数字化采用平台（DAP）可以改变用户学习和采用软件的方式——前提是部署得当。借助 Trupeer，你可以从免费模板开始，通过你的 品牌规范 进行定制，并将计划转化为与相关方在上线部署上保持一致的视频演练，从而节省 DAP 落地实施规划的数小时。

数字化采用平台很少会在技术层面失败。它们失败是因为没有人决定平台要解决哪个问题，于是指导被“做成了什么都覆盖”，在一个季度内就过时了，用户也学会了忽略它。

该模板涵盖决定实施是否有效的六项关键决策，以及实际执行时的四个阶段。

下载 DAP 落地实施模板

免费、可编辑、无水印。

在实施前：你真的需要 DAP 吗？

坦诚地说，这个问题值得先问清楚，因为 DAP 的采购成本高，维护不当的话成本会更高。

当你具备以下情况时，DAP 是正确答案：你使用的是复杂软件，涉及数百或数千名用户；人员流动率高，意味着需要持续重新入职培训；存在“做错成本很高”的流程；或用户无法回避且并非自行选择的系统。

当你具备以下情况时，DAP 可能有些“过度”：软件仅供几十人使用；工作流稳定；用户积极主动；或真正的问题是没有人把事情写下来。在这些情况下，文档与录制的演练可以以远低于成本的方式解决大部分问题，并且无需持续承担在应用内指导以适应界面变化的负担。

测试问题是：你的问题是“人们找不到说明”，还是“即使找得到他们也不愿意阅读说明”？前者是文档问题。只有后者才需要把指导嵌入到产品中。

如何在 Trupeer 中自定义此模板

步骤 1：打开模板（Templates）部分

从主导航进入“模板（Templates）”部分。

步骤 2：选择并打开模板

点击任意你想要使用的模板以将其打开。

步骤 3：展开模板视图

如有需要，展开模板视图以清晰查看完整布局与细节。

步骤 4：编辑模板

点击“编辑（Edit）”开始修改所选模板。

在编辑器中，你可以：

• 添加新的章节

• 定义或更新格式规则

• 添加徽标，并调整其位置及相关设置

步骤 5：保存你的自定义模板

完成所有必要更改后，点击“保存（Save）”，将更新后的模板存为你自己的版本。

步骤 6：预览并微调模板

当你想查看自定义模板的效果时，打开“预览（Preview）”。

在预览界面中，如有需要，你还可以继续直接进行调整，确保模板呈现效果与您的预期完全一致。

使用 DAP 落地实施模板，你可以：

• 节省规划时间：跳过空白页面，使用为 DAP 部署打造的结构。

• 推动真实采用：内置字段确保内容策略与治理清晰明确。

• 保持品牌一致：使用 Trupeer 的品牌套件应用你的徽标、字体与配色。

• 沟通部署进展：将计划转化为面向相关方的视频更新。

• 跨应用标准化：每次进行 DAP 落地实施都使用同一模板。

• 触达全球用户：一键将 DAP 计划与内容翻译为 65+ 种语言。

决定成功的六项关键决策

在你配置任何内容之前先做这些决定。

决策 1：要解决哪个问题

明确一个。比如：为某个特定流程减少支持工单；为新入职人员缩短达到胜任所需时间；提升某个表单中的数据质量；或推动完成某个特定工作流。

以“提升新系统的采用率”为起点的实施，会导致指导覆盖一切却在任何地方都没有价值。问题描述需要足够具体，才能在一个季度内判断是否真的有所改善。

决策 2：用来指导哪些工作流

用户是否能容忍 DAP 的最大决定因素。

优先指导那些：高频且容易出错的流程；不够频繁、导致人们会忘；或是全新且不熟悉的流程。对于用户每天都会做、且已经做对的内容，尽量不要打扰。

每一个不必要的提示都会训练用户在不阅读的情况下就忽略指导；一旦这种习惯形成，它就会影响到那些真正重要的指导。起步选择三到五个工作流，而不是三十个。

决策 3：谁负责内容

DAP 内容会逐渐“衰减”。界面会变化、流程会变化，而指向某个已经移动按钮的指导，甚至比完全没有指导还糟。

要指定具体的人，而不是部门，并为其分配时间。DAP 在第二年被放弃的最常见原因是：最初搭建它的人已经离开了，而没有人接手继承。

决策 4：什么算“采用成功”

把它定义为任务结果，而不是与 DAP 的交互行为。

用来衡量指导的应是：页面视图、提示展示次数与演练开始次数，而不是“采用”。真正重要的衡量标准是：底层任务是否在没有帮助的情况下被正确完成。上线部署前就要先定好，并建立基线数据，因为事后补建基线几乎不可能。

决策 5：构建还是编写文档

对每个工作流，判断它是否确实需要应用内指导；或者是否用记录好的演练文档会更合适。

当用户已经在产品内、且要执行的动作就在屏幕上时，应用内指导更占优势。对于需要用户在行动前先理解某些内容的场景、流程跨越多个系统的场景，或需要用户之后再回看参考的场景，文档与视频更有效。大多数实施需要两者兼备，而把 DAP 当作解决一切的答案，正是让成本变高的原因。

决策 6：如何让它保持最新

现在就决定触发机制与流程。每次产品发布都应触发一次指导复核，并明确负责人与交付周期。否则，“衰减”会在用户开始抱怨之前完全不可见，而到那时他们已经不再信任它。

实施模板

第一阶段：发现与基线

两到四周。

• 确认问题描述，并让赞助方以书面形式同意。

• 建立基线。按类别统计支持工单量、任务完成率、完成所需时间、错误或返工率、新入职人员达到胜任所需时间。

• 访谈用户，并观察他们的实际工作。人们说自己遇到的困难与真正拖慢他们的因素通常并不相同。

• 构建工作流清单：列出每个候选流程，并标注其量级、错误率以及执行者是谁。

• 以极其严格的标准进行优先级排序，为试点选出三到五个工作流。

• 确认技术前置条件：浏览器扩展部署、单点登录（SSO）、分析权限、以及任何安全审查。

• 在任何内容构建之前，先就内容归属模型达成一致。

安全与 IT 审查是最常被低估的步骤。在受监管的环境中，它可能比实施的其他所有环节加起来还要久。

第二阶段：试点

四到六周。

• 仅为试点工作流构建指导内容。抵制范围扩张——通常会在一开始就被提出。

• 选择一组真实用户作为试点群体，理想情况下混合“自信型”和“困难型”用户，而不是志愿者——因为志愿者往往总是最热情的那批人。

• 运行足够长的时间以观察行为，而不是新鲜感。两周不够。

• 以任务结果为维度，对照基线进行衡量。

• 针对“打扰程度”收集定性反馈。用户会容忍能帮助他们的指导，也会对打断他们的指导产生反感；除非被明确询问，否则他们很少主动区分。

• 决定继续、调整或停止。把“停止”选项纳入流程，才能让试点保持诚实。

第三阶段：上线部署

六到十二周，分阶段进行。

• 按用户组逐批上线，而不是一次性全部部署，这样你可以在每一轮之间进行修正。

• 部署前先沟通。用户在软件中遇到未提前告知的覆盖层（overlay）时，会认为是软件出了问题。

• 先简报管理者，让他们能回答问题。

• 按优先级顺序部署指导，而不是同时把所有内容都上线。

• 保持反馈通道畅通，并让用户看得见你在采纳反馈。

• 监控被忽略（dismiss）的比例。某个指导的忽略率很高，说明该指导本身有问题，而不是用户不愿意接受。

• 每一轮都对照基线进行报告。

第四阶段：持续运营

持续进行，也是大多数实施会跳过的阶段。

• 每次产品发布都复核指导内容，并明确负责人。

• 对不再需要的工作流停用指导。指导并非永久有效；当用户已经学会任务后，你仍把指导留在原地，就等于在训练他们忽略所有指导。

• 有计划地逐个新增工作流，并沿用相同的优先级判定标准。

• 按季度对照最初的问题描述报告采用情况。

• 每年更新一次基线，因为随着其他变化发生，比较会逐渐失真。

已填写的实施示例

问题描述。费用报销提交在 31% 的情况下需要返工，导致每月产生 40 张支持工单，并使报销平均延迟九天。

成功衡量标准。返工率低于 10%，与费用相关的工单每月低于 15 张；在完整上线后的一个季度内达成。

范围。仅限费用系统。报销提交、凭证上传与审批工作流。全部 340 名员工。不在范围内：报表、管理配置、财务团队自身的流程。

工作流清单、试点范围。

注意第二个工作流：量级较低，但错误率非常高。这些通常是最好的候选项，因为每次发生带来的痛点更大，而且用户没有机会通过重复来学会。

实施清单

购买前

• 问题描述具体明确，并附带数字

• 可衡量的基线，并且已完成测量

• 已确定内容负责人，并分配了时间

• 已明确安全与 IT 审查范围

• 成功衡量标准定义为任务结果

试点前

• 根据量级与错误率选出三到五个工作流

• 选择试点群体：能力混合，而不是志愿者

• 已测试部署方式

• 已确认分析权限

• 已就停止标准达成一致

上线部署前

• 试点结果已对照基线测量

• 已收集并采纳“打扰程度”反馈

• 已就沟通计划达成一致（先沟通管理者）

• 已定义分批上线计划

• 反馈通道已上线

在你宣布完成之前

• 已确认维护触发机制与负责人

• 已就每条指导的停用标准达成一致

• 已安排按季度报告

• 已设定更新基线的日期

衡量数字化采用

对照问题描述进行报告，而不是对照平台本身。比如：季度报告显示有 40,000 次指导浏览量，但返工率没有变化——这就是一种失败的实施，只是用“看起来不错”的方式被描述了。

常见的 DAP 使用场景

• 新系统上线部署。在迁移期间引导用户完成不熟悉的工作流，然后随着胜任能力逐步建立，再逐步停用指导。

• 为新员工入职。在系统层面缩短达到胜任所需时间，尤其适用于人员流动率较高的团队。

• 减少支持工单量：针对特定的、重复的、可自助完成的任务。

• 提升数据质量：在用户进入表单的当下引导其完成填写。

• 合规关键流程：错误成本高，且步骤发生频率较低。

• 功能采用：在你自己的产品中推动采用；此时 DAP 面向客户，而非仅供内部使用。

• 流程变更，当系统保持不变，但正确使用方式发生了变化。

如何选择平台

不要只看功能清单，而要匹配具体使用场景。

先问它是否能在你的真实应用上工作，因为桌面端、传统系统以及高度定制系统的覆盖差异可能非常巨大。再问指导在界面变更后如何保持有效——这决定你的维护负担，而这通常比演示更重要。询问你能获得哪些关于任务结果的分析，而不是仅仅指导参与度。再问部署方式，因为浏览器扩展会对 IT 与安全产生真实影响。最后问谁来构建内容——如果需要开发者投入时间，你的内容就很难保持最新。

然后再索要一个与贵司规模相近的参考客户，并且重点询问他们在第二年的情况。

DAP 并非总是答案

直说也值得，因为这是实施中最容易浪费钱的地方。

如果你的用户找不到说明，那你需要的是文档与可发现性（findability）解决方案，而应用内指导是一个昂贵的修复方式。如果你的流程确实令人困惑，指导只能让一个糟糕流程“勉强可用”，而不是把问题真正修好。如果软件只是偶尔供小范围用户使用，那么记录好的演练文档成本只占一小部分，而且界面变化时也不会轻易“失效”。如果你的问题是用户需要先理解某些内容，而不是点击某个东西，那么把指导叠加在屏幕上完全是错误的媒介。

Trupeer AI 不是数字化采用平台，也不会在应用内叠加指导。它做的是：基于单次屏幕录制生成文档与配音视频演练，覆盖了组织购买 DAP 希望实现的相当一部分目标，同时避免了部署、扩展或在界面变化下持续维护的负担。对许多团队来说，诚实的顺序是：先把文档做好、衡量它解决了什么问题，然后只为剩余部分购买 DAP。

最佳实践

• 一个问题描述，并附带数字。

• 在构建任何内容之前先建立基线。

• 先从三到五个工作流开始。

• 优先按错误率排序，而不仅仅看量级。

• 指定内容负责人，并分配时间。

• 把采用定义为任务结果。

• 部署前先沟通。

• 把高忽略率当作对你指导内容的反馈。

• 当任务被学会后就停用指导。

• 每次发布都复核。

常见错误

• 在还没定义问题之前就先买了平台。

• 指导覆盖一切，导致用户忽略一切。

• 只衡量指导浏览量，并把它当作采用。

• 没有基线，因此无法证明有改进。

• 内容归属未分配，导致两个季度内就开始衰减。

• 把指导永久留在原地，训练用户忽略它。

• 试点群体由志愿者组成，而他们从不具有代表性。

• 一次性全量上线，让同一个问题同时影响所有人。

• 低估 IT 与安全审查。

• 用 DAP 来“掩盖”一个已经坏掉的流程。

• 没有为界面变化准备方案。

先把文档做好，再决定哪些需要指导

在 Trupeer AI 中打开模板，应用你的 品牌套件，确保实施文档符合你的标准，然后直接编辑任意章节。设置说明在 模板指南 中。

每一次 DAP 落地实施都需要先把工作流文档化，之后才能进行指导；而大多数团队在“发现阶段”会发现：文档才是实际存在的缺口。每个工作流只需记录一次，Trupeer AI 就会基于同一次录制生成书面演练，以及配音的 视频演练。这不仅为实施提供了所需的内容清单，而且在很多情况下，甚至可以在不需要任何指导的情况下解决多个工作流。

点击 翻译，将其翻译为 65+ 种语言——通常比多语言的应用内指导更省成本。把这套内容保存在你的 知识库 中，作为 DAP 下方的参考层，并用于 入职与培训。查看团队如何在 变更管理 中推进系统上线部署。

记录下来。做成品牌。翻译它。用 Trupeer。

常见问题解答

是否有免费的数字化采用平台实施模板？

有，就在本页面中，提供 Excel、Word、PowerPoint 和 PDF 格式。它涵盖实施前的六项关键决策、带退出标准的四个阶段、工作流清单、RACI、采用跟踪器以及上线部署清单。免费、无需注册、无水印。

什么是数字化采用平台？

一种位于你其他应用之上的软件，通过演练、提示框、清单以及上下文帮助，引导用户在应用内完成任务。目标是让人们在使用过程中学习软件，而不是在之前被单独培训。

如何实施数字化采用平台？

先定义一个具体问题，并附带基线数字；选择三到五个高错误率的工作流；指定一位内容负责人并分配时间；用一组能力混合的真实用户进行试点；以任务结果对照基线进行衡量；然后按批次上线部署，并在每次部署前先沟通。最后在每次产品发布时持续维护——这是大多数实施会跳过的阶段。

DAP 的实施需要多久？

通常从决策到完成全量上线需要三到六个月：发现阶段两到四周、试点阶段四到六周、分阶段上线部署六到十二周。对于包含安全审查与复杂系统环境的企业，周期会更长，而安全审查也是最常被低估的步骤。

DAP 的实施计划应包含哪些内容？

应包含：带基线的具体问题描述；成功衡量标准定义为任务结果；范围与明确排除项；指定赞助方与内容负责人；包含量级与错误率的工作流清单；带退出标准的阶段日期；风险；维护计划以及已安排的复核节点。

如何衡量数字化采用？

以任务结果为准：完成率、错误或返工率、完成所需时间、按类别统计支持工单，以及新入职人员达到胜任所需时间。指导浏览量与提示展示次数衡量的是你的指导内容，而不是采用；把它们作为成功指标进行报告，是最常见的“失败实施被描述得很理想”的方式。

哪些流程应该用 DAP 来指导？

高频且容易出错的工作流、不够频繁导致人们会忘的任务，以及确实是全新的工作流。对于用户每天都会做且已经做对的内容，尽量不要打扰，因为不必要的指导会训练用户忽略所有指导，包括那些真正重要的部分。

为什么 DAP 实施会失败？

几乎总是因为在配置之前就做错了决策：没有具体问题，于是指导被做成覆盖一切；没有内容负责人，于是两个季度内就开始衰减；把采用衡量为指导参与度，于是没人意识到它其实没有起作用；没有界面变更计划，于是指导会悄悄开始指向已经移动的按钮。

数字化采用平台的费用是多少？

不同供应商、用户数量与应用覆盖范围差异很大，而在该类别中公开定价并不常见。对大多数组织而言，最大的持续成本是内容维护；这在商业论证中通常被低估，也是实施在第二年停滞不前的原因。

我需要 DAP，还是更好的文档？

先问你的用户是“找不到说明”，还是“即使找得到也不愿意阅读”。如果他们找不到，那是文档与可发现性问题，而应用内指导是一个昂贵的修复方式。如果他们即使在可用的情况下也不愿意阅读，那么应用内指导确实是正确答案。大多数组织两者都会有一些；先做文档化可以告诉你：哪些工作流实际上确实需要指导。

Trupeer AI 是数字化采用平台吗？

不是。Trupeer AI 不会在你的应用内叠加指导。它会基于屏幕录制生成文档与配音视频演练，覆盖了团队购买 DAP 希望实现的很大一部分目标，同时无需针对不断变化的界面进行部署或维护。要实现带应用内覆盖层与行为分析的完整 DAP，你需要一个专门的平台，而本页面将帮助你正确地实施一个。

我可以自定义这个 DAP 实施模板吗？

可以。每个版本都完全可编辑。根据你的治理要求调整阶段，添加阶段门（stage gates），并把指标改成与问题描述匹配的版本。在 Trupeer AI 中，你也可以应用你的品牌套件，让实施文档与其他项目文档保持一致。

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