Le sessioni in aula e i moduli generici di Trailhead raramente rimangono impressi una volta che i commerciali tornano nella propria istanza Salesforce, con i suoi campi personalizzati, le regole di convalida e i flussi di lavoro. Salesforce In-App Guidance offre assistenza direttamente dove gli utenti lavorano, nel momento esatto in cui ne hanno bisogno, velocizzando l'onboarding e migliorando l'adozione da parte degli utenti. Questa guida spiega come funziona Salesforce In-App Guidance, come configurarlo, quali flussi di lavoro gestire per primi e quali strumenti aggiungere quando i prompt nativi non sono sufficienti.

Che cos'è Salesforce In-App Guidance?

Salesforce In-App Guidance è una funzionalità integrata di Lightning Experience che consente agli amministratori di mostrare prompt e walkthrough guidati agli utenti all'interno di Salesforce. Viene utilizzata per l'onboarding, la formazione, gli annunci di nuove funzionalità e i promemoria di processo, senza costringere gli utenti a passare a una piattaforma di apprendimento separata.

Tipi di guida in-app

• Prompt mobili (Floating prompts):
  Una finestra di messaggio sulla pagina per annunci generali, suggerimenti o link.

• Prompt ancorati (Docked prompts):
  Un pannello nell'angolo inferiore con testo formattato, link e un video incorporato da un URL, ideale per spiegazioni più dettagliate.

• Prompt mirati (Targeted prompts):
  Un prompt ancorato a un elemento o campo specifico, come un nuovo campo che gli utenti devono compilare.

• Walkthrough:
  Una sequenza fino a 10 prompt che guida gli utenti attraverso un processo passo dopo passo.

Licenze e limiti

• I prompt possono essere creati e mostrati senza alcuna licenza aggiuntiva

• È possibile mantenere attivi fino a tre walkthrough personalizzati contemporaneamente in modo gratuito; per averne di più è necessaria la licenza aggiuntiva Enablement con la licenza del set di autorizzazioni per i walkthrough

• Salesforce Labs pubblica pacchetti pronti all'uso di prompt e walkthrough su AppExchange

• In-App Guidance funziona solo in Lightning Experience

Verifica la Guida di Salesforce e rivolgiti al tuo account executive per le licenze e i prezzi aggiornati, poiché i pacchetti variano nel tempo.

Come configurare Salesforce In-App Guidance

1. Apri In-App Guidance in Configurazione (Setup) e scegli di aggiungere un prompt o un walkthrough.

2. Scegli la posizione: l'app e la pagina in cui deve comparire la guida.

3. Scegli il tipo: prompt mobile, ancorato o mirato, oppure un walkthrough composto da più prompt.

4. Scrivi il contenuto: sii sintetico, spiega perché questo passaggio è importante e aggiungi un link o un video dove necessario.

5. Imposta il pubblico e la pianificazione: targettizza profili o autorizzazioni, imposta date di inizio e fine e scegli la frequenza di visualizzazione.

6. Testa e attiva: visualizza l'anteprima come utente, quindi attiva.

7. Monitora l'utilizzo: controlla le visualizzazioni e il completamento, e usa l'oggetto Azioni prompt (Prompt Actions) per creare report personalizzati.

5 flussi di lavoro Salesforce da coprire con In-App Guidance

1. Creazione e aggiornamento delle opportunità

I dati sulle opportunità guidano le previsioni di vendita (forecasting) e le revisioni della pipeline. Utilizza prompt mirati su fase, importo, data di chiusura e passaggio successivo, spiegando l'importanza di ciascun campo.

2. Qualificazione e conversione dei lead

Guida i commerciali attraverso i tuoi criteri di qualificazione e assicurati che i lead vengano convertiti allegando contatti, note e dettagli per il passaggio di consegne.

3. Registrazione delle attività

Ricorda ai commerciali di registrare chiamate, riunioni ed email, così che i manager possano fare coaching e i report rimangano accurati.

4. Flussi di lavoro su oggetti personalizzati

Gli oggetti personalizzati come progetti, partnership o deal room sono unici per la tua organizzazione e non vengono trattati in Trailhead. I walkthrough e i brevi video spiegano a cosa serve ciascun oggetto e come utilizzarlo.

5. Report e dashboard

Guida manager e commerciali nella creazione e nella lettura dei report su cui il tuo team fa affidamento.

Salesforce In-App Guidance a confronto con altri strumenti di adozione per Salesforce

I migliori strumenti per la guida in-app e la formazione su Salesforce

1. Trupeer: il migliore per video di formazione e guide su Salesforce

Trupeer registra qualsiasi schermata di Salesforce, compresi oggetti e campi personalizzati, e trasforma la registrazione in un video walkthrough rifinito e in una guida dettagliata con schermate passo-passo. Gli amministratori registrano un flusso di lavoro una sola volta con l'estensione Chrome di Trupeer e cliccano su Generate AI Content; quando il processo cambia, registrano nuovamente e aggiornano.

Condividi i contenuti tramite link, incorporali in strumenti come Confluence o Notion dove si aggiornano automaticamente, oppure pubblicali in una knowledge base di Trupeer che i commerciali possono consultare con Ask AI. Molti team integrano i prompt nativi con questi video e guide, ad esempio collegandosi a un walkthrough tramite un prompt ancorato. Consulta la documentazione sull'implementazione di Salesforce per saperne di più.

Vantaggi: Creazione rapida di contenuti per la tua istanza, copertura di oggetti personalizzati e traduzione per team globali.

Svantaggi: Non è un motore di tooltip in tempo reale; abbinalo a In-App Guidance o a una DAP per mostrare prompt all'interno di Salesforce.

2. Salesforce In-App Guidance: il migliore per i prompt nativi

Prompt nativi e walkthrough creati direttamente in Configurazione, con targeting per profilo o autorizzazione e monitoraggio base dell'utilizzo.

Vantaggi: Integrato, nessuna licenza aggiuntiva per i prompt e possibilità di includere video nei prompt ancorati.

Svantaggi: Solo tre walkthrough personalizzati attivi gratuiti, solo Lightning e analisi più limitate rispetto a una DAP dedicata.

3. WalkMe: il migliore per una guida enterprise approfondita

WalkMe, ora parte di SAP, fornisce guida avanzata e automazione per processi complessi su Salesforce. Dai un'occhiata al nostro confronto sulle alternative a WalkMe.

Vantaggi: Profondità e maturità per ambienti complessi e multi-applicazione.

Svantaggi: Costi elevati e tempi di implementazione più lunghi.

4. Whatfix: il migliore per la guida enterprise su più applicazioni

Whatfix offre walkthrough, supporto self-service e analytics su Salesforce e altre applicazioni aziendali.

Vantaggi: Ampia copertura enterprise con contenuti e strumenti di self-help.

Svantaggi: Prezzi di livello enterprise e notevole impegno di implementazione.

5. Apty: il migliore per la conformità dei processi

Apty è incentrato sulla guida degli utenti attraverso flussi di lavoro critici e sulla convalida dell'inserimento dei dati. Confronta le opzioni nella nostra guida sulle alternative ad Apty.

Vantaggi: Forte conformità dei processi sulle applicazioni enterprise.

Svantaggi: Prezzi disponibili solo su preventivo e una rete di partner più ridotta.

6. Spekit: il migliore per il consolidamento del sales enablement

Spekit porta risposte, brevi pillole formative e contenuti all'interno di Salesforce e di altri strumenti di vendita.

Vantaggi: Minima frizione e molto apprezzato dai commerciali.

Svantaggi: Non è uno strumento completo per walkthrough di processo.

Come strutturare la formazione su Salesforce senza l'aula

• Risolvi prima la qualità dei dati:
  Scegli i tre o quattro campi più importanti per il forecasting, rendili obbligatori con regole di convalida e spiegane l'utilizzo con prompt mirati.

• Usa i video per i flussi di lavoro complessi:
  Brevi video della tua istanza specifica sono molto più efficaci di lunghe sessioni per processi articolati in molti passaggi.

• Fai degli amministratori i facilitatori:
  Gli amministratori che creano il processo possono registrarlo il giorno stesso in cui viene modificato.

• Misura l'adozione da parte degli utenti di Salesforce:
  Monitora il completamento dei prompt, la compilazione dei campi e l'utilizzo dei report. Consulta la nostra guida su come misurare l'adozione del prodotto.

Considerazioni finali

Salesforce In-App Guidance è un ottimo punto di partenza gratuito per prompt e brevi walkthrough. Aggiungi video walkthrough e guide passo-passo della tua istanza per i flussi di lavoro complessi, e valuta una piattaforma di digital adoption solo se hai bisogno di una guida approfondita e trasversale su più applicazioni.