Scegliere il software di onboarding clienti giusto è fondamentale per qualsiasi azienda che miri a fornire esperienze coerenti e a ridurre i tassi di abbandono (churn). La pressione è alta, poiché il 60% delle aziende sta investendo in funzioni dedicate all'onboarding dei clienti, secondo il report Rocketlane State of Customer Onboarding 2024. Scegliere una piattaforma inadeguata può comportare percorsi dei clienti disomogenei, un elevato abbandono precoce e un team di customer success sovraccaricato dal compito di guidare manualmente gli utenti attraverso il processo.

Questa guida copre i migliori software di onboarding clienti disponibili nel 2026, evidenziandone i punti di forza e i limiti. È pensata per leader aziendali, customer success manager e team operativi che hanno la necessità di snellire i processi di onboarding in modo efficace ed efficiente. Un processo di onboarding fluido è una gestione del cambiamento in miniatura; lo stesso processo di gestione del cambiamento si applica ogni volta che si introduce qualcosa di nuovo alle persone.

Il 60% delle aziende sta ora investendo in funzioni dedicate all'onboarding dei clienti.

Migliori piattaforme di onboarding per clienti e clientela: confronto testa a testa

1. Trupeer

Trupeer è progettato per le aziende che mirano a fornire esperienze di onboarding fluide e personalizzate. Si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, offrendo una solida suite di funzionalità che semplificano il processo di onboarding. Trupeer si distingue per i suoi portali clienti approfonditi e l'elevata personalizzazione, che lo rendono ideale per le aziende che necessitano di flussi di onboarding personalizzati per soddisfare specifiche esigenze dei clienti. Tuttavia, potrebbe non essere la soluzione perfetta per chi cerca la massima semplicità, poiché le sue ampie funzionalità possono risultare eccessive per i team più piccoli.

Funzionalità Chiave

• Guida In-App

• Portali Clienti Personalizzabili

• Automazione delle Attività

• Analisi dei Progressi

• Gestione delle Sequenze Email

• Integrazione CRM

• Opzioni White-label

• Onboarding Self-service

"Trupeer ha trasformato il nostro processo di onboarding, rendendolo più efficiente e facile da usare."

Prezzi

Piano gratuito disponibile. I piani a pagamento partono da $49 al mese.

1. Pendo

Pendo è un potente strumento incentrato principalmente sui product manager che cercano di migliorare il coinvolgimento degli utenti attraverso approfondimenti analitici in-app dettagliati. Eccelle nel fornire guide in-app e feedback degli utenti in tempo reale, rendendolo un'ottima scelta per le aziende SaaS che mirano a migliorare l'esperienza utente direttamente all'interno delle loro applicazioni. Tuttavia, Pendo manca di alcune funzionalità rivolte al cliente come i portali clienti personalizzabili ed è meno adatto per le aziende che necessitano di soluzioni di onboarding complete al di fuori delle proprie applicazioni.

Funzionalità Chiave

• Guida e Messaggistica In-App

• Raccolta di Feedback degli Utenti

• Analisi dell'Utilizzo del Prodotto

• Targeting Utente Segmentato

• Tracciamento degli Obiettivi

• Approfondimenti in Tempo Reale

• Integrazione CRM

Prezzi

I prezzi partono da $2000 all'anno, con fatturazione annuale.

1. UserPilot

UserPilot è su misura per i team che desiderano migliorare l'adozione da parte dell'utente attraverso esperienze di onboarding altamente personalizzate. È perfetto per i product manager e i marketer che vogliono creare esperienze in-app accattivanti senza la necessità di competenze di programmazione approfondite. Il punto di forza di UserPilot risiede nella sua capacità di fornire indicazioni contestuali e segmentazione degli utenti, sebbene possa essere meno efficace per i team che cercano funzionalità complete di automazione delle attività e reportistica.

Funzionalità Chiave

• Guida In-App

• Segmentazione degli Utenti

• Flussi di Onboarding Personalizzati

• Targeting Comportamentale

• Raccolta Feedback

• Personalizzazione dell'Esperienza

Prezzi

Parte da $249 al mese con una prova gratuita di 14 giorni disponibile.

1. Appcues

Appcues è progettato per i team di prodotto che hanno bisogno di creare esperienze di onboarding utente intuitive e coinvolgenti. Noto per la sua facilità d'uso, Appcues consente ai team di creare e implementare tour dei prodotti senza programmare, rendendolo accessibile anche ai team non tecnici. Sebbene eccella nella creazione di flussi in-app, i suoi limiti diventano evidenti quando è richiesto un onboarding esterno rivolto al cliente, poiché manca di funzionalità complete per i portali clienti.

Funzionalità Chiave

• Tour del Prodotto No-Code

• Messaggi In-App

• Esperienze Utente Targettizzate

• Analisi Comportamentale

• Raccolta Feedback

• Integrazioni con i Principali CRM

• Modelli Personalizzabili

Prezzi

A partire da $249 al mese con soluzioni aziendali personalizzate disponibili.

1. Rocketlane

Rocketlane è ideale per i team di customer success e i gestori di progetti che cercano una soluzione di onboarding completa che includa funzionalità sia interne che rivolte all'esterno verso il cliente. Offre solidi strumenti di project management e portali clienti che ottimizzano il processo di onboarding. Sebbene dia il meglio nell'onboarding in stile progetto, Rocketlane potrebbe non essere la scelta migliore per i team che necessitano di forti capacità di guida in-app.

Funzionalità Chiave

• Portali Clienti

• Strumenti di Project Management

• Automazione delle Attività

• Tracciamento dei Progressi

• Funzionalità Collaborative

• Flussi di Lavoro Personalizzabili

• Integrazioni CRM

Prezzi

Piano gratuito disponibile. I piani a pagamento partono da $19 per utente al mese.

1. Dock

Dock è una soluzione di onboarding semplice focalizzata sulle attività rivolte ai clienti. È perfetta per i team che devono fornire percorsi di onboarding chiari e concisi attraverso portali clienti. Sebbene Dock eccella per la sua semplicità e facilità d'uso, potrebbe non soddisfare le esigenze delle organizzazioni che cercano una guida in-app avanzata o analisi dettagliate.

Funzionalità Chiave

• Portali Clienti

• Tracciamento delle Attività

• Flussi di Onboarding Semplificati

• Reportistica di Base

• Configurazione Facile

• Notifiche Via Email

Prezzi

Piano gratuito disponibile. Le opzioni a pagamento partono da $15 per utente al mese.

1. GuideCX

GuideCX è progettato for i team che richiedono una solida piattaforma collaborativa per gestire in modo efficace i progetti di onboarding dei clienti. È ideale per le organizzazioni che devono tenere aggiornati i clienti con aggiornamenti trasparenti sui progressi. GuideCX è particolarmente vantaggioso per i project manager, tuttavia potrebbe non essere la scelta migliore per coloro che necessitano di funzionalità di guida in-app approfondite.

Funzionalità Chiave

• Portali Clienti Collaborativi

• Tracciamento dei Progressi

• Gestione Automatica delle Attività

• Aggiornamenti in Tempo Reale

• Dashboard Personalizzabili

• Integrazioni CRM e Calendario

Prezzi

I piani partono da $300 al mese, con una demo disponibile su richiesta.

1. Intercom

Intercom è una piattaforma versatile che eccelle nella messaggistica e nel coinvolgimento dei clienti. È ideale per i team che si concentrano sul miglioramento della comunicazione in tempo reale con i clienti. Intercom è particolarmente vantaggioso per le aziende SaaS che desiderano migliorare le interazioni con gli utenti attraverso la sua suite di messaggistica completa. Tuttavia, potrebbe non offrire l'intera gamma di funzionalità di onboarding disponibili nelle piattaforme di onboarding specializzate.

Funzionalità Chiave

• Messaggistica Clienti

• Live Chat

• Messaggistica In-App

• Segmentazione degli Utenti

• Bot Personalizzati

• Integrazione CRM e Help Desk

Prezzi

A partire da $39 al mese, con piani avanzati disponibili.

Sfide dell'Onboarding dei Clienti: I Problemi Principali dei Team

Esperienza di Onboarding Incoerente tra Diversi Referenti CS

• Ogni rappresentante del customer success ha il proprio stile, portando a esperienze dei clienti differenti.

• La mancanza di processi standardizzati si traduce in una qualità del servizio non uniforme.

• I clienti possono ricevere informazioni o indicazioni diverse a seconda del referente con cui interagiscono.

• Esperienze non coerenti possono generare confusione e insoddisfazione tra i clienti.

I Clienti Non Completano le Fasi di Onboarding Senza Solleciti Proattivi

• I clienti spesso abbandonano i passaggi di onboarding in assenza di follow-up regolari.

• Manca una comunicazione proattiva, con conseguente ritardo nel completamento dell'onboarding.

• I clienti possono dimenticare di completare le attività necessarie in mancanza di promemoria.

• Un onboarding incompleto può fare in modo che i clienti non utilizzino appieno le funzionalità del prodotto.

Il Team CS Non Ha Visibilità su Dove i Singoli Clienti Si Bloccano

• Senza dati chiari, i team CS faticano a identificare i colli di bottiglia nel processo di onboarding.

• La mancanza di visibilità impedisce interventi mirati per assistere i clienti in modo efficace.

• I clienti possono sentirsi trascurati se i loro problemi non vengono affrontati tempestivamente.

• La risoluzione ritardata dei problemi può causare frustrazione nel cliente e potenziale abbandono.

Il Team CS Non Può Scalare la Propria Capacità Senza Aumentare il Personale

• I processi manuali limitano il numero di clienti che un team CS può gestire in modo efficiente.

• Scalare le operazioni richiede spesso personale aggiuntivo, aumentando i costi.

• I team possono faticare a mantenere la qualità durante la crescita, rischiando il burnout.

• L'automazione delle attività di routine può liberare tempo ma richiede gli strumenti giusti.

Integrazione Carente con i Sistemi CRM e di Gestione dei Ticket Esistenti

• Sistemi disconnessi comportano duplicazione degli sforzi e silos di dati.

• Le integrazioni sono spesso complesse e richiedono risorse IT significative.

• Le incongruenze nei dati possono portare a decisioni e strategie disinformate.

• Un'integrazione carente ostacola un'esperienza cliente fluida.

Funzionalità Indispensabili nei Tool di Onboarding Clienti

Guida In-App e Tour del Prodotto

La guida in-app e i tour del prodotto sono fondamentali per offrire un valore immediato ai nuovi utenti. Queste funzionalità consentono agli utenti di comprendere le funzionalità principali di un prodotto senza uscire dall'applicazione. Strumenti come Pendo e UserPilot eccellono nell'offrire tour in-app personalizzabili che possono essere adattati a diversi segmenti di utenti, assicurando che ciascuno riceva informazioni pertinenti. Ciò non solo aumenta il coinvolgimento degli utenti, ma riduce anche il tempo necessario affinché ottengano il loro primo successo con il prodotto.

Integrando la guida direttamente nel prodotto, i team possono semplificare la curva di apprendimento per i nuovi utenti. Questo approccio riduce al minimo la confusione e garantisce che gli utenti utilizzino il prodotto in modo efficace e sicuro. Tuttavia, non tutti gli strumenti offrono questa capacità, quindi è fondamentale sceglierne uno che si allinei alle esigenze del proprio pubblico di riferimento.

Portali di Onboarding Rivolti ai Clienti

I portali di onboarding rivolti ai clienti forniscono un hub centralizzato per consentire ai clienti di monitorare i propri progressi di onboarding. Strumenti come Rocketlane e Dock offrono portali robusti che consentono ai clienti di visualizzare attività, scadenze e risorse in un unico posto. Tali portali migliorano la trasparenza e tengono informati i clienti, riducendo la necessità di continui follow-up da parte del team di customer success.

Avere un portale dedicato può migliorare significativamente l'esperienza del cliente fornendogli un accesso 24/7 al proprio percorso di onboarding. Questo approccio self-service responsabilizza i clienti e li incoraggia a farsi carico del proprio processo di onboarding. È particolarmente vantaggioso for i team che mirano a crescere senza aumentare il proprio personale.

Video Guide Interattive Incorporate nella Piattaforma

L'incorporazione di video guide direttamente all'interno della piattaforma rappresenta uno strumento potente per chi predilige l'apprendimento visivo. I video possono semplificare concetti complessi e fornire istruzioni dettagliate più facili da seguire rispetto alle guide scritte. Trupeer e Appcues offrono funzionalità video integrate che possono essere personalizzate per adattarsi alle varie fasi di onboarding.

I video migliorano la memorizzazione da parte dell'utente suddividendo processi intricati in parti facilmente digeribili. Consentono inoltre ai team di trasmettere tono e contesto in modo più efficace rispetto al solo testo. Questa funzione è particolarmente utile per prodotti con funzionalità sfaccettate che richiedono spiegazioni dettagliate.

Tracciamento Automatico di Attività e Milestone

Il tracciamento automatico di attività e traguardi intermedi (milestone) garantisce che né il team né i clienti perdano di vista i progressi dell'onboarding. Rocketlane e GuideCX eccellono nel fornire funzionalità di automazione che informano entrambe le parti sulle attività e scadenze imminenti. Questa automazione riduce gli sforzi di tracciamento manuale e garantisce il completamento tempestivo delle attività.

L'automazione elimina il rischio di errore umano e mantiene fluido il processo di onboarding. Inoltre, libera tempo prezioso per il team di customer success, consentendo loro di concentrarsi su attività più strategiche. Questa funzionalità è cruciale per le organizzazioni che mirano a migliorare l'efficienza e ridurre il time-to-value per i clienti.

Analisi del Coinvolgimento e dell'Health Score

Il monitoraggio del coinvolgimento e dei punteggi di salute (health score) è essenziale per capire come gli utenti si stanno adattando al prodotto. Strumenti come Trupeer e Intercom offrono analisi complete che tracciano le interazioni degli utenti, fornendo approfondimenti sul comportamento degli utenti e sui livelli di coinvolgimento. Questi dati consentono ai team di identificare gli utenti a rischio e intervenire prima che i problemi peggiorino.

L'analisi fornisce dati cruciali che possono guidare strategie di supporto personalizzate e migliorare la soddisfazione generale del cliente. Comprendendo il comportamento degli utenti, i team possono personalizzare i propri sforzi di comunicazione e supporto per soddisfare al meglio le loro esigenze. Questo approccio proattivo è fondamentale per ridurre l'abbandono e aumentare l'adozione del prodotto.

Integrazione CRM

Un'integrazione CRM fluida è una funzionalità indispensabile per qualsiasi strumento di onboarding, in quanto garantisce la sincronizzazione di tutti i dati dei clienti su tutte le piattaforme. Strumenti come Pendo e Rocketlane offrono eccellenti capacità di integrazione con i principali sistemi CRM, come Salesforce e HubSpot. Questa integrazione previene i silos di dati e garantisce che tutti i membri del team obsoleti abbiano accesso a informazioni aggiornate sui clienti.

Integrandosi con i sistemi CRM, i team possono creare una visione unificata del cliente che migliora il coordinamento e la collaborazione tra i reparti. Questa integrazione è vitale per le aziende che desiderano snellire le operazioni e migliorare le interazioni con i clienti durante l'intero ciclo di vita. Un sistema ben integrato può portare a decisioni più informate e a migliori risultati per i clienti.

Come Scegliere il Software di Onboarding Clienti in Base al Tuo Caso d'Uso

Onboarding di Prodotti SaaS Self-Serve

Per le aziende SaaS che offrono prodotti self-serve, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di semplificare il processo di onboarding e migliorare il coinvolgimento degli utenti senza il contatto umano diretto. Strumenti come UserPilot e Pendo sono scelte eccellenti grazie alle loro robuste funzionalità di guida in-app e segmentazione degli utenti.

• Sfide Chiave:

  • Garantire che gli utenti comprendano le funzionalità principali in modo indipendente.

  • Mantenere il coinvolgimento senza un contatto diretto.

  • Ridurre il tempo necessario per raggiungere il primo valore.

• Soluzioni Necessarie:

  • Tutorial in-app e tour del prodotto.

  • Tracciamento automatico delle attività e promemoria.

  • Analisi per monitorare i progressi e il coinvolgimento degli utenti.

Onboarding Enterprise Gestito da CSM

Le grandi aziende con Customer Success Manager (CSM) dedicati necessitano di strumenti che facilitino esperienze di onboarding personalizzate e gestiscano le complesse esigenze dei clienti. Rocketlane e Trupeer sono altamente raccomandati per il loro portale clienti completo e le funzionalità di gestione delle attività.

• Sfide Chiave:

  • Gestione di processi di onboarding ad alto contatto (high-touch).

  • Garantire interazioni personalizzate con il cliente.

  • Monitorare contemporaneamente molteplici progetti dei clienti.

• Soluzioni Necessarie:

  • Portali clienti personalizzabili.

  • Gestione e automazione avanzata delle attività.

  • Tracciamento dei progressi in tempo reale.

Onboarding Clienti per Agenzie

Le agenzie necessitano di soluzioni di onboarding in grado di gestire più clienti simultaneamente, pur mantenendo elevati livelli di personalizzazione e comunicazione. GuideCX e Dock offrono forti funzionalità collaborative e opzioni di portale clienti ideali per le agenzie.

• Sfide Chiave:

  • Gestione di requisiti cliente eterogenei.

  • Garantire una comunicazione chiara su tutti i progetti.

  • Gestire scadenze e deliverable in modo efficiente.

• Soluzioni Necessarie:

  • Portali di collaborazione clienti centralizzati.

  • Modelli di onboarding personalizzabili.

  • Notifiche e aggiornamenti automatizzati.

Abilitazione di Partner e Rivenditori

Quando si integrano partner e rivenditori (reseller), l'attenzione deve essere rivolta alla fornitura di risorse comprese e materiali di formazione. Appcues e Intercom sono molto adatti per queste attività grazie alle loro forti capacità di messaggistica e guida in-app.

• Sfide Chiave:

  • Fornire materiali di formazione coerenti.

  • Garantire che i partner siano ben preparati a vendere i vostri prodotti.

  • Monitorare i progressi e il coinvolgimento dei partner.

• Soluzioni Necessarie:

  • Moduli di formazione integrati.

  • Tracciamento automatizzato del coinvolgimento.

  • Canali di comunicazione personalizzabili.

Best Practice per l'Onboarding dei Clienti

Prima dell'Onboarding

• Definire chiari obiettivi e metriche di onboarding per monitorare il successo.

• Segmentare i clienti per adattare le esperienze di onboarding alle loro esigenze.

• Preparare in anticipo tutte le risorse e i materiali necessari.

• Assegnare membri dedicati del team a specifiche attività di onboarding.

• Assicurarsi che tutti gli strumenti e i sistemi siano integrati e funzionino correttamente.

Durante l'Onboarding

• Comunicare regolarmente con i clienti per fornire aggiornamenti e raccogliere feedback.

• Utilizzare la guida in-app e i tutorial per supportare l'onboarding self-service.

• Monitorare attentamente i progressi per identificare e risolvere eventuali problemi del cliente.

• Incoraggiare il coinvolgimento evidenziando le caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto.

• Adattare le strategie di onboarding sulla base di dati analitici in tempo reale e dei feedback dei clienti.

Dopo l'Onboarding

• Condurre una revisione post-onboarding per valutare la soddisfazione e il successo del cliente.

• Raccogliere feedback per affinare e migliorare il processo di onboarding.

• Fornire supporto e risorse continui per garantire il successo a lungo termine del cliente.

• Analizzare le metriche per identificare tendenze e opportunità di miglioramento.

• Mantenere una comunicazione aperta per costruire relazioni con i clienti a lungo termine.

Domande Frequenti

Che cos'è l'onboarding dei clienti?

L'onboarding dei clienti è il processo di guida dei nuovi utenti attraverso la configurazione iniziale e l'uso di un prodotto o servizio. Comporta l'educazione e il supporto dei clienti per garantire che raggiungano i loro obiettivi e comprendano appieno il valore del prodotto.

Perché l'onboarding dei clienti è importante?

Un onboarding clienti efficace riduce l'abbandono (churn), aumenta la soddisfazione dell'utente e garantisce che i clienti possano utilizzare in modo efficiente un prodotto o servizio. Getta le fondamenta per un successo a lungo termine e rafforza le relazioni con i clienti.

Gli strumenti di onboarding possono integrarsi con i sistemi esistenti?

Sì, la maggior parte dei moderni strumenti di onboarding offre integrazioni con i sistemi CRM più diffusi, piattaforme di gestione dei ticket di supporto e altri software essenziali. Ciò garantisce un flusso continuo di dati e migliora l'efficienza generale.

Come funzionano le guide in-app?

Le guide in-app forniscono istruzioni dettagliate passo dopo passo direttamente all'interno dell'applicazione, consentendo agli utenti di imparare facendo. Offrono aiuto contestuale e possono essere personalizzate per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti e alle caratteristiche del prodotto.

Esistono strumenti di onboarding gratuiti disponibili?

Sì, alcuni strumenti di onboarding offrono piani gratuiti con funzionalità di base, adatti a piccoli team o startup. Tuttavia, i piani premium con funzionalità avanzate sono in genere basati su abbonamento.

Quali fattori influenzano il costo dei software di onboarding?

I prezzi possono dipendere da fattori quali il numero di utenti, la gamma di funzionalità offerte, le capacità di integrazione e se il software è basato su cloud o installato localmente (on-premise).

Quanto tempo ci vuole per implementare un software di onboarding?

Il tempo di implementazione varia in base alla complessità del software e alle esigenze specifiche della vostra organizzazione. Le configurazioni semplici possono richiedere pochi giorni, mentre le integrazioni più complesse potrebbero richiedere diverse settimane.

Quale supporto è disponibile durante l'implementazione?

La maggior parte dei fornitori offre supporto per l'onboarding tramite account manager dedicati, documentazione di aiuto e team di assistenza clienti. Alcuni possono anche fornire sessioni di formazione e guide all'implementazione.

Cos'è un hub di contenuti per clienti self-service e in che modo il software di onboarding lo supporta?

Un hub di contenuti self-service per i clienti è una raccolta centralizzata di video, guide e tutorial a cui i clienti possono accedere in modo indipendente senza dover contattare il team di supporto o di customer success. I migliori software di onboarding clienti nel 2026 ti consentono di creare e gestire questo hub organizzando i contenuti per caso d'uso, tipo di utente o area di prodotto. Trupeer rende facile popolare questo hub con brevi e curate video guide in modo che i clienti abbiano sempre la risorsa giusta al momento giusto.

Il software di onboarding clienti può aiutare a sostituire le chiamate di configurazione con una libreria video?

Assolutamente sì. Uno dei casi d'uso più potenti per i moderni software di onboarding dei clienti è l'eliminazione della necessità di chiamate di configurazione ripetitive. Invece di guidare ogni nuovo cliente attraverso gli stessi passaggi di configurazione dal vivo, puoi registrare quelle guide una sola volta, aggiungerle a una libreria video strutturata e consentire ai clienti di accedervi on-demand. Questo libera i tuoi CSM dalle chiamate ripetitive e garantisce a ogni cliente un'esperienza di configurazione coerente e di alta qualità.

In che modo il software di onboarding clienti supporta la sostituzione di corsi LMS di 45-60 minuti con video più brevi?

I moderni software di onboarding sono progettati per offrire l'apprendimento in brevi momenti mirati piuttosto che attraverso lunghi corsi strutturati. Invece di chiedere ai clienti di completare un modulo LMS di 45-60 minuti in anticipo, i migliori strumenti consentono di sequenziare video di circa 2 minuti che si attivano nella fase corretta del percorso del cliente. Questo migliora drasticamente i tassi di completamento e accelera il time-to-value rispetto alla tradizionale formazione basata su corsi.

In che modo il software di onboarding clienti promuove il coinvolgimento digitale dei clienti?

Il giusto software di onboarding clienti va oltre la semplice configurazione: promuove il coinvolgimento digitale dei clienti durante l'intero ciclo di vita. Automatizzando i punti di contatto video, tracciando l'adozione delle funzionalità e offrendo contenuti tempestivi basati su dove si trovano i clienti nel loro percorso, il software di onboarding mantiene i clienti attivamente coinvolti con il tuo prodotto senza richiedere un costante intervento umano. Questo approccio di coinvolgimento orientato al digitale porta a una maggiore fidelizzazione, a una più forte adozione del prodotto e a una riduzione del tasso di abbandono.

In conclusione

La scelta del software di onboarding clienti ideale può influire notevolmente sul successo della tua azienda e sulla soddisfazione dei tuoi clienti. Comprendendo le tue esigenze specifiche e le tue sfide, puoi selezionare uno strumento che semplifichi il processo di onboarding, migliori l'esperienza utente e guidi la crescita a lungo termine.

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