Es frustrante esperar en llamadas o hablar con un bot mientras se explora una nueva función. Los datos también dicen que: más del 44% de los clientes B2B optan por un canal de autoservicio cuando necesitan ayuda. 

Cuando envías una nueva función, la forma más rápida de impulsar la adopción es publicar una guía clara en tu Centro de Ayuda o en tus documentos. Tus clientes pueden acceder a esta información cuando lo deseen, como lo deseen. 

Si has estado posponiendo la creación de tu guía de cómo hacerlo porque parece que lleva mucho tiempo, Trupeer hace que el proceso sea simple. Aprenderás a transformar tu proceso en un recurso profesional de autoservicio que ahorra tiempo tanto a ti como a tus clientes.

¿Qué es una Guía de Cómo Hacer? 

También conocida como la guía paso a paso, la guía de cómo hacer es un activo de contenido instructivo que te guía a través de cada paso del proceso. Puede ser una guía escrita con capturas de pantalla o una guía en video. Junto con los pasos, también enumera las mejores prácticas, ideas y desafíos que tus clientes podrían enfrentar. 

¿Por qué Crear una Guía de Cómo Hacer? 

Millones de negocios crean guías de cómo hacer porque responden a las consultas de los usuarios con información clara y valiosa. Aquí están los mayores beneficios de crear una guía de cómo hacer. 

1. Responder preguntas frecuentes 

Los equipos de soporte a menudo reciben las mismas preguntas una y otra vez:

• ¿Cómo navego por esta función?

• ¿Qué pasos debo seguir para configurar algo?

• ¿Cómo evito errores comunes?

Una guía de cómo hacer bien escrita vive en tu base de conocimientos o en el centro de ayuda al que tus clientes y el equipo de soporte pueden referirse, siempre que sea necesario. 

💡 Consejo Profesional: Recopila preguntas recurrentes de tickets de soporte o chats en vivo, luego convierte las más importantes en guías paso a paso para que sean enfocadas en el usuario.

2. Ofrecer ayuda 24/7 a tus clientes

Si eres un equipo de producto de una sola persona, conoces el dolor de que el soporte se acumule después de un lanzamiento de nueva función. Cada correo electrónico, cada chat, cada "¿Cómo uso esto?" llega a tu bandeja de entrada. Aunque no puedes estar en línea 24/7, tus clientes aún esperan respuestas de inmediato.

Publicando una clara guía de cómo hacer paso a paso en tu base de conocimientos el día que la función se pone en marcha, les das a los clientes la libertad de explorar y solucionar problemas sin esperar por ti. 

Para equipos en las primeras etapas, esto hace dos cosas:

• Reduce el soporte reactivo (menos mensajes de "¿Puedes mostrarme cómo?")

• Construye confianza en tu producto a medida que los clientes ven la documentación en su lugar desde el primer día

💡 Consejo Profesional: No entierre las guías del usuario en un PDF. Hazlas buscables, enlázalas dentro de la interfaz de usuario (UI) de tu producto y múestralas en las notas de lanzamiento.

3. Educar a tu audiencia 

Más allá de la solución de problemas, las guías te permiten educar a tus clientes sobre cómo obtener más valor de tu producto. Por ejemplo, en lugar de solo mostrarles cómo habilitar una nueva configuración, puedes explicar por qué es importante y cómo mejora su flujo de trabajo. 

Esa clase de educación mantiene a los usuarios comprometidos y hace que tu producto sea más atractivo, lo que es crítico cuando no tienes un gran equipo de éxito para cada cuenta.

📽️ Perspectiva Trupeer: Tus clientes pueden no querer volver a ver un video de 3 a 5 minutos solo para encontrar un único paso. Pueden preferir escanear o marcar instrucciones clave. Puedes grabar los pasos en tu pantalla y la guía de IA de Trupeer los convierte en una guía de cómo hacer. Cambia el texto, edita las capturas de pantalla o incluso añade nuevas si es necesario. 

Crea tu Guía de Cómo Hacer con Trupeer de Forma Gratuita 

4. Útil para el onboarding y la formación de empleados 

A diferencia de la creencia popular de que el onboarding es solo para nuevos empleados, cada movimiento profesional, ya sea lateral, promocional o externo, necesita una experiencia de onboarding positiva. Esto puede marcar la diferencia entre el éxito a largo plazo y muchos asientos vacíos. 

La guía de cómo hacer estandariza el conocimiento, para que no estés reinventando la rueda para cada cambio de rol o necesidad de formación.

Formas en que las guías de cómo hacer ayudan a lo largo de los recorridos de los empleados:

• Nuevos empleados: Guías paso a paso sobre herramientas, flujos de trabajo y procesos de la empresa que acortan el tiempo de integración y reducen la dependencia de guías personales.

• Promociones: Cuando alguien se mueve a un rol de liderazgo o especialista, las guías proporcionan referencias rápidas a nuevos sistemas, aprobaciones y responsabilidades.

• Cambios en los procesos: Mantiene a todos alineados cuando se actualizan herramientas internas o flujos de trabajo 

📽️ Perspectiva Trupeer: Si estás comenzando tu documentación de cómo hacer utilizando Trupeer, podrías empezar a usarlo fácilmente. No hay costos de migración ni problemas de configuración y puedes compartir las guías de cómo hacer dentro de los equipos y externamente, con unos pocos clics. 

En palabras de uno de nuestros usuarios, “Lo estamos utilizando casi a diario - toda la nueva documentación y demostraciones se realizan utilizando la herramienta. También hemos comenzado a expandirnos a otros países, así que las traducciones están funcionando bastante bien.” 

👀 ¿Sabías que? Solo el 43% de los nuevos empleados informaron una experiencia de onboarding que fue más que un día de orientación y una carpeta de beneficios. 

Cómo Crear una Guía de Cómo Hacer Usando Trupeer 

La mejor parte de Trupeer para crear guías paso a paso es que no necesitas experiencia en edición o escritura. Aquí te mostramos cómo utilizar la función de guía de IA de Trupeer para obtener tu guía en menos de 30 minutos. 

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Paso 1: Conoce a tu audiencia y tema 

¿Sabes qué tienen en común las guías de cómo hacer más efectivas? Cada guía se enfoca en un solo tema. Por ejemplo, cómo configurar notas de reunión con Notion AI en lugar de cómo usar Notion AI. 

Además, si apenas estás comenzando a elaborar la guía de cómo hacer, mantén la simplicidad y claridad. Un usuario primerizo necesitará más orientación, mientras que un usuario avanzado podría necesitar más información específica del producto. Decide si estás enfocando a un prospecto, cliente o empleado interno. 

Paso 2: Graba tu contenido usando Trupeer 

Comienza descargando la extensión de Chrome de Trupeer y grabando tu pantalla. Simplemente sigue los pasos en tu pantalla y habla sobre ello. Trupeer registra esto como un video. 

Alternativamente, si ya tienes un video grabado, regístrate en Trupeer y súbelo: admite formatos y archivos estándar de hasta 5 minutos o 150 MB.

Utiliza la extensión de Chrome de Trupeer para grabar tu pantalla y elige el idioma de entrada 

Simplifica la Creación de Guías de Cómo Hacer con Trupeer 

Paso 3: Trupeer analiza y genera tu guía de cómo hacer 

Una vez que grabes tu pantalla, haz clic en la pestaña de documentos en la parte superior izquierda. La IA de Trupeer escanea tu grabación y extrae automáticamente los pasos principales. Identifica tanto los visuales (capturas de pantalla) como el texto necesario para describir cada acción.

El resultado es una guía de cómo hacer lista para publicar, con títulos (H1-H6), capturas de pantalla y resúmenes. 

Paso 4: Edita tu contenido 

¿Sabes qué hace que Trupeer sea extremadamente fácil de usar? Tiene un editor similar a Word, lo que significa que solo puedes hacer clic en las secciones que deseas editar y hacerlo. No se necesita codificación. 

Por ejemplo, puedes reorganizar los pasos o renombrarlos. Incluso puedes añadir anotaciones, hipervínculos a otras secciones o recursos, e incluso editar o eliminar capturas de pantalla. 

👀 ¿Sabías que? La documentación de Slack está disponible en 11 idiomas, una actividad que comenzó en 2017. Esto incluye la localización de emojis así como los espacios de nombres de comandos de barra. 

Paso 5: Reescribe con IA 

Ahora que has grabado la guía, ¿qué pasa si quieres ajustarla un poco para, digamos, usuarios avanzados? ¿O para una categoría diferente de usuarios? 

La IA de Trupeer te permite añadir instrucciones personalizadas y realizar cambios, de modo que no necesitas grabar la guía cada vez que cambias la audiencia (de principiante a avanzado). 

Paso 6: Traduce tu guía para la localización

Puedes localizar tu guía de cómo hacer en más de 9 idiomas en Trupeer. Eso significa que si tu producto atiende a usuarios de diferentes regiones, haz que la documentación sea accesible en idiomas locales para reducir la fricción del onboarding. 

👀 ¿Sabías que? Más de 220 millones de personas utilizan Canva y han creado 25 mil millones de diseños en 100 idiomas en más de 190 países, convirtiéndola en uno de los mejores ejemplos de localización en el ecosistema SaaS.

Paso 7: Exporta y comparte tu guía de cómo hacer 

Una vez que tengas el resultado final, exporta tu contenido como PDF, Word o Markdown. También puedes compartir directamente a través de un enlace o insertarlo en tu propia Base de Conocimientos, LMS o interfaz de Centro de Ayuda.

💡 Consejo Profesional: Trupeer te permite convertir esta guía en un video de cómo hacer que puedes descargar como MP4 o compartir a través de un enlace. 

Lee Más: Cómo Anunciar Actualizaciones de Productos SaaS 

Ejemplos de Guías de Cómo Hacer Hechas Correctamente

Veamos dos empresas que utilizan guías de cómo hacer para educar a los usuarios sobre nuevas funciones y fomentar la adopción del producto. 

1. Notion 

Cada vez que Notion lanza una nueva función, publica una guía detallada en el centro de ayuda. En esta guía sobre las notas de reunión de IA de Notion, puedes ver una guía paso a paso sobre cómo usar la función en tu flujo de trabajo diario, mejores prácticas y algunas plantillas gratuitas para ayudarte a comenzar. 

Lo que también destaca en las guías de cómo hacer de Notion es que tiene preguntas frecuentes para el lector primerizo. Además, cada guía tiene un CTA: podría ser plantillas gratuitas, más artículos de referencia, suscribirse a la función, etc.. 

🧠 Dato Curioso: El subreddit r/Notion tiene más de 417K miembros, lo que lo convierte en una de las comunidades de herramientas de productividad más activas en Reddit.

Aumenta la Adopción de Tu Producto con la Guía de IA de Trupeer 

2. ClickUp 

Cando ClickUp lanzó Agentes de Piloto Personalizados, publicó una guía de cómo hacer dedicada en su centro de ayuda que guía a los usuarios a construir sus propios agentes de IA paso a paso. 

La guía divide el proceso en módulos: establecer activadores, agregar condiciones, elegir acciones, asignar fuentes de conocimiento y equipar al agente con herramientas.

Lo que también destaca en las guías de cómo hacer de ClickUp es el flujo estructurado: el artículo no solo muestra cómo configurar un agente, sino que también explica por qué cada paso es importante (por ejemplo, elegir fuentes de conocimiento asegura que tu agente dé respuestas precisas). 

Las capturas de pantalla visuales de la interfaz refuerzan las instrucciones y los enlaces a documentos relacionados (como "¿Qué son los Agentes de Piloto de ClickUp?") brindan contexto a los lectores si lo necesitan.

💡 Consejo Profesional: Asegúrate de que la guía de cómo hacer atienda a múltiples audiencias. Un lector primerizo necesita preguntas frecuentes y conceptos básicos. Los usuarios avanzados pueden querer atajos o mejores prácticas. Equilibra ambos incluyendo secciones expandibles, consejos profesionales o enlaces a recursos avanzados.

Mejores Prácticas para Crear Guías de Cómo Hacer  

1. Usa un flujo de configuración modular 

Lo último que quieres es abrumar a tus usuarios. Mantenlo escaneable. 

Divide la guía en fases. Usa encabezados y subtítulos junto con separadores visuales para diferenciar cada sección. Considera agregar indicadores de progreso (Paso 2 de 5) para mostrar a los usuarios que están avanzando. 

El otro beneficio de mantenerlo modular es que se puede reutilizar. El Paso 2 puede convertirse en una microguía o en una pregunta frecuente cuando sea necesario. 

Lee Más: Cómo Reutilizar Videos de Demostración en Contenidos de Marketing 

2. Incorpora elementos asistenciales dentro de la guía

En momentos en que tu lector encuentra fricción en puntos específicos, usa elementos asistenciales como herramientas emergentes, clips de video/GIFs, o preguntas frecuentes en línea para ayudar al lector sin romper el flujo.

3. Incorpora la guía de cómo hacer en la interfaz del producto misma

Quieres que la guía se sienta como una extensión natural del producto. Además, conduce a tasas de adopción más altas porque los usuarios aprenden sobre la función en el flujo de trabajo. Por ejemplo, Notion incorpora Notas de Reunión de IA directamente en el espacio de trabajo con un simple comando “/meet”. 

Bonus: La misma guía de cómo hacer puede estar en el centro de ayuda, ayuda en línea, tour del producto e incluso notas de lanzamiento. Una guía, múltiples puntos de contacto. 

4. Muestra por qué cada paso es importante

Sin contexto sobre por qué cada paso es importante, tus usuarios pueden cometer errores más adelante, omitir pasos importantes o no ver el valor detrás de lo que están haciendo. 

Esto podría significar resaltar riesgos de omitir un paso. “Si no asignas una fuente de conocimiento, tu agente puede responder con información incompleta.”

O conectar pasos con el valor empresarial. “Esta configuración hace que tus informes sean exportables, por lo que puedes compartir resultados con los clientes con un solo clic.” 

Para que los usuarios vean una aplicación práctica, incluso podrías agregar micro-ejemplos. “Por ejemplo, un equipo de ventas podría usar esta configuración para…” para que los lectores vean aplicaciones prácticas.

📽️ Perspectiva Trupeer: Cuando grabas con Trupeer, puedes anotar cada paso autogenerado con una breve nota explicando por qué es importante. Esto asegura que tu material de capacitación no solo muestre el cómo, sino que también enseñe el por qué.

Simplifica la Creación de Tu Guía de Cómo Hacer con Trupeer 

Aunque las guías de cómo hacer tienen numerosos beneficios: reducen los tickets de soporte y los costos, aumentan la adopción del producto y escalan el onboarding sin añadir personal adicional, crear y mantenerlas es un trabajo arduo. 

Trupeer cambia eso para ti. Trupeer te brinda un flujo de trabajo todo en uno: graba una vez y obtén una guía pulida y lista para publicar en menos de 30 minutos. Ya sea que estés apoyando a nuevos clientes, capacitando a empleados o documentando un lanzamiento de producto, Trupeer garantiza que tu base de conocimientos escale con tu negocio.

Escribe Tu Primera Guía de Cómo Hacer de Forma Gratuita con Trupeer 

Preguntas Frecuentes (FAQs) 

1. ¿Cuál es el mejor formato para una guía de cómo hacer?

El mejor formato es paso a paso, modular y visual. Divide las instrucciones en pasos numerados para que los lectores puedan seguir una secuencia clara. Empareja cada paso con visuales como capturas de pantalla o GIFs. Agrega una breve introducción que explique por qué el proceso es importante y una sección final con preguntas frecuentes o un CTA para que los lectores sepan qué hacer a continuación.

2. ¿Qué hace que una guía de cómo hacer sea efectiva?

Una guía efectiva hace más que listar pasos; responde preguntas, elimina ambigüedades y ayuda a los usuarios a tener éxito por sí mismos. Esto significa:

• Escribir en un lenguaje claro y activo (“Haz clic en Guardar” frente a “El botón debe ser clicado”)

• Proporcionar contexto (“Haz esto para evitar perder cambios”)

• Anticipar obstáculos con consejos de solución de problemas

• Hacer que la guía sea accesible tanto para usuarios primerizos como avanzados 

3. ¿Cómo puedo mejorar la legibilidad de mi guía de cómo hacer y la retención del aprendizaje?

Para mejorar la legibilidad:

• Usa párrafos cortos, espacio en blanco y encabezados escaneables

• Destaca términos clave o advertencias en negrita o con resaltados

• Ceñirse a una acción por paso

Para mejorar la retención:

• Agregar señales visuales (flechas, resaltados, subtítulos)

• Refuerza el “por qué” detrás de los pasos para que los lectores recuerden la lógica, no solo los clics

• Proporciona listas de verificación o plantillas descargables para uso repetido

4. ¿Cómo genera Trupeer una guía a partir de mi grabación de pantalla?

Trupeer analiza tu grabación o video subido para detectar acciones clave y secuenciar los pasos con capturas de pantalla de soporte. Entrega una guía completa y estructurada en minutos.

5. ¿Puedo crear una guía de cómo hacer de forma gratuita usando Trupeer? 

Sí. Con el nivel gratuito de Trupeer, puedes grabar tu pantalla una vez y la plataforma generará automáticamente una guía detallada, paso a paso, completa con capturas de pantalla e instrucciones en texto. Luego puedes exportarla como PDF, Word o Markdown sin costo alguno, lo que facilita comenzar a construir una base de conocimientos o un centro de ayuda incluso si eres un equipo de productos unipersonal.