Los primeros 30 días determinan si un cliente se queda durante años o abandona en semanas. Con Trupeer, puedes ahorrar horas en el diseño de onboarding empezando con una plantilla gratuita de flujos de incorporación de clientes, personalizándola con tus directrices de marca y convirtiendo el flujo en recorridos en vídeo atractivos que impulsen la activación.

Esta plantilla de flujos de incorporación de clientes ofrece un marco estructurado para capturar perfiles, hitos clave, objetivos de activación, orientación dentro de la app, puntos de contacto por email, métricas de éxito y bucles de feedback, útil para productos SaaS, marketplaces, fintech y apps de consumo. Combínala con nuestro caso de uso de éxito del cliente, genera tutoriales en vídeo con IA y tradúcela a más de 65 idiomas para clientes globales.

Cómo personalizar esta plantilla en Trupeer

Paso 1: Abre la sección de plantillas

Ve a la sección de plantillas desde la navegación principal.

Paso 2: Selecciona y abre una plantilla

Haz clic en cualquier plantilla con la que quieras trabajar para abrirla.

Paso 3: Amplía la vista de la plantilla

Si es necesario, amplía la vista de la plantilla para ver con claridad el diseño completo y los detalles.

Paso 4: Edita la plantilla

Haz clic en Editar para empezar a modificar la plantilla seleccionada.

Dentro del editor, puedes:

• Añadir nuevas secciones

• Definir o actualizar las reglas de formato

• Añadir un logotipo y ajustar su posición y la configuración relacionada

Paso 5: Guarda tu plantilla personalizada

Después de hacer todos los cambios necesarios, haz clic en Guardar para almacenar la plantilla actualizada como tuya.

Paso 6: Previsualiza y afina la plantilla

Cuando quieras ver cómo se ve tu plantilla personalizada, abre la Vista previa.

Desde la pantalla de vista previa, puedes seguir haciendo ajustes directamente si es necesario, asegurándote de que la plantilla aparezca exactamente como quieres.

Con una plantilla de flujos de incorporación de clientes puedes:

• Ahorrar horas de diseño: Evita la página en blanco con una estructura de onboarding probada.

• Impulsar la activación: Los campos de hitos integrados garantizan que los clientes alcancen valor rápidamente.

• Mantener la coherencia de marca: Aplica tu logotipo, fuentes y colores usando el kit de marca de Trupeer.

• Involucrar a los clientes: Combina los flujos con tutoriales en vídeo para cada función clave.

• Estandarizar entre perfiles: Personaliza los flujos para diferentes segmentos de clientes.

• Alcanzar clientes globales: Traduce los flujos de incorporación a más de 65 idiomas con un clic.

Un buen flujo de incorporación de clientes marca la diferencia entre una prueba gratuita que convierte y una que abandona. Usa esta plantilla para diseñar una incorporación que impulse la activación y la retención.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un flujo de incorporación de clientes?

Un flujo de incorporación de clientes es una secuencia estructurada de pasos que ayuda a los nuevos clientes a aprender, configurar y empezar a usar un producto con éxito. Normalmente incluye una combinación de orientación dentro de la app, puntos de contacto por email, tutoriales en vídeo y celebraciones de hitos, diseñadas para impulsar la activación y reducir el tiempo hasta obtener valor.

¿Qué debe incluir un flujo de incorporación de clientes?

Un flujo de incorporación completo incluye una bienvenida clara, configuración de la cuenta, hitos clave de activación (los pasos que demuestran valor), tooltips y recorridos dentro de la app, mensajes por email o dentro de la app en momentos clave, tutoriales en vídeo, métricas de éxito y recopilación de feedback.

¿Cuál es la diferencia entre la incorporación de clientes y la activación de clientes?

La incorporación de clientes es el proceso más amplio de poner en marcha a los clientes: configuración de la cuenta, formación, soporte. La activación es un momento específico dentro de la incorporación cuando un cliente alcanza el punto de valor del “ajá”. La activación es una métrica clave del éxito de la incorporación.

¿Cuánto debería durar la incorporación de clientes?

Depende del producto. Las apps de consumo sencillas pueden incorporar a los clientes en minutos. Las herramientas SaaS suelen buscar la activación durante la primera sesión y la plena competencia en 7-14 días. Los productos empresariales complejos pueden tener recorridos de incorporación que duren semanas o meses.

¿Cómo se mide el éxito de la incorporación?

Las métricas clave incluyen el tiempo hasta obtener valor (lo rápido que los clientes alcanzan el hito de activación), la tasa de activación (porcentaje que lo alcanza), la profundidad de adopción de funciones, la retención en el día 7 y en el día 30, la satisfacción del cliente durante la incorporación y los tickets generados por clientes en proceso de incorporación.