Процесс онбординга клиента определяет, как пройдет все дальнейшее сотрудничество. С Trupeer вы можете сэкономить часы работы над документацией по онбордингу клиентов, начав с бесплатного шаблона плана и чек-листа онбординга клиентов, настроив его под фирменный стиль вашего бренда и превратив планы онбординга в видеоинструкции, которые клиенты получат в первый же день.

Этот шаблон плана и чек-листа онбординга клиентов предоставляет структурированную основу для фиксации повестки дня установочной встречи, сессий выявления потребностей, запросов документов, доступа к системам, ключевых контактов, первых результатов работы и регулярности встреч — это полезно для агентств, консультантов, MSP-провайдеров и компаний, оказывающих профессиональные услуги. Используйте его в сочетании с нашим сценарием успеха клиентов, создавайте ИИ-видеоинструкции и переводите на более чем 65 языков для международных клиентов.

Как настроить этот шаблон в Trupeer

Шаг 1: Откройте раздел «Шаблоны»

Перейдите в раздел «Шаблоны» из главного меню навигации.

Шаг 2: Выберите и откройте шаблон

Нажмите на любой шаблон, с которым вы хотите работать, чтобы открыть его.

Шаг 3: Разверните представление шаблона

При необходимости разверните представление шаблона, чтобы четко видеть весь макет и детали.

Шаг 4: Отредактируйте шаблон

Нажмите «Редактировать», чтобы начать изменять выбранный шаблон.

В редакторе вы можете:

• Добавлять новые разделы

• Определять или обновлять правила форматирования

• Добавлять логотип, настраивать его положение и сопутствующие параметры

Шаг 5: Сохраните свой настроенный шаблон

После внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить», чтобы сохранить обновленный шаблон как собственный.

Шаг 6: Предварительный просмотр и точная настройка шаблона

Если вы хотите посмотреть, как выглядит ваш настроенный шаблон, откройте режим предварительного просмотра.

На экране предварительного просмотра вы можете при необходимости продолжить вносить изменения напрямую, гарантируя, что шаблон выглядит именно так, как вы хотите.

С чек-листом онбординга клиентов вы можете:

• Экономить часы на координации: Забудьте про чистый лист благодаря структуре, созданной для запуска работы с клиентами.

• Контролировать каждый шаг: Встроенные поля гарантируют, что ни один документ, доступ или согласование не будут упущены.

• Придерживаться фирменного стиля: Добавляйте свой логотип, шрифты и цвета с помощью бренд-кита Trupeer.

• Производить впечатление на клиентов: Продуманный процесс онбординга демонстрирует профессионализм с первого дня.

• Стандартизировать работу со всеми клиентами: Используйте один и тот же шаблон для каждого проекта.

• Работать с клиентами по всему миру: Переводите планы онбординга на 65+ языков в один клик.

Отличный онбординг закладывает основу для долгого и успешного сотрудничества. Используйте этот шаблон, чтобы сделать запуск работы с каждым клиентом плавным, полным и соответствующим вашему бренду.

Часто задаваемые вопросы

Что такое онбординг клиентов?

Онбординг клиентов — это структурированный процесс знакомства с новым клиентом, сбора необходимой информации, настройки систем и доступов, согласования целей и достижения первых результатов. Обычно он длится первые 30-90 дней и задает тон всему сотрудничеству.

Что должен включать в себя чек-лист онбординга клиента?

Полный чек-лист включает подписание договора, установочную встречу, сессии выявления потребностей, запросы документов и данных, предоставление доступа к системам, карту ключевых контактов и заинтересованных сторон, график коммуникаций, сроки первых результатов и контрольную встречу через 30 дней.

Как эффективно провести онбординг нового клиента?

Начните со структурированной установочной встречи, чтобы согласовать цели, объем работ, контакты и регулярность общения. Проведите сессии выявления потребностей, чтобы понять контекст. Настройте системы и доступы на раннем этапе. Добейтесь первых результатов в первые 30 дней, чтобы задать темп. Запланируйте официальную встречу через 30 дней, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Сколько времени должен занимать онбординг клиента?

Это зависит от сложности сотрудничества. Онбординг для простых сервисных проектов может занять 1-2 недели. Сложные консалтинговые или интеграционные проекты могут требовать период онбординга от 30 до 90 дней до начала регулярной работы. Четко пропишите этапы онбординга в плане вашего проекта.

В чем разница между онбордингом клиентов (client onboarding) и онбордингом пользователей (customer onboarding)?

Онбординг клиентов (client onboarding) обычно относится к профессиональным услугам — консалтингу, агентской работе, услугам MSP — и, как правило, требует большего личного участия и индивидуального подхода. Онбординг пользователей (customer onboarding) обычно относится к продуктовому онбордингу — SaaS, маркетплейсы — и, как правило, более автоматизирован и масштабируем.