Die ersten 30 Tage entscheiden darüber, ob ein Kunde über Jahre bleibt oder innerhalb weniger Wochen abwandert. Mit Trupeer können Sie sich Stunden beim Onboarding-Design sparen, indem Sie mit einer kostenlosen Vorlage für Customer-Onboarding-Flows starten, sie mit Ihren Brand Guidelines anpassen und den Flow in ansprechende Video-Durchläufe umwandeln, die die Aktivierung fördern.

Eine Checkliste sagt Ihnen, was Ihr Team tun muss. Ein Flow sagt Ihnen, was der Kunde erlebt, in welcher Reihenfolge und was ihn vom einen Zustand in den nächsten bringt.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Onboarding selten auf Aufgabenebene scheitert. Es scheitert zwischen den Zuständen: Ein Kunde, der sich angemeldet hat, erreicht nie das Setup, oder er erreicht das Setup und kommt nie wieder zurück. Diese Vorlage bildet diese Übergänge ab, damit Sie sehen können, wo Menschen aufhören.

Vorlage für den Customer-Onboarding-Flow herunterladen

Kostenlos, editierbar, ohne Wasserzeichen. Excel ist das, womit die meisten Teams arbeiten, weil ein Flow mit angehängten Abbruchraten nützlicher ist als ein Diagramm.

Was ein Customer-Onboarding-Flow ist

Die abgebildete Abfolge der Zustände, die ein neuer Kunde von der Anmeldung bis zur regelmäßigen Nutzung durchläuft – inklusive dessen, was jede Transition auslöst, was er an jedem Punkt erhält, und wo sich der Pfad für unterschiedliche Kundentypen verzweigt.

Das beantwortet eine andere Frage als eine Checkliste. Eine Checkliste fragt, was getan werden muss und von wem. Ein Flow fragt, was mit dem Kunden passiert und wodurch es ausgelöst wird. Sie brauchen beides – und es sind unterschiedliche Dokumente.

Die fünf Zustände des Customer-Onboardings

Jeder Onboarding-Flow durchläuft unabhängig vom Produkt dieselben fünf Zustände. Wenn Sie sie benennen, haben Sie eine Grundlage, um Abbruchzahlen anzudocken.

Angemeldet. Sie haben ein Konto und damit noch nichts gemacht. Die größte Gruppe – und die, die die meisten Unternehmen nie wieder ansehen.

Setup. Die minimale Konfiguration ist abgeschlossen. Daten sind verbunden, das Team ist eingeladen – alles, was Ihr Produkt braucht, um nutzbar zu sein.

Aktiviert. Sie haben den Kernnutzen einmal erlebt. Das ist der wichtigste Zustand, den Sie präzise definieren müssen, weil alles davor existiert, um genau dorthin zu gelangen.

Regelmäßig. Sie nutzen ihn in einem wiederkehrenden Rhythmus, ohne dass man sie dazu auffordert. Der Punkt, an dem das Abwanderungsrisiko deutlich sinkt.

Erweitert. Mehr Nutzer, mehr Use Cases oder mehr Ausgaben.

Die meisten Onboarding-Analysen enden bei „Angemeldet“ und springen zu „Behalten“. Die drei Zustände dazwischen sind dort, wo die tatsächlichen Verluste passieren.

So passen Sie diese Vorlage in Trupeer an

Schritt 1: Bereich „Templates“ öffnen

Gehen Sie im Hauptmenü zum Bereich „Templates“.

Schritt 2: Vorlage auswählen und öffnen

Klicken Sie auf eine beliebige Vorlage, mit der Sie arbeiten möchten, um sie zu öffnen.

Schritt 3: Vorlagenansicht erweitern

Falls nötig, erweitern Sie die Vorlagenansicht, um das vollständige Layout und die Details klar zu sehen.

Schritt 4: Vorlage bearbeiten

Klicken Sie auf „Edit“, um mit der Bearbeitung der ausgewählten Vorlage zu beginnen.

Im Editor können Sie:

• Neue Abschnitte hinzufügen

• Formatierungsregeln definieren oder aktualisieren

• Ein Logo hinzufügen und Position sowie zugehörige Einstellungen anpassen

Schritt 5: Ihre angepasste Vorlage speichern

Nachdem Sie alle notwendigen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Save“, um die aktualisierte Vorlage als Ihre eigene zu speichern.

Schritt 6: Vorschau ansehen und Vorlage feinjustieren

Wenn Sie sehen möchten, wie Ihre angepasste Vorlage aussieht, öffnen Sie die „Preview“.

Ausgehend vom Vorschirmbildschirm können Sie bei Bedarf auch direkt weitere Anpassungen vornehmen – damit die Vorlage genau so erscheint, wie Sie es möchten.

Mit einer Vorlage für Customer-Onboarding-Flows können Sie:

• Stunden beim Design sparen: Überspringen Sie die leere Seite mit einer bewährten Onboarding-Struktur.

• Aktivierung fördern: Integrierte Meilenstein-Felder stellen sicher, dass Kunden den Nutzen schnell erreichen.

• Auf Brand bleiben: Nutzen Sie Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben mit Trupeer’s Brand Kit.

• Kunden einbinden: Kombinieren Sie Flows mit Video-Tutorials für jede wichtige Funktion.

• Über Personas hinweg standardisieren: Passen Sie Flows für unterschiedliche Kundensegmente an.

• Globale Kunden erreichen: Übersetzen Sie Onboarding-Flows mit einem Klick in 65+ Sprachen.

Die Vorlage für den Customer-Onboarding-Flow

Acht Spalten. Die beiden, die daraus einen Flow statt einer Liste machen, sind Einstiegs-Trigger und Ausstiegs-Trigger – denn sie zwingen Sie dazu, festzuhalten, was jemanden tatsächlich voranbringt, statt was Sie hoffen, dass er tut.

Beispiel für einen ausgefüllten Customer-Onboarding-Flow

Produkt: Operations-Reporting-Plattform. Segmente: Self-serve, assisted, enterprise. Definierte Aktivierung: erstes Report-Lauf auf den eigenen Daten des Kunden.

Was die Zahlen sagen. Die 41%, die nie eine Datenquelle verbinden, sind der größte einzelne Verlust – und sie gehen, bevor es überhaupt menschlichen Kontakt gibt. Das ist ein Produkt- und Messaging-Problem, kein Customer-Success-Problem, und keine Verbesserung des Kickoff-Calls erreicht sie.

Die 27%, die zwar das Setup durchführen, aber nie einen Report ausführen, sind das zweite Problem – und es ist anderer Art. Diese Menschen haben Aufwand investiert und sind trotzdem ausgestiegen. Das bedeutet normalerweise: Der Pfad vom Setup zum Nutzen war unklar – nicht zu schwierig.

Wo sich der Flow verzweigt

Ein einzelner Flow für alle Kunden passt zu keinem von ihnen. Verzweigen Sie früh – anhand eines Kriteriums, das Sie bei der Anmeldung tatsächlich bewerten können.

Der häufigste Fehler ist, nur nach Umsatz zu verzweigen. Das bessere Kriterium ist die Komplexität des Setups, denn ein kleiner Kunde mit einer schwierigen Integration braucht mehr Hilfe als ein großer ohne.

Definieren Sie klar, was in jeder Verzweigung passiert und was jemanden zwischen den Verzweigungen wechseln lässt. Denn ein Self-serve-Kunde, der beim Verbinden ins Stocken gerät, sollte von einem Menschen abgeholt werden – statt im Flow liegen gelassen zu werden.

Trigger – und was Menschen tatsächlich voranbringt

Jeder Übergang braucht einen Trigger, und Trigger gibt es in drei Arten.

Kundenaktion. Sie haben etwas getan: eine Quelle verbunden, einen Kollegen eingeladen, einen Report ausgeführt. Der stärkste Trigger, weil er echte Absicht widerspiegelt.

Zeit verstrichen. Drei Tage sind vergangen, ohne dass es Fortschritt gab. Nützlich, um Stalls zu erkennen – aber gefährlich als einziger Trigger, weil zeitbasierte Sequenzen bei Menschen feuern, die bereits weitergegangen sind.

Interne Aktion. Ein CSM hat das Setup in ihrem Namen abgeschlossen, oder ein Vertrag wurde gegengezeichnet.

Schreiben Sie den Trigger als beobachtbares Ereignis – nicht als Absicht. „Der Kunde ist bereit, sein Team einzuladen“ ist kein Trigger. „Der Kunde hat einen Report ausgeführt“ schon.

Der diagnostische Wert entsteht dadurch, dass Sie jeden Trigger mit einer Stall-Regel kombinieren: Was passiert, wenn der Ausstiegs-Trigger innerhalb der Zielzeit nicht ausgelöst wurde? Die meisten Flows haben überhaupt keine Stall-Regeln – deshalb werden Kunden still und niemand merkt es einen Monat lang.

Aktivierung definieren

Die wertvollste Definition in Ihrem Flow – und die, die die meisten Teams am häufigsten falsch machen, indem sie sie zu leicht machen.

Aktivierung ist der erste Moment, in dem der Kunde den Nutzen erlebt, den er gekauft hat – mit seinen eigenen Daten oder seiner eigenen Arbeit. Kein Tour-Abschluss. Kein zweimaliges Einloggen. Kein Abschluss des Setups.

Testen Sie Ihre Definition auf drei Arten. Würde ein Kunde, der diesen Punkt erreicht hat, das Produkt als nützlich beschreiben? Korrelieren Sie das Erreichen dieses Punktes mit der Beibehaltung in Ihren Daten? Kann jemand ihn erreichen, ohne irgendeinen Nutzen zu bekommen – und wenn ja, ist die Definition zu schwach.

Sequenzieren Sie dann alles davor, um die Distanz zu reduzieren. Wenn Aktivierung vier Schritte erfordert, fragen Sie, welchen der vier Sie entfernen, vorbefüllen oder in Ihrem Namen erledigen können.

Im Produkt, E-Mail und menschlicher Kontakt

Drei Vertriebskanäle – und die meisten Flows nutzen den falschen zur falschen Zeit.

Im Produkt funktioniert, wenn der Kunde bereits dort ist und die Anleitung sich auf das bezieht, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Setup-Assistenten, leere Zustände, kontextbezogene Tooltips. Das ist der einzige Kanal, der Self-serve-Kunden zuverlässig erreicht.

E-Mail funktioniert, um jemanden zurückzuholen, der gegangen ist. Sie ist schlecht darin, zu instruieren, und gut darin, zu motivieren. Eine E-Mail, die erklärt, wie man etwas konfiguriert, wird am Schreibtisch nicht befolgt. Eine E-Mail, die sagt, dass der Kunde nur noch einen Schritt von seinem ersten Report entfernt ist – mit Link – wird es.

Menschlich funktioniert bei Komplexität, Verhandlungen und Sicherheit. Sie skaliert nicht, führt zu Terminierungsverzögerungen, und sie wird für Aufgaben verschwendet, die ein Kunde auch ohne Hilfe erledigen könnte.

Die praktische Regel: Im Produkt für alles, was auf dem Bildschirm passiert, E-Mail, um Menschen zurück auf den Bildschirm zu holen, und menschlich für die Teile, die Urteilsvermögen erfordern. Enterprise-Onboarding nutzt alle drei. Self-serve sollte nur die ersten beiden nutzen – und wenn es einen Menschen braucht, um erfolgreich zu sein, liegt ein Designproblem im Flow vor.

Onboarding-E-Mails innerhalb des Flows

Fünf, die den Großteil der Last tragen. Jede ist an einen Trigger gebunden – nicht an einen Kalender.

• Willkommen, bei der Anmeldung. Eine Aktion, keine Feature-Tour.

• Stall-Recovery, wenn ein Ausstiegs-Trigger innerhalb der Zielzeit nicht ausgelöst wurde. Benennt den konkreten nächsten Schritt – nicht nur einen allgemeinen Hinweis.

• Aktivierungsbestätigung, wenn sie zum ersten Mal den Nutzen erreichen. Markiert es explizit, weil Kunden ihre eigenen Meilensteine selten bemerken.

• Gewohnheitsverstärkung, während des aktivierten Zustands. Zeigt ihnen, was sie mit echten Zahlen erreicht haben.

• Erweiterungs-Ansprache, sobald es zur Gewohnheit geworden ist. Basierend auf Nutzungs-Signalen statt auf Zeit.

Alles, was über diese fünf hinausgeht, muss sich selbst rechtfertigen. Sequenzen mit bis zu vierzehn E-Mails haben meist Flow-Design durch Volumen ersetzt.

Wo Onboarding-Flows scheitern

• Zwischen Anmeldung und erster Aktion. Der größte Verlust in fast jedem Flow – und der am wenigsten untersuchte, weil diese Kunden nie mit jemandem sprechen.

• Bei jedem Schritt, der etwas von einer anderen Person erfordert. Einen Kollegen einladen, IT-Freigabe erhalten, Zugangsdaten beschaffen. Jede Abhängigkeit führt zu einer Verzögerung, die Sie nicht kontrollieren.

• Nach dem Setup, vor dem Nutzen. Menschen, die die Arbeit gemacht haben und kurz davor aufgehört haben. Meist ein Problem der Klarheit – nicht der Anstrengung.

• Bei der Übergabe von Onboarding zu fortlaufendem Support. Der Kunde merkt den Aufmerksamkeitsabfall.

• Wenn der Champion geht. Niemand sagt Ihnen Bescheid, und die Nutzung baut sich still und leise ab.

Den Flow messen

• Konversionsrate zwischen jedem Paar von Zuständen. Das zentrale Maß. Eine Zahl pro Transition zeigt Ihnen, wo Sie ansetzen sollten.

• Zeit im Zustand vs. Ziel. Langsam ist ein anderes Problem als „stalled“ und braucht eine andere Lösung.

• Aktivierungsrate. Anteil der Anmeldungen, die echten ersten Nutzen erreichen.

• Zeit bis zur Aktivierung. Sollte sinken, wenn Sie den Flow verbessern.

• Stall-Recovery-Rate. Wie viele „stalled“ Kunden Ihre Maßnahmen tatsächlich zurückholen.

• Beibehaltung nach Aktivierungsstatus. Wenn aktivierte und nicht-aktivierte Kunden gleich gut beibehalten werden, ist Ihre Aktivierungsdefinition falsch.

Verfolgen Sie die Konversion zwischen Zuständen, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Das lokalisiert das Problem – und das ist der größte Teil der Lösung.

Flow, Checkliste, Journey Map und Playbook

Für die per-Konto-Aufgabenliste verwenden Sie die client onboarding checklist and plans. Diese Seite ist der Flow dahinter.

So bauen Sie Ihren Onboarding-Flow

1. Aktivierung präzise definieren. Alles andere hängt davon ab – machen Sie das zuerst und testen Sie es anhand von Retention-Daten.

2. Listen Sie die Zustände zwischen Anmeldung und Aktivierung so auf, wie der Kunde sie erlebt – nicht so, wie Ihr Team es tut.

3. Schreiben Sie den Einstiegs- und Ausstiegs-Trigger für jeden Zustand als beobachtbare Ereignisse.

4. Finden Sie Ihren Verzweigungspunkt und das Kriterium, das Sie bei der Anmeldung tatsächlich bewerten können.

5. Weisen Sie jedem Zustand einen Kanal zu: im Produkt, per E-Mail oder menschlich.

6. Setzen Sie eine Zielzeit im Zustand und eine Stall-Regel für das Überschreiten.

7. Instrumentieren Sie es. Sie können Transitionen nicht verbessern, die Sie nicht messen.

8. Finden Sie den größten Abbruch und arbeiten Sie nur an genau diesem.

9. Ändern Sie genau eine Sache und messen Sie sie, denn wenn Sie fünf Dinge ändern, erfahren Sie nichts.

10. Überprüfen Sie es quartalsweise, da Produktänderungen Flows schneller ungültig machen als alles andere.

Best Practices

• Definieren Sie Aktivierung, bevor Sie irgendetwas entwerfen.

• Schreiben Sie Trigger als beobachtbare Ereignisse.

• Verzweigen Sie nach Komplexität des Setups – nicht nach Umsatz.

• Geben Sie jedem Zustand eine Stall-Regel.

• Nutzen Sie im Produkt für alles, was auf dem Bildschirm passiert.

• Reduzieren Sie Schritte vor der Aktivierung – statt sie besser zu erklären.

• Messen Sie Transitionen, nicht Summen.

• Beheben Sie den größten Abbruch – jeweils nur mit einer Änderung.

• Halten Sie einen Pfad für einen Self-serve-Kunden bereit, der ins Stocken gerät.

• Rebuilden Sie den Flow, wenn sich das Produkt wesentlich ändert.

Häufige Fehler

• Ein einzelner Flow für jeden Kundentyp.

• Aktivierung als etwas zu Leichtes definiert – daher korreliert sie mit nichts.

• Zeitbasierte E-Mail-Sequenzen ohne Aktions-Trigger.

• Keine Stall-Regeln – daher bleiben stille Kunden unbemerkt.

• Menschlicher Kontakt für Aufgaben, die der Kunde auch allein erledigen könnte.

• Den assisted Flow optimieren, während der Self-serve-Abbruch ignoriert wird – der ist normalerweise größer.

• Nur von Anmeldung zu Behalten messen und alles dazwischen ausblenden.

• Vierzehn-E-Mail-Sequenzen statt Flow-Design.

• Keine definierte Übergabe von Onboarding zu fortlaufendem Support.

• Der Flow wurde nie aktualisiert, nachdem sich das Produkt geändert hat.

Zeigen Sie ihnen den Schritt – statt ihn zu erklären

Öffnen Sie die Vorlage in Trupeer AI, wenden Sie Ihr Brand Kit an, damit die Onboarding-Materialien zu Ihrem Produkt passen, und bearbeiten Sie jeden Abschnitt direkt. Das Setup finden Sie im Template Guide.

Die beiden Zustände, in denen Flows am häufigsten „lecken“, sind „Connecting“ und „Setup“ – und beide scheitern aus demselben Grund: Eine schriftliche Anleitung, die eine Schnittstelle beschreibt, ist immer mehrdeutiger als jemandem dabei zuzusehen, wie er sie benutzt. Deshalb kann ein dreiminütiger Durchlauf, der genau im Verbindungsschritt platziert wird, die Konversion oft stärker verbessern als eine neu geschriebene E-Mail-Sequenz.

Nehmen Sie den Setup-Pfad einmal auf, und Trupeer AI erstellt daraus den schriftlichen Guide sowie einen gesprochenen Video-Durchlauf – damit Sie den richtigen Clip genau in den Zustand einfügen können, in dem Menschen ins Stocken geraten. Übersetzen Sie ihn in 65+ Sprachen, damit internationale Kunden denselben Flow erhalten. Halten Sie das Set in Ihrer Knowledge Base, damit es sich auch als Self-serve-Support nutzen lässt, und sehen Sie, wie Teams das in Customer Success einsetzen.

Aufnehmen. Branden. Übersetzen. Trupeer it.

Häufig gestellte Fragen

Gibt es eine kostenlose Customer-Onboarding-Vorlage in Excel?

Ja. Die Excel-Version hält den Flow mit Zuständen, Triggern, Verzweigungen, Zielzeiten und Abbruchraten pro Transition bereit. Es ist das Format, mit dem die meisten Teams arbeiten, denn ein Flow mit angehängten Konversionsdaten zeigt Ihnen, wo Sie ansetzen müssen.

Gibt es eine kostenlose Client-Onboarding-Vorlage?

Ja, und sie ist ein anderes Dokument als dieses. Für die per-Konto-Aufgabenliste mit Ownern und Daten verwenden Sie die client onboarding checklist and plans. Nutzen Sie diese Seite für den Flow dahinter – also die Zustände, die jeder Kunde durchläuft, und die Stellen, an denen er aufhört.

Gibt es eine Client-Onboarding-Vorlage in Word?

Ja. Die Word-Version der Checkliste und des Plans befindet sich auf der client onboarding page, und die Word-Version des Flow-Dokuments ist auf dieser Seite. Die erste ist für das Durchführen eines einzelnen Kontos, die zweite für das Design des Prozesses.

Gibt es ein Client-Onboarding-Formular in PDF?

Ja. Das Onboarding-Fragebogen- und Intake-Formular sind auf der client onboarding page als ausfüllbare PDFs enthalten – zusammen mit der Kickoff-Agenda.

Gibt es eine Client-Onboarding-Vorlage für Canva oder Notion?

Nicht direkt. Das sind Word-, Excel-, PDF- und Google-Formate, die sich sauber in Notion als Tabellen einfügen lassen, falls dort Ihr Team arbeitet. Für ein gestaltetes Onboarding-Portal oder eine visuelle Journey Map ist ein dafür gebautes Tool besser geeignet. Was diese Vorlagen Ihnen geben, ist die zugrunde liegende Flow-Logik, die Sie in dem Tool Ihrer Wahl neu aufbauen können.

Gibt es eine kostenlose Employee-Onboarding-Vorlage in Word oder Excel?

Ja, allerdings ist das ein komplett anderer Prozess. Employee-Onboarding umfasst die ersten neunzig Tage eines neuen Mitarbeiters, und die Vorlagen dafür sind die onboarding checklist and plans template sowie der 30-60-90 day plan.

Was ist ein Customer-Onboarding-Flow?

Die abgebildete Abfolge der Zustände, die ein Kunde von der Anmeldung bis zur regelmäßigen Nutzung durchläuft – mit dem Trigger, der ihn zwischen den einzelnen Zuständen bewegt, was er an jedem Punkt sieht oder erhält, und wo sich der Pfad je nach Kundentyp verzweigt.

Was ist der Unterschied zwischen einem Onboarding-Flow und einer Onboarding-Checkliste?

Eine Checkliste listet die Aufgaben auf, die Ihr Team für ein Konto erledigt – mit Ownern und Daten. Ein Flow beschreibt die Zustände, die der Kunde durchläuft, und was jede Transition auslöst. Die Checkliste läuft ein Konto ab. Der Flow zeigt Ihnen, wo Konten stecken bleiben.

Was sollte ein Customer-Onboarding-Flow enthalten?

Definierte Zustände von der Anmeldung bis zur regelmäßigen Nutzung, einen Einstiegs- und Ausstiegs-Trigger für jeden, was der Kunde tut und an jedem Punkt erhält, die Verzweigungskriterien für unterschiedliche Segmente, Zielzeit in jedem Zustand, eine Stall-Regel und ein Abbruchmaß pro Transition.

Was ist Aktivierung im Customer-Onboarding?

Der erste Moment, in dem ein Kunde den Nutzen erlebt, den er gekauft hat – mithilfe seiner eigenen Daten oder Arbeit. Kein Abschluss einer Tour oder das Beenden des Setups. Wenn Ihre Definition von Aktivierung nicht mit der Beibehaltung in Ihren eigenen Daten korreliert, ist sie zu schwach und sollte neu definiert werden.

Wie lange sollte Customer-Onboarding dauern?

Die Zeit bis zur Aktivierung sollte bei Self-serve-Produkten eher in Tagen als in Wochen liegen – und bei den meisten assisted Onboardings unter dreißig Tagen. Vollständiges Onboarding bis zur regelmäßigen Nutzung dauert typischerweise sechzig bis neunzig Tage. Die entscheidende Kennzahl ist die Zeit bis zur Aktivierung, denn sie sagt die Beibehaltung voraus.

Wo brechen die meisten Kunden während des Onboardings ab?

Zwischen der Anmeldung und ihrer ersten sinnvollen Aktion. Das ist typischerweise der größte einzelne Verlust und der am wenigsten untersuchte, weil diese Kunden nie mit jemandem sprechen und in keiner Unterhaltung auftauchen, die Ihr Team führt. Der zweitgrößte ist normalerweise zwischen abgeschlossenem Setup und erstem Nutzen.

Sollte Customer-Onboarding automatisiert oder durch Menschen gesteuert werden?

Beides – aufgeteilt nach Segment und Komplexität des Setups, nicht nach Umsatz. Self-serve sollte ohne einen Menschen funktionieren – und wenn nicht, ist das ein Problem im Flow-Design. Enterprise braucht menschliche Beteiligung für die Teile, die Urteilsvermögen erfordern. Der sinnvolle Mittelweg ist ein automatisierter Flow mit einer Stall-Regel, die eine Person hinzuzieht, wenn jemand feststeckt.

Wie misst man einen Customer-Onboarding-Flow?

Zuerst die Konversionsrate zwischen jedem Paar von Zuständen, da sie das Problem lokalisiert. Danach die Aktivierungsrate, Zeit bis zur Aktivierung, Zeit im Zustand im Vergleich zum Ziel, Stall-Recovery-Rate und Beibehaltung aufgeteilt danach, ob der Kunde aktiviert wurde.

Kann ich diese Vorlage für den Customer-Onboarding-Flow anpassen?

Ja, jede Version ist vollständig editierbar. Benennen Sie die Zustände so um, dass sie zu Ihrem Produkt passen, fügen Sie Verzweigungen hinzu und passen Sie die Zielzeiten an. In Trupeer AI können Sie außerdem Ihr Brand Kit anwenden, damit alles, was Kunden sehen, zu Ihrem Produkt passt.

Verwandte Vorlagen

• Client onboarding checklist and plans

• Onboarding checklist and plans template

• Account management SOP template

• Customer service SOP template

• Client training template

• Business process template

• Process flow template

• Communication plan template