Workday 上线后的采用率在 6 个月内通常会达到 40-50%。下面是如何打造真正能推动这些数字增长的培训，以及每个阶段都有哪些工具支持。

为什么 Workday 培训很难

Workday 的复杂程度往往被低估了。界面看起来很简洁，但其背后却承载着数百个业务流程、特定角色的任务以及因组织而异的自定义配置。员工并不是因为 Workday 不可用才失败；他们失败是因为通用培训（Workday Community 视频、课堂课程）无法匹配他们所使用的特定组织配置。Workday 中的采用问题几乎总是源于培训内容与公司实际配置不匹配。

把 Workday 培训做对的团队，会将针对角色的 演示视频 与可搜索的 文档 结合起来，后者描述该组织的真实工作流；并在应用内为高风险交易提供指导。课堂培训变成补充项，而不是主角。这种量身定制的方法可确保员工在日常任务中获得相关、可执行的洞察，从而有效提升他们的能力与信心。

Workday 培训的 6 项优先级

1. 管理者自助服务

管理者需要能够自主完成审批、组织变更和薪酬操作等关键任务。当管理者无法在没有 HR 介入的情况下执行这些任务时，就会成为组织的瓶颈。有效的培训应让管理者能够独立完成这些任务，减少延迟并提升效率。一个典型的培训模块可能包含 3-5 个视频教程，每个教程聚焦于某一项特定的自助服务任务，完成时间不超过 30 分钟。

2. 员工自助服务

诸如申请休假、管理福利以及更新个人信息等任务应对员工来说足够简单。目标是让员工在 90 秒内完成这些任务，最大限度减少挫败感与错误。培训应包含交互式引导和简短视频演示，员工可随时访问，确保他们能轻松掌握自助服务功能。

3. HR 业务合作伙伴（HRBP）工作流

HR 业务合作伙伴负责招聘、离职终止和岗位管理等关键工作流。这些环节中的错误可能引发连锁问题，影响薪资与合规。培训必须深入且全面，通常需要包含详细的 SOP（标准操作程序）以及角色扮演场景，以模拟真实情况。这些课程应在多个星期内开展，并通过定期评估来确保掌握复杂流程。

4. 财务与采购

对于使用 Workday Financial Management 的组织，财务工作流需要得到特定覆盖。培训应聚焦于费用审批、申请单（requisitions）和预算转移等任务，这些对维护财务完整性至关重要。通过电子学习模块与实操研讨的组合，可以提供所需的深度，确保财务团队能够自信且精准地在 Workday 中开展工作。

5. 招聘

Workday Recruiting 结构复杂，且面临一系列挑战。招聘人员培训需要专门内容，涵盖候选人管理、职位发布以及面试排程等细节差异。一个结构化的培训项目，将视频教程、交互式模拟与同伴学习结合起来，有助于招聘人员掌握系统并提升招聘效率。

6. 报表与仪表板

构建并解读报表，往往是培训中投入不足的领域。管理者与 HR 专业人员需要能够熟练生成报表，从而为运营提供有价值的洞察。培训应包含关于报表创建与分析的详细指南，并配备实践练习，引导用户探索不同的数据可视化方式。聚焦这一点可以改变组织内部数据的使用方式，推动更好的决策。

功能对比：Workday 培训工具

工具拆解

1. Trupeer

Trupeer 作为一款多用途工具，因其能够创建量身定制的培训内容而脱颖而出。通过录制任意 Workday 屏幕（即使包含自定义配置），Trupeer 会生成精致的演示视频、书面 SOP 以及可搜索的文档。这使得 HR 管理员只需一天，就能产出一周的、针对角色的内容。Trupeer 的高效意味着内容可以快速刷新，以跟上 Workday 的发布节奏，确保培训材料始终保持最新。

优点：内容制作快，支持自定义配置，按用户 定价。

缺点：不是实时提示工具；如需强制提示，可与 WalkMe 或 Whatfix 搭配。

2. Workday Learning

作为原生 LMS，Workday Learning 在合规追踪与认证管理方面表现出色。然而，它的内容制作能力有限。它更适合用于追踪场景，在与 Workday 的集成下可提供顺畅体验。组织通常会再补充更成熟的创作工具，以创建更具吸引力的培训内容。

优点：原生 Workday 集成。

缺点：创作体验较为陈旧；更适合追踪，而非创建。

3. WalkMe

WalkMe 为 Workday 提供了目前最深度的应用内指导，包含工具提示、演示引导以及验证强制。尽管其全面功能通常需要更高成本，但它提供的指导深度能够显著提升用户采用率与熟练度，使其成为满足复杂需求的大型企业的一项有价值投资。

优点：深度、成熟度高。

缺点：成本高，服务投入较多。

4. Whatfix

Whatfix 在成本上比 WalkMe 更具性价比，同时提供强覆盖的 Workday 支持。其产品包含视频与内容工具，使其成为希望在不产生高额费用的情况下改进培训项目的组织的较为完整解决方案。实施周期通常为 1-3 个月，在此期间组织可以定制平台以满足自身特定需求。

优点：定价合理，包含内容工具。

缺点：1-3 个月实施。

5. Apty

Apty 提供了一种具成本效益的数字采用平台，并具备良好的 Workday 覆盖。它面向那些希望获得更实惠方案、同时仍能提供关键应用内指导的企业。尽管其合作伙伴网络规模相较其他工具更小，但对于将价值与功能性作为优先级的组织而言，Apty 仍是一个可行选择。

优点：定价合理，企业级就绪。

缺点：合作伙伴网络较小。

6. Workday Community

Workday Community 直接提供来自 Workday 的通用视频与文档。虽然它适合作为基础咨询的参考，但在提供组织特定、用于有效采用的培训方面仍显不足。企业应将其作为补充资源，与更定制化的培训材料并用。

深入分析：是什么让 Workday 培训真正“落地”

让培训匹配你的配置

Workday 组织之间的配置差异巨大。每家企业都有独特的流程、自定义字段、审批链以及集成，使得它们的 Workday 设置各不相同。通用培训是为标准 Workday 设置设计的，而不是为你的特定配置量身定制。这两者之间的差距，往往就是采用失败的原因。成功的团队会记录真实配置，并产出针对角色的内容；与依赖通用材料的团队相比，他们的采用率可提升 30-50%。

实践做法是：为每个业务流程工作流制作 3-7 分钟的视频，并配套书面 SOP。这些资源按角色与任务组织，而不是按 Workday 模块分类，使员工更容易找到相关培训。将其存储在可搜索的资料库中，并与 Workday 一起提供访问，组织就能在不压垮培训资源的情况下，将这一方法扩展到成千上万名员工。

在员工上线前先赋能管理者

管理者对成功采用至关重要。如果 HRBP 和直线经理对 Workday 不够自信，他们的团队也不会自信。一个验证过的策略是：在培训管理者前两周先培训 HRBP，随后在培训员工前两周培训管理者。错峰推进确保每个群体都学得足够深入，进而能指导下一组。跳过这一顺序的仓促上线，往往会导致数月的困惑以及增加 HR 支持电话，从而削弱 Workday 所承诺的效率提升。

随发布周期刷新内容

Workday 每年发布两次更新，这可能会改变界面、调整工作流并引入新功能。超过 6 个月的培训材料很可能已经过时。有效的培训项目会让内容刷新与 Workday 的发布周期保持一致，确保更新不仅包含代码变更，还包含同步更新的培训内容。像 Trupeer 这样的工具能够从屏幕录制中快速生成内容，足以匹配 Workday 的发布节奏，是保持培训及时且相关的关键。

Workday 培训团队常遇到的挑战

课堂培训占主导。传统的半天课程往往会让员工感到负担过重、注意力不集中。为提升留存率，应转向异步视频教程与 SOP，让员工按需随时访问。

缺少管理者专属内容。当管理者收到与员工相同的通用培训时，无法满足他们的特定需求。应为管理者打造专属培训路径，帮助他们具备有效带领团队所需的技能。

忽视报表构建。许多组织在培训中忽略报表构建，导致管理者默认使用电子表格。应整合报表构建教程，教会管理者如何使用 Workday 的报表工具以获得更好的洞察。

移动端体验未培训。随着越来越多员工依赖 Workday 的移动应用，培训往往默认以桌面端为前提。请确保培训明确覆盖移动端工作流，以适配不同用户偏好并提升采用率。

自定义 BP 未文档化。你的组织中的自定义业务流程未被通用的 Workday Community 资源覆盖。请对这些特定流程进行文档化并培训，确保员工能够准确且高效地执行。

Workday 培训必备功能

• 组织特定内容与 Workday 配置匹配：量身定制的培训能复刻你们组织的独特设置，从而提升相关性与采用率。

• 基于角色的学习路径（管理者、HRBP、员工、招聘人员）：定制路径确保每个角色都获得相关培训，提升熟练度与信心。

• 每个关键工作流的“视频 + SOP”：将视觉与书面指引结合，满足不同学习偏好，并强化理解。

• 可搜索的资料库从 Workday 内部访问：集中式资源中心让员工能快速找到所需培训，减少停工时间。

• 随发布周期刷新能力：让培训材料与 Workday 每半年发布保持同步，确保准确性与相关性。

• 应用内指导用于高风险交易：关键任务中的实时协助可避免错误，并提升用户信心。

• 移动端覆盖（如员工使用 Workday 移动端）：覆盖移动端工作流可确保跨设备的一致培训体验。

• LMS 集成（Workday Learning 或外部）：与学习管理系统的顺畅集成，便于追踪与管理培训进度。

使用场景与角色画像

全球 HR 上线：Yasmin，People Operations 副总裁，22,000 人消费品公司

Yasmin 牵头在 14 个国家完成 Workday HCM 上线，这项工作需要极其细致的协调。她使用 Trupeer 以 6 种语言制作针对角色的视频内容，让培训对多元化员工队伍更具包容性与可访问性。通过在 15 个关键交易上部署 Whatfix（例如招聘、离职终止与薪酬操作），她确保员工能够自信地处理这些流程。Yasmin 的战略性培训推进还包括：在员工上线前先安排 HRBP 与管理者培训。最终，6 个月的自助服务采用率达到 76%，相比此前 HRIS 上线的 43% 有显著提升。正是在这里，Workday 上线培训视频 变得真正有用——而这类内容也正是 Trupeer 能够直接从简单屏幕录制中生成的内容。

管理者自助服务：Clarissa，HRIS 总监，5,000 人金融科技公司

Clarissa 面临一个常见挑战：由于缺乏对 Workday 自助服务能力的理解，管理者过度依赖 HRBP 来完成审批。为了解决这个问题，她建立了一个覆盖 12 项常见操作的管理者专属 SOP 资料库。通过将视频嵌入 Workday 公告，Clarissa 为管理者提供了便捷的培训资源访问。结果，在两个季度内，管理者自助服务采用率提升了 58%，同时也让 HRBP 能够把精力投入到更具战略性的举措中。

财务上线：Karim，财务系统总监，3,500 人服务型企业

Karim 负责实施 Workday Financial Management，这是公司财务运营的一项关键项目。她没有依赖通用的 Workday 视频，而是为公司的科目表与审批链创建了定制内容。这样做确保财务团队获得与其特定工作流高度相关的培训。在 90 天内，财务团队采用率达到 85%，证明了定制培训的有效性。若想获得更全面的视角，可查看我们的 变更管理指南，其中提供了关于成功软件上线的更多洞察。

最佳实践

配置特定内容胜过通用内容。将培训定制为匹配你们组织独特的 Workday 配置，可提升相关性并带来更高的采用率。通过聚焦你们特定的工作流与流程，员工能更直接地将培训内容与自身情境对应起来，从而提升留存与应用效果。

先培训管理者，再培训员工。优先安排管理者培训，确保他们具备引导团队所需的信心与知识。这种结构化做法会产生“层层传导”的效果：管理者能够支持团队，从而让上线过渡更顺畅、瓶颈更少。

每次 Workday 发布都刷新。让培训材料与 Workday 的半年更新保持同步至关重要。定期刷新可确保员工始终基于最准确、最新的信息学习，避免因过时培训而产生的困惑与错误。

明确覆盖移动端工作流。随着更多员工在移动设备上使用 Workday，必须纳入移动端专属培训。通过覆盖移动端工作流的细节差异，你可以确保所有平台上的一致用户体验，从而提升整体参与度与满意度。

构建报表的培训要做起来。管理者需要理解如何在 Workday 中创建并解读报表，以做出明智决策。提供专门的报表构建培训，不仅能提升他们的分析能力，还能让他们更有效地使用数据，从而带来更好的业务结果。

让培训可从 Workday 内部搜索。在 Workday 内集成可搜索的培训资料库，让员工能快速、轻松地获取资源。这种便利能减少停工时间并提升生产力，因为用户无需打断工作流就能找到所需答案。

常见问题

Workday Community 足够吗？

如果只是用于通用参考，Workday Community 可以作为一个有用的起点。然而，对于你们组织特定的配置与工作流，它往往不够用。由于 Workday Community 资源本身是通用性质，它无法覆盖你们设置中的独特方面，而这些恰恰是实现有效培训与采用所必需的。为弥补这一差距，建议将 Workday Community 资源与反映你们组织特定需求的定制培训材料搭配使用。

我需要 Workday Learning 吗？

Workday Learning 通常会包含在合规追踪中，并可作为监控认证与培训进度的有价值工具。然而，在内容创建方面，Workday Learning 的能力有限。大多数组织会发现，需要用更成熟的创作工具来补充，以创建更具吸引力且有效的培训内容。通过将 Workday Learning 与其他工具结合，你可以获得一套更全面的培训解决方案，同时满足追踪与内容创建的需求。

最便宜的 Workday 培训方案是什么？

一种具成本效益的 Workday 培训方式，是使用类似 Trupeer 的工具构建视频与 SOP 资料库。该方法让你能创建针对组织特定工作流的定制培训内容，同时避免高昂成本。尽管数字采用平台（DAP）层可能会增加费用，但对于需要实时指导的高风险工作流而言，它是值得的。通过聚焦培训的关键要点，并有选择地投入额外工具，你可以在降低成本的同时最大化价值。

Workday 培训需要多久？

对大多数员工而言，Workday 培训应简洁且聚焦，通常不超过 4 小时的异步学习。这个时间范围能让员工在不被信息淹没的情况下掌握必要技能。对于 HRBP 与管理者，培训可能需要更长时间，因为他们的角色往往涉及更复杂的工作流与职责。通过根据每个角色的需求定制培训时长，你可以确保所有员工都获得恰当的指导水平。

培训应该在上线前还是上线后进行？

理想情况下，培训应在上线日期之前进行，并提供沙盒练习机会以巩固学习效果。上线前培训能让员工熟悉系统，并在可控环境中练习使用，从而最大限度减少实际上线期间的干扰。上线后培训应聚焦于强化与弥补上线后识别出的任何差距。通过有策略地规划培训安排，你可以确保在 Workday 正式上线时，员工已做好准备并充满信心。

如何为新员工创建培训项目？

从基于角色的计划开始，为每个里程碑附上指南或视频，并追踪完成情况。借助 Trupeer 的 新员工入职模板，每个流程只需记录一次，并发布给每位新员工遵循。

最后一句

当培训内容与特定配置匹配、在员工上线前先完成管理者赋能、并且每次发布都进行刷新时，Workday 培训就会取得成功。工具组合的重要性不如内容方法本身。投入角色特定内容资料库的企业，会获得足以证明 Workday 投资价值的采用数据；而不投入的企业则会交付 Workday，并把它称为培训。通过聚焦量身定制的角色特定培训并保持材料持续更新，你可以实现更高的采用率，并最大化你对 Workday 投资的价值。