Usa esta plantilla
Un buen documento de traspaso es lo que evita que el conocimiento crítico se salga por la puerta cuando alguien abandona un puesto. Con Trupeer, puedes ahorrar horas en la redacción de traspasos empezando con una plantilla de documento de traspaso gratuita, personalizándola con tus directrices de marca y convirtiendo el traspaso en un recorrido en vídeo que el nuevo responsable puede ver el primer día.
Cada documento de traspaso incluye las tareas que la persona realiza conscientemente. Casi ninguno incluye las cosas que hace automáticamente, las excepciones que ha asimilado o las relaciones que hacen posible el trabajo.
Por eso los traspasos se sienten completos y luego fallan tres semanas después, cuando ocurre algo que el documento nunca mencionó porque la persona que lo escribió dejó de notarlo hace años.
Descarga la plantilla de documento de traspaso
Formato | Ideal para |
|---|---|
Word (.docx) | El propio documento de traspaso. Descarga gratuita, sin registro |
Excel (.xlsx) | El registro de responsabilidades, el calendario de tareas recurrentes y la lista de accesos |
La versión firmada y acordada | |
Google Docs | Un documento vivo que ambas partes editan durante el periodo de traspaso |
.doc | Sistemas antiguos y bibliotecas heredadas |
Gratis, editable, sin marca de agua.
¿Qué traspaso necesitas?
Situación | Documento | Dónde |
|---|---|---|
Alguien se va de la organización | Traspaso del puesto, además del proceso de salida | Esta página y employee offboarding |
Alguien cambia de puesto internamente | Traspaso del puesto | Esta página |
Baja por maternidad, paternidad o excedencia ampliada | Traspaso del puesto, con un plan de retorno | Esta página |
Un proyecto termina y se entrega a operaciones | Traspaso de proyecto | |
Confirmar que el traspaso de un proyecto está completo | Lista de comprobación de traspaso | |
Fin de turno en una operación continua | Traspaso de turno | Esta página, sección de turnos |
Documentar un proceso completo de forma permanente | SOP | |
Captura sistemática de conocimiento antes de la salida | Transferencia de conocimiento |
Cómo personalizar esta plantilla en Trupeer
Paso 1: Abre la sección de plantillas
Ve a la sección de Plantillas desde la navegación principal.
Paso 2: Selecciona y abre una plantilla
Haz clic en cualquier plantilla con la que quieras trabajar para abrirla.
Paso 3: Amplía la vista de la plantilla
Si es necesario, amplía la vista de la plantilla para ver el diseño completo y los detalles con claridad.
Paso 4: Edita la plantilla
Haz clic en Editar para empezar a modificar la plantilla seleccionada.
Dentro del editor, puedes:
Añadir secciones nuevas
Definir o actualizar reglas de formato
Añadir un logotipo y ajustar su posición y la configuración relacionada
Paso 5: Guarda tu plantilla personalizada
Después de realizar todos los cambios necesarios, haz clic en Guardar para almacenar la plantilla actualizada como tuya.
Paso 6: Previsualiza y ajusta la plantilla
Cuando quieras ver cómo se ve tu plantilla personalizada, abre la Previsualización.
Desde la pantalla de previsualización, puedes seguir haciendo ajustes directamente si es necesario, asegurando que la plantilla aparezca exactamente como la quieres.
Con una plantilla de documento de traspaso puedes:
Ahorra horas en la redacción: Omite la página en blanco con una estructura pensada para las transiciones.
Captura el contexto completo: Las secciones integradas garantizan que no se pase por alto nada importante.
Mantén el estilo de tu marca: Aplica tu logotipo, tipografías y colores usando el kit de marca de Trupeer.
Incorpora al nuevo responsable más rápido: Combina el documento con un recorrido en vídeo para que se ponga al día en días, no en meses.
Estandariza los traspasos: Usa la misma plantilla para cada puesto y transición de proyecto.
Llega a equipos globales: Traduce los traspasos a 65+ idiomas con un solo clic.
Los cuatro tipos de conocimiento en un traspaso
Cada uno requiere un método de extracción distinto, y solo el primero se puede gestionar pidiendo a alguien que escriba un documento.
Tipo | Qué es | ¿Pueden decírtelo? | Cómo capturarlo |
|---|---|---|---|
Documentado | Ya está escrito en algún lugar | Sí | Señálalo y confirma que está actualizado |
No documentado, pero consciente | Lo saben, pero nadie lo ha escrito | Sí, si se les pregunta | Entrevista y redacta |
Tácito | Lo hacen sin pensarlo | No | Obsérvalos o grábales haciéndolo |
Relacional | Vive en una relación, no en un hecho | En parte | Introducción, no documentación |
Una plantilla estándar de traspaso captura las dos primeras y se salta por completo las otras dos. Las dos que faltan son donde se originan los fallos.
Conocimiento documentado
La categoría fácil. SOP existentes, runbooks, wikis, traspasos anteriores.
El único trabajo real es la verificación. Pregunta directamente: ¿está actualizado y de verdad lo sigues? Una proporción sorprendente de procesos documentados está desactualizada o se sustituyó por un workaround que nadie registró. Un traspaso que apunta a un documento obsoleto es peor que uno que admite que no hay nada escrito, porque el sucesor confiará en ello.
Conocimiento no documentado, pero consciente
Cosas que saben y que podrían contarte si haces la pregunta adecuada. La mayor parte de un buen documento de traspaso.
La técnica de extracción son preguntas, no un formulario en blanco. «Enumera tus responsabilidades» produce una descripción del puesto. Estas producen un traspaso:
¿Qué haces que no está en tu descripción del puesto?
¿Qué ocurre en tu trabajo mensualmente, trimestralmente y anualmente, y que no saldrá en las próximas dos semanas?
¿A qué cosas te llaman las personas que probablemente deberían preguntarle a alguien más?
¿Qué se rompería primero si desaparecieras mañana?
¿Cuál es la cosa que siempre quieres documentar y nunca haces?
¿Qué tareas tuyas te pondrían nervioso entregar a alguien nuevo?
Esa última es la pregunta con mayor rendimiento en una entrevista de traspaso.
Conocimiento tácito
La categoría que provoca los fallos. Cosas que pueden hacer, pero no explicar, porque han dejado de realizarlas conscientemente.
La señal es una tarea que les lleva diez minutos y a su sucesor dos horas, sin una razón evidente. Están tomando una docena de pequeñas decisiones de las que no son conscientes: qué informe contrastar, cuándo el número parece incorrecto, a qué proveedor llamar en lugar de enviar un email, que la ejecución del jueves siempre necesita una corrección manual.
No puedes obtener esto preguntando. Dirán «es sencillo» y lo dirán en serio.
El único método de extracción fiable es la observación. Obsérvalos mientras lo hacen, o grábales haciéndolo, e interrumpe con «¿por qué hiciste eso?» cada vez que tomen una acción que no esperabas. Las respuestas a esas interrupciones son el traspaso.
Conocimiento relacional
A quién llamar, quién decide realmente, qué proveedor se aviene a una fecha límite, qué compañero conviene contactar antes de una reunión en lugar de durante ella.
La documentación captura los nombres. No transfiere la relación, y un sucesor con una lista de contactos empieza desde cero con todos ellos.
El mecanismo de transferencia es la introducción, no la escritura. Una llamada conjunta en la que quien se va entrega explícitamente es más valiosa que un párrafo de contexto. Hazlo mientras quien se va aún tiene margen, lo que significa semanas antes de la salida, no en los últimos días.
Para las relaciones importantes, escribe también el contexto: en qué se fija esta persona, qué ha salido mal antes, a qué responde. Esa parte se puede escribir y, normalmente, es la sección más útil de un documento de traspaso.
La plantilla de documento de traspaso
Sección | Contenido |
|---|---|
Encabezado | Quién entrega, a quién, fecha efectiva, periodo de traspaso |
Resumen del puesto | En qué consiste realmente el trabajo, distinto de la descripción del puesto |
Responsabilidades | Cada área, quién la asume, si han recibido instrucciones |
Tareas recurrentes | Diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, con disparadores y timing |
Trabajo en curso | Elemento, estado, acción siguiente, fecha límite, nuevo responsable |
Contactos clave | Internos y externos, para qué sirve cada relación y el contexto |
Sistemas y acceso | Qué usan, a qué nivel, quién lo necesita a continuación |
Archivos y ubicaciones | Dónde viven las cosas, incluyendo cualquier cosa local |
Excepciones conocidas | Los workarounds, los casos incómodos, qué se rompe |
Recorridos grabados | Enlaces a grabaciones de cualquier cosa tácita |
Preguntas abiertas | Lo que nunca resolvieron |
Registro de traspaso | Qué se ha transferido, cuándo y confirmado por quién |
Aprobación | Ambas partes y el responsable |
Dos secciones hacen la mayor parte del trabajo. Las excepciones conocidas son las más valiosas y las que más a menudo se dejan en blanco, porque redactarlas se siente como admitir que el proceso es desordenado. Pídelas directamente y explica por qué las quieres.
Las tareas recurrentes importan por el timing. Una tarea mensual entregada en la primera semana de un periodo de preaviso de cuatro semanas se completa junto una sola vez. Una tarea anual no saldrá en absoluto, lo que significa que hay que registrarla en lugar de hacer una demostración.
Un traspaso resuelto
De: Analista de operaciones, con salida el 30 de septiembre. A: Analista junior, además de dos elementos para el responsable del equipo. Periodo de traspaso: cuatro semanas.
Resumen del puesto. Se encarga de la conciliación mensual con proveedores, del informe semanal de stock y es el contacto principal para dos proveedores. Además, no documentado hasta ahora, está la persona que detecta y corrige los errores de precios en la importación del jueves.
Responsabilidades
Área | Para | Con instrucciones | Estado |
|---|---|---|---|
Conciliación mensual con proveedores | Analista junior | Sí, hecho juntos en la semana 2 | Registrado, ejecutado en solitario en la semana 3 |
Informe semanal de stock | Analista junior | Sí | En solitario desde la semana 2 |
Relación con el proveedor A | Analista junior | Presentado en una llamada conjunta, semana 1 | Completo |
Relación con el proveedor B | Responsable del equipo | Presentado en la semana 2, historia complicada explicada | Completo |
Comprobación de la importación del jueves | Analista junior | No documentado previamente | Registrado en la semana 3 |
Paquete de auditoría trimestral | Responsable del equipo | No vence hasta noviembre | Registrado, no practicado |
Tareas recurrentes
Tarea | Frecuencia | Disparador | Timing | Notas |
|---|---|---|---|---|
Informe de stock | Semanal, lunes | Calendario | 2 horas | Sencillo |
Conciliación con proveedores | Mensual, día laborable 3 | Cierre de fin de mes | Medio día | Registrado. Dos excepciones abajo |
Comprobación de la importación del jueves | Semanal | La importación finaliza ~14:00 | 20 min | Estaba sin documentar. Consulta excepciones |
Paquete de auditoría trimestral | Trimestral | Solicitud de Finanzas | 1 día | Solo registrado; el siguiente en noviembre |
Revisión anual de proveedores | Anual, enero | Fechas del contrato | 2 días | Registrado. El sucesor nunca ha visto uno |
Excepciones conocidas
Las facturas del proveedor A llegan con la referencia en un campo diferente. La macro de conciliación no lo detecta. Corrígelo manualmente antes de ejecutar.
La importación del jueves elimina los decimales en cualquier precio por encima de £1,000. Revisa las veinte primeras líneas por valor cada semana. Nunca se ha corregido y nadie fuera de este puesto sabe que ocurre.
El proveedor B no responde a los emails. Llama. Hay historial con un responsable de cuentas anterior.
Si el cierre de fin de mes cae en lunes, la conciliación se ejecuta en el día laborable 4, no en el 3, porque el cierre llega tarde.
Recorridos grabados. Conciliación incluyendo ambas excepciones. Comprobación de la importación del jueves. Paquete de auditoría trimestral. Revisión anual de proveedores.
Preguntas abiertas. Nadie sabe por qué la importación elimina los decimales. Se planteó dos veces a TI; el ticket se cerró porque no se encontró ningún fallo en ambos casos.
La comprobación de la importación del jueves es el punto de este documento. Tardaba veinte minutos a la semana; quien se va no lo consideró una tarea y no habría aparecido en ningún traspaso generado a partir de una plantilla en blanco. Se detectó porque alguien lo vio trabajar un jueves.
La reunión de traspaso
No es una sola reunión. Son tres, como mínimo.
La entrevista, semana uno. El responsable o el sucesor hace las preguntas de extracción anteriores y toma notas. Quien se va todavía no escribe nada. Hablar saca más a la luz que escribir un formulario en blanco, y les lleva menos tiempo, algo importante cuando ya están a mitad de camino de la salida.
Los recorridos, de la semana uno a la tres. Cada tarea significativa se realiza en conjunto y se graba cuando es posible. Quien se va lo hace primero mientras el sucesor observa; después, el sucesor lo hace mientras quien se va observa. El segundo orden es el importante y el que normalmente se omite.
La revisión, la semana final. Revisad el documento juntos, comprobad que no se ha omitido nada y ambos lo firmáis. Haz una última pregunta: ¿hay algo que se te haya ocurrido desde que empezamos y que no esté aquí?
Shadowing y reverse shadowing
El orden importa más de lo que la mayoría de la gente cree.
Shadowing, el sucesor observando, es útil una vez para contexto y enseguida deja de enseñar cualquier cosa. Ver a alguien competente realizar una tarea que le resulta fácil transmite muy poco, porque la dificultad es invisible.
Reverse shadowing, el sucesor realizando mientras quien se va observa, es donde ocurre la transferencia. Cada vacilación es una brecha. Cada «en este punto necesitas…» es un fragmento de conocimiento tácito que nunca iba a llegar al documento.
Planifica al menos un reverse shadow de cada tarea recurrente significativa y hazlos con suficiente antelación como para que haya tiempo para un segundo intento.
Traspaso al dejar un puesto
El caso más común y el que tiene una fecha límite estricta.
Empieza en la primera semana del periodo de preaviso, no en la última. Un traspaso redactado en los últimos días lo produce alguien que ya se ha ido mentalmente, bajo presión de tiempo, y se nota.
Secuencia por frecuencia, no por importancia. Las tareas semanales se pueden entregar haciéndolas juntos. Las tareas mensuales pueden aparecer una vez durante un preaviso de cuatro semanas. Las tareas trimestrales y anuales no aparecerán en absoluto y deben registrarse en lugar de demostrarse.
Haz las presentaciones pronto, mientras quien se va aún tiene margen y la otra parte todavía tiene motivos para atender la llamada.
Y haz la pregunta que nadie hace: ¿hay algo en lo que el equipo confía que vive en tu portátil en lugar de en algún sitio compartido? La respuesta suele ser que sí.
El proceso de salida más amplio, la revocación de accesos, el pago final y la entrevista de salida, se cubre en la plantilla de employee offboarding.
Traspaso de turno
Un problema distinto: alta frecuencia, bajo volumen, y el riesgo es lo que ocurrió en las últimas ocho horas, no lo que ocurre cada trimestre.
Mantén una estructura fija para que nada dependa de la memoria: qué ocurrió en este turno, qué queda pendiente, qué necesita supervisión, qué se escala y a quién, cualquier cosa inusual y cualquier cosa que el siguiente turno deba hacer a una hora concreta.
Hazlo cara a cara o por voz cuando sea posible, con un registro por escrito. Los traspasos solo escritos pierden el énfasis, y el énfasis suele ser la información.
En operaciones con criticidad para la seguridad, usa un formato estructurado como SBAR, situación, antecedentes, evaluación, recomendación, y exige read-back sobre cualquier elemento crítico. El read-back es lo que detecta el elemento mal entendido.
Traspaso de proyecto
Entregar un proyecto completado al equipo que lo operará. Lo suficientemente distinto como para merecer su propio documento.
Lo que necesita además de la plantilla general: documentación tal como se construyó, acuerdos de soporte y escalado, términos de garantía o responsabilidad por defectos, formación impartida y a quién, elementos pendientes y quién los gestiona, y la aceptación formal con firma.
El modo de fallo es que el equipo del proyecto se disuelva antes de que el equipo de operaciones esté listo, dejando a nadie que sepa cómo se construyó. Incorpora un periodo de soporte definido en el plan, con personas nombradas, en lugar de asumir buena voluntad.
Usa la plantilla de traspaso de proyecto y la lista de comprobación.
El calendario del traspaso
Cuándo | Actividad |
|---|---|
Semana 1 | Entrevista de extracción. Empieza el documento. Haz presentaciones clave |
De la semana 1 a la 2 | Shadowing de las tareas recurrentes significativas. Registra cualquier cosa que no vaya a repetirse antes de la salida |
De la semana 2 a la 3 | Reverse shadow. El sucesor realiza, quien se va observa. Corrige las brechas que revela |
Semana 3 | El sucesor realiza en solitario las tareas significativas. Quien se va está disponible, pero no presente |
Semana final | Revisad el documento juntos. Firma de aprobación. Haz la pregunta final |
Después | El sucesor tiene una persona nombrada a la que preguntar durante el primer mes, idealmente no quien se va |
Comprime proporcionalmente para periodos de preaviso más cortos, pero mantén el reverse shadow. Si solo tienes tiempo para una cosa, es que el sucesor haga la tarea mientras quien se va observa.
Cómo saber si el traspaso funcionó
No en el momento de la firma de aprobación. La firma mide si el documento se completó, no si el conocimiento se transfirió.
El sucesor realiza cada tarea significativa en solitario, antes de que quien se va se marche. Cualquier cosa que no se intente no se entrega.
Cuenta las preguntas en el primer mes, y a quién. Las preguntas a quien se va después de que se haya ido significan que el traspaso estuvo incompleto.
Observa la primera tarea anual o trimestral. Esa es la prueba real y ocurre meses después.
Pregunta al sucesor a los 30 días qué le habría gustado que estuviera en el documento. Incorpóralo al siguiente traspaso.
La mayoría de las organizaciones declaran un traspaso exitoso el último día. La evidencia llega en el tercer mes.
Buenas prácticas
Empieza en la semana 1, no en la última.
Entrevista antes de escribir. Hablar saca más a la luz que un formulario en blanco.
Pregunta qué les pondría nerviosos al entregar.
Registra cualquier cosa que no vaya a repetirse antes de que se vayan.
Haz reverse shadow de cada tarea significativa.
Presenta a las personas en persona o en una llamada, mientras quien se va aún tiene margen.
Redacta la sección de excepciones y pídela directamente.
Pregunta qué vive en su portátil.
Entrega al sucesor una persona nombrada a la que preguntar después.
Revisa a los 30 días y mejora el siguiente.
Errores comunes
Redactado en la semana final.
Un formulario en blanco entregado a quien se va sin entrevista.
Tareas listadas, excepciones omitidas.
Solo shadowing, nunca reverse shadowing.
Tareas trimestrales y anuales omitidas porque no aparecen durante el periodo de preaviso.
Contactos listados sin presentaciones.
La firma de aprobación tratada como evidencia de éxito.
Sin una persona nombrada para que el sucesor pregunte después.
Se apunta a documentación desactualizada.
Nadie pregunta por los archivos locales.
El mismo proceso para un preaviso de cuatro semanas y una salida el mismo día.
El conocimiento tácito nunca aparece porque nadie observó a nadie trabajar.
Registra las cosas que no pueden explicar
Abre la plantilla en Trupeer AI, aplica tu brand kit para que los documentos de traspaso coincidan con el resto de tus materiales y edita cualquier sección directamente. La configuración está en la guía de la plantilla.
Dos categorías de conocimiento en un traspaso no pueden escribirse por la persona que se va. La parte tácita, porque han dejado de notarlo. Y cualquier cosa trimestral o anual, porque no volverá a ocurrir antes de que se vayan.
Ambas se resuelven de la misma forma. Haz que lo hagan mientras tú registras. Trupeer AI convierte esa grabación en el procedimiento escrito y en un recorrido en vídeo narrado, capturado en el orden en el que realmente ocurre el trabajo, en lugar del orden que recuerdan. Les quita menos tiempo que escribir, algo importante cuando ya se han ido a medias, y el sucesor puede volver a ver el proceso trimestral en noviembre cuando por fin llegue.
Traduce el contenido a 65+ idiomas para equipos distribuidos y mantén el conjunto en tu base de conocimiento para que sobreviva al siguiente traspaso, igual que a este.
Grábalo. Ponle marca. Tradúcelo. Hazlo con Trupeer.
Preguntas frecuentes
¿Hay una plantilla gratuita de documento de traspaso en Word?
Sí. Word es el formato principal, con cada sección estructurada y preguntas de apoyo en cada una para sacar a la luz lo que la gente olvida. Descarga gratuita, sin registro, sin marca de agua.
¿Puedo descargar una plantilla gratuita de documento de traspaso en Word?
Sí, todos los formatos se descargan gratis sin necesidad de cuenta y sin atribución.
¿Hay una plantilla de documento de traspaso en formato Word doc?
Sí, se incluye una versión .doc junto con .docx para sistemas antiguos.
¿Hay una plantilla de traspaso de trabajo en Word y PDF, para descargar gratis?
Sí, ambas. Word para redactarlo durante el periodo de traspaso y PDF para la versión firmada al final. El PDF incluye el bloque de firma de aprobación para ambas partes y el responsable.
¿Hay una plantilla gratuita de documento de traspaso en Excel?
Sí. Excel contiene las partes tabulares: el registro de responsabilidades, el calendario de tareas recurrentes que muestra cuándo vence cada una, la lista de accesos y el registro de traspaso que hace seguimiento de lo que realmente se ha transferido, en lugar de limitarse a anotarlo.
¿Hay una plantilla de traspaso de trabajo en Excel?
Sí, es el mismo libro. El calendario de tareas recurrentes es la pestaña más útil, porque muestra de inmediato qué tareas no se repetirán antes de que la persona se vaya y, por tanto, necesitan registrarse en lugar de demostrarse.
¿Hay una plantilla gratuita de documento de traspaso en PDF?
Sí, como la versión final firmada y como una hoja de preguntas imprimible para la conversación de extracción.
¿Hay una plantilla de traspaso cuando se deja un puesto?
Sí, y ese es el caso de uso principal de esta plantilla. Empieza en la primera semana del periodo de preaviso en lugar de en la última, secuencia el traspaso por frecuencia de tareas y registra cualquier cosa trimestral o anual, ya que no volverá a ocurrir antes de que se vayan. Para el proceso completo de salida, incluyendo accesos y pago final, consulta la plantilla de employee offboarding.
¿Qué es un documento de traspaso?
Un registro de lo que una persona entrega a otra: responsabilidades, tareas recurrentes, trabajo en curso, contactos, sistemas y las excepciones y workarounds que no se escriben en ningún otro sitio. Existe para que el sucesor pueda hacer el trabajo sin el predecesor.
¿Qué debe incluir un documento de traspaso?
Resumen del puesto, responsabilidades y quién se encarga de cada una, tareas recurrentes con sus disparadores y timing, trabajo en curso con estado y acciones siguientes, contactos clave con contexto, niveles de sistemas y acceso, dónde viven los archivos incluyendo cualquier cosa local, excepciones conocidas y workarounds, enlaces a grabaciones, preguntas abiertas y firma de aprobación.
¿Cómo se escribe un documento de traspaso?
Entrevista antes de escribir, ya que hablar saca más a la luz que un formulario en blanco. Pregunta qué hacen que no está en la descripción del puesto, qué ocurre mensualmente y anualmente, y qué les pondría nerviosos al entregar. Obsérvalos mientras trabajan para detectar lo que ya no notan que hacen. Luego escríbelo, haz reverse shadow para comprobarlo y revisa.
¿Cuánto tiempo debe tardar un traspaso?
Todo el periodo de preaviso, empezando en la semana 1. Las tareas semanales se pueden entregar haciéndolas juntos. Las tareas mensuales pueden aparecer una vez. Las tareas trimestrales y anuales no aparecerán en absoluto y deben registrarse. Comprime proporcionalmente para preavisos más cortos, pero mantén el reverse shadow.
¿Por qué fallan los traspasos?
Porque la gente no puede documentar lo que ha dejado de pensar. Un traspaso redactado a partir de una plantilla en blanco captura las tareas que alguien realiza conscientemente y se salta las pequeñas decisiones que toma automáticamente, que son exactamente las cosas que se rompen cuando alguien nuevo hace el trabajo.
¿Qué es el reverse shadowing y por qué importa?
El sucesor realiza la tarea mientras la persona que se va observa, en lugar de al revés. Observar a alguien competente enseña muy poco, porque su dificultad es invisible. Hacerlo tú mismo con ellos presentes saca inmediatamente cada brecha, y sus correcciones son el conocimiento tácito que nunca habría llegado al documento.
¿Qué es un traspaso de turno?
Un traspaso estructurado entre turnos en una operación continua: qué ocurrió, qué queda pendiente, qué necesita supervisión, qué se escala, cualquier cosa inusual y cualquier cosa que sea crítica por tiempo para el turno entrante. En entornos con criticidad para la seguridad, se usa un formato fijo y read-back sobre los elementos críticos.
¿Cuál es la diferencia entre un documento de traspaso y un SOP?
Un documento de traspaso transfiere el puesto de una persona concreta a un sucesor concreto en un momento dado e incluye el trabajo en curso y las relaciones. Un SOP documenta un proceso de forma permanente, para cualquiera. Un buen traspaso a menudo da lugar a que se escriban varios SOP y debería hacer referencia a los existentes en lugar de duplicarlos.
¿Puedo personalizar esta plantilla de documento de traspaso?
Sí, todas las versiones se pueden editar completamente. Las preguntas de extracción son la parte que merece la pena conservar, independientemente de lo que cambies, ya que son lo que saca a la luz el contenido al que una plantilla en blanco nunca llega. En Trupeer AI también puedes aplicar tu brand kit para que los documentos de traspaso coincidan con el resto de tus materiales.
