Tanto si se trata de un empleado, un cliente o un socio, la incorporación es donde comienza toda relación a largo plazo. Con Trupeer, puedes ahorrar horas en la planificación de la incorporación empezando con una plantilla gratuita de lista de verificación y plan de incorporación, personalizándola con tus directrices de marca y convirtiendo las listas de verificación en recorridos en vídeo que dan vida a la incorporación.

Esta plantilla de lista de verificación y plan de incorporación proporciona un marco estructurado para recoger la configuración previa a la incorporación, lo esencial del primer día, las prioridades de la primera semana, los hitos de 30-60-90 días y las revisiones continuas, útil para la incorporación de empleados, clientes, habilitación de socios e incorporación de contratistas. Combínala con nuestro caso de uso de vídeos de formación, genera recorridos en vídeo con IA y tradúcelo a más de 65 idiomas para la incorporación global.

Cómo personalizar esta plantilla en Trupeer

Paso 1: Abre la sección de plantillas

Ve a la sección de Plantillas desde la navegación principal.

Paso 2: Selecciona y abre una plantilla

Haz clic en cualquier plantilla con la que quieras trabajar para abrirla.

Paso 3: Amplía la vista de la plantilla

Si es necesario, amplía la vista de la plantilla para ver claramente el diseño completo y los detalles.

Paso 4: Edita la plantilla

Haz clic en Editar para empezar a modificar la plantilla seleccionada.

Dentro del editor, puedes:

• Añadir nuevas secciones

• Definir o actualizar las reglas de formato

• Añadir un logotipo y ajustar su posición y la configuración relacionada

Paso 5: Guarda tu plantilla personalizada

Después de realizar todos los cambios necesarios, haz clic en Guardar para almacenar la plantilla actualizada como propia.

Paso 6: Previsualiza y ajusta la plantilla

Cuando quieras ver cómo se ve tu plantilla personalizada, abre la vista previa.

Desde la pantalla de vista previa, puedes seguir haciendo ajustes directamente si es necesario, asegurándote de que la plantilla aparezca exactamente como deseas.

Con una plantilla de lista de verificación de incorporación puedes:

• Ahorra horas en la planificación: Evita la página en blanco con una estructura diseñada para la incorporación.

• Cubre cada paso: Los campos integrados garantizan que no se pase por alto la configuración, la formación ni las aprobaciones.

• Mantén la coherencia con la marca: Aplica tu logotipo, fuentes y colores usando el kit de marca de Trupeer.

• Acelera la adaptación: Combina listas de verificación con recorridos en vídeo para acelerar el tiempo hasta la productividad.

• Estandariza en todos los tipos de incorporación: Usa la misma plantilla para empleados, clientes y socios.

• Llega a equipos globales: Traduce los planes de incorporación a más de 65 idiomas con un clic.

Una gran lista de verificación de incorporación convierte las primeras impresiones en relaciones a largo plazo. Usa esta plantilla para hacer que cada incorporación sea fluida, completa y coherente con la marca.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una lista de verificación de incorporación?

Una lista de verificación de incorporación es una lista estructurada de tareas que deben completarse al incorporar a un nuevo empleado, cliente o socio a tu organización. Recoge la configuración, la formación, los hitos y las revisiones, asegurando que no se pase por alto nada crítico.

¿Qué debe incluir una lista de verificación de incorporación?

Una lista de verificación de incorporación completa incluye la configuración previa a la incorporación, lo esencial del primer día, las prioridades de la primera semana, los hitos de formación, el acceso a sistemas y la configuración de herramientas, los contactos clave, las revisiones de 30-60-90 días, los criterios de éxito y las rutas de escalado si la incorporación se estanca.

¿Cuánto tiempo debe durar la incorporación?

Depende de qué se esté incorporando. La incorporación de empleados suele durar 90 días. La incorporación de clientes para productos SaaS busca generar el primer valor en unos días y la plena competencia en 30. Los clientes empresariales complejos pueden tener planes de incorporación de 60 a 180 días. La clave es contar con estructura e hitos durante todo el proceso.

¿Cuál es la diferencia entre una lista de verificación de incorporación y un plan de incorporación?

Una lista de verificación enumera los elementos que deben completarse — tareas, aprobaciones, entregables. Un plan es más amplio — recoge objetivos, hitos, calendario de formación, responsables y criterios de éxito. La incorporación más eficaz combina ambos: una lista de verificación para la ejecución táctica dentro de un plan estratégico.

¿Por qué es importante la incorporación?

Una buena incorporación acelera el tiempo hasta la productividad, mejora la retención, genera compromiso temprano y establece expectativas a largo plazo. Una mala incorporación es una de las principales razones por las que los nuevos empleados se marchan en los primeros 90 días, y una de las principales razones por las que los clientes abandonan antes de alcanzar valor.