使用此模板
Confluence 是全球使用最广泛的知识库之一——而优秀的 Confluence 模板正是让它具备可扩展性的关键。使用 Trupeer，您可以从我们的免费指南和模板库开始，在 Confluence 模板设计上节省数小时；再结合您的 品牌规范 进行定制，并将 Confluence 页面转换为视频演示，让文档栩栩如生。
大多数设置 Confluence 模板的团队最终都会走到同一个结果：空间里有四十个模板，只有三个会被使用，而其他人仍在复制上个季度的页面并删除内容。
创建模板很容易，Atlassian 的文档也讲得很清楚。真正决定它是否好用的，是您往里面放了什么、放在了哪里，以及是否有人能在需要的那一刻找到它。
什么是 Confluence 模板
可复用的页面结构，作为新页面的起点。当有人从模板创建页面时，页面会自动带上标题、布局、宏和说明性文字，因此他们是在填写内容，而不是从零开始设计。
一共有四种，知道自己面对的是哪一种，能避免混淆。
类型 | 创建者 | 可用范围 | 由你编辑 |
|---|---|---|---|
系统模板 | Atlassian 内置 | 所有地方 | 不 |
蓝图 | Atlassian 或应用 | 所有地方 | 不能直接 |
全局模板 | 你的管理员 | 所有空间 | 是，需管理员权限 |
空间模板 | 空间管理员 | 一个空间 | 是 |
团队构建的大部分内容都会是空间模板。全局模板用于每个空间都需要的内容，例如会议纪要格式或决策记录。
Confluence 蓝图 vs 模板
这是一个常见的混淆点，建议在尝试构建某种模板之前先了解清楚：因为有些东西模板做不到。
模板 是页面结构。您可以基于它创建页面，并获得该结构。
蓝图 是模板加上行为。蓝图可以在页面创建前通过对话框提示您、生成不止一个页面、创建一个索引页列出该类型下的所有页面，并应用普通模板无法实现的逻辑。Atlassian 的会议纪要蓝图和决策蓝图就是大家熟悉的例子，而它们维护的索引页正是模板无法复制的部分。
实际影响是：您可以自己创建并编辑模板，但如果不开发应用，就无法构建蓝图。如果您想要类似蓝图的行为但不想开发，通常的做法是：在父页面上组合使用 Create from Template 宏和一个模板，再通过页面属性报告来构建索引。
如果有人问“蓝图”，通常指的是他们想要索引页。
全局模板还是空间模板？
在构建之前先做决定，因为之后迁移意味着要重新创建。
全局 适用于：每个空间都需要它、组织内一致性很重要，或它支持全公司范围的流程。会议纪要、决策记录、事故报告、项目章程。
空间 适用于：它只适用于某个团队的工作方式、它会经常变化，或您仍在测试它是否真的有用。大多数模板从这里开始，部分会升级为全局。
陷阱在于把所有东西都设为全局，因为这样看起来更整齐。包含六十个模板的全局库难以浏览，而空间管理员也无法修复一个对他们来说不合适的全局模板。
如何在 Trupeer 中自定义此模板
步骤 1：打开模板区域
从主导航进入“模板”区域。
步骤 2：选择并打开模板
点击任意您想要操作的模板以将其打开。
步骤 3：展开模板视图
如有需要，展开模板视图以清晰查看完整布局和细节。
步骤 4：编辑模板
点击“编辑”开始修改所选模板。
在编辑器中，您可以：
添加新的版块
定义或更新格式规则
添加徽标并调整其位置及相关设置
步骤 5：保存您的自定义模板
完成所有必要更改后，点击“保存”，将更新后的模板存为您自己的版本。
步骤 6：预览并微调模板
当您想查看自定义模板的效果时，打开“预览”。
在预览界面中，如有需要，您仍可继续直接进行调整，确保模板呈现效果与您的预期完全一致。
借助此 Confluence 模板指南，您可以：
在文档上节省时间：使用经过验证的 Confluence 模板模式，而不是从零开始。
提升一致性：每个团队在编写相似文档时使用相同结构。
保持品牌风格：使用 Trupeer 的品牌套件应用您的徽标、字体和颜色。
覆盖每个使用场景：会议、项目、决策、复盘等模板一应俱全。
添加视频演示：将视频教程直接嵌入 Confluence 页面。
触达全球团队：一键将 Confluence 内容翻译为 65+ 种语言。
何时创建自己的模板
并不像人们想的那么频繁。Atlassian 会提供大量模板，而且 Marketplace 里还有更多。
当现有模板接近但包含错误的版块时；当您需要公司特定字段（例如成本中心或审批栏）时；当您希望为每周产出的内容保持一致结构时；或当同一页面被反复复制和编辑时，就该创建自己的模板。
不要为一年只产出两次的内容创建模板；也不要在真正的问题是“人们不知道怎么写文档”而不是“结构怎么安排”时创建。模板解决的是格式问题，而不是思考问题。
如何创建 Confluence 模板
Confluence Cloud 与 Data Center 的操作细节略有不同，而且 Atlassian 会定期调整界面，因此请查看 他们的最新文档 以获取准确的点击路径。流程的整体形态是稳定的。
进入空间设置：用于空间模板；或进入全局管理区域：用于全局模板。模板位于管理区域中创建，而不是从页面创建。
创建新模板，并为其命名清晰。
在模板编辑器中搭建结构：标题、布局、表格、宏。
添加变量：用于任何需要提示用户填写的内容。
添加占位文本：用于说明每个版块中应放什么。
添加标签：让从该模板创建的页面自动归类。
编写描述。 这是人们在选择模板时看到的内容，几乎总是被留空。
保存后，从中创建测试页面，看看用户实际会经历什么。
第八步能发现大多数问题。模板编辑器与生成后的页面看起来不同，而且在编辑器里看起来清晰的内容，往往并不清晰。
从现有页面创建模板
在 Confluence 中没有“一键将此页面转换为模板”的内置功能，这会让人感到意外。实践中可行的方法是：
打开现有页面，复制其内容，在空间或全局模板区域创建一个新模板，然后粘贴内容。接着移除所有与该实例相关的内容：名称、日期、真实数据、已完成的内容。用占位文本替换被移除的内容，说明这里应放什么，并为需要提示填写的字段添加变量。
出错通常就发生在“移除”这一步。基于真实页面创建的模板，在具体信息移除了一半的情况下，会生成包含他人数据的页面，而且在任何人注意到之前，这些页面会被无限期地向前复制。
一些 Marketplace 应用会提供直接的页面到模板转换功能，如果您经常这样做，值得考虑。
变量
当用户从模板创建页面时，需要填写的字段。它们会在页面打开前以表单形式出现。
将它们用于少量定义页面的关键值：项目名称、客户、日期、迭代编号、负责人。用户创建页面时只需填写一次，之后这些值会自动填充到变量出现的所有位置。
有两个限制值得了解。变量只在创建时填写，之后不能作为变量再编辑，它们会直接变成页面上的普通文本。并且最好控制在少数，因为页面创建时如果打开的是一个包含十二个字段的长表单，人们就会放弃填写，转而去复制旧页面。
三到五个变量是合理的最大值。
占位文本
在模板中以灰色显示的说明性文字，用户一旦在其上输入内容就会消失。Confluence 模板中最不常用、但最能提升采用率的功能。
好的占位文本会告诉用户该版块里应放什么，并且最好还能说明“什么样才算好”。“描述这个决策、考虑过的选项，以及为什么选择了这个。两到三句话。”这比一个空标题要有用得多。
关键属性在于它不会保留。模板里保留的普通文本会发布到真实页面中，而您会发现说明文字永久地存在于一半的文档里。占位文本在被替换后会消失，页面在未触碰的情况下发布时也会消失。
将它用于每一个用户可能合理地想知道“这里应该放什么”的版块——而这几乎就是所有版块。
标签
模板可以自动为从中创建的每个页面应用标签。
这比看起来更重要，因为标签才是让 Confluence 内容可被查找、可被汇总的关键。一个会议纪要模板如果应用了 meeting-notes 标签，就意味着您可以在某个空间内为所有会议纪要建立索引、在搜索中按标签筛选，并使用页面属性报告。
在模板中设置好标签后，用户就不必记得添加。让用户手动添加标签，但大多数人几乎不会。
Create from Template 宏
这是在不开发应用的情况下实现蓝图行为的最接近方案，也是大多数人不知道存在的功能。
把宏放在某个页面上，指向一个模板，它就会渲染出一个按钮。任何点击它的人都会基于该模板创建一个新页面——可选地作为指定父页面的子页面。
这解决了“可发现性”问题，而这正是模板长期无人使用的主要原因。与其期待用户去模板选择器里导航并从列表中搜索，不如把按钮放在工作发生的地方：团队主页上的“新会议纪要”按钮，项目空间里的“提交决策记录”按钮。
再把它与同一页面上的页面属性报告结合起来，您就拥有了接近蓝图的效果：一个用于创建的按钮，以及一个自动维护的索引，汇总所有由此创建的内容。
如果您要从本指南里做一件事，就做这一件。
设计人们真的会用的模板
更少的版块。十二个版块的模板会导致填写到一半就被放弃。六个通常就足够了。
按人们知道的时间顺序排列。把用户能立刻填写的内容放在最上方，把需要进一步调查的内容放在更下方。
每个版块都有占位文本，说明每个版块里应放什么。
用表格承载结构化内容，因为在标题下直接写自由文本会导致内容不一致。
不要点名特定人员。角色会变化，而模板不会。
注意页面宽度。在大屏显示器上设计的模板，换到其他地方可能会显得拥挤；全宽布局也不适用于所有内容类型。
宏要保守使用。并非每个宏在模板内的表现都与页面上一致，而复杂嵌套往往会让模板以难以排查的方式出问题。
写好描述。这是人们在选择时会阅读的内容，而且几乎总是空白。
让模板更容易被找到
模板失败的真正原因，以及 Atlassian 文档里几乎没有人提到的内容。
默认路径要求某个人记得模板存在、打开选择器，并从名称列表中识别出正确的模板。在每一步里，复制上个季度的页面都更容易。
有效的方法：
在用户开始工作的页面上放置 Create from Template 宏按钮。
每个空间都有一个模板索引页：列出有哪些模板，以及每个模板何时使用。
使用描述性名称。“每周团队会议纪要”，而不是“模板 3”或“TMPL_MTG”。
把描述写完整，因为选择器会展示它们。
减少模板数量。六个可被找到且维护良好的模板，比四十个不可被找到的模板更有价值。
在流程中提到模板，而不仅仅是“可用”。如果您的入职清单写着“创建项目简报”，那就把按钮加上链接。
推动采用
在构建之前，先问将要使用它的人需要哪些版块。由管理员为并非其所属团队设计的模板往往会被忽略。
先用一个团队试点，再进行全局推广。
现场演示一次。团队会议里三十秒的演示，比一次没人看的公告更有效。
替换替代方案。如果有人在复制旧页面，就归档旧页面，或让按钮比“去找它”更方便。
观察被删掉的内容。如果每个用户都会删除同一个版块，就把它移除。
观察被添加的内容。如果用户总是会添加某个版块，就把它加入模板。
最后两条是最有用的信号，但几乎没人会去看。
维护模板库
为每个模板指定负责人，最好是明确的角色，而不是通常由空间管理员来负责。
按季度复审，移除所有未使用的内容。Confluence 不会直接报告模板使用情况，因此只能用替代指标：统计带有模板标签的页面数量。
为模板变更做版本管理，并更新模板描述，让人知道它已经迁移。
大胆清理。如果有三分之一的模板已经过时，这会让人学会：没有任何模板是可信的。
在 Confluence 更新后检查，因为编辑器的改动有时会影响模板的渲染方式。
已知限制
在您围绕无法实现的内容进行设计之前，值得先了解这些限制。
并非每个宏在模板中的表现都与页面一致，有些也无法干净地继承。通常无法在模板中包含附件。变量只在创建时生效，不是实时字段。没有内置的页面到模板转换功能。模板也无法强制完成度，因此不会阻止用户发布“每个版块都为空”的页面。而且如果不开发应用，就无法实现真正的蓝图行为，包括多页面创建和自动维护索引。
有一些 Marketplace 应用可以弥补这些缺口，如果这些限制阻碍了重要事项，值得进一步了解。
最佳实践
默认使用空间模板，只有在所有内容都需要时才用全局。
六个版块或更少。
每个版块都有占位文本。
最多三到五个变量。
由模板应用标签，而不是由用户应用。
写好描述。
在工作开始的地方放置 Create from Template 宏按钮。
先用一个团队试点，再推广。
每个模板都有负责人，并按季度复审。
清理所有未使用的内容。
常见错误
在没有征求将要使用它的人意见的情况下就直接搭建模板。
十二个版块，导致页面只能填一半。
没有占位文本，因此没人知道这里应该放什么。
把说明性文字当作普通文本输入，结果它会出现在每个已发布页面中。
把从现有页面创建出来的真实数据留在模板里。
把特定人员的姓名写死在模板中。
描述为空，导致选择器毫无用处。
所有内容都创建为全局模板。
存在但没有从任何用户工作位置链接到的模板。
四十个模板，只有三个在使用。
没有负责人，因此没有人会更新。
指望模板解决一个本质上与“人们不知道该写什么”有关的问题。
模板提供结构，而不是内容
Confluence 模板擅长解决结构类问题。它们无法解决更常见的另一个问题：人们知道文档需要哪些版块，但仍然无法填写，因为被记录的流程存在于某个人的脑海里。
这个缺口会体现在：模板每个版块只填一行就完成。结构是对的，但内容很薄，而且再多的占位文本也无法修复。
把流程记录一次，Trupeer AI 就会基于同一轮内容生成书面文档，并配套一段旁白 视频演示；您可以直接将其嵌入 Confluence 页面，而不是用散文描述一个系统。应用您的 品牌套件，让所有内容保持一致；翻译它 为分布式团队提供 65+ 种语言版本；并将这套内容保存在您的 知识库 中，与 Confluence 里已有的内容并行。
记录它。打造品牌。翻译它。用 Trupeer 来做。
常见问题解答
如何在 Confluence 中创建模板？
空间模板从空间设置创建，全局模板从全局管理创建，而不是从页面创建。在模板编辑器中搭建结构，为需要填写的字段添加变量，添加解释每个版块内容的占位文本，应用标签，并编写描述。Atlassian 的文档提供了当前的逐步点击说明，但会定期更新。
如何从现有页面创建 Confluence 模板？
没有内置的一键转换。复制页面内容，创建一个新模板并粘贴进去，然后移除所有与该实例相关的内容：名称、日期、真实数据和已完成的内容。用占位文本替换被移除的部分。移除这一步通常最容易出错，残留的真实数据会被无限期地复制向前。
Confluence 模板是免费的吗？
Confluence 在所有计划中都包含大量内置模板和蓝图，您也可以在不增加额外费用的情况下创建自己的模板。一些 Marketplace 应用提供模板功能（例如页面到模板转换或批量管理），这些通常是付费的。
Confluence 蓝图和模板有什么区别？
模板是您创建页面所依据的页面结构。蓝图是模板加上行为：它可以通过对话框提示、创建多个页面，并维护一个索引页，列出由它创建的所有内容。您可以自己创建模板，但蓝图需要应用开发。如果有人问蓝图，他们通常想要的是索引页；您可以用 Create from Template 宏和页面属性报告来近似实现。
如何在 Confluence 中使用模板？
创建页面时，选择模板而不是从空白开始。如果模板包含变量，页面打开前会提示您填写。或者，点击放置在页面上的 Create from Template 宏按钮——这条路径更可靠，因为它把模板放在用户已经开始工作的地方。
什么是 Create from Template 宏？
这是一个放在页面上的宏，会渲染出按钮。点击后会基于指定模板创建新页面，可选地作为指定父页面的子页面。它是解决模板采用率低的最有效方案，因为它消除了用户寻找模板选择器的需求。将它与同一页面上的页面属性报告配合使用，就能获得接近蓝图行为的效果。
什么是 Confluence 模板占位文本？
模板中以灰色显示的说明性文字：用户一旦在其上输入内容就会消失；如果不触碰就直接发布，已发布页面中也不会出现。用它来解释每个版块里应放什么。它不同于在模板中输入的普通文本：普通文本会保留并最终发布到真实页面中。
如何制作漂亮的 Confluence 页面模板？
克制比装饰更重要。少用复杂的多列表格布局，因为在较小屏幕上渲染效果会很差。对结构化内容使用表格，而不是自由文本。添加信息和备注宏，突出最重要的两到三个点，而不是把所有内容都堆进去。版块数量要少。并且在普通浏览器宽度下检查效果，而不是只在您设计时使用的大屏上查看。
一个团队应该有多少个 Confluence 模板？
通常比大多数团队最终拥有的更少。六个可被找到且维护良好的模板，比四十个没人会滚动去找的模板更有价值。如果您的模板库在一个季度后有三分之一未被使用，就清理它们，因为过时的模板库会让人不再信任其中任何内容。
为什么没人使用我们的 Confluence 模板？
通常不是因为质量，而是因为可发现性。默认路径要求记得模板存在、打开选择器并识别正确模板；而在每一步里，复制旧页面都更容易。把 Create from Template 按钮放在工作开始的位置，写好描述，并确保模板在流程中被提及，而不仅仅是“可用”。
在从模板创建页面之后，还能编辑 Confluence 模板吗？
可以，而且编辑模板不会改变已经基于它创建的页面。模板是起点，而不是实时链接，因此现有页面会保留创建时的结构。这意味着模板修复只会改善未来创建的页面，而已经错误的内容仍会保持错误。
Confluence 模板变量是什么？
当用户从模板创建页面时，需要填写的字段，例如项目名称或日期。值会填充到变量出现的所有位置。它们只在创建时填写，之后会变成页面上的普通文本，而不是仍可编辑的字段。将变量控制在三到五个以内，因为页面创建时如果是一个长表单，人们就会回到复制旧页面的习惯。
