De Client Onboarding Tool van Trupeer helpt je verspreide spreadsheets, e-mails en presentaties om te zetten in een duidelijke, herhaalbare onboardingreis voor elke nieuwe klant. Het centraliseert taken, tijdlijnen, verantwoordelijkheden en middelen, zodat teams een consistente onboardingervaring kunnen bieden zonder handmatige coördinatie.

Waarom is een Client Onboarding Tool nodig?

De meeste teams voeren client onboarding uit met ad-hoc checklists, lange e-mailthreads en eenmalige documenten die snel verouderen. Dit maakt het moeilijk om bij te houden waar elke klant zich in het proces bevindt, wie welke taak heeft en wat het go-live blokkeert. Als gevolg hiervan sleept onboarding zich voort, verliezen klanten vertrouwen en neemt het risico op verloop toe in de vroege relatie.

Zonder een toegewijde Client Onboarding Tool voelt elke nieuwe samenwerking alsof je opnieuw moet beginnen. Verkoopbelofte vertaalt zich niet altijd in leveringsplannen, interne teams missen overdrachten, en belangrijke stappen—zoals training, gegevensmigratie of integraties—worden vertraagd. Een gestructureerd systeem dat onboarding standaardiseert en tegelijkertijd flexibel blijft voor de behoeften van elke klant is essentieel voor voorspelbare uitkomsten.

Wat doet deze Client Onboarding Tool

De Client Onboarding Tool van Trupeer zet jouw ideale onboardingproces om in een herbruikbaar, geautomatiseerd draaiboek. Het verdeelt werk in fasen en taken, wijst eigenaren en deadlines toe, en toont de juiste documenten en video's bij elke stap, zodat zowel jouw team als de klant precies weet wat er volgende komt.

Hoofdfuncties

• Converteer jouw onboardingproces naar herhaalbare, sjabloonmatige workflows voor verschillende klantsegmenten of pakketten.

• Wijs taken, eigenaren en vervaldatums toe terwijl je de voortgang van alle actieve onboardings op één plek bijhoudt.

• Hecht handleidingen, trainingsvideo's en formulieren direct aan elke stap zodat klanten alles hebben wat ze nodig hebben.

• Bied een duidelijke tijdlijn en statusoverzicht zodat interne en externe belanghebbenden kunnen zien hoe onboarding vordert.
  
  

Hoe de Client Onboarding Tool van Trupeer werkt

Stap 1: Bepaal jouw Onboarding Draaiboek

Stel fasen in zoals kickoff, ontdekking, configuratie, training en go-live, voeg vervolgens taken, eigenaren en middelen toe aan elke fase om jouw ideale onboardingreis weer te geven.

Stap 2: Start Onboarding voor een Nieuwe Klant

Wanneer je een deal sluit, start je een nieuwe onboarding met het relevante sjabloon, pas je tijdlijnen aan indien nodig, en nodig interne teamleden en klantbelanghebbenden uit.

Stap 3: Volg, Collaborate & Voltooi

Volg de voltooiing van taken, stuur herinneringen, deel materialen en houd iedereen op één lijn totdat onboarding is voltooid en de klant volledig live en zelfverzekerd is.

Voor wie is de Client Onboarding Tool van Trupeer

De Client Onboarding Tool is ontwikkeld voor teams die onboarding willen omzetten in een voorspelbare, herhaalbare en schaalbare ervaring in plaats van elk keer een eenmalig project.

• Klant Succes & Onboarding Teams:
  Beheer meerdere klantonboardings parallel met duidelijke zichtbaarheid in voortgang, blokkades en eigenaarschap, zodat geen enkele klant door de mazen van het net valt tijdens hun eerste kritieke weken.

• SaaS & B2B Startups:
  Vervang informele checklists en oprichters-geleide onboarding door gestructureerde workflows die elke CSM of onboarding-specialist kan uitvoeren, waardoor je kunt schalen zonder in te boeten op kwaliteit.

• Agenturen & Dienstverleners:
  Standaardiseer onboarding over diensten en retainerovereenkomsten, stem verwachtingen af, verzamel activa en plan mijlpalen zodat projecten soepel beginnen en klanten zich vanaf dag één georganiseerd voelen.

• Implementatie & Professionele Diensten Teams:
  Coördineer complexe technische setup, integraties en trainingen door elke stap in de tool in kaart te brengen, waardoor miscommunicatie tussen sales, techniek en de klant wordt verminderd.

• Accountbeheer & Inkomen Teams:
  Gebruik onboarding inzichten om vroegtijdig accounts met risico te identificeren, zorg voor een nette overdracht van sales, en zorg ervoor dat klanten snel waarde ervaren, waardoor verlengingen en uitbreiding verbeteren.
  
  

Belangrijke Kenmerken van Trupeer’s Client Onboarding Tool

De Client Onboarding Tool combineert structuur en flexibiliteit om alles te ondersteunen, van eenvoudige opstellingen tot multi-fase implementaties.

• Onboarding Sjablonen & Draaiboeken:
  Bouw herbruikbare sjablonen voor verschillende producten, niveaus of regio's zodat teams snel gestructureerde onboardings kunnen lanceren in plaats van het proces voor elke nieuwe klant opnieuw uit te vinden.

• Takenbeheer & Eigenaarschap:
  Wijs taken toe aan interne eigenaren of klantcontacten, stel vervaldatums in en volg voltooiing, zodat iedereen duidelijk ziet welke verantwoordelijkheden er zijn en wat de voortgang blokkeert.

• Tijdlijn & Mijlpaal Tracking:
  Visualiseer de gehele onboardingreis met belangrijke mijlpalen zoals kickoff, eerste waarde, go-live, zodat belanghebbenden snel kunnen begrijpen waar elke klant staat.

• Ingebedde Bronnen & Training:
  Hecht SOP's, productdemo video's, FAQ's en formulieren direct aan elke onboarding stap, zodat klanten altijd de juiste informatie op het juiste moment hebben.

• Samenwerking & Meldingen:
  Houd communicatie op één plek met opmerkingen, updates en geautomatiseerde herinneringen, waardoor e-mailrommel wordt verminderd en zorgt dat zowel jouw team als klanten tijdens onboarding aligned blijven.
  
  

Verken Gerelateerde Tools

• Technische Documentatie Generator

• Gebruikershandleiding

• Kennisbasis software

• Kennisbasis Generator

• Werkinstructies Generator

• Handboek Generator

• Scherm opname Tool

• Uitleg Generator