Будь то сотрудник, клиент или партнер, онбординг — это то, с чего начинаются любые долгосрочные отношения. С Trupeer вы можете сэкономить часы на планировании адаптации, начав с бесплатного шаблона чек-листа и планов онбординга, настроив его в соответствии с вашими руководствами по бренду и превратив чек-листы в видеоруководства, которые оживляют процесс адаптации.

Этот шаблон чек-листа и планов онбординга предоставляет структурированную основу для фиксации подготовки до онбординга, задач первого дня, приоритетов первой недели, этапов на 30-60-90 дней и регулярных встреч — полезно для адаптации сотрудников, онбординга клиентов, развития партнеров и адаптации подрядчиков. Используйте его вместе с нашими сценариями использования обучающих видео, создавайте ИИ-видеоруководства и переводите на более чем 65 языков для глобального онбординга.

Как настроить этот шаблон в Trupeer

Шаг 1: Откройте раздел «Шаблоны» (Templates)

Перейдите в раздел «Шаблоны» (Templates) из главного меню навигации.

Шаг 2: Выберите и откройте шаблон

Нажмите на любой шаблон, с которым хотите работать, чтобы открыть его.

Шаг 3: Разверните представление шаблона

При необходимости разверните представление шаблона, чтобы четко видеть весь макет и детали.

Шаг 4: Отредактируйте шаблон

Нажмите «Изменить» (Edit), чтобы начать редактирование выбранного шаблона.

В редакторе вы можете:

• Добавлять новые разделы

• Определять или обновлять правила форматирования

• Добавлять логотип и настраивать его положение и сопутствующие параметры

Шаг 5: Сохраните свой настроенный шаблон

После внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить» (Save), чтобы сохранить обновленный шаблон как собственный.

Шаг 6: Предварительный просмотр и тонкая настройка шаблона

Если вы хотите увидеть, как выглядит ваш настроенный шаблон, откройте функцию «Предварительный просмотр» (Preview).

На экране предварительного просмотра вы можете при необходимости продолжить вносить изменения напрямую, чтобы шаблон выглядел именно так, как вам нужно.

С шаблоном чек-листа онбординга вы можете:

• Экономить часы на планировании: Начните сразу с готовой структуры, созданной специально для онбординга, вместо пустого листа.

• Отработать каждый шаг: Встроенные поля гарантируют, что ни один этап настройки, обучения или согласования не будет упущен.

• Сохранять стиль бренда: Добавляйте ваш логотип, шрифты и цвета, используя бренд-кит Trupeer.

• Быстрее входить в курс дела: Сочетайте чек-листы с видеоруководствами, чтобы ускорить достижение продуктивности.

• Стандартизировать разные типы адаптации: Используйте один и тот же шаблон для сотрудников, клиентов и партнеров.

• Работать с международными командами: Переводите планы онбординга на 65+ языков одним кликом.

Отличный чек-лист онбординга превращает первые впечатления в долгосрочные отношения. Используйте этот шаблон, чтобы сделать любой онбординг плавным, полным и соответствующим вашему бренду.

Часто задаваемые вопросы

Что такое чек-лист онбординга?

Чек-лист онбординга — это структурированный список задач, которые необходимо выполнить при приеме нового сотрудника, оформлении клиента или партнера в вашу организацию. Он включает в себя настройку, обучение, контрольные точки и встречи, гарантируя, что ни одна важная деталь не будет упущена.

Что должен включать в себя чек-лист онбординга?

Полный чек-лист онбординга включает подготовку до начала процесса, задачи первого дня, приоритеты первой недели, этапы обучения, настройку доступа к системам и инструментам, ключевые контакты, встречи по результатам 30-60-90 дней, критерии успешности и пути решения проблем в случае задержки процесса.

Сколько времени должен занимать онбординг?

Это зависит от того, кого или что адаптируют. Онбординг сотрудников обычно длится 90 дней. Онбординг клиентов для SaaS-продуктов ориентирован на получение первой ценности в течение нескольких дней и полное освоение в течение 30 дней. Для сложных корпоративных клиентов планы адаптации могут составлять от 60 до 180 дней. Главное — это структура и контрольные точки на всем пути.

В чем разница между чек-листом и планом онбординга?

Чек-лист содержит список задач, которые нужно выполнить — конкретные действия, согласования, результаты. План шире — он охватывает цели, ключевые этапы, график обучения, ответственных лиц и критерии успеха. Наиболее эффективный онбординг объединяет и то, и другое: чек-лист для тактического выполнения в рамках стратегического плана.

Почему так важен онбординг?

Качественный онбординг сокращает время до достижения продуктивности, повышает удержание, способствует ранней вовлеченности и формирует долгосрочные ожидания. Некачественный онбординг — одна из главных причин увольнения новых сотрудников в первые 90 дней, а также одна из основных причин оттока клиентов до того, как они увидят ценность продукта.