Quer seja um funcionário, cliente ou parceiro, a integração é onde começa qualquer relação de longo prazo. Com a Trupeer, pode poupar horas no planeamento da integração ao começar com uma lista de verificação e um modelo de plano de integração gratuitos, personalizá-lo com as suas diretrizes da marca e transformar listas de verificação em guias passo a passo em vídeo que dão vida à integração.

Este modelo de lista de verificação e planos de integração fornece uma estrutura organizada para registar a configuração pré-integração, os essenciais do primeiro dia, as prioridades da primeira semana, os marcos dos 30-60-90 dias e os check-ins contínuos - útil para integração de funcionários, integração de clientes, capacitação de parceiros e integração de contratados. Combine-o com o nosso caso de utilização de vídeos de formação, gere guias passo a passo em vídeo com IA e traduza para mais de 65 idiomas para integração global.

Como personalizar este modelo no Trupeer

Passo 1: Abra a secção Modelos

Aceda à secção Modelos na navegação principal.

Passo 2: Selecione e abra um modelo

Clique em qualquer modelo com o qual pretenda trabalhar para o abrir.

Passo 3: Expanda a vista do modelo

Se necessário, expanda a vista do modelo para ver claramente a disposição completa e os detalhes.

Passo 4: Edite o modelo

Clique em Editar para começar a modificar o modelo selecionado.

No editor, pode:

• Adicionar novas secções

• Definir ou atualizar regras de formatação

• Adicionar um logótipo e ajustar a sua posição e definições relacionadas

Passo 5: Guarde o seu modelo personalizado

Depois de fazer todas as alterações necessárias, clique em Guardar para armazenar o modelo atualizado como seu.

Passo 6: Pré-visualize e afine o modelo

Quando quiser ver como o seu modelo personalizado fica, abra a Pré-visualização.

A partir do ecrã de pré-visualização, pode continuar a fazer ajustes diretamente, se necessário, garantindo que o modelo aparece exatamente como pretende.

Com um modelo de lista de verificação de integração, pode:

• Poupar horas no planeamento: Evite a página em branco com uma estrutura concebida para a integração.

• Abranger cada etapa: Os campos incorporados garantem que nenhuma configuração, formação ou aprovação fica por fazer.

• Manter a identidade da marca: Aplique o seu logótipo, tipos de letra e cores usando o kit de marca da Trupeer.

• Ganhar ritmo mais depressa: Combine listas de verificação com guias passo a passo em vídeo para acelerar o tempo até à produtividade.

• Padronize entre tipos de integração: Use o mesmo modelo para funcionários, clientes e parceiros.

• Alcance equipas globais: Traduza planos de integração para mais de 65 idiomas com um clique.

Uma excelente lista de verificação de integração transforma as primeiras impressões em relações de longo prazo. Use este modelo para tornar cada integração fluida, completa e alinhada com a marca.

Perguntas frequentes

O que é uma lista de verificação de integração?

Uma lista de verificação de integração é uma lista estruturada de tarefas que precisam de ser concluídas ao integrar um novo funcionário, cliente ou parceiro na sua organização. Regista a configuração, a formação, os marcos e os check-ins - garantindo que nada de crítico fica por fazer.

O que deve incluir uma lista de verificação de integração?

Uma lista de verificação de integração completa inclui a configuração pré-integração, os essenciais do primeiro dia, as prioridades da primeira semana, marcos de formação, acesso aos sistemas e configuração das ferramentas, contactos-chave, check-ins aos 30-60-90 dias, critérios de sucesso e caminhos de escalonamento caso a integração fique bloqueada.

Quanto tempo deve demorar a integração?

Depende do que está a ser integrado. A integração de funcionários normalmente decorre ao longo de 90 dias. A integração de clientes para produtos SaaS visa obter valor inicial em poucos dias e plena proficiência em 30. Clientes empresariais complexos podem ter planos de integração de 60 a 180 dias. O essencial é a estrutura e os marcos ao longo de todo o processo.

Qual é a diferença entre uma lista de verificação de integração e um plano de integração?

Uma lista de verificação enumera os itens a concluir - tarefas, aprovações, entregas. Um plano é mais abrangente - inclui objetivos, marcos, calendário de formação, responsáveis e critérios de sucesso. A integração mais eficaz combina ambos: uma lista de verificação para a execução tática dentro de um plano estratégico.

Porque é importante a integração?

Uma integração sólida acelera o tempo até à produtividade, melhora a retenção, cria envolvimento inicial e define expectativas de longo prazo. Uma integração deficiente é uma das principais razões pelas quais novos funcionários saem nos primeiros 90 dias - e uma das principais razões pelas quais os clientes abandonam antes de alcançar valor.