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Graba tu pantalla, sube las reglas de tu marca,
y obtén un manual de producto terminado en minutos.
Graba tu pantalla, sube las reglas de tu marca, y obtén un producto terminado, manual paso a paso en minutos.
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Gestión de Leads y
Calificación
Descripción general del flujo de incorporación
Este proceso te guía para identificar un nuevo contacto, calificar su intención y convertirlo en una oportunidad activa. Seguir este estándar asegura que los datos de nuestro embudo de ventas se mantengan precisos para los informes ejecutivos.
Before You Start
Permissions
->
Ensure you have "Can Edit" access to the Figma file.
Organization
->
All main components should be published to the Team Library.
Naming
->
Use camelCase or kebab-case for layers that represent code variables.
Paso 1: Navegando por la Cola de Leads
Al iniciar sesión, navega a la pestaña de Leads. Cambia tu vista de lista de "Vistos Recientemente" a "Nuevos Leads Esta Semana". Esta vista filtrada contiene todos los prospectos entrantes que aún no han sido atendidos por un representante.
Como nuevo empleado, tu prioridad principal es "reclamar" un lead cambiando el Propietario del Lead a ti mismo. Esto evita el contacto duplicado y asegura una clara propiedad de la relación con el prospecto desde el primer día.
Paso 2: Realizar el descubrimiento inicial y actualizar el estado
Abre un registro de cliente potencial y revisa los campos "Empresa" y "Sitio web". Una vez que hayas realizado tu primer contacto (llamada o correo electrónico), actualiza el Estado del Cliente Potencial de "Nuevo" a "En proceso - Contactado."
La barra de "Estado" es un indicador visual para todo el equipo. Mantenerla actualizada es vital porque nuestros viajes de marketing automatizados dejarán de enviar correos electrónicos "introducción" una vez que el estado cambie a "En funcionamiento."
Gestión de Leads y
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Descripción general del flujo de incorporación
Este proceso te guía para identificar un nuevo contacto, calificar su intención y convertirlo en una oportunidad activa. Seguir este estándar asegura que los datos de nuestro embudo de ventas se mantengan precisos para los informes ejecutivos.
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Paso 1: Navegando por la Cola de Leads
Al iniciar sesión, navega a la pestaña de Leads. Cambia tu vista de lista de "Vistos Recientemente" a "Nuevos Leads Esta Semana". Esta vista filtrada contiene todos los prospectos entrantes que aún no han sido atendidos por un representante.
Como nuevo empleado, tu prioridad principal es "reclamar" un lead cambiando el Propietario del Lead a ti mismo. Esto evita el contacto duplicado y asegura una clara propiedad de la relación con el prospecto desde el primer día.
Paso 2: Realizar el descubrimiento inicial y actualizar el estado
Abre un registro de cliente potencial y revisa los campos "Empresa" y "Sitio web". Una vez que hayas realizado tu primer contacto (llamada o correo electrónico), actualiza el Estado del Cliente Potencial de "Nuevo" a "En proceso - Contactado."
La barra de "Estado" es un indicador visual para todo el equipo. Mantenerla actualizada es vital porque nuestros viajes de marketing automatizados dejarán de enviar correos electrónicos "introducción" una vez que el estado cambie a "En funcionamiento."
Gestión de la Cadena de Negocios y Pronósticos
Resumen de la Interacción
Resumen de la Interacción
->
Ejecutivo de Cuenta de Ventas y Gerentes de Ventas
Propósito
->
Guía de referencia rápida para actualizar las etapas de las oportunidades y las propiedades requeridas para garantizar la precisión de las previsiones.
Paso 1: Etapa del trato "Lista de verificación"
Utiliza esta tabla para determinar cuándo mover un trato a la siguiente etapa. Cada etapa requiere que se guarden puntos de datos específicos.
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Paso 1: Etapa del trato "Lista de verificación"
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Gestión de la Cadena de Negocios y Pronósticos
Resumen de la Interacción
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Ejecutivo de Cuenta de Ventas y Gerentes de Ventas
Propósito
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Gestión de la Cadena de Negocios y Pronósticos
Resumen de la Interacción
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Ejecutivo de Cuenta de Ventas y Gerentes de Ventas
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Paso 1: Etapa del trato "Lista de verificación"
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Gestión de la Cadena de Negocios y Pronósticos
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Casos de uso
Built for every team that ships knowledge
Assist Customers
Job Aids
Technical Documentation
Create SOPs
Implement Software
Onboard New Hires
Use this procedure when a customer requests to move from a "Standard" to a "Professional" or "Enterprise" plan via support channels.
Processing Customer Subscription Upgrades
Prerequisites
Module Access:
You must have "Write" permissions for the Accounts, Deals, and Quotes modules.
Verification:
Confirm the customer is the "Primary Contact" or an "Authorized Admin" before making billing changes.
Step 1: Verifying Current Subscription Status
Locate the customer's profile by searching their email or organization name in the global search bar. Once in the Accounts module, scroll down to the "Subscription Details" section to verify their current plan, seat count, and renewal date.
As a new hire, your first priority is to "claim" a lead by changing the Lead Owner to yourself. This prevents duplicate outreach and ensures clear ownership of the prospect relationship from day one.
Step 2: Conducting Initial Discovery and Updating Status
Use this table to determine when to move a deal to the next stage. Each stage requires specific data points to be "saved".
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Casos de uso
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Procesar
Detailed product guides in less than 10 minutes
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01
REC
REC
REC
Graba tu pantalla
La IA utiliza tu grabación de pantalla para extraer las mejores capturas de pantalla y escribir instrucciones detalladas.
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02
La IA genera un documento completo
Sube un documento de referencia y la IA lo utilizará para capturar tus fuentes, colores y diseños.
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03
Revisar y enviar
Obtén un documento perfectamente formateado que comparta contenido y contexto en el formato que desees.
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características
Finally, the most intelligent documentation writer that you wish existed
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DOC
Documentation generated
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Meeting Recording
Uploaded
AI Documentation Writer
Upload a screen recording. Trupeer understands the context and delivers a complete document in minutes.
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Document title
in two lines
section
Section
step
Step One
section body
Body content in a few more lines that should take up the rest of the space here and it should have some tags on the side to indicate which type of content all these are, sort of like syntax tags.
Mirror your brand rules
Upload an existing company document. Trupeer learns your structure, fonts, colors, and layout and applies it to every new guide.
step 2
context
Detect action from any recording
Upload any recording. Trupeer uses vision-based analysis to accurately detect actions, decide what matters, and turn it into clear step-by-step documentation.
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Testimonios
What our customers say about us
"Trupeer nos permite escalar la educación del producto rápidamente con una incorporación mínima. Nuestros equipos de SE y CS crean contenido pulido en minutos y lo reutilizan instantáneamente para prospectos y clientes."
Sandhya Simhan
Jefe de Contenidos
"Transformamos la forma en que entrenamos y apoyamos a más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas en toda América Latina. Hemos creado rápidamente videos educativos en diversos acentos españoles adaptados a cada mercado."
Libia Rodríguez
Director de Experiencia del Cliente
"Trupeer ha sido un cambio radical para nosotros en la creación de contenido para Zuora University. Lo que normalmente tomaba de 5 a 6 horas ahora se reduce a 3-4 minutos - las características son increíbles."
Eszter Voros
Director de Educación del Producto
"Trupeer es la voz de LambdaTest. Ahora múltiples equipos lo utilizan dentro de la empresa - ventas, marketing, capacitación en CRM, y todo lo demás"
Jay Singh
Co-fundador
"Nos ahorró 125.000 dólares.
Trupeer nos ayudó a realizar nuestra migración de TI más fluida de la historia entre cientos de empleados. La mejor parte: pudimos hacerlo todo por nuestra cuenta en semanas."
Jeremy DeHart
Director de TI
Testimonios
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Director de TI
Preguntas frecuentes
Your questions, answered
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¿Tengo que crear primero una plantilla?
No. No utilizamos plantillas en el sentido tradicional. Simplemente subes un PDF o un documento que ya te guste, y nosotros hacemos una ingeniería inversa del diseño para que coincida.
¿Qué tan precisa es la IA al escribir los pasos?
Altamente. No solo adivinamos basándonos en la imagen; analizamos los metadatos de tus clics y el contexto de las transiciones de pantalla para describir exactamente lo que está sucediendo.
¿Puedo editar la guía después de que se genere?
Sí. Tienes el control total. Puedes modificar el texto, cambiar las capturas de pantalla o ajustar la marca en cualquier momento antes de enviarlo.
¿Esto funciona con mi Centro de Ayuda existente?
Sí, puedes exportar guías como PDFs de marca, o incrustarlas directamente en plataformas como Zendesk, Intercom o Notion.
¿Qué pasa si cambia la interfaz de usuario de mi producto?
No tienes que empezar desde cero. Puedes actualizar pasos específicos grabando un rápido clip de 10 segundos de la nueva interfaz, y lo intercambiaremos en tu guía existente.
¿Está segura mi data?
Siempre. No utilizamos tus grabaciones privadas de productos para entrenar modelos públicos. Tus activos de marca y los datos de productos te pertenecen solo a ti.
¿Tengo que crear primero una plantilla?
No. No utilizamos plantillas en el sentido tradicional. Simplemente subes un PDF o un documento que ya te guste, y nosotros hacemos una ingeniería inversa del diseño para que coincida.
¿Qué tan precisa es la IA al escribir los pasos?
Altamente. No solo adivinamos basándonos en la imagen; analizamos los metadatos de tus clics y el contexto de las transiciones de pantalla para describir exactamente lo que está sucediendo.
¿Puedo editar la guía después de que se genere?
Sí. Tienes el control total. Puedes modificar el texto, cambiar las capturas de pantalla o ajustar la marca en cualquier momento antes de enviarlo.
¿Esto funciona con mi Centro de Ayuda existente?
Sí, puedes exportar guías como PDFs de marca, o incrustarlas directamente en plataformas como Zendesk, Intercom o Notion.
¿Qué pasa si cambia la interfaz de usuario de mi producto?
No tienes que empezar desde cero. Puedes actualizar pasos específicos grabando un rápido clip de 10 segundos de la nueva interfaz, y lo intercambiaremos en tu guía existente.
¿Está segura mi data?
Siempre. No utilizamos tus grabaciones privadas de productos para entrenar modelos públicos. Tus activos de marca y los datos de productos te pertenecen solo a ti.
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