Uma excelente formação de produto é o que transforma utilizadores curiosos em clientes confiantes. Com a Trupeer, pode poupar horas na conceção da formação de produto ao começar com um modelo de plano de formação gratuito, personalizá-lo com as suas diretrizes de marca e transformar o plano em módulos de vídeo envolventes que os formandos realmente concluem.

O que é um modelo de plano de formação de produto?

Um plano de formação de produto define como as pessoas aprendem a utilizar, vender, dar suporte ou implementar um produto específico: o que precisam de conseguir fazer, por que ordem, como é entregue e até quando.

Um modelo dá-lhe a estrutura. Públicos, competências, módulos, método de entrega, calendário e avaliação.

Procure um e serão apresentados modelos gerais de plano de formação de colaboradores, porque quase nada da primeira página dos resultados é sobre formação de produto especificamente. Esses modelos servem até certo ponto, mas falham a única coisa que torna a formação de produto diferente de qualquer outro tipo.

O tema muda por baixo dos seus pés, no calendário de outra pessoa.

A formação de produto é a única formação com número de versão

Forme alguém para dar feedback, lidar com um cliente difícil ou operar uma empilhadora, e o tema mantém-se estável. A formação que construiu há três anos continua, de forma geral, correta.

A formação de produto não é assim. Se o seu produto for lançado de três em três semanas, uma parte da sua formação fica errada de três em três semanas. Não gradualmente, e não porque alguém a negligenciou: porque um ecrã mudou, uma definição foi renomeada, um fluxo de trabalho foi removido ou uma funcionalidade foi adicionada.

Duas coisas resultam disso, e nenhuma está em qualquer modelo de plano de formação padrão.

Cada recurso de formação tem uma versão para a qual foi criado, e quase nenhum deles o regista. Pergunte a uma organização que versão do produto é abrangida pelo curso de onboarding e, normalmente, obterá um encolher de ombros e uma data.

E não existe ligação entre o processo de lançamento e a formação. As listas de verificação de lançamento cobrem engenharia, QA, documentação, notas de lançamento, prontidão para suporte e, por vezes, marketing. Muito poucas perguntam que formação isto afeta, por isso ninguém descobre até que um novo colaborador diga ao seu gestor que o módulo sete não corresponde ao produto.

Nessa altura, a correção informal já está em vigor: as pessoas são informadas verbalmente sobre quais os módulos a saltar, um conhecimento que não existe em lado nenhum e desaparece quando esse gestor sai.

Como personalizar este modelo na Trupeer

Passo 1: Abra a secção de Modelos

Vá à secção de Modelos no menu principal.

Passo 2: Selecione e abra um modelo

Clique em qualquer modelo com que queira trabalhar para o abrir.

Passo 3: Expanda a vista do modelo

Se necessário, expanda a vista do modelo para ver o layout completo e os detalhes com clareza.

Passo 4: Edite o modelo

Clique em Edit para começar a modificar o modelo selecionado.

No editor, pode:

• Adicionar novas secções

• Definir ou atualizar regras de formatação

• Adicionar um logótipo e ajustar a sua posição e definições relacionadas

Passo 5: Guarde o seu modelo personalizado

Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em Save para guardar o modelo atualizado como seu.

Passo 6: Pré-visualize e ajuste o modelo

Quando quiser ver como fica o seu modelo personalizado, abra a Pré-visualização.

No ecrã de pré-visualização, pode continuar a fazer ajustes diretamente, se necessário, garantindo que o modelo aparece exatamente como o pretende.

Com um modelo de plano de formação de produto, pode:

• Poupar horas na conceção: Ignore a página em branco com uma estrutura de formação comprovada.

• Formar vários públicos: Adapte o mesmo plano para novos colaboradores, clientes e parceiros.

• Manter-se alinhado com a marca: Aplique o seu logótipo, fontes e cores usando o kit de marca da Trupeer.

• Promover a adoção: Os utilizadores formados adotam mais funcionalidades e ficam por mais tempo.

• Uniformizar a aprendizagem: Use o mesmo modelo de plano para todas as iniciativas de formação de produto.

• Atingir formandos globais: Traduza a formação de produto para 65+ idiomas com um único clique.

Separar a formação em duas camadas: uma durável e uma volátil

A correção estrutural passa por deixar de construir a formação de produto como se fosse uma coisa só.

A maior parte da formação de produto mistura tudo. Um único módulo de noventa minutos explica por que existe o produto e, em seguida, percorre a interface; por isso, no momento em que a interface muda, todo o módulo fica comprometido. Como reconstruir um módulo produzido é caro, não é reconstruído, e o conteúdo durável fica desatualizado juntamente com o conteúdo volátil com que foi empacotado.

Ao separá-los, acontecem duas coisas úteis. A camada durável deixa de ser perturbada pelos lançamentos, o que significa que pode justificar um esforço real de produção. E a camada volátil pode ser barata e descartável, porque sabe antecipadamente que a vai substituir.

A regra prática ao escrever um módulo: se um screenshot ou um caminho de cliques pertence a ele, é volátil. Se continuaria a ser verdade caso o produto fosse reconstruído do zero com tecnologia diferente, é durável.

Como ligar o processo de lançamento à formação

Uma linha na lista de verificação de lançamento, respondida pelo gestor de produto, em cerca de três minutos.

Que módulos de formação é que este lançamento afeta?

É essa a intervenção completa. Funciona porque os gestores de produto conhecem a resposta, custa quase nada e desloca a descoberta de um problema da terceira semana de um novo colaborador para o dia anterior ao lançamento.

Três hábitos de apoio ajudam a que isto se mantenha.

Marcar a versão em cada módulo volátil com a versão do produto para a qual foi criado, visível para o formando. Um módulo que diz que abrange a versão 4.2 enquanto o produto está na 4.9 é, no mínimo, honesto, e os formandos lidam melhor com o que é honesto do que com o que está errado.

Indicar um responsável por módulo, não para o programa no seu todo. Os responsáveis do programa não notam os módulos individuais a ficarem desatualizados.

Reportar uma medida de atualidade, ou seja, a proporção de módulos voláteis criados para a versão atual. Um número, revisto mensalmente, que é a única medida que lhe diz se a ligação está a funcionar.

Quando a mudança é suficientemente significativa para também ser necessário informar os clientes, a nota de lançamento e a atualização da formação vêm da mesma fonte, e os nossos modelos de artigos da base de conhecimento cobrem a metade voltada para o cliente.

Modelo gratuito de plano de formação de produto: a estrutura a copiar

Copie daqui.

Cabeçalho. Produto e versão atual. Público. Responsável. Data da última revisão. Janela de entrega.

Público e resultado. Para quem é e o que tem de conseguir fazer sem supervisão no final, formulado como tarefas e não como tópicos. Vendas, suporte, implementação e clientes precisam de planos separados, cobertos abaixo.

Competências. Seis a dez coisas que o formando vai conseguir fazer. "Fazer uma chamada de descoberta que abranja os três critérios de qualificação" em vez de "compreender o produto".

Módulos duráveis. O mercado, o comprador, o problema, o modelo de valor, posicionamento. Com uma data de revisão em vez de uma versão.

Módulos voláteis. Uma linha por cada um, com a competência que suporta, o formato de entrega, a duração, o responsável, a versão do produto para a qual foi criado e a data da última reconstrução.

Calendário de entrega. Quando cada módulo é entregue e se é uma sequência fixa ou acionada por algo no trabalho do próprio formando.

Avaliação. Como é confirmada a competência. Observação de trabalho real sempre que possível em vez de um teste, porque o conhecimento do produto testado imediatamente após um módulo mede a capacidade de recordar, e não a competência.

Ligação ao lançamento. Que item da lista de verificação de lançamento desencadeia a revisão deste plano e quem o responde.

Medida de atualidade. Proporção de módulos voláteis na versão atual, atualizada mensalmente.

Copie para aqui. Duas páginas. Se o seu plano durar mais, as descrições dos módulos normalmente expandiram-se para conteúdo dos módulos, que pertence aos módulos.

A empresa de software com três módulos corretos em catorze

A Calderstone Software vende software de gestão de serviços de campo e lança a cada três semanas. A sua organização go-to-market abrange cerca de sessenta pessoas em vendas, oitenta e cinco no suporte e quarenta consultores de implementação, que também ministram formação a novos clientes.

A formação de produto tinha sido construída corretamente em 2023: catorze módulos, cerca de nove horas, vídeo com manuais, produzidos com uma agência a um custo total de aproximadamente cento e vinte mil libras.

Dois anos mais tarde, alguém verificou quais os módulos que correspondiam ao produto lançado.

Três continuavam totalmente corretos. Seis continham pelo menos uma secção a mostrar um ecrã que já não existia. Cinco estavam substancialmente errados.

Ninguém tinha notado, porque ninguém era responsável por módulos individuais e a lista de verificação de lançamento tinha onze itens, nenhum dos quais mencionava formação.

Os sintomas eram todos informais. Novos colaboradores em vendas eram instruídos pelos seus gestores a saltar o módulo sete porque estava desatualizado, um conhecimento que existia apenas em conversa. Agentes de suporte formados no módulo nove davam instruções aos clientes para um fluxo de trabalho removido catorze meses antes. E os quatro consultores de implementação que entregavam a formação aos clientes tinham cada um construído o seu próprio deck, porque o oficial estava errado; por isso, quatro versões diferentes do produto estavam a ser ensinadas aos clientes.

O custo mensurável apareceu no ramp. O tempo mediano para um novo vendedor executar uma demonstração ao cliente sem assistência tinha passado de cerca de cinco semanas em 2023 para nove semanas em 2025. As entrevistas de saída e o feedback dos gestores atribuíram a maior parte disso à diferença entre o que a formação dizia e o que o produto fazia, já que os novos colaboradores tinham de desaprender antes de poderem vender.

A reconstrução dividiu os catorze módulos em quatro duráveis e dez voláteis. Os quatro duráveis cobriam o mercado, o comprador, o problema e o modelo de valor, e não foram tocados desde então. Os dez voláteis foram reconstruídos a partir de gravações de ecrã, em vez de serem produzidos como projetos de vídeo; isso fez com que a atualização do módulo passasse de um trabalho de agência com custo de cerca de quatro mil libras para tempo interno medido em horas.

Foi adicionada uma linha à lista de verificação de lançamento a perguntar que módulos de formação é que o lançamento afeta, respondida pelo gestor de produto em cerca de três minutos.

Doze meses depois, todos os dez módulos voláteis estavam atuais em cada verificação mensal. Os quatro módulos duráveis não precisaram de ser tocados, era esse o objetivo. O tempo até à primeira demonstração sem assistência voltou a ser de cinco semanas.

Formação interna ou formação de produto para clientes: o que está a planear?

As duas coisas são confundidas e precisam de planos separados, porque o resultado, a atenção disponível e as consequências de uma falha são todos diferentes.

Formação interna de produto é para pessoas que vendem, dão suporte, implementam ou constroem ao lado do produto. A presença é esperada, o resultado é a competência no trabalho, e pode avaliá-la observando como trabalham. A profundidade importa mais do que o envolvimento, e diferentes públicos internos precisam de planos genuinamente diferentes. Vendas precisa do comprador, do modelo de valor e da demonstração. Suporte precisa de modos de falha, diagnósticos e soluções alternativas, que o nosso modelo de SOP de suporte ao produto cobre do lado do procedimento. Implementação precisa de configuração e casos-limite.

Formação de produto para clientes é para pessoas que compraram o produto. Na prática, a presença é voluntária mesmo quando é contratual, o resultado é a adoção e, normalmente, não consegue observar se funcionou. Precisa de ser mais curta, mais visual e organizada em torno do que o cliente está a tentar alcançar, em vez do seu conjunto de funcionalidades.

O erro comum é criar um único curso e entregá-lo a ambos. Os clientes recebem uma profundidade interna que não precisam, e as equipas internas recebem um pitch para clientes que não as prepara para uma pergunta difícil.

Se estiver a planear formação para pessoas que se juntam à empresa, em vez de uma formação especificamente para um produto, o nosso modelo de formação para novos colaboradores cobre o problema de sequenciação aí, que é outro.

O que deve incluir um plano de formação de produto?

O público, as competências, a divisão dos módulos por camada, o calendário, a avaliação e a ligação ao lançamento.

Há três campos que vale a pena proteger contra qualquer pessoa que reduza o documento.

A marca de versão nos módulos voláteis. Sem isso, não há forma de saber o que está desatualizado, exceto observando.

A responsabilidade por módulo. A responsabilidade do programa não é suficiente, e é a diferença entre alguém notar e ninguém notar.

A medida de atualidade. Um número, mensal, que mostra que proporção da camada volátil corresponde ao produto lançado. É a única medida que lhe diz se o sistema está a aguentar.

O que deixar de fora do próprio plano: o conteúdo do módulo, que pertence aos módulos; a roadmap do produto, que muda mais depressa do que o plano; e o agendamento detalhado para coortes, que pertence a um calendário.

Como criar um plano de formação de produto, passo a passo

Comece pelo público e escolha um. Construir para vendas, suporte e clientes ao mesmo tempo produz um plano que não encaixa em nenhum deles.

Escreva as competências como tarefas que a pessoa vai fazer sem supervisão, acordadas com o gestor que vai avaliar se consegue.

Organize o conteúdo candidato em durável e volátil usando o teste do screenshot. Qualquer coisa que inclua um caminho de cliques é volátil.

Construa a camada durável corretamente. Vale o esforço porque vai durar, e é o que faz com que a camada volátil faça sentido.

Construa a camada volátil de forma económica e marque-a com a versão. Espere substituí-la em vez de a manter.

Adicione a linha da lista de verificação de lançamento e indique um responsável por cada módulo volátil.

Depois, defina a avaliação com base em trabalho real e defina a verificação mensal de atualidade.

Tipos de modelo de plano de formação de produto e quando cada um se aplica

Indução de produto para novos colaboradores. Primeiro, camada durável; depois, camada volátil. É o único lugar onde a sequência realmente importa, porque o conteúdo durável é o que torna o conteúdo volátil compreensível.

Formação por lançamento. Curta, acionada por um lançamento, apenas volátil. Quinze minutos em vez de uma hora, entregue perto da data do lançamento. Este é o plano que a maioria das organizações não tem completamente.

Conversão de funções. Alguém que passa de suporte para implementação, ou de vendas para customer success. Na maior parte, é uma camada volátil com um pequeno reforço durável, e normalmente está demasiado especificado, porque as pessoas assumem que é necessário mais do que é.

Formação de onboarding para clientes. Curta, organizada por resultados, entregue perto do momento da primeira utilização, em vez de no momento da assinatura do contrato.

Formação para certificação ou parceiros. Quando um terceiro precisa de demonstrar competência. Requer uma avaliação que se sustente, controlo de versão auditável e um gatilho de re-certificação em lançamentos importantes.

Atualização (refresher). Raramente vale a pena executá-la como curso. As perguntas recorrentes que as equipas de suporte e enablement respondem são um guia melhor do que precisa de ser reensinado, e um job aid costuma superar uma sessão.

Como medir uma formação de produto que está sempre a mudar

A conclusão e a satisfação são fáceis de recolher, mas nenhuma lhe diz muito, especialmente aqui, onde um formando pode concluir e gostar de um módulo que descreve uma versão do produto que já não existe.

Três medidas garantem o seu lugar.

Atualidade. A proporção de módulos voláteis criados para a versão do produto em lançamento. É o indicador principal e é o que prevê os outros.

Tempo até à competência sem assistência, por público. Tempo até à primeira demonstração sem assistência para vendas, tempo até à primeira resolução de ticket a solo para suporte, tempo até à primeira configuração independente para implementação. Compare entre coortes em vez de comparar com um objetivo.

Volume de perguntas de suporte e enablement, ou seja, com que frequência as pessoas formadas fazem perguntas sobre as quais deveriam ter sido formadas. Um aumento do volume num tema aponta para um módulo desatualizado ou para um módulo em falta, e é o sinal mais cedo que vai receber.

Para formação de clientes, especificamente, a utilização do produto da funcionalidade treinada é a única medida honesta, e deve ser analisada quatro a seis semanas após a sessão, em vez de imediatamente.

Posso obter um modelo de plano de formação em Word ou Excel?

Excel para o registo de módulos, que é o núcleo operacional. Uma linha por módulo com a competência que suporta, camada, formato, duração, responsável, versão do produto para a qual foi criado, data da última reconstrução e estado atual. Adicione uma fórmula que sinalize qualquer módulo volátil com mais do que uma versão de atraso e uma célula que mostre a percentagem de atualidade.

Word ou Google Docs para o texto do plano: público, competências, abordagem de avaliação e ligação ao lançamento. É isto que é acordado com as pessoas cujas equipas estão a ser formadas.

PowerPoint para os próprios módulos, se esse for o seu formato de entrega, embora o argumento desta página seja que os módulos voláteis são melhores como gravações do que como decks de slides, porque os slides são caros de reconstruir e as gravações não são.

PDF para a versão emitida a um parceiro ou anexada a um esquema de certificação, exportada do registo em direto com a versão marcada.

Como reconstruir um módulo de formação numa tarde

Tudo o que está acima depende de uma coisa ser barata. Se substituir um módulo volátil significar uma agência, um guião, um estúdio e três semanas, ninguém o vai substituir, e a divisão entre durável e volátil é apenas uma convenção de organização.

A Trupeer AI é o que faz com que isto funcione. Alguém executa a tarefa na versão atual com uma gravação em execução, e o resultado é um guia escrito e um vídeo da mesma passagem, com os passos e os ecrãs já capturados. Uma atualização de módulo passa a ser uma tarde do tempo de alguém, em vez de um orçamento de produção.

Grave. Marque com a marca. Traduza. Trupeer.

Isso altera a economia o suficiente para mudar o próprio plano. Quando um módulo custa horas em vez de milhares, a formação por lançamento torna-se viável, as versões por público tornam-se viáveis e a tradução para outras regiões deixa de ser um projeto separado. Os vídeos de formação e os guias cobrem a entrega; o material vive na sua base de conhecimento com uma marca consistente, e os kits de marca mantêm a formação voltada para o cliente com aspeto de produto, em vez de uma captura de ecrã. As instruções de configuração estão no guia de configuração do modelo de documento.

Perguntas Frequentes

Existe um modelo gratuito de plano de formação de produto em Word?

A estrutura acima é colada diretamente no Word ou no Google Docs, incluindo a divisão durável e volátil e a ligação ao lançamento que os modelos gerais de formação omitem. Não há download bloqueado e não há formulário. Mantenha o registo de módulos numa folha de cálculo e consulte-o, porque essa parte precisa de ser organizada e de um cálculo de atualidade.

Existe um modelo gratuito de plano de formação de produto em Excel?

O Excel é o local certo para o registo de módulos. Colunas para módulo, competência, camada, formato, responsável, versão do produto para a qual foi criado, data da última reconstrução e estado. A adição mais útil é um sinalizador em qualquer módulo volátil com mais do que um lançamento de atraso, que transforma a desatualização de algo que descobre para algo que consegue ver.

Existe um modelo gratuito de plano de formação de produto em PDF?

Exportar para parceiros, esquemas de certificação ou qualquer coisa anexada a um contrato, com a versão do produto marcada. Mantenha a versão de trabalho editável, porque a camada volátil deve mudar e um plano congelado disfarça isso como um problema em vez de como uma questão de conceção.

Existe um modelo de calendário de formação em Excel?

Um calendário e um plano são documentos diferentes. O calendário são datas, coortes, salas e presença, que o Excel trata bem. O plano são competências, módulos e avaliação. Construa o plano primeiro e, depois, gere o calendário a partir dele, porque um calendário criado primeiro tende a preencher o calendário em vez de responder à necessidade.

Quanto tempo deve demorar a formação de produto?

A camada durável é normalmente de duas a quatro horas e vale a pena fazê-la corretamente. A camada volátil deve ser tão curta quanto as competências exigirem, entregue perto da primeira utilização, em vez de num único bloco. O tempo total pré-definido de um dia é suficiente para a maioria dos públicos internos, com o restante acionado pelo trabalho.

Quem deve ser responsável pela formação de produto?

O marketing de produto ou o enablement é responsável pelo plano, e uma pessoa identificada é responsável por cada módulo volátil. O responsável pelo módulo é o que importa, porque os responsáveis do programa não notam os módulos individuais a ficarem desatualizados e os responsáveis dos módulos fazem.

Com que frequência deve ser atualizada a formação de produto?

A camada volátil em cada lançamento que a afete, acionada pela lista de verificação de lançamento. A camada durável uma ou duas vezes por ano, ou quando o posicionamento muda genuinamente. Rever tudo num calendário produz muitos módulos reemitidos sem alterações e falha o lançamento que quebrou o módulo sete.

Quais são os desafios de não formar a sua equipa no produto?

O custo visível é o tempo de ramp. Os custos maiores são mais silenciosos: respostas inconsistentes aos clientes, pessoas a improvisar demonstrações, suporte a dar instruções para fluxos de trabalho que já não existem e a rede informal de conhecimento que cresce para compensar, o que funciona bem até a pessoa que a detém sair. A formação desatualizada produz todos os mesmos sintomas da falta de formação, com o problema adicional de que as pessoas confiam nela.