可能性の質問は、簡略化した形で残してください。学生に「なぜ自分はこれができると思うのか」を聞くことが、この取り組みの中で最も役立つ部分であり、大人が飛ばしてしまいがちな質問でもあります。