一个优秀的培训方案，能将“带来成效的培训”和“占满日程的培训”区分开来。使用 Trupeer，您可以从免费培训方案模板开始，通过自定义 品牌规范，并将方案转化为基于视频的培训，让团队真正愿意投入参与，从而节省培训设计所需的数小时。

什么是免费培训方案模板？

免费培训方案模板是一种可复用的培训排程结构：培训对象是谁、培训内容是什么、按什么顺序、在何时之前完成，以及您将如何判断它确实有效。

关键在于排程，而不是内容。人们需要知道的内容放在培训手册中。培训是否是解决问题的正确方案，则由培训需求评估来决定。该文档就是用于交付的方案。

每个已发布的模板都涵盖相同的字段，而且这些字段正是正确的字段：主题、受众、方法、讲师、日期、时长、评估。培训方案出错的地方不在结构本身。

它们出错在排序上，而几乎每个方案默认都会做出这种排序决策。

格式遵循用途。免费培训方案模板的 Excel 版本适合排程本身：一个网格，将人员与主题与日期对应起来。免费培训方案模板的 Word 文档适合围绕排程的叙述：目标、方法、评估方式。免费培训方案模板的 PowerPoint 布局适合用于呈现方案以供审批，而免费培训方案模板的 PDF 则是已达成一致的版本。

培训方案由课程逻辑进行编排

看看任何入职或岗位培训方案是如何排序的。

它会从一般到具体逐步推进。先是公司概览，然后是系统、产品、流程，接着是更难或更少见的情况。先打基础，再逐步搭建。这就是教育如何被组织起来的方式，它看起来显然正确，并且每个培训方案模板都会通过将主题呈现为待逐一完成的清单来隐式鼓励这种做法。

问题在于：人们需要理解事物的顺序，并不等于他们实际要去做的顺序。

新入职人员会在第二周学习如何处理投诉，因为它在基础之后从逻辑上更顺。第一个真正的投诉发生在第七十天。欺诈指示模块在第三天交付，因为它属于监管要求，需要提前安排。第一个带有真实欺诈标记的案例出现在第四个月。

学习与实际操作之间隔着遗忘，而遗忘并不会以一种对您有用的方式逐步发生。只学过一次、从未练习、并在十周后才第一次使用的内容，基本就已经消失了。并非完全消失——这正是误导之处：学习者保留了足够的记忆来识别该主题，却不足以真正执行，因此他们会带着信心继续前进，然后做错。

这会形成一种模式，大多数组织都能在自己的数据中看到，却从未绘制过：按主题统计的错误率，与该主题被教授到第一次实际执行之间的时间差相关性更强，而不是与主题有多难或交付得有多好相关。

如何在 Trupeer 中自定义此模板

步骤 1：打开模板（Templates）部分

从主导航进入“Templates（模板）”部分。

步骤 2：选择并打开模板

点击任意您想要使用的模板以将其打开。

步骤 3：展开模板视图

如有需要，请展开模板视图，以便清晰查看完整布局与细节。

步骤 4：编辑模板

点击“Edit（编辑）”开始修改所选模板。

在编辑器中，您可以：

• 添加新的章节

• 定义或更新格式规则

• 添加徽标，并调整其位置及相关设置

步骤 5：保存您的自定义模板

完成所有必要更改后，点击“Save（保存）”，将更新后的模板存为您自己的版本。

步骤 6：预览并微调模板

当您想查看自定义模板的效果时，请打开“Preview（预览）”。

在预览界面中，如有需要，您还可以继续直接进行调整，确保模板呈现效果与您的预期完全一致。

使用培训方案模板，您可以：

• 节省规划时间：跳过空白页面，直接使用 L&D 专业人士常用的结构。

• 有目的地设计：内置学习目标、受众与成果等章节，确保培训真正有的放矢。

• 保持品牌一致：使用 Trupeer 的品牌套件应用您的徽标、字体与配色。

• 规模化培训：为每一项培训计划使用同一套方案模板。

• 衡量影响力：内置指标字段帮助您追踪培训是否确实有效。

• 触达全球学习者：一键将培训方案与内容翻译为 65+ 种语言。

按首次使用顺序编排

改变在于：在方案中新增一列，并让这一列来驱动排序。

对每个主题，记录学习者将首次真正执行它的时间，而不是它出现在课程中的时间。实际日期，或从其入职开始的典型经过天数。

然后重新排序：任何在第一周首次执行的内容，都在第一周教授。任何在第三个月首次执行的内容，都在第三个月教授，而不是与其他内容一起在第四天教授。

两条规则让它可行。

除非有明确的特殊原因，否则不应在首次使用前超过约两周才教授，。安全关键内容，以及在某人开始之前依法必须完成的内容，都是合理的例外，应当标记为例外，而不是默认处理。

如果无法缩小时间差，就安排复习，而不是抱侥幸。 有些事情确实必须尽早覆盖。在这些情况下，方案应在首次使用前立即安排一次简短复看，这比把它完整地教两遍要便宜得多。

接下来会有三个结果，而且通常都会让人欢迎。

课堂时间会减少，因为前置的项目正在承载一些目前没人能用上的内容。纸面上的整体爬坡期会更长，但实际中会更短。新入职人员也会反馈自己没那么被压垮，这会在早期流失率上体现出来。

培训方案模板必须包含什么

九个组成部分。第三个就是会改变方案的那个。

学习者所需时间这一行是最常缺失的第二项。方案会仔细安排讲师的可用性，并默认学习者的时间是空闲的——但事实并非如此。结果就是培训会因运营压力而被不断推迟，直到学习与实际操作之间的差距进一步拉大。

免费培训方案模板：可复制的结构

用真实示例填充，而不是占位符。本方案用于培训保险公司的新理赔处理人员。

从这里复制。

本方案适用对象。 没有以往保险经验的新理赔处理人员，按约八人的队列加入。

能力目标。 用可以观察到某人正在做的事情来撰写。

将一份新的机动车理赔推进到可验证的阶段。在权限范围内解决一项直接的理赔。识别何时理赔超出权限并正确升级。识别欺诈指示并提出转介。按照首次响应标准处理投诉。向客户解释被拒理赔。

顺序（按首次使用排序）。

在处理任何客户联系之前所需的监管内容，会在第 1 天交付，不论首次使用时间是什么，并会标记为例外，同时在第 6 周安排一次计划内复看。

学习者所需时间。 在十四周内进行十二天的正式培训；从第二周起，每周再安排四小时由教练指导的练习。直属经理已确认这四小时会被预留，不会在未达成一致的情况下为运营保障而被挪用。

讲师或负责人。 第 1、2 周由培训团队交付。第 3 周起的所有内容由团队负责人使用培训团队材料交付。团队负责人对交付发生与否承担责任。

复盘节点。 每个队列在六个月时按主题复核错误率，特别是对比那些在接近首次使用时教授的主题与那些过早教授的主题。

从这里复制。

培训方案示例：第 1 周教授，第 94 天首次使用

Arncliffe Mutual 是一家区域性保险公司，约有七百名员工，每年招聘约九十名理赔处理人员。

其入职培训为期四周的课堂项目，涵盖理赔处理人员所需的一切：系统、产品、监管要求、理赔类型、投诉、欺诈、全损。任何人都在独立接触真实理赔之前，先完成二十天的正式培训。该方案设计良好、交付到位，并在反馈表中获得了很高的评分。

六个月后，一次错误审计得出了一个没人预料到的模式。

投诉处理在第二周教授，平均在第七十一天首次执行。相对于首次响应标准的错误率：百分之三十四。

欺诈转介在第三天教授，因为它属于监管要求且被前置安排；而在真正需要时，平均是在第九十四天。带有明确指示的案例中，有百分之四十一被遗漏。

标准机动车理赔验证在第四周教授，平均在第二十六天首次执行。错误率：百分之八。

这个模式并不是由难度造成，也不是由交付质量造成。讲师相同、材料相同、队列相同。问题在于：被教授与实际操作之间存在时间差。

欺诈（最早教授、最晚执行）带来最差结果。机动车验证（最后教授、最早执行）带来最好结果。

重新编排并没有增加内容。第一周被压缩到新手前两周真正会用到的内容：系统导航与理赔受理。投诉在第六周调整为半天，并在理赔处理人员实际上已经开始接到投诉时交付。欺诈调整到第十周。全损调整到第十四周。

正式课堂时间从二十天减少到十二天，其中八天在第二到第四个月之间重新分配。纸面上的爬坡期变长了，而培训本身变短了。

十二个月后，投诉错误率从百分之三十四降到百分之十一。欺诈遗漏从百分之四十一降到百分之十五。达到完全生产力的时间从约五个月缩短到三点五个月。

意外的结果是人员流失。前六个月离职率从百分之二十二降到百分之十四。离职沟通中一贯提到：第一月感到不知所措——而这正是二十天关于“你还没做过的工作”的内容所带来的效果。

培训本身没有变好任何地方，只有顺序变了。

如何用六个步骤创建培训方案

1. 先确认培训确实是答案。 基于从未验证其假设的需求评估构建的方案，会把培训安排给一个培训无法解决的问题。

2. 写能力目标，而不是写主题。 写成您能观察到某人正在做的事情。“理解投诉”无法评估；“按照首次响应标准处理投诉”可以。

3. 针对每个目标，弄清楚它首次真正执行的时间。 问团队负责人，或按任期查看案例数据。这一步没人会做，而且只需要一个下午。

4. 按该日期对方案排序，并为任何需要更早依法或出于安全要求交付的内容列出明确的例外清单。

5. 预订学习者的时间并确保其被保护。 不是讲师的时间。用书面形式，与直属经理确认。

6. 设置一个复盘点，用于按主题查看表现，这样您能判断排序是否正确，而不是判断培训是否让人觉得“学得开心”。

第三步就是整个干预措施，成本几乎为零。相关信息存在于您自身的运营之中，通常由从未被要求过的主管非正式掌握。

培训方案类型

结构保持不变，排序问题同样适用于所有类型。

入职或引导方案。 当首次使用问题最严重时使用，因为所有内容会一次性教授，并在数月内逐步使用。重新编排带来的最大收益就在这里。

岗位特定方案。 适用于进入某个明确岗位的人。首次使用日期通常可以精确得知，因此这是最容易把排序做好的方案类型。

合规培训方案。 截止日期由外部设定，完成情况必须有证据可查，因此方案在某种程度上也是一份记录。请注意：如果某些内容在某人执行岗位之前依法必须完成，那么首次使用排序不适用；此时的替代方案是在实际使用之前安排一次计划内复看。

交叉培训方案。 为了在覆盖需求下，教会人员第二个岗位。由于首次使用日期在定义上不可预测，因此这是最需要重视按需材料的类型。

年度或团队发展方案。 时间跨度更长、粒度更粗，并且更接近“面向团队的培训方案”，而不是“面向个人的培训方案”。员工培训矩阵覆盖了团队层面的覆盖视图。

个人发展方案。 面向个人成长，而不是岗位胜任力；由个人差距驱动，而不是由标准课程驱动。个人培训方案涵盖其中内容。

领导力与管理能力发展。 时间跨度长，首次使用问题是真实存在的，但更难精确到日期，因为用于培训的情境会以不可预测的方式出现。

培训方案、培训需求评估还是培训手册？

按顺序有三份文档，而把它们打乱顺序来制作，是该领域最常见的失败原因。

一份培训需求评估用于确定是否存在差距，以及培训是否是正确的补救方式。它应当排在第一位；而培训需求评估页面也解释了为什么大多数人最终仍会得出“需要培训”的结论。

一份培训方案用于安排交付节奏：谁、做什么、何时、如何评估。本页面。

一份培训手册就是内容本身；而培训手册页面也涵盖了它。

组织经常会先做方案，因为方案可以在一个上午完成，并看起来像是在推进工作。接下来出现的是一份按日程排列的会议安排：某人在前一晚写好材料。于是内容最终围绕讲师的便利来组织，而不是围绕学习者的实际使用。

如何衡量它是否真的有效

四项衡量指标，其中“完成率”并不在其中。

完成率。 在两个队列内达到 95%，但它无法告诉您能力是否提升。用于合规证据的追踪即可，不要把它当作结果。

交付时点的评估通过率。 有用，但它衡量的是短期记忆保持，而不是表现。六个月后高通过率却伴随差表现，正是首次使用排序要解决的那种模式。

按主题、按任期统计的错误率或质量率。 关键指标，也是能揭示排序问题的指标。Arncliffe 在这里找到了他们的全部答案。

达到完全生产力的时间。 对培训方案而言最好的单一指标，因为它涵盖了方案所要解决的一切。定义一次，就不要再更改定义。

把第三项指标按主题拆开，而不是只汇报总体错误率。平均值会掩盖您正在寻找的确切模式：有些主题因为与“如何教授”无关的原因，远比其他主题更糟。

免费培训方案模板无法解决什么

为并非培训问题的“问题”进行培训。 评估之所以放在第一位，是有原因的。

不存在的学习者时间。 如果方案要求某人每周投入四小时，但对方根本没有四小时，那么方案就会滑坡，而滑坡会进一步扩大学习与实际操作之间的差距。

尚未编写的内容。 没有任何“免费培训方案模板”免费下载安装包，也没有任何“免费培训方案模板 Word 免费下载”会提供尚未存在的材料；当内容尚不存在时，方案就会变成一份需要有人追着完成的排程。

从外部强行前置。 当监管机构、客户或保险公司要求在某人开始之前覆盖所有内容时，就无法按首次使用进行排序。此时应改为安排复习，并明确该要求属于合规要求，而不是学习要求。

在首次使用的时刻交付

按首次使用排序有一个显而易见的问题，这也是大多数组织从一开始就选择前置安排的原因。

对每个队列来说，在第六周、第十周和第十四周交付半天课程，比起一开始就把二十天内容一次性安排好，要更像是在排程而不是在交付。由于每年有九十次滚动入职，讲师的日历就会成为约束条件，而诚实的回应通常是放弃并在一开始就把所有内容都教完。

走出困境的方法是：大多数被前置的内容根本不需要开设课程。它们只需要在某人第一次真正遇到它们的时刻就能拿到。

Trupeer AI 让这件事变得可操作。某人在录制时完成一次任务，输出会生成一份带截图的逐步书面演示，并且与视频一起以您自己的品牌呈现。当天七十日首次收到投诉的理赔处理人员，会打开“投诉”演示内容——它时长四分钟，并且正好在真正有用的时候出现。

记录它。为它加上品牌。翻译它。用 Trupeer 来实现它。

针对培训方案，接下来会有三个具体结果。仅在需要时交付（Just in time）只有在按需材料存在的前提下才有效；而手工为四十项任务制作按需材料之所以通常做不到，正是原因所在。交叉培训变得可行，因为首次使用日期不可预测，而按需材料不需要日期。并且同一份录制内容可服务所有队列，因此一个排得很好的方案的成本不再随入职批次数量线性扩张。

材料存放在您的知识库中，同时也可作为培训供现有员工使用——当他们一年两次忘记某些操作时，就能随时回看。让文档之间保持一致，只需要先设置一次品牌套件，而文档模板的搭建也在文档模板设置指南中有说明。

常见问题解答

是否有免费培训方案模板的 Excel 版本？

Excel 是最自然的格式，因为培训方案是一个网格：人员对主题对日期。免费培训方案模板的 Excel 文件让您可以按日期排序、按队列筛选，并查看谁落后。

新增一列：记录学习者将首次真正执行每个主题的时间。按这一列而不是按课程顺序对方案排序，是最能提升学习者保留内容效果的单一改动。

是否有用于跟踪整个团队的培训方案模板 Excel 版本？

有，而且它与用于单个队列的方案是略有不同的文档。将培训方案模板 Excel 文件用于整个团队，就会变成一张覆盖矩阵：谁在何时接受了哪些培训，以及何时到期。

将两者分开使用。矩阵回答的是：今天谁能做什么。方案回答的是：接下来会发生什么、按什么顺序发生。把两者合并会得到一张过于密集的网格，无法从中直接排程。

是否有免费培训方案模板的 Word 版本？

Word 更适合承载叙述部分：目标、方法、评估方式，以及排序背后的理由。免费培训方案模板的 Word 文件非常适合用于审批通过的版本。

把排程本身保留在表格中，并进行引用。若在 Word 表格中写入日期，约三周内就无法继续更新；而过期的方案比没有方案更糟，因为人们会按过期内容开展工作。

是否有免费培训方案模板的 Word 文档版本？

有，而且免费培训方案模板的 Word 文档文件与旧扩展名下的内容是同一件事。

更重要的选择在于：文档是否记录了为什么这些主题会按该顺序排列。若方案写明了排序依据，可以被质疑并加以改进；若排序顺序没有解释，就会在多年间保持不变地被继承。

是否有免费培训方案模板的 Word 免费下载？

有，而且广泛可得；几乎所有版本都会把主题呈现为一份清单，要求按给定顺序逐一完成。免费培训方案模板的 Word 免费下载会给您这份清单以及标准字段。

值得新增的是“首次使用”这一列，以及针对因法律或安全原因必须尽早交付的内容所准备的一份简短例外清单。这两项改动只需十分钟，而它们就是“课程”和“方案”之间的差别。

是否有免费培训方案模板的 PowerPoint 版本？

幻灯片适合用于呈现方案以供审批，尤其当您需要让经理同意为学习者预留时间时。免费培训方案模板的 PowerPoint 演示文稿非常适合用于呈现排序、时间投入与评估方式。

不要用它来直接运行方案。日期会变化，队列也会调整；一份已经偏离实际排程的演示文稿，反而会成为人们记住的版本。

是否有免费培训方案模板的 PDF？

PDF 适合用于已达成一致并已流转的版本，尤其当方案支持合规要求或资金申请时。将免费培训方案模板导出为 PDF：在达成一致后只需导出一次，并在其中标注日期与复盘节点。

保留可编辑的源文件。随着队列变化以及主管估计的首次使用日期与实际不同，培训方案也会随之调整。

是否有值得使用的免费培训方案模板免费下载？

这些字段多年来一直保持稳定，且每个已发布版本提供的字段大体相同，因此免费培训方案模板的免费下载安装包最多也就帮您省下一整个下午。

用一个问题来判断它们是否适合。是否有地方可以记录学习者将何时首次去做“被教授的事情”？没有。正是因为缺少这一点，才会导致如此多的方案在第一周把所有内容都交付了，却又失去了其中的大部分。