Klien yang dilatih akan mengadopsi lebih banyak, churn lebih rendah, dan lebih banyak menjadi pendukung. Dengan Trupeer, Anda bisa menghemat waktu berjam-jam untuk desain pelatihan klien dengan memulai dari template pelatihan klien gratis, menyesuaikannya dengan panduan brand Anda, lalu mengubah pelatihan menjadi modul video yang menarik dan benar-benar diselesaikan klien.

Pelatihan internal memiliki audiens yang “terikat”. Pelatihan klien tidak. Klien Anda punya pekerjaan harian, mereka tidak memilih untuk mempelajari produk Anda, dan tidak ada yang bisa memaksa mereka menghadiri apa pun.

Perbedaan tunggal itu membuat sebagian besar rencana pelatihan menjadi tidak valid, karena rencana tersebut dibangun dengan asumsi bahwa menjadwalkan sesi berarti proses belajar terjadi. Template pelatihan klien gratis ini berangkat dari asumsi yang berlawanan: perhatian adalah sumber daya yang langka, jadi rencana harus “mendapatkannya”.

Unduh template rencana pelatihan klien

Gratis, bisa diedit, tanpa watermark.

Mengapa melatih klien berbeda dari melatih karyawan

• Tidak ada otoritas. Anda tidak bisa mewajibkan kehadiran, jadi apa pun yang mengharuskan jam terjadwal akan menghasilkan partisipasi yang tidak penuh.

• Tidak ada kalender bersama. Setiap sesi live adalah negosiasi penjadwalan, yang menambah hari untuk onboarding dan menghambat adopsi.

• Motivasi yang berbeda. Karyawan belajar karena pekerjaan menuntutnya. Klien belajar hanya jika hal yang mereka inginkan ada di sisi lain dari proses belajar itu.

• Audiens yang sangat beragam. Admin, pengguna harian, dan eksekutif membutuhkan hal yang berbeda, dan satu sesi yang mencakup semuanya tidak melayani siapa pun.

• Perputaran yang tidak bisa Anda lihat. Orang yang Anda latih pergi di bulan keempat dan tidak ada yang memberi tahu Anda. Angka adopsi Anda turun secara diam-diam.

• Keberhasilan tidak terlihat bagi mereka. Klien jarang menyadari progres mereka sendiri, jadi hal itu perlu ditunjukkan.

Konsekuensi praktisnya: utamakan asinkron, pisahkan berdasarkan peran, buat setiap bagian tetap singkat, dan ukur penyelesaian, bukan sekadar penyampaian.

Segmentasikan berdasarkan peran sebelum merancang apa pun

Kegagalan pelatihan klien yang paling umum adalah membuat satu program untuk semua orang. Pisahkan dulu.

Catat bahwa pengguna harian mendapat waktu sepuluh hingga dua puluh menit. Itu anggaran sebenarnya, dan rencana apa pun yang mengasumsikan lebih akan menghasilkan penyelesaian yang parsial, paling baik.

Cara menyesuaikan template ini di Trupeer

Langkah 1: Buka Bagian Templates

Buka bagian Templates dari navigasi utama.

Langkah 2: Pilih dan Buka Template

Klik pada template apa pun yang ingin Anda kerjakan untuk membukanya.

Langkah 3: Perluas Tampilan Template

Jika diperlukan, perluas tampilan template untuk melihat tata letak dan detail secara jelas.

Langkah 4: Edit Template

Klik Edit untuk mulai memodifikasi template yang dipilih.

Di dalam editor, Anda bisa:

• Menambahkan bagian baru

• Menentukan atau memperbarui aturan pemformatan

• Menambahkan logo dan menyesuaikan posisinya serta pengaturan terkait

Langkah 5: Simpan Template Kustom Anda

Setelah membuat semua perubahan yang diperlukan, klik Save untuk menyimpan template yang diperbarui sebagai milik Anda.

Langkah 6: Pratinjau dan Penyempurnaan Template

Saat Anda ingin melihat seperti apa tampilan template kustom Anda, buka Preview.

Dari layar pratinjau, Anda bisa terus melakukan penyesuaian secara langsung jika diperlukan, sehingga template tampil persis seperti yang Anda inginkan.

Dengan template pelatihan klien, Anda bisa:

• Menghemat waktu untuk desain: Lewati halaman kosong dengan struktur yang dibuat untuk pelatihan klien.

• Mendorong adopsi: Klien yang sudah dilatih menggunakan lebih banyak fitur dan bertahan lebih lama.

• Tetap sesuai brand: Terapkan logo, font, dan warna Anda menggunakan brand kit dari Trupeer.

• Melibatkan klien: Ubah pelatihan menjadi modul video yang bisa diikuti klien sesuai jadwal mereka.

• Menstandarkan di semua klien: Gunakan template yang sama untuk setiap sesi pelatihan klien.

• Menjangkau klien global: Terjemahkan pelatihan klien ke 65+ bahasa hanya dengan satu klik.

Hal yang benar-benar akan diluangkan waktu oleh klien

Tiga hal, dan hampir tidak ada yang lain.

Sesuatu yang menghilangkan pekerjaan yang saat ini mereka lakukan. “Ini menggantikan spreadsheet yang Anda buat setiap Senin” menarik perhatian. “Berikut gambaran platformnya” tidak.

Sesuatu yang cukup singkat untuk disisipkan di sela-sela rapat. Di bawah lima belas menit, bisa ditonton di meja mereka tanpa perlu memesan apa pun.

Sesuatu yang tersedia pada saat mereka sedang buntu. Pelatihan paling berharga yang pernah diterima klien datang saat mereka sudah punya tugas di depan mata dan tidak bisa melanjutkan—yang tidak pernah terjadi pada momen Anda menjadwalkan sesi.

Rancang melawan tiga hal itu, dan programnya akan berhasil. Rancang kurikulum, dan program itu akan diabaikan dengan sopan.

Template rencana pelatihan klien

Penyelesaian yang dilacak per orang bernama adalah kolom yang paling penting. “Klien telah dilatih” bukan fakta yang bisa Anda tindak. “Empat dari enam pengguna harian menyelesaikan modul dua” adalah.

Struktur program pelatihan klien

Sebelum go-live. Hanya pelatihan admin dan konfigurasi. Jangan melatih pengguna harian pada sesuatu yang belum bisa mereka gunakan, karena celah antara belajar dan menerapkan adalah tempat retensi mati.

Pada saat go-live. Pengguna harian, satu modul singkat per tugas, disampaikan secara asinkron agar tidak mengunci timeline Anda. Ditambah sesi live opsional untuk pertanyaan, yang merupakan hal berbeda dari sesi pelatihan.

Dua minggu pertama. Dukungan pada saat dibutuhkan. Dokumentasi dan klip singkat bisa ditemukan dari dalam alur kerja. Di sinilah sebagian besar pembelajaran nyata terjadi, dan ini adalah fase yang paling sering tidak dimasukkan dalam banyak rencana.

Hari ke-30 hingga 90. Kemampuan lanjutan untuk orang yang sekarang sudah fasih, penyegaran untuk yang belum, dan onboarding untuk rekan baru di sisi klien. Yang terakhir ini dimulai segera dan tidak pernah berhenti.

Berkelanjutan. Perpustakaan self-serve agar starter baru di sisi klien pada bulan kedelapan tidak bergantung pada Anda untuk menjadwalkan sesuatu.

Contoh rencana pelatihan klien yang sudah diisi

Klien: Perusahaan logistik, 140 pengguna. Produk: Platform pelaporan operasional. Go-live: hari ke-25. Tujuan pelatihan: 70% pengguna yang ditargetkan aktif mingguan pada hari ke-60, manajer ops menjalankan laporan mingguan tanpa bantuan pada hari ke-14.

Apa yang dikatakan angka-angkanya. Penyelesaian pengguna harian sebesar 59% adalah masalahnya, bukan manajer ops. Nudge hari ke-45 memulihkan 34 orang, yang menunjukkan masalahnya adalah kesadaran, bukan ketidakinginan. Jalur self-serve sudah melatih sembilan orang yang tidak dijadwalkan apa pun oleh siapa pun, dan bagian itulah yang bisa diskalakan.

Perhatikan bahwa grup terbesar mendapatkan modul yang paling singkat dan tidak ada sesi live. Pembalikan itu disengaja, dan itulah yang membuat rencana ini berhasil.

Apa yang perlu disertakan dalam rencana pelatihan klien

• Tujuan pelatihan, dinyatakan sebagai kemampuan dengan tanggal, bukan sebagai sesi yang disampaikan.

• Segmentasi peran dengan anggaran waktu yang realistis per peran.

• Satu modul per tugas, dibuat tetap singkat.

• Format per modul, dipilih untuk audiens, bukan demi kenyamanan.

• Waktu relatif terhadap go-live, dengan pengguna harian dilatih saat mereka bisa menerapkannya.

• Pelacakan penyelesaian per orang bernama.

• Perpustakaan point-of-need untuk dua minggu pertama.

• Jalur untuk rekan baru di sisi klien, berjalan tanpa batas.

• Ukuran keberhasilan per peran.

• Pemilik setiap modul, dan siapa yang mengejar yang tidak menyelesaikan.

Pilih format untuk setiap modul

Default-nya sebaiknya direkam plus tertulis untuk modul yang sama, dari sumber yang sama, agar keduanya tidak saling “bergeser”. Live cocok untuk grup kecil, di mana percakapan benar-benar menambah sesuatu.

Membangun perpustakaan pelatihan klien

Perbedaan antara melatih klien dan memiliki program pelatihan.

• Satu modul per tugas, diberi nama sesuai tugas, bukan fitur. “Jalankan laporan mingguan” bukan “Modul pelaporan”.

• Bisa dicari, karena orang datang dengan pertanyaan, bukan dengan kurikulum.

• Tersedia tanpa login jika memungkinkan. Portal dukungan yang meminta kredensial yang tidak diingat siapa pun adalah perpustakaan yang tidak digunakan siapa pun.

• Versi-berdasarkan rilis, sehingga klip yang menampilkan antarmuka dari dua rilis lalu diganti, bukan membuat orang bingung.

• Dimiliki oleh orang bernama, dengan tanggal peninjauan.

• Diberikan kepada klien sebagai milik mereka, bukan disimpan sebagai milik Anda. Klien yang bisa self-serve mengajukan tiket lebih sedikit dan churn lebih rendah.

Cara mengukur pelatihan klien

• Penyelesaian oleh orang bernama, per peran. Ukuran utama. Penyelesaian tingkat perusahaan menyembunyikan semua hal yang berguna.

• Waktu hingga penggunaan sukses pertama. Apakah pelatihan menghasilkan perilaku, per peran.

• Tiket dukungan berdasarkan topik. Klaster pada satu tugas berarti modul tersebut tidak jelas atau tidak bisa ditemukan.

• Penggunaan perpustakaan dari waktu ke waktu. Harus meningkat, karena itu berarti self-serve berjalan.

• Adopsi pada hari 30, 60, dan 90, dipisah antara pengguna yang dilatih dan yang belum. Ini adalah angka yang memberi tahu Anda apakah pelatihan benar-benar melakukan sesuatu.

• Kecepatan rekan baru. Berapa banyak starter di sisi klien yang dilatih tanpa Anda menjadwalkan apa pun.

Jika pengguna yang dilatih dan yang belum menunjukkan adopsi yang sama, pelatihan itu bukan intervensi yang Anda kira. Itu penting untuk diketahui.

Penilaian kebutuhan pelatihan untuk klien

Sebelum merancang, tetapkan empat hal per akun.

Siapa yang benar-benar akan menggunakan ini, dalam peran apa, dan berapa banyak masing-masing. Klien secara rutin menyebutkan jumlah pengguna yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya ada.

Apa yang perlu bisa dilakukan setiap peran, dinyatakan sebagai tugas, bukan fitur.

Apa yang sudah bisa mereka lakukan. Beberapa klien datang dengan kemampuan fasih pada alat yang sebanding, dan dilatih dari nol adalah hal yang menyinggung.

Apa saja kendala yang ada. Pola shift, tidak ada akses meja, bandwidth rendah, bahasa selain bahasa materi Anda. Semua ini menentukan format lebih dari apa pun yang lain.

Template training needs assessment mencakup semuanya secara lengkap.

Sertifikat dan bukti penyelesaian

Perlu jelas kapan hal ini penting dan kapan hanya dekorasi.

Hal ini penting ketika rezim kepatuhan klien sendiri membutuhkan bukti, ketika pelatihan terkait keselamatan, atau ketika kontrak mensyaratkan pengguna yang sudah dilatih. Dalam kasus-kasus tersebut, Anda perlu catatan penyelesaian per orang bernama, dan sertifikat adalah artefak yang masuk akal.

Hal ini tidak penting untuk pelatihan produk biasa, di mana sertifikat menambah hambatan dan pelacakan penyelesaian sudah memberi tahu Anda apa yang perlu. Jika klien Anda meminta sertifikat dan pelatihannya tidak terkait kepatuhan, permintaan dasarnya biasanya adalah visibilitas siapa yang sudah dilatih, dan laporan penyelesaian menjawabnya dengan lebih baik.

Jika Anda secara spesifik membutuhkan sertifikat yang dirancang, itu adalah pekerjaan desain grafis, bukan dokumen, dan alat seperti Canva akan melayani Anda lebih baik daripada template apa pun di sini.

Pelatihan klien berdasarkan jenis bisnis

Cara membangun program pelatihan klien Anda

1. Mulai dari kemampuan, bukan kurikulum. Apa yang harus bisa dilakukan setiap peran?

2. Hitung dan segmentasikan pengguna yang benar-benar ada, lalu tetapkan anggaran waktu yang realistis per peran.

3. Uraikan kemampuan menjadi satu modul per tugas, dan pastikan setiap modul di bawah lima belas menit.

4. Pilih format per peran, bukan berdasarkan kenyamanan Anda. Grup besar direkam, grup kecil live.

5. Atur waktu pelatihan pengguna harian agar sesuai saat mereka bisa menerapkannya, bukan sebelum.

6. Buat perpustakaan point-of-need sebelum go-live, karena dua minggu pertama adalah saat perpustakaan paling dibutuhkan.

7. Lacak penyelesaian berdasarkan nama dan kejar yang belum menyelesaikan sekali saja, dengan sesuatu yang singkat.

8. Buat jalur rekan baru segera, karena perputaran di sisi klien dimulai pada bulan pertama.

9. Ukur adopsi yang dipisah antara pengguna yang dilatih dan yang belum.

10. Tinjau modul yang menghasilkan tiket dukungan. Itu adalah “cacat” Anda.

Praktik terbaik

• Utamakan asinkron. Sesi live harus menjadi pengecualian.

• Segmentasikan berdasarkan peran sebelum menulis apa pun.

• Pastikan modul pengguna harian di bawah sepuluh menit.

• Berikan nama modul berdasarkan tugas, bukan fitur.

• Mulai dari pekerjaan yang dihilangkan.

• Latih orang saat mereka bisa menerapkannya, bukan berminggu-minggu lebih awal.

• Lacak penyelesaian berdasarkan orang bernama.

• Berikan perpustakaan kepada klien, bukan hanya akses ke sana.

• Buat jalur rekan baru pada hari pertama.

• Tunjukkan progres klien. Mereka tidak akan menyadarinya sendiri.

Kesalahan yang umum

• Satu program untuk semua peran, tetapi tidak melayani siapa pun.

• Menjadwalkan sesi live sebagai format utama, sehingga timeline Anda bergantung pada kalender klien.

• Melatih pengguna harian sebelum go-live, sehingga pelatihan itu sudah “menurun” saat dibutuhkan.

• Tur fitur, bukan pelatihan berbasis tugas.

• Modul terlalu panjang untuk anggaran perhatian audiens yang sebenarnya.

• Pelacakan penyelesaian tingkat perusahaan, yang menyembunyikan grup yang tidak terlibat.

• Tidak ada materi point-of-need, sehingga volume dukungan minggu pertama sepenuhnya berisi pertanyaan yang sebenarnya bisa dihindari.

• Tidak ada jalur untuk rekan baru di sisi klien, sehingga adopsi menurun saat tim mereka berganti.

• Mengukur sesi yang disampaikan, bukan kemampuan yang diperoleh.

• Sertifikat digunakan sebagai pengganti untuk mengetahui apakah siapa pun benar-benar belajar sesuatu.

Rekam sekali dan latih setiap klien dengan itu

Buka template di Trupeer AI, terapkan brand kit Anda agar materi pelatihan terlihat seperti berasal dari Anda, dan edit bagian apa pun secara langsung. Penyiapannya ada di panduan template.

Pelatihan klien tidak bisa diskalakan jika bergantung pada seseorang yang menyampaikannya. Setiap akun baru berarti sesi yang sama lagi, pada waktu apa pun yang bisa diatur klien, dan materi itu hilang saat panggilan berakhir.

Rekam walkthrough sekali, dan Trupeer AI akan menghasilkan panduan tertulis serta video walkthrough yang dinarasikan dari rekaman yang sama—itulah yang membuat default “direkam plus tertulis” menjadi praktis, bukan dua kali pekerjaan. Terjemahkan ke 65+ bahasa, yang lebih penting dalam pelatihan klien daripada pelatihan internal karena Anda tidak memilih tenaga kerja klien. Serahkan paketnya di knowledge base Anda agar menjadi milik klien dan melayani rekan baru mereka pada bulan kedelapan. Lihat bagaimana tim lain melakukannya di training videos dan customer success.

Rekam. Beri brand. Terjemahkan. Trupeer-kan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah ada template pelatihan klien gratis di Word?

Ya. Word adalah format yang paling banyak digunakan tim untuk rencana yang dibagikan kepada klien, dengan tabel segmentasi peran, daftar modul, dan ukuran keberhasilan yang sudah disertakan. Unduhan gratis, tanpa pendaftaran, tanpa watermark.

Bisakah saya mengunduh template pelatihan klien gratis?

Ya, setiap format adalah unduhan gratis tanpa perlu akun dan tanpa watermark, bisa digunakan ulang di sebanyak apa pun akun klien yang Anda butuhkan.

Apakah ada template pelatihan klien gratis di PDF?

Ya. PDF adalah versi yang dikirim saat kickoff, dan akan tercetak dengan rapi jika Anda merencanakan pelatihan bersama klien selama panggilan.

Apakah ada template pelatihan klien gratis di Excel?

Ya, dan Excel adalah pilihan yang tepat setelah Anda melatih lebih dari beberapa klien. Excel melacak modul terhadap orang bernama per peran, menampilkan tingkat penyelesaian berdasarkan grup, serta menghitung total waktu yang benar-benar diminta untuk setiap peran.

Apa template pelatihan klien gratis terbaik?

Yang sesuai dengan model penyampaian Anda. Jika pelatihan Anda sebagian besar asinkron, gunakan versi Excel, karena pelacakan penyelesaian oleh orang bernama adalah ukuran yang paling penting. Jika Anda menyampaikan secara live dan ingin dokumen untuk dibagikan, gunakan Word. Keduanya menyertakan segmentasi peran, yaitu bagian yang paling sering diabaikan oleh banyak template dan bagian yang menentukan apakah programnya berhasil.

Apakah ada template manual pelatihan gratis di Word?

Ya, meskipun itu dokumen yang berbeda. Manual pelatihan adalah materi referensi; rencana pelatihan adalah siapa yang belajar apa, kapan. Untuk manual, gunakan template manual pelatihan, dan untuk pelatihan layanan yang menghadap pelanggan gunakan template manual pelatihan layanan pelanggan.

Apakah ada template sertifikat pelatihan gratis dalam format Word?

Tidak di sini, dan ada baiknya menjelaskan alasannya. Ini adalah dokumen perencanaan dan penyampaian, bukan artefak yang dirancang, dan sertifikat adalah pekerjaan desain. Alat seperti Canva akan menghasilkan sertifikat yang tampil lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Yang diberikan oleh template ini adalah catatan penyelesaian di balik sertifikat, yang dilacak berdasarkan orang bernama dan peran—biasanya itulah yang benar-benar dibutuhkan seseorang saat meminta sertifikat.

Apa itu rencana pelatihan klien?

Rencana yang menjelaskan orang-orang klien Anda perlu bisa melakukan apa, sampai kapan, dalam format apa, dan bagaimana Anda akan mengetahui bahwa mereka bisa. Rencana ini berbeda dari rencana pelatihan internal karena kehadiran tidak bisa diwajibkan, jadi rencana ini dibangun di sekitar materi yang singkat, spesifik per peran, dan sebagian besar asinkron.

Apa saja yang harus disertakan dalam rencana pelatihan klien?

Tujuan pelatihan sebagai kemampuan dengan tanggal, segmentasi peran dengan anggaran waktu yang realistis, satu modul per tugas, format per modul, waktu relatif terhadap go-live, pelacakan penyelesaian oleh orang bernama, perpustakaan point-of-need, jalur untuk rekan baru di sisi klien, serta ukuran keberhasilan per peran.

Bagaimana pelatihan klien berbeda dari pelatihan karyawan?

Anda tidak punya otoritas untuk mewajibkan kehadiran, tidak ada kalender bersama, dan audiens klien yang motivasinya sepenuhnya bergantung pada apakah proses belajar menghilangkan pekerjaan yang saat ini mereka lakukan. Perputaran di sisi klien juga tidak terlihat oleh Anda, yang berarti program tanpa jalur self-serve akan menurun secara diam-diam saat tim mereka berubah.

Berapa lama pelatihan klien seharusnya?

Per modul, sepuluh hingga lima belas menit untuk pengguna harian dan hingga sembilan puluh menit untuk admin. Total durasi program lebih tidak penting dibanding apakah setiap bagian bisa masuk ke celah waktu dalam hari seseorang. Apa pun yang mengharuskan jam terjadwal dari grup pengguna besar akan menghasilkan penyelesaian yang parsial.

Apakah pelatihan klien sebaiknya live atau direkam?

Direkam sebagai default, live sebagai pengecualian. Live cocok untuk admin, pelindung eksekutif, dan sesi lanjutan dengan orang yang sudah fasih. Untuk grup pengguna terbesar, direkam lebih baik karena tidak mengunci timeline Anda, tetap ada meski terlewat, dan masih tersedia saat tim mereka berganti.

Bagaimana cara mengukur pelatihan klien?

Penyelesaian oleh orang bernama dan peran, waktu hingga penggunaan sukses pertama, tiket dukungan berdasarkan topik, penggunaan perpustakaan dari waktu ke waktu, serta adopsi pada hari 30, 60, dan 90 yang dipisah antara pengguna yang dilatih dan yang belum. Pemisahan terakhir inilah yang memberi tahu Anda apakah pelatihan benar-benar melakukan sesuatu.

Bagaimana cara membuat klien benar-benar menyelesaikan pelatihan?

Buat lebih singkat daripada yang mereka bayangkan, mulai dari pekerjaan yang dihilangkan, bukan dari fitur yang dicakup, sampaikan saat mereka bisa menerapkannya, buat agar mudah ditemukan pada saat mereka sedang buntu, dan kejar yang belum menyelesaikan sekali saja dengan sesuatu yang hanya tiga menit. Anda tidak bisa mewajibkan kehadiran, jadi materi harus bernilai waktu itu sendiri.

Bisakah saya menyesuaikan template pelatihan klien ini?

Ya, semua versi sepenuhnya bisa diedit. Sesuaikan peran, daftar modul, dan anggaran waktu untuk produk Anda. Di Trupeer AI, Anda juga bisa menerapkan brand kit agar semua yang diterima klien terlihat seperti berasal dari Anda.

Template terkait

• Training plan template

• Product training plan template

• Training needs assessment

• Training manual template

• Customer service training manual template

• Client onboarding checklist and plans

• Customer onboarding flows template

• Individual employee training plan

• Job aid template