无论是员工、客户还是合作伙伴，入职培训都是所有长期关系的起点。使用 Trupeer，您可以从免费入职培训清单和计划模板开始，节省入职规划的数小时工作量；再用您的 品牌规范 进行定制；并将清单转化为视频演练，让入职培训真正“活起来”。

什么是入职培训清单？它应该包含哪些内容？

入职培训清单是一份运营层面的清单，列出新员工必须完成的所有事项，确保其能够依法被雇佣、配备齐全并具备开展工作的能力。这是一份由雇主侧掌管的文件，覆盖多个职能部门；它的职责是确保一年中几十次招聘都不会遗漏任何环节。

通常与清单并行的计划则是另一类产物。计划会说明该人员在一段时间内将达成或学习什么。清单则会明确：在其到岗之前、到岗之时以及到岗之后，需要为其完成哪些事项。

两者都很有用，但它们对应不同的责任方。清单是“控制”。计划是“协议”。将两者放在同一个文档里很常见，但往往会得到一种既不是清单也不是计划的结果，因为受众不同、复核节奏也不匹配。

为什么入职培训清单不“出声”也会失败

大多数运营流程都会暴露自己的失败。部署中漏掉一步会导致构建失败。派送中漏掉一步会引发愤怒的客户。总会有某些地方“弹出来”。

而入职培训完全不会发出任何信号。如果没有人把新员工名单里的第二个系统访问权限开通，什么都不会发生。没有警报，没有工单，没有投诉。对方会在第三周才悄悄发现，问问自己的搭档，然后绕过去。通常情况下，经理甚至从未听说。

这就是为什么入职培训清单的完成率常常能达到九成以上，但入职培训仍然让人觉得“出了问题”。每一项都确实被某个人完成了，而且确实有人做了。但勾选并不是谎言。

勾选只是回答了一个你并不关心的问题。它表示某个动作已经执行，但并不代表现在你期望的状态已经存在；而在一个有四个责任方、十来次交接的流程里，这两者会不断分离。

如何在 Trupeer 中自定义此模板

步骤 1：打开“模板”部分

从主导航进入“模板”部分。

步骤 2：选择并打开模板

点击任意您想要处理的模板以将其打开。

步骤 3：展开模板视图

如有需要，展开模板视图以清晰查看完整布局和细节。

步骤 4：编辑模板

点击“编辑”开始修改所选模板。

在编辑器中，您可以：

• 添加新的章节

• 定义或更新格式规则

• 添加徽标并调整其位置及相关设置

步骤 5：保存您的自定义模板

完成所有必要更改后，点击“保存”，将更新后的模板存为您自己的版本。

步骤 6：预览并微调模板

当您想查看自定义模板的效果时，打开“预览”。

在预览界面中，如有需要，您还可以继续直接进行调整，确保模板呈现效果与您想要的一致。

使用入职培训清单模板，您可以：

• 节省入职规划时间：跳过空白页面，使用为入职培训打造的结构。

• 覆盖每一步：内置字段确保不会遗漏任何设置、培训或签收环节。

• 保持品牌一致：使用 Trupeer 的品牌套件应用您的徽标、字体和颜色。

• 更快上手：将清单与视频演练配对，加速从入职到可独立工作的时间。

• 实现不同入职类型的标准化：为员工、客户和合作伙伴使用同一模板。

• 覆盖全球团队：一键将入职培训计划翻译为 65+ 种语言。

如何记录“真实情况”，而不是“已完成的动作”

添加第二列“完成情况”，并将其交给实际为该工作结果负责的人来确认。

负责人的那一列保持不变。IT 勾选“已创建账号”。设施部门勾选“已分配工位”。人力资源勾选“已归还合同”。这些都是关于动作的声明，由执行这些动作的人完成，因此它们是有用的。

第二列则是由新员工做出的确认：确认由此产生的结果状态确实存在。我可以登录我清单里的所有系统。我有地方可以坐。我知道何时会发薪。我已经被分配了工作。

清单的其他内容不会改变。但现在您有了两组数字，而它们之间的差距就是您的真实失败率。大多数组织从未见过这个指标，因此也会对其规模感到惊讶。

这个机制之所以有效，是因为它改变了“被询问的人”。由责任方报告自己执行的动作时，他有充分理由相信“确实成功了”。而接收方才是唯一有条件判断“是否真的成功”的人。

新员工在第 5 天完成确认的那一天

将其控制在大约九条陈述，并用措辞确保只能诚实回答；并在第 5 天发送，而不是第 1 天发送。这样，那些悄悄失败的事项就有时间真正失败。

我可以登录我的邮箱，以及我被提供的清单中每一个系统。我有可正常使用的设备。我知道我的经理是谁，并且已经见过他们。我知道我何时以及如何获得薪酬。我有地方可以工作。针对该站点或团队，我已经完成入职引导。我已被分配了实际工作。我知道在我卡住时该问谁。我知道在第一个月结束前，我需要达成什么目标。

两个设计要点让它真正发挥作用，而不是变成另一种表格。任何未确认的行都应自动为对应的清单条目创建工单，因此“确认”会把问题推向解决，而不是变成对问题的抱怨。并且必须让人清楚：负面回答反映的是流程问题，而不是回答者的问题；在实践中，这意味着会告知经理，而不会要求新员工去追问。

对于第 5 天仍未确认的事项，在第 30 天再次发送同样的九条陈述。两次都失败的条目是结构性问题，而不是偶发情况。

免费入职培训清单和计划模板：可复制的结构

从这里复制。每个条目一行，并标注出大多数模板会遗漏的关键字段。

清单页眉。 新员工姓名、岗位、站点、入职日期、经理，以及 offer 接受日期——因为正是它实际触发了整个流程。

清单行。 条目。负责人：指定具体角色，而不是部门。工作日提前期。 截止日期：由入职日期减去提前期计算得出。负责人完成：是或否。新员工确认：是或否。 备注。

分组。 按阶段而不是按部门：接受 offer 后两周、接受 offer 后一周、入职第一天、第一周、第一个月。按部门分组的方式会决定这些文档如何被编写，并且会隐藏依赖顺序。

交接。 当某个条目需要一个职能部门先提供某些内容，另一个部门才能执行时，请同时写明双方以及第一个部门的截止时间。由经理指定需要哪些系统、在 IT 开通之前——这是最常见的例子，也是最常见的失败。

确认区块。 上述九条陈述，并分别为第 5 天和第 30 天填写日期。

计划部分。 三份命名文档，而不是内容本身：新员工收到的入职指南、培训计划，以及第 30、60、90 天计划。请引用它们而不是嵌入内容，因为它们有不同的责任方，并且更新频率也不同。

例外情况。 适用于本次招聘的变体，从下方列表中选择。

从这里复制。控制在大约三十五个条目以内。超过四十之后，人们开始跳过；一旦跳过成为常态，清单就不再是“控制”工具。

如何从提前期倒推构建清单

之所以会发生这么多第 1 天失败，是因为清单记录的是截止日期，而不是提前期；因此没人知道某个条目实际上必须在何时开始。

先浏览您的清单，并为每个条目在工作日中标注一个提前期。设备采购。账号开通。背景调查或入职资格/工作权检查。门禁卡发放。薪资截止。需要购买的软件许可证。任何涉及第三方的事项。

其中一些数字可能会让人不舒服。背景调查以周为单位，硬件以两周为单位，薪资则有严格的月度截止点，用来决定某人是否能按时领到工资。

现在从入职日期倒推。整个流程的触发点是 offer 接受，而不是入职日期；两者之间的差距就是您的可用“缓冲跑道”。如果您最长的提前期超过了您通常的通知期，那么这是一个结构性问题，任何追赶都无法修复；诚实的应对方式要么是缩短提前期，要么是接受该条目会延迟，并据此调整计划。

招聘人员和招聘经理应该看到这套算术，因为它能证明：尽早确认入职日期，而不是把日期留作可变。

完成率 97% 与就绪度 61% 的公司

Ardenmoor Group 在 11 个站点雇佣约 900 名员工，每年大约招聘 200 人。其入职培训清单共包含 38 个条目，由四个责任方负责：人力资源、IT、设施部门以及直线经理。报告的完成率为 97%，并且在两年内一直保持如此。

他们加入了第 5 天确认，以及由新员工完成的九条陈述。

在第一季度，47 名新员工完成了确认。其中 29 人（61%）能够确认全部九条。

47 人中的 19 人至少无法访问一个核心系统。11 人没有针对其特定站点完成入职引导。9 人在第 5 天前没有被分配工作。6 人不知道在卡住时该问谁。

系统访问失败追溯到一个结构性缺陷。经理本应在入职前表单中列出所需系统。约 40% 的人把该字段留空。随后 IT 开通了默认系统集合，勾选“账号已创建”，这样做完全正确。人力资源也勾选了“已发送入职前表单”，同样正确。清单上有两项完成、全程没有任何失败，但新员工却无法完成他们的工作。

按每位受影响的新员工约损失 2.3 天左右的生产力估算，这相当于全公司每季度约 44 天，或大约每年 170 天左右。

随后做了三项调整。两列完成情况。入职前表单使得在“系统”字段为空时无法提交。并且在第 5 天，任何未确认的行都会自动为该条目负责人创建工单。

在接下来的两个季度里，确认后的就绪度提升到 89%，系统访问失败从 40% 降至 7%。

报告的清单完成率降至 91%，这正是关键所在。失败一直都存在，只是从未被记录在任何地方。

远程与合同制招聘的入职培训清单模板变体

为“平均水平”的候选人编写的一份单一清单，会包含不适用的条目；而不适用的条目会教会人们去跳过。

使用一份核心清单加上命名变体，并在页眉处记录适用的变体。

远程或混合。 发货设备而非发放设备，并附带送达确认。居家办公评估。明确的第一周会议安排，因为远程新员工没有走廊可以“吸收”信息。在这里，“搭档分配”比任何地方都更重要。

承包商或临时人员。 工作权与状态检查方式不同，不需要薪资设置，默认限制访问权限；并定义一个结束日期，该日期应在入职培训时就能触发“离职交接”流程。

内部调动。 大多数设备与访问条目会被移除，并由“撤销旧权限”来替代——而这几乎总是被遗漏的条目。增加来自上一位经理的交接。

重新雇用。先检查仍然存在的内容，而不是从头创建。停用的账号、保留的记录以及之前已发放的设备都需要核查，而不是重新发放。

高管。 设备条目更少，但介绍与背景类条目更多；并提供利益相关方地图，而不是团队介绍。

多站点或基于外勤。 为每个工作地点提供特定的入职引导；Ardenmoor 正是在这一项上失败的。

如何一步步创建入职培训项目

把目前发生的所有事情列出来：从每个职能部门，把它们汇总到同一个地方。大多数组织从未见过完整清单，因为每个职能部门都各自掌握自己的那部分。

为每个条目指定负责人和提前期，然后按阶段排序，而不是按部门排序。

找出所有交接点：也就是任何一个条目需要某个职能部门先提供内容，另一个部门才能执行。请在提供方侧明确写出一个命名截止时间，让每个交接都清晰可见。

根据真正重要的结果来写出九条确认陈述，而不是根据条目本身来写。陈述描述的是您想要的状态，而不是产生该状态的任务。

先运行一个季度，然后查看负责人完成情况与新员工确认之间的差距，并修复最大的原因。通常几乎总会有一个原因导致了大部分差距，就像上面的例子。

接着再复核条目数量。任何连续四个季度都被勾选为完成、从未失败的条目，都可以考虑移除或实现自动化。

客户与客户方入职培训是另一回事

“入职培训”这个词涵盖了两个彼此无关的流程，而“入职培训模板”的搜索结果会把它们混在一起自由展示，因此值得说清楚。

员工入职培训就是本页面所覆盖的内容。其约束条件包括：依法雇佣、设备配备、访问权限以及融入团队的系统与流程整合。

客户或客户方入职培训则是一个商业流程：为新账号完成开通、配置、培训，并实现价值。其约束条件是合同、技术以及“首次价值达成所需时间”。除名称之外，相关文档几乎没有任何共同点；客户入职表单更像是数据收集产物，而不是内部任务清单。

如果您来到这里是为了寻找商业版本，那么结构确实完全不同，上面那份员工清单也无法很好地适配。

常见的入职培训挑战，以及真正能解决它们的方法

以上大多数情况的模式都一样。常见解释会把责任归咎于某个人，而真正的修复几乎总是：缺少字段、缺少截止时间或缺少负责人。

哪些入职培训成功指标值得跟踪？

第 5 天确认就绪度：即能够确认所有陈述的新员工占比。这是运营层面的衡量指标，也是当您修复某个问题时变化最快的指标。

首次有意义贡献所需时间：按岗位定义。它差异巨大，只能在同一岗位内进行对比，这没问题，因为您关注的是趋势而不是绝对值。

90 天与 12 个月留存率：按经理与按站点拆分。早退模式会高度集中，而这种集中本身就是关键发现。

经理在返工上花费的时间：按季度询问而不是持续追踪，因为您实际收集到的估算值，比一个精确数字更有价值。

满意度评分值得收集，也值得谨慎对待。若满意度高但确认就绪度低，通常意味着体验是“温暖的”，但后勤环节失败了；人们给的是对欢迎体验的评分，而不是对结果的评分。

还有一个合规提示。工作权检查、背景审查、健康与安全入职引导以及数据保护义务都是法律要求，而不是清单的“便利项”；清单也不是合规记录。请把证据保存在您的人力资源与法务部门要求的位置，并让他们确认在您的司法辖区与行业中适用哪些要求。

我能否获得 Excel 或 Word 格式的入职培训清单模板？

用于清单的 Excel：这毫无疑问是正确的容器。它的有用版本会根据入职日期减去每个条目的提前期自动计算截止日期，并且需要两列完成情况供您对比。对“负责人已勾选但新员工未确认”的行进行条件格式处理，比任何重新设计都更能推动流程改进。

用于计划的 Word：与清单不同，计划更适合用 Word 呈现——也就是新员工阅读的指南，以及第 30、60、90 天协议。这些是文字内容，会被讨论而不是被追踪，因此它们属于文档。

用于最终归档的 PDF：在入职培训期结束时从实时版本导出。行不通的是用 PDF 或打印纸本直接运行清单本身，因为整个价值在于对同一群体中的两列数字进行对比。

如何停止反复编写相同的入职培训内容

新员工需要的大部分内容，本质上是一段“某个已经懂的人”的系统演练。编写这些内容是没人有时间做的事情，所以清单最终往往只是指向一个链接文件夹，而不是任何可直接使用的内容。

Trupeer AI 可以把屏幕录制转化为一份书面指南和一段视频，只需一次操作完成。这样，已经熟悉该工具的人只需要记录一次，之后每一位新员工都会获得同样的内容。系统入职引导也不再需要每次招聘都重新安排会议。

记录它。打造品牌。翻译它。用 Trupeer 来做。

同样的录制内容会以一致的品牌风格填充到您的 知识库 中，这也是指南应当链接的地方，而不是重复内容。我们的 新员工入职指南模板 覆盖新员工阅读的文档；我们的 新员工培训模板 覆盖能力学习的顺序；而 30-60-90 天模板 覆盖结果协议。培训视频 覆盖交付方式，设置说明则在 文档模板设置指南 中。

常见问题

Excel 中是否有免费的入职培训清单模板？

Excel 是清单的正确容器。每个条目一行，包含条目、负责人、工作日提前期、自动计算的截止日期、负责人完成情况、新员工确认情况以及备注。添加一个公式，用入职日期和提前期推导出截止日期；再添加条件格式，用于标记任何由负责人勾选但未被新员工确认的内容。

Word 中是否有免费的入职培训清单模板？

Word 更适合用于计划而不是清单，也就是说，新员工阅读的指南，以及第 30、60 和 90 天协议。如果您确实想在 Word 中放清单，请将其保留为表格，并接受提前期的计算需要手动完成——这也是大多数团队最终把它迁移到电子表格的主要原因。

PDF 中是否有免费的入职培训清单模板？

在入职培训期结束时导出，作为已完成与已确认内容的归档记录。请保留可编辑的工作版本，因为提前期会变化、变体也会被添加；而一旦清单被冻结，就会悄悄地与实际招聘流程不再匹配。

Excel 中是否有新的员工入职培训清单模板？

结构相同，关键字段是两列完成情况和提前期。如果您只想从本页面带走一项内容到现有电子表格中，请添加新员工确认列，因为它不需要额外成本，而且它正是用来揭示您当前汇报中隐藏了什么的那一列。

我在哪里可以找到客户入职表单？

那是商业流程，而不是雇佣流程；它会从新客户收集信息，而不是追踪内部任务。上面的员工清单无法有用地适配，因为约束条件、责任方和成功衡量方式都完全不同。

入职培训清单应该包含多少个条目？

大约三十五个，并为不适用的情况提供变体。超过四十之后，人们开始跳过；一旦跳过成为常态，这份清单就不再作为“控制”工具发挥作用。如果您的清单是六十个，通常原因是把“变体特定条目”直接加到了核心清单里，而不是单独保留。

谁应该负责入职培训清单？

清单本身应由一位具名人员负责，通常在 HR 或人员运营部门；每一个具体条目也应有各自的具名负责人。不适用的是“部门所有权”，因为部门不会关注截止时间，而人会。经理应当承担最多条目的责任，这一点会让大多数经理感到意外。

入职培训清单还是入职培训计划：有什么区别？

清单是一个带有负责人和日期的任务“控制”列表，用于每一次招聘，并在完成情况上进行复核。计划则是关于某个人将学习或达成什么的“协议”，只使用一次，并在结果层面进行复核。把两者合并会得到一份既过于“运营化”而不适合与新员工讨论、又过于“个人化”而不适合作为流程来运行的文档。