Отличный стратегический план — это то, что согласует сотни решений в одном направлении. С Trupeer вы можете сэкономить часы на стратегическом планировании, начав с бесплатного шаблона стратегического плана, настроив его с помощью вашего фирменного стиля и превратив план в видео-резюме, которое согласует лидеров, менеджеров и команды на передовой.

Что такое бесплатный шаблон стратегического плана?

Бесплатный шаблон стратегического плана — это повторно используемая структура для описания того, куда организация намерена прийти в ближайшие несколько лет, и что она будет делать, чтобы туда добраться.

Список разделов хорошо устоялся, и в каждом опубликованном шаблоне он в целом одинаков: миссия, видение, ценности, анализ текущего положения, стратегические приоритеты, цели, инициативы, показатели и временная шкала. Это разумный список — и именно здесь стратегические планы не терпят неудачу.

Они терпят неудачу позже — в конкретном и предсказуемом виде, который список разделов никак не предотвращает, и о котором рассказывает остальная часть этой страницы.

Шаблон — это не план. Структура занимает полдня. То, будет ли стратегический план по-прежнему что-то значить на третьем году, определяется одним полем, которого почти нет ни в одном шаблоне.

Формат следует за использованием. Бесплатный шаблон стратегического плана в Word подходит самому плану — документу, который обсуждают, дополняют и утверждают. Бесплатный шаблон стратегического плана в PPT подходит версии, представляемой совету или сотрудникам. Бесплатный шаблон стратегического плана в Excel подходит трекеру инициатив, который стоит за ним, а бесплатный шаблон стратегического плана в PDF — это утвержденная и опубликованная копия.

Стратегические планы накапливаются

Посмотрите любой стратегический план на третий год из пяти и посчитайте инициативы, которые по-прежнему указаны как «в процессе».

Число почти всегда близко к тому, что было в начале. Часть завершится. Очень немногие будут остановлены. Остальные по-прежнему там — формально «живые», у некоторых нет значимой активности уже год, и они продолжают появляться в отчете для совета, потому что никто не имеет ни оснований, ни причин снять их.

Это происходит потому, что организации гораздо лучше начинают, чем останавливают, и потому что стратегический план, как правило, написан без механизма остановки чего-либо.

У каждой инициативы в типичном плане есть владелец, целевой показатель и дата. Но ни у одной нет письменного утверждения о том, что будет считаться признаком того, что она не работает. Поэтому, когда инициатива начинает показывать худшие результаты, доступные варианты — продолжать, продолжать с большим ресурсом или тихо перестать отчитываться о ней. Формальная остановка требует, чтобы кто-то аргументировал, что то, что совет утвердил, следует прекратить, — а это разговор, на который никто не записывается.

Цена — не в провалившейся инициативе. Цена — во внимании. Исполнительная команда из восьми человек, формально отвечающая за девятнадцать активных инициатив, ни на чем не концентрируется, а две-три, которые действительно определяют, сработает ли стратегия, получают лишь долю того времени лидеров, которое им нужно.

Как настроить этот шаблон в Trupeer

Шаг 1: Откройте раздел «Шаблоны»

Перейдите в раздел «Шаблоны» из главной навигации.

Шаг 2: Выберите и откройте шаблон

Нажмите на любой шаблон, с которым хотите работать, чтобы открыть его.

Шаг 3: Разверните просмотр шаблона

При необходимости разверните просмотр шаблона, чтобы увидеть полную структуру и детали более четко.

Шаг 4: Отредактируйте шаблон

Нажмите «Редактировать», чтобы начать изменять выбранный шаблон.

В редакторе вы можете:

• Добавлять новые разделы

• Задавать или обновлять правила форматирования

• Добавить логотип и настроить его положение и связанные параметры

Шаг 5: Сохраните настроенный шаблон

После того как вы внесете все необходимые изменения, нажмите «Сохранить», чтобы сохранить обновленный шаблон как свой.

Шаг 6: Предпросмотр и точная настройка шаблона

Когда вы захотите увидеть, как выглядит ваш настроенный шаблон, откройте «Предпросмотр».

На экране предпросмотра при необходимости вы можете продолжить вносить изменения напрямую, чтобы шаблон выглядел ровно так, как вам нужно.

С шаблоном стратегического плана вы можете:

• Экономить часы на планировании: пропускайте пустую страницу со структурой, которую используют стратегические команды.

• Охватить каждый элемент: встроенные разделы для видения, миссии, целей, инициатив и показателей.

• Оставаться в рамках бренда: применяйте свой логотип, шрифты и цвета с помощью бренд-набора Trupeer.

• Коммуницировать в масштабе: превращайте плотные планы в видео-резюме, которые может усвоить каждый.

• Стандартизировать по функциям: используйте один и тот же шаблон для каждого уровня стратегии.

• Достигать глобальных команд: переводите стратегические планы на 65+ языков одним кликом.

У каждой инициативы должна быть условие остановки

Стратегический план — это набор ставок, сделанных в условиях неопределенности. Некоторые окажутся неверными, и полезный вопрос — не как этого избежать, а как вы узнаете об этом.

Поэтому для каждой инициативы запишите две вещи, которые шаблон не будет просить указать.

Дату проверки. Не дату завершения. Дата, когда кто-то смотрит на имеющиеся доказательства и решает, продолжать ли. Достаточно рано, чтобы остановка оставалась недорогой.

Условие остановки. Заранее записанное в наблюдаемых формулировках. Если к марту у нас меньше двухсот регистраций, мы прекращаем это и перераспределяем ресурс. Если пилотный сайт не снизил время обработки на десять процентов в течение шести месяцев, мы не запускаем его масштабирование.

Запись этих пунктов до начала — это то, что делает остановку возможной. Никому не нужно спорить в девятом месяце, что инициатива провалилась, потому что организация уже в первом месяце согласовала, как будет выглядеть провал. Решение становится административным, а не политическим — и в этом весь смысл.

Есть еще один дополнительный эффект, который удивляет людей, и он проявляется сразу.

Некоторым инициативам нельзя задать значимое условие остановки. Когда вы пытаетесь, выясняется, что нет доказательств, которые заставят вас остановиться, потому что это не настоящая ставка. Это то, что организация и так делает, или должна делать, или уже взяла на себя обязательства. Это не стратегические инициативы, и именно включение их в стратегический план делает план длинным.

Перенос их в «обычную работу» — не понижение. Это корректировка, и обычно самый быстрый способ сократить план из двадцати трех инициатив до плана из девяти.

Что должен содержать шаблон стратегического плана

Девять компонентов. Последние две строки таблицы инициатив — это то, что действительно важно.

Четвертая строка стоит того дискомфорта, который она вызывает. План, который говорит только о том, что вы будете делать, не дает ориентиров, когда в шестом месяце кто-то предлагает разумную новую вещь, а именно так стратегии и «растворяются».

Бесплатный шаблон стратегического плана: структура для копирования

Заполнено реальным примером, а не плейсхолдерами. Организация — благотворительный фонд для людей с инвалидностью.

Скопируйте отсюда.

Где мы сейчас. Честно, включая неудобные части.

Доход последние четыре года остается на одном уровне — около двадцати четырех миллионов: семьдесят один процент формируют государственные контракты, а маржа по этим контрактам снижается. Добровольный доход падает уже три года подряд. Наша модель услуг была разработана для среды финансирования, которая больше не существует. Текучесть персонала на передовых ролях составляет двадцать восемь процентов.

Куда мы намерены прийти через пять лет. Описано так, чтобы это можно было оценить.

Добровольный доход — тридцать процентов от общего, с сегодняшних двадцати одного процента. Модель услуг переработана и работает во всех регионах. Текучесть на передовой ниже двадцати процентов.

Стратегические приоритеты. Три, а не восемь.

Первое: переработать модель услуг. Второе: восстановить добровольный доход. Третье: стабилизировать кадровый состав на передовой.

Чего мы не делаем. Рассмотрено и отклонено, с указанием причин.

Не расширяемся географически. Не подаем заявки на государственные контракты ниже нашего порога себестоимости — даже чтобы удерживать объем. Не запускаем торговое дочернее предприятие, которое рассматривали и для которого нужны компетенции, которых у нас нет.

Инициативы.

Показатели. Четыре, с источниками.

Добровольный доход как процент от общего — из управленческой отчетности, ежемесячно. Стоимость на одного поддержанного человека — из финансовых и сервисных данных, ежеквартально. Текучесть на передовой — из системы HR, ежемесячно. Баллы по результатам — из действующей системы измерения услуг, ежеквартально.

Ритм проверок. Исполнительная команда ежемесячно сверяется с показателями. Совет — ежеквартально; любая инициатива, достигшая даты проверки, рассматривается как пункт решения, а не как пункт отчета.

Скопируйте сюда.

Обратите внимание, что две из шести инициатив не имеют условия остановки, и обе объясняют почему. Это честнее, чем придумывать одно, и также проясняет, какие четыре инициативы на самом деле являются ставками.

Пример стратегического плана: девятнадцать активных инициатив и восемь человек

Fernlea Trust — благотворительный фонд для людей с инвалидностью с примерно тремястами сорока сотрудниками и доходом около двадцати четырех миллионов — принял пятилетний стратегический план с шестью стратегическими приоритетами и двадцатью тремя инициативами.

План был хорошо сделан. Он прошел корректный процесс с участием сотрудников и попечителей, анализ был обоснованным, а инициативы — разумными.

К середине третьего года девятнадцать из двадцати трех по-прежнему сообщались как «в процессе». Две завершились. Две были остановлены — обе потому, что человек, который их вел, ушел.

У нескольких не было существенной активности более года. Они оставались в отчете для совета, потому что убрать то, что совет утвердил, можно было только через предложение, которое никто не был готов сделать.

Каждый квартал совет получал статус-таблицу на двадцать три строки. На заседаниях на проработку уходило около пятидесяти минут, а на обсуждение — около десяти минут.

Исполнительная команда из восьми человек формально отвечала за девятнадцать активных инициатив.

Изменение пришло из вопроса на заседании совета. Попечитель спросил, что должно произойти, чтобы совет решил остановить одну из этих инициатив.

Никто не смог ответить. Не потому, что руководители уклонялись, а потому что ни одной инициативе никогда не задавали условие остановки — значит, и ответа не было, который можно было бы дать.

Последующее упражнение заняло один день. Каждую из двадцати трех инициатив оценивали по двум вопросам: когда мы посмотрим доказательства и что заставит нас остановиться.

Девяти инициативам нельзя было задать значимое условие остановки. Проработка показала, что это вообще не ставки. Это то, что организация должна была делать, или уже делала, или что являлось зависимостью чего-то другого. Их перенесли в операционное планирование, и это убрало их из стратегического плана, не убрав их из чьей-либо работы.

Пять инициатив остановили: три из них бездействовали более года, а две теперь явно не собирались работать.

Девять продолжили — у каждой была дата проверки и записанное условие.

Отчетность для совета сократилась с двадцати трех строк до девяти. Разделение времени на заседании изменилось обратно: примерно пятнадцать минут на отчетность и сорок пять минут на обсуждение — именно для этого совет и существует.

Самый полезный результат был не в пяти остановленных инициативах. Он в том, что исполнительная команда из девятнадцати формальных зон ответственности превратилась в девять реальных, и две инициативы, которые действительно определяли, сработает ли стратегия, наконец получили внимание руководства, которого у них никогда не было.

Как написать стратегический план за шесть шагов

1. Честно опишите текущее положение, включая то, что не работает. План, построенный на приукрашенной оценке, порождает инициативы, направленные на неправильные проблемы.

2. Выберите три-пять приоритетов. Если у вас восемь, вы описали организацию, а не сделали выбор.

3. Запишите, что вы не делаете. Включая разумные вещи, которые вы рассматривали и отклонили, потому что именно их снова предложат.

4. Привяжите дату проверки и условие остановки к каждой инициативе. Если вы не можете записать условие остановки, спросите себя, вообще относится ли этот пункт к стратегическому плану.

5. Выберите четыре-шесть показателей с указанными источниками. Показатель без существующего источника будет сообщаться по впечатлению.

6. Задайте ритм проверок и наделите его полномочиями. Проверка, которая может только фиксировать прогресс, — это встреча по статусу.

Шаг четвертый делает большую часть работы, а шаг третий предотвращает большую часть «дрейфа». Оба пункта вызывают дискомфорт на этапе подготовки, поэтому их и не включают.

Вопрос на пять лет

Пятилетние планы остаются стандартом, и горизонт стоит обдумать, а не просто унаследовать.

Бесплатная загрузка шаблона стратегического плана на 5 лет даст вам структуру на пять лет, и для многих организаций этот горизонт действительно полезен: он достаточно длинный, чтобы изменить что-то структурное, и достаточно короткий, чтобы это можно было представить.

Проблема в том, что детализация в третьем-пятом годах почти всегда вымышленная, и все это знают, пока пишут. В итоге получается документ с правдоподобными первыми восемнадцатью месяцами и тремя годами ожиданий, который при этом воспринимается как единое целое.

Более честная структура разделяет это. Укажите пункт назначения на пять лет и логику, лежащую в основе этого, потому что именно для этого и нужен горизонт. Затем подробно обязуйтесь только на ближайшие двенадцать-восемнадцать месяцев — это период, который вы реально можете планировать. Обновляйте детальную часть ежегодно, сверяясь с неизменным пунктом назначения.

Такая договоренность дает вам стратегический горизонт без притворства точности и превращает ежегодное планирование в реальное упражнение, а не в повторение документа, написанного три года назад людьми, которые уже ушли.

Если финансирующая сторона, регулятор или совет требует полный пятилетний план, подготовьте его и явно отметьте, что третий-пятый годы — это направление, а не обязательство.

Примеры стратегического плана и типы

Типы различаются меньше, чем предполагает название, а различия в основном связаны с акцентами.

Корпоративный или организационный стратегический план. Общий случай: охватывает всю организацию на протяжении трех-пяти лет.

Стратегические планы некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Часто требуются финансирующими организациями и регуляторами и обычно включают более сильную теорию изменений и компонент измерения результатов. Пример выше — это именно такой тип.

Департаментные или функциональные планы. Располагаются ниже организационного плана и должны ссылаться на него явно, иначе несколько функций будут оптимизировать отдельно.

Стратегические планы малого бизнеса. Короткие и более полезные, когда они такие. Три приоритета, шесть инициатив и ежеквартальная проверка лучше, чем тридцатистраничный документ, который никто не открывает.

Планы государственного сектора. Обычно публикуются, что существенно меняет подход к написанию, поскольку все, что взято в обязательства, попадает в публичный реестр.

Для примеров стратегического плана, которые стоит изучить, опубликованные планы благотворительных организаций и государственного сектора — самый поучительный источник, потому что они реальны, полны и написаны с пониманием того, что их будут читать люди, заинтересованные в том, чтобы организация выполняла обещанное. Читайте их о том, как они решают проблему третьего-пятого годов — именно там честные планы отличаются от остальных.

Стратегический план, бизнес-план или операционный план?

Три документа, которые пересекаются и отвечают на разные вопросы.

Стратегический план отвечает на вопрос, куда мы идем и что мы выбираем делать по этому поводу, на протяжении трех-пяти лет.

Бизнес-план отвечает на вопрос, работает ли бизнес: модель, рынок, цифры, потребность в финансировании. Его часто пишут для внешнего читателя — инвестора или кредитора — и шаблон бизнес-плана включает это.

Операционный или годовой план отвечает на вопрос, что мы делаем в этом году, подробно, с бюджетами и ответственностью. Он должен вытекать из стратегического плана, и именно здесь живут большинство из девяти инициатив, которые пережили проверку Fernlea.

Общая ошибка — создать один документ, который пытается быть всем сразу: в итоге стратегический план получается слишком детальным, чтобы быть стратегическим, а операционный план — слишком общим, чтобы управлять чем-либо. Держите горизонты отдельно.

Как сделать так, чтобы проверка действительно происходила

План — не точка провала. Провал — в проверке.

Три вещи делают проверку работающей. У нее есть дата в календаре — она назначается, когда план утверждают, а не откладывается на потом. У нее есть полномочия: люди в комнате могут остановить инициативу, а не просто рекомендовать кому-то ее рассмотреть. И инициативы, достигшие даты проверки, появляются как пункты решения, а не как пункты статуса — это различие в повестке и большое различие в поведении.

Режим провала, за которым нужно следить, — это проверка, которая только подтверждает. Если за два года не остановили ни одной инициативы, либо все ставки оказались верными (что маловероятно), либо проверка работает как успокоение, а не как принятие решений.

Одна полезная дисциплина: каждый раз сообщайте четыре-шесть показателей, неизменными, в одном и том же формате. Изменение того, что вы сообщаете, — это способ незаметно перестать отслеживать план, и обычно это происходит вскоре после того, как показатель начинает двигаться в неправильном направлении.

Что бесплатный шаблон стратегического плана не может исправить

Приоритеты, которые никто не выбирал. План с восемью приоритетами обычно отражает нежелание никого разочаровывать. Это решение руководства, а не проблема документации.

Нет ресурсов для выполнения. Инициативы требуют времени тех же старших людей, у которых есть основная работа. Если честно посчитать это до того, как брать обязательства, вы предотвратите большую часть того, что позже выглядит как плохое исполнение.

Проверка без полномочий. Ни бесплатная загрузка шаблона стратегического плана, ни бесплатная загрузка шаблона стратегического плана Word не дадут никому возможности остановить что-либо.

Показатели без источников. Показатель, для которого нужно новое отчетное представление, будет сообщаться по впечатлению, пока отчетность не будет построена — а обычно это не происходит.

Покажите изменение, а не описывайте его

Стратегия в основном реализуется людьми, которые делают что-то иначе, и расстояние между планом и измененной практикой — это то, где большая часть теряется.

Пример — переработка сервиса Fernlea. Инициатива была обоснованной, а пилот сработал. Масштабирование означало, что сотни сотрудников на передовой, в разных регионах и сменных графиках, выполняют оценку и фиксируют процесс иначе, чем они делали это годами. Написанная процедура, разосланная по электронной почте, этого не обеспечивает, а обучающий день охватывает только тех, кто был на смене.

Trupeer AI сокращает часть этого расстояния. Кто-то выполняет новый процесс один раз во время записи, а результат — это письменный разбор с уже сделанными и размещенными скриншотами, рядом с видео, в вашем собственном фирменном стиле, доступный всем независимо от смены или локации.

Запишите это. Оформите в бренде. Переведите. Trupeer it.

Для стратегических изменений есть два пункта, которые особенно важны. Последовательность важнее во время внедрения, чем в любой другой момент, потому что вариативность в первые месяцы определяет, закрепится ли новый подход или вернется старый. И если организация работает в разных регионах или на разных языках, одна и та же запись дает одинаковые инструкции везде, так что национальная инициатива — это действительно одна инициатива.

Материалы находятся в вашем knowledge base и одновременно служат обучением для людей, которые присоединяются после изменений и иначе учились бы старому способу от того, кто находится ближе. Детализация уровня процедур относится к шаблону SOP. Последовательность во всех ваших документах — это вопрос один раз настроить бренд-набор, а настройка описана в руководстве по настройке шаблона документа.

Часто задаваемые вопросы

Есть ли версия бесплатного шаблона стратегического плана в Word?

Word подходит самому плану, потому что это документ, который сначала готовят, затем распространяют, комментируют и утверждают — часто советом. Бесплатный файл шаблона стратегического плана Word — это правильный рабочий формат.

Соберите таблицу инициатив с двумя колонками, которых нет в большинстве шаблонов: дата проверки и условие остановки. Добавить их на этапе подготовки просто. Добавить их во второй год к инициативам, которые уже идут, — гораздо сложнее.

Есть ли версия бесплатного шаблона стратегического плана в Word doc?

Да, и бесплатный файл шаблона стратегического плана Word doc — это то же самое, только в более старом расширении.

Более полезно, чем выбор формата, держать два документа вместо одного. Стратегический план меняется редко, а трекер инициатив — ежемесячно, и если держать оба в одном файле, то либо план придется постоянно редактировать, либо отслеживание прекратится.

Есть ли бесплатная загрузка шаблона стратегического плана в Word?

Она широко доступна, и они почти взаимозаменяемы, потому что список разделов для стратегического плана хорошо устоялся и не вызывает споров.

Но ни один из них не содержит места, где можно записать, что заставит вас остановить инициативу. Если вы возьмете одну вещь с этой страницы и добавите ее в бесплатную загрузку шаблона стратегического плана в Word, добавьте эту колонку.

Есть ли версия бесплатного шаблона стратегического плана в PPT?

Слайды подходят для представленной версии — для совета, брифинга для сотрудников или для финансирующей стороны. Бесплатный набор слайдов шаблона стратегического плана PPT хорошо работает для пункта назначения, приоритетов и показателей.

Не позволяйте ему стать планом. Набор слайдов не может содержать логику, отклоненные варианты или условия остановки, и стратегия, которая существует только как слайды, запоминается каждым, кто их видел, по-разному.

Есть ли версия бесплатного шаблона стратегического плана в Excel?

Excel — правильный инструмент для трекера инициатив, а не для самого плана. Бесплатный файл шаблона стратегического плана Excel содержит одну строку на каждую инициативу с владельцем, ресурсом, датой проверки, условием остановки и статусом, и позволяет сортировать по дате проверки — это тот вид, который действительно важен.

Показатели тоже относятся сюда: по одной строке на каждый показатель за период, чтобы тренд был виден, а не каждый квартал восстанавливался заново по предыдущим материалам совета.

Есть ли бесплатный шаблон стратегического плана в PDF?

PDF — это утвержденная и опубликованная версия. Экспортируйте бесплатный шаблон стратегического плана в PDF один раз после того, как совет его примет, указав дату принятия, и опубликуйте этот файл.

Сохраняйте редактируемый исходник, потому что детальную часть нужно обновлять ежегодно. План, который можно пересматривать только заново, перестраивая, — это план, который будет работать без изменений пять лет.

Стоит ли использовать бесплатную загрузку шаблона стратегического плана?

Список разделов — это простая часть, и каждая загрузка даст вам компетентную структуру, поэтому бесплатная загрузка шаблона стратегического плана экономит вам максимум полдня на структурирование.

Оцените любой из них по одному вопросу. Есть ли где записать, когда по каждой инициативе будет проверка и что заставит ее остановиться? По сути, почти нигде этого нет, и именно поэтому планы накапливаются.

Есть ли бесплатный шаблон стратегического плана на 5 лет?

Да, и структура на пять лет — это стандарт. Бесплатная загрузка шаблона стратегического плана на 5 лет даст вам горизонт на пять лет с ежегодной разбивкой.

Используйте горизонт для пункта назначения и логики, а подробно обязуйтесь только на ближайшие двенадцать-восемнадцать месяцев, обновляя эту часть ежегодно. Детальные обязательства для третьего-пятого годов пишут люди, которые знают, что они предварительные, а читают их люди, которые предполагают, что это не так, — и это надежный источник будущего разочарования.