Herramienta gratuita de incorporación de clientes

La herramienta de incorporación de clientes de Trupeer AI toma la demostración del producto que el gerente de éxito del cliente realiza en cada llamada de inicio y la convierte en un video pulido junto con una guía de configuración escrita, lista para personalizar con la marca y traducir a más de 65 idiomas. Los equipos de SaaS y B2B la utilizan para dejar de repetir la misma demostración en cada llamada de incorporación y, en su lugar, enviar un enlace de Página Compartida que el cliente puede ver, compartir con su equipo y consultar cada vez que un nuevo miembro necesite capacitarse en el producto. El costo real de la mayoría de las incorporaciones de clientes se encuentra en la producción de contenido: las demostraciones y las guías de configuración que nadie tiene tiempo de producir adecuadamente entre llamadas.

• Grabe la demostración del producto una sola vez. Obtenga un video de incorporación pulido y una guía de configuración escrita con el mismo proceso.

• Los gerentes de éxito del cliente dejan de repetir la misma demostración en cada llamada de inicio.

• Traduzca el contenido de incorporación a más de 65 idiomas para clientes globales.

• Comparta a través de un enlace de Página Compartida personalizado con su marca para que los clientes puedan publicarlo en Slack, incrustarlo en su intranet o entregárselo a los nuevos miembros.

• Actualice volviendo a grabar solo el paso que ha cambiado cuando el producto se modifique. El resto del contenido de incorporación permanece intacto.

Qué produce Trupeer AI para la incorporación de clientes

Un gerente de éxito del cliente graba la demostración del producto que ha estado ofreciendo en cada llamada de inicio durante los últimos dos trimestres. Trupeer AI se encarga de la posproducción. Se eliminan las muletillas y los momentos de "permítame compartir mi pantalla". Se suavizan los movimientos bruscos del cursor y las transiciones de zoom. En el mismo proceso se generan un borrador del video de incorporación de clientes y un borrador de la guía de configuración escrita, por lo que el CSM no tiene que mantener dos fuentes de información independientes para el mismo producto. La misma incorporación puede alimentar directamente el video de incorporación, de modo que no tenga que prepararlo por separado.

El formato de salida del video es MP4, listo para incrustarse en cualquier correo electrónico de incorporación, canal de Slack, centro de ayuda o portal de clientes. El formato de salida del documento es PDF o Word, listo para la base de conocimientos interna del cliente o para entregárselo a su equipo de capacitación. El kit de marca se aplica automáticamente: el logotipo corporativo, los colores, las fuentes y las diapositivas de inicio y cierre coinciden con el resto de los materiales del equipo orientados al cliente. Los avatares de IA están disponibles para cuando un CSM senior se marcha y el equipo desea que la siguiente persona herede la misma presencia en pantalla. La clonación de voz personalizada permite al equipo mantener una única voz de marca en cada video de incorporación, incluso cuando el equipo de grabación rota.

Cómo funciona la herramienta de incorporación de clientes en tres pasos

El flujo completo toma una sola grabación y produce contenido de incorporación de clientes listo para enviar. Sin necesidad de redactar por separado, sin herramientas de edición de video y sin demoras en la producción entre las reuniones de inicio.

Paso 1: Grabar la demostración de inicio

Presione grabar en el navegador, realice la demostración del producto de la misma manera que el CSM lo hace en una llamada de inicio, o cargue una grabación existente de una sesión de Zoom que haya funcionado bien. Grabar una demostración de 20 minutos es más rápido que crear una plantilla de incorporación de clientes de 4 páginas desde cero, y el resultado es mejor recibido por el cliente porque muestra el producto real en funcionamiento, no una presentación de diapositivas que lo describe.

Paso 2: Trupeer AI genera el video y la guía de configuración escrita

Se eliminan las muletillas. Se añaden efectos de zoom y de cursor donde sea necesario para ayudar al cliente a seguir lo que sucede en la pantalla. Un borrador del video de incorporación y un borrador de la guía de configuración aparecen juntos en el editor. El glosario personalizado gestiona los nombres de productos internos, los nombres de funciones y las integraciones que, de otro modo, la IA no sabría cómo pronunciar o escribir correctamente.

Paso 3: Personalizar la marca, traducir y enviar

Aplique el kit de marca para que el logotipo corporativo, los colores y las diapositivas de inicio/cierre coincidan con el resto de los materiales de incorporación del equipo. Traduzca al español, portugués, mandarín, hindi o a cualquiera de los más de 65 idiomas que hable el equipo del cliente. Luego, envíelo a través de un enlace de Página Compartida que el CSM puede incluir en el correo electrónico de inicio, pegar en el canal de Slack compartido o programar en la próxima sesión de capacitación del cliente.

Quién utiliza realmente Trupeer AI para la incorporación de clientes

La persona que utiliza esta herramienta suele ser un gerente de éxito del cliente o un especialista en incorporación en una empresa de SaaS B2B donde cada CSM realiza la misma demostración de producto en cada llamada de inicio. Por lo general, el trabajo estratégico (cierre del trato, programación del inicio, acuerdo sobre los criterios de éxito) ya está hecho. Lo que ralentiza el proceso es el tiempo que los CSM dedican a volver a explicar el mismo flujo de producto a un nuevo cliente cada martes. Trupeer AI permite al CSM grabar esa demostración una sola vez y enviarla como un recurso pulido que los clientes pueden ver a su propio ritmo.

El mismo flujo de trabajo se observa en roles afines. Los especialistas en incorporación lo utilizan para entregar contenido estructurado de incorporación de clientes para nuevos lanzamientos de SaaS. Los gerentes de implementación lo utilizan para demostraciones técnicas de configuración que el equipo de TI del cliente necesita detalladamente. Los gerentes de cuentas lo utilizan para grabar análisis profundos de funciones para clientes que han ascendido a un nivel de producto superior. Los líderes de educación del cliente lo utilizan para crear la biblioteca de videos de incorporación que se entrega junto con la documentación. Algunos equipos lo consideran un reemplazo para la contratación de un especialista dedicado a la incorporación de clientes; otros lo utilizan junto a uno para multiplicar el rendimiento de esa persona.

Tipos de contenido de incorporación de clientes que gestiona Trupeer AI

La incorporación de clientes suele comenzar siempre con el mismo grupo de piezas de contenido: un video de bienvenida que establece las expectativas para la llamada de inicio, una demostración del producto que muestra cómo funcionan las características principales, una guía de instalación o configuración para el usuario técnico que conecta la integración y una demostración de capacitación para los usuarios finales que realmente utilizarán el producto en su día a día. Trupeer AI gestiona todos ellos mediante el mismo flujo de grabación a documento, que es lo que la mayoría de los equipos que buscan una plantilla de incorporación de clientes realmente intentan crear.

Específicamente para la incorporación de clientes de SaaS, la pieza de contenido que ofrece un retorno más rápido es la demostración estándar del producto que cada CSM ha memorizado. Grabarla una vez significa que la llamada de inicio en vivo se convierte en una conversación sobre los objetivos específicos del cliente en lugar de una demostración de 40 minutos. La misma lógica se aplica a las demostraciones de funciones específicas: en lugar de programar un Zoom de 30 minutos cada vez que el cliente adopta una nueva función, envíe un enlace de Página Compartida de 4 minutos con la demostración correspondiente y realice un seguimiento con una llamada de 10 minutos para responder dudas. El software de incorporación de SaaS en la capa de seguimiento de proyectos gestiona la lista de tareas. Trupeer AI gestiona el contenido al que apunta esa lista de tareas.

Para la incorporación de clientes B2B en general, se aplica el mismo patrón a las guías de configuración, demostraciones de configuración técnica y documentación de integración. Grabar la configuración real una vez es más rápido que redactar una plantilla de incorporación de clientes desde cero, y el resultado es mejor recibido porque el cliente puede ver el trabajo que se está realizando. La incorporación de nuevos clientes se convierte en una cuestión de qué enlaces de Página Compartida enviar y en qué orden, en lugar de qué CSM tiene la disponibilidad para realizar la siguiente demostración. Ese cambio es lo que la mayoría de los equipos que buscan formas de mejorar la incorporación de clientes realmente están buscando: una producción de contenido más rápida, no un mejor seguimiento del flujo de trabajo. La misma lógica se aplica a un flujo de trabajo de incorporación de clientes, un diagrama de flujo del proceso de incorporación de clientes o una lista de verificación estructurada de incorporación de clientes que el equipo de CSM puede entregar sin perder el contexto.

En todo el mercado del software de incorporación de clientes (Userpilot, Pendo, WalkMe y Appcues para guías dentro del producto; Rocketlane, GuideCX y ChurnZero para la gestión de proyectos; o las plantillas estándar de listas de verificación de incorporación de clientes o estrategias que abundan en Notion), la brecha de contenido es la misma. La mayoría de los equipos han resuelto su proceso de incorporación de clientes en la capa del flujo de trabajo. Lo que falta es el contenido: los videos y documentos a los que realmente apunta el flujo de trabajo. El mejor software de incorporación en esta capa de contenido es aquel que permite al equipo de CSM producir una solución real de incorporación de clientes sin tener que contratar a un editor de video o a un redactor técnico para cada demostración. La incorporación de software en el SaaS moderno es una tarea que requiere mucho contenido, y la incorporación digital de clientes solo cumple su promesa cuando el contenido que distribuye el flujo de trabajo está actualizado, es útil y está diseñado para el usuario real. Esa brecha es lo que describen la mayoría de los artículos sobre las mejores prácticas de incorporación de clientes, pero que rara vez resuelven, ya que solucionarlo implica producir más contenido de manera más rápida, no escribir más presentaciones sobre estrategias.

Dónde encaja Trupeer AI junto a Rocketlane, GuideCX y otros softwares de incorporación de clientes

Trupeer AI no reemplaza la capa de seguimiento de proyectos. Rocketlane, GuideCX, ChurnZero, Vitally y otros programas de incorporación de clientes gestionan listas de tareas, responsabilidades, plazos y seguimiento del progreso. La mayoría de las soluciones de incorporación de clientes de gran peso en el mercado pertenecen a esa categoría de gestión de proyectos. Trupeer AI gestiona la capa de producción de contenido que alimenta esas listas de tareas. Una tarea que dice "enviar el video de demostración del producto" solo es útil si el video existe. Una tarea que dice "enviar la guía de configuración de la integración" solo es útil si la guía existe. La mayoría de los equipos que ejecutan soluciones de incorporación de clientes tienen el seguimiento del flujo de trabajo funcionando correctamente, pero están estancados en la capa de contenido, porque el contenido es más difícil de estandarizar y de producir que las tareas.

Ambas herramientas trabajan de forma complementaria en lugar de competir. El rastreador de proyectos gestiona "qué debe suceder y cuándo". Trupeer AI gestiona "lo que el cliente realmente ve, lee o hace en cada paso". La automatización de la incorporación de clientes suele implicar la automatización del flujo de trabajo (asignar tareas automáticamente, activar notificaciones automáticas, actualizar estados automáticamente). Lo que no automatiza es la producción de contenido. Eso sigue siendo un trabajo manual para el equipo de CSM, a menos que utilicen una herramienta como Trupeer AI para generar los videos y documentos a los que apunta el flujo de trabajo. La incorporación automatizada de clientes solo funciona de extremo a extremo cuando se cubren ambas capas: la del flujo de trabajo en el rastreador de proyectos y la del contenido en Trupeer AI.

Actualizaciones por cambios en el producto y traducción para clientes globales

El contenido de incorporación de clientes se queda desactualizado más rápido de lo que la mayoría de los equipos esperan debido a que los productos cambian con cada versión. Una actualización de la interfaz de usuario arruina el video de demostración, un nuevo nivel de precios invalida el explicativo de bienvenida y la retirada de una función daña la grabación del análisis detallado. La mayoría de los equipos manejan esto dejando que el contenido quede obsoleto y disculpándose en las llamadas cuando el cliente lo nota. Trupeer AI lo resuelve permitiendo volver a grabar solo el paso que ha cambiado. El enlace de la Página Compartida que el CSM distribuyó el trimestre pasado ahora apunta automáticamente a la versión actual, con el paso actualizado integrado en el resto del flujo de incorporación.

Para los clientes globales, la traducción elimina la barrera del idioma. La misma demostración de inicio llega al equipo del cliente de Madrid en español, al de São Paulo en portugués y al de Berlín en alemán, a partir de la misma grabación original y en la misma semana. La mayoría de las herramientas de incorporación de clientes tratan la traducción como algo secundario o la omiten por completo. Trupeer AI traduce tanto el video como la documentación escrita en el mismo proceso, manteniendo el kit de marca, el glosario y el texto en pantalla. Combinar el generador con el creador de SOP de Trupeer AI cubre los procedimientos operativos estándar que sustentan el flujo de trabajo de incorporación de clientes.