Usa esta plantilla
La formación de producto excelente es lo que convierte a los usuarios curiosos en clientes seguros y a los nuevos empleados en miembros productivos del equipo. Con Trupeer, puedes ahorrar horas en el diseño de la formación empezando con una plantilla de formación de producto gratuita, personalizándola con tus directrices de marca y convirtiendo la formación en atractivos módulos de vídeo.
¿Para qué sirve una plantilla de formación de producto?
Una plantilla de formación de producto es la estructura reutilizable del material que presentas a las personas que aprenden tu producto: los módulos, lo que cubre cada uno, cuánto dura, qué hace el alumno y cómo sabes que funcionó.
Se sitúa junto al plan, en lugar de sustituirlo. El plan decide a quién se forma, en qué orden y con qué calendario, y nuestra plantilla de plan de formación de producto cubre eso, incluido el problema de lanzamiento específico de la formación de producto. Esta página cubre el material en sí.
La mayoría de las plantillas ofrecen un esquema de módulos, una duración y un espacio para los objetivos. Eso es un contenedor, no un diseño, y la decisión de diseño que determina si la formación funciona se toma antes de que se rellenen esos campos.
Es la decisión sobre cuáles son los módulos.
Si tus módulos coinciden con tu menú de navegación, reconstruye
Aquí tienes una prueba que tarda dos minutos.
Anota la lista de tus módulos de formación. Anota la navegación principal de tu producto. Ponlas una al lado de la otra.
En la mayoría de las formaciones de producto son la misma lista. Nueve módulos para nueve áreas del producto, en el orden en que el producto las presenta.
Eso ocurre por una razón comprensible. Las personas que crean la formación de producto conocen el producto y la estructura del producto es el principio organizativo más disponible. Además, se siente completa: se cubre cada área, no se omite nada.
Pero nadie llega a tu producto con la intención de aprender un área. Llega con ganas de hacer algo, y casi nunca lo que quiere hacer encaja dentro de una sola área. Incorporar a un empleado nuevo, tramitar una devolución, cerrar un periodo, configurar un cliente nuevo: cada una de estas tareas cruza varias partes del producto y cada una se enseña en fragmentos repartidos en varios módulos, ninguno de los cuales muestra el conjunto.
Entonces, el alumno tiene que montar la tarea real a partir de piezas entregadas en un orden distinto, en días diferentes, por un instructor que nunca la demostró de principio a fin. La mayoría de las personas no puede, así que pide ayuda.
La formación organizada por funcionalidad enseña la estructura de tu producto. La formación organizada por tarea enseña a alguien a usarlo.
Cómo personalizar esta plantilla en Trupeer
Paso 1: Abre la sección Plantillas
Ve a la sección Plantillas desde la navegación principal.
Paso 2: Selecciona y abre una plantilla
Haz clic en cualquier plantilla con la que quieras trabajar para abrirla.
Paso 3: Amplía la vista de la plantilla
Si es necesario, amplía la vista de la plantilla para ver el diseño completo y los detalles con claridad.
Paso 4: Edita la plantilla
Haz clic en Editar para empezar a modificar la plantilla seleccionada.
Dentro del editor, puedes:
Añadir nuevas secciones
Definir o actualizar reglas de formato
Añadir un logotipo y ajustar su posición y la configuración relacionada
Paso 5: Guarda tu plantilla personalizada
Después de realizar todos los cambios necesarios, haz clic en Guardar para almacenar la plantilla actualizada como tuya.
Paso 6: Previsualiza y ajusta la plantilla
Cuando quieras ver cómo se ve tu plantilla personalizada, abre la Previsualización.
Desde la pantalla de previsualización, puedes seguir haciendo ajustes directamente si es necesario, asegurando que la plantilla aparezca exactamente como la quieres.
Con una plantilla de formación de producto puedes:
Ahorra horas en el diseño: Omite la página en blanco con una estructura de formación probada.
Formar a varios públicos: Adapta la misma plantilla para nuevos empleados, clientes y partners.
Mantente alineado con la marca: Aplica tu logotipo, fuentes y colores usando el kit de marca de Trupeer.
Involucra a los alumnos: Convierte contenido con mucho texto en formación en vídeo, más fácil de consumir y de retener.
Escala a nivel global: Traduce la formación de producto a 65+ idiomas con un solo clic.
Mide el impacto: Los campos de métricas integrados te ayudan a hacer seguimiento de la participación y la finalización.
Cómo crear la lista de tareas que debe seguir tu formación
La lista de tareas es el diseño y debe basarse en evidencias, no en un taller.
Analítica de producto. Las veinte secuencias más comunes que los nuevos usuarios realizan realmente en sus primeros treinta o sesenta días. Si no puedes obtener secuencias, las veinte funcionalidades más usadas en ese periodo son un sustituto razonable.
Contactos de soporte. Sobre qué te contactan los usuarios recién formados. Cada uno de ellos es o bien una tarea que no se enseñó o una que se enseñó mal, y nuestra plantilla de SOP de soporte de producto cubre cómo extraer esos datos correctamente.
Notas de implementación e incorporación. Lo que los consultores o el equipo de éxito del cliente realmente explican a las personas, que con frecuencia es una lista distinta a la del curso oficial.
Llamadas de ventas. Lo que los prospectos preguntan «pero ¿puede...?» y que te indica qué esperan que el producto haga por ellos.
Combina todo eso en una lista de tareas redactadas como resultados y, después, marca qué áreas del producto toca cada una. Hay dos cosas que se desprenden de inmediato. Las tareas que cruzan más áreas son las que tus fragmentos de formación actuales enseñan peor. Y las áreas del producto que no aparecen en ninguna de las tareas principales son las que consumen tiempo de formación sin ningún retorno.
Reduce a ocho o diez tareas para el primer curso. El resto pasa a una biblioteca bajo demanda.
La proporción entre ver y hacer que nadie mide
La segunda variable de diseño es qué proporción de la formación es ver y qué proporción es hacer.
Nadie ha sido formado en software viendo a otra persona usarlo. La retención proviene de realizar la tarea, equivocarse y corregir. No es una afirmación controvertida y casi todos los cursos de producto siguen siendo todavía un 85 por ciento demostración.
Mide la proporción de forma deliberada. Cuenta los minutos de demostración y los minutos en los que el alumno está en un entorno de práctica haciendo algo, y escribe ambos números en el plan.
Un objetivo viable para públicos internos es aproximadamente mitad y mitad. Para la formación de clientes, es defendible que haya un poco más de demostración, porque la atención es voluntaria y el tiempo es más corto, pero por debajo del 70 por ciento de ver debería seguir siendo el objetivo.
Tres cosas hacen que la mitad de hacer funcione. Un entorno de práctica con datos realistas, ya que un entorno vacío no enseña nada sobre la tarea real. Una tarea con un estado final comprobable, para que el alumno sepa si la hizo. Y permiso para equivocarse, lo que significa que el entorno de práctica debe ser realmente desechable.
Cuando una tarea es demasiado importante como para practicarla, es una señal de que necesita un manual de ayuda en el punto de trabajo, en lugar de un módulo de formación.
Plantilla de formación de producto gratuita: la estructura para copiar
Copia desde aquí. Una entrada por módulo basado en tareas.
Encabezado del curso. Producto y versión. Público. Duración total. Proporción entre ver y hacer. Responsable. Fecha de última revisión.
Módulos de tareas. Para cada uno:
La tarea, redactada como el resultado que el alumno quiere. «Incorporar a un empleado nuevo desde la oferta hasta la primera nómina» en lugar de «el módulo de Personas».
Áreas del producto afectadas. Qué partes del producto cruza esta tarea. Útil para detectar fragmentación y para saber qué afecta un lanzamiento.
Por qué es importante, en una línea: con qué frecuencia ocurre esto y qué sale mal cuando se hace mal.
Demostración, con su duración.
Tarea de práctica, con datos iniciales realistas y un estado final comprobable.
Errores comunes, es decir, las dos o tres cosas que los alumnos hacen mal, que provienen de tus datos de soporte y no de la imaginación.
Dónde consultarlo después. El enlace al artículo o guía que cubre esta tarea, ya que la formación no es el mecanismo de entrega del material de referencia.
Biblioteca bajo demanda. Todo lo que no llegó al top diez, disponible pero no programado.
Evaluación. Lo que el alumno hace sin supervisión para demostrar la capacidad, y quién lo observa.
Copia hasta aquí. Dos páginas para el plan, con los módulos en sí mantenidos por separado.
El curso de software de RR. HH. donde una tarea cruzó cinco módulos
Alderway HR vende software de recursos humanos a empleadores de tamaño medio. Su curso de formación para nuevos administradores tenía nueve módulos que reflejaban las nueve áreas de navegación del producto: panel de control, personas, tiempo y asistencia, nómina, reclutamiento, rendimiento, informes, ajustes e integraciones.
Cuatro horas y media, impartidas en directo y disponibles como grabaciones. La finalización fue del 71 por ciento y la satisfacción de 4 de cada 5.
Los números que no encajaban venían después. La adopción de funcionalidades a 30 días para nuevas cuentas era plana año tras año, y los administradores recién formados generaron una media de 8,4 contactos de soporte por cuenta en sus primeros 60 días.
Alguien extrajo las veinte cosas que los nuevos administradores realmente hicieron con más frecuencia en sus primeros 60 días, a partir de la analítica de producto y los tickets de soporte, y las colocó junto a la lista de módulos.
La tarea más común, incorporar a un empleado nuevo de principio a fin, tocó cinco de los nueve módulos. Se enseñó en cinco fragmentos separados a lo largo de cinco sesiones y, en ningún momento, alguien demostró el flujo completo.
De las veinte tareas principales, catorce cruzaron dos o más módulos. Seis se quedaron dentro de una sola.
Mientras tanto, tres módulos, que cubrían integraciones, rendimiento y reclutamiento, abordaban funcionalidades que menos del 15 por ciento de las nuevas cuentas tocó en absoluto en sus primeros 60 días. Eso eran alrededor de 90 minutos de un curso de cuatro horas y media dedicados a cosas que casi nadie necesitaba todavía.
La reconstrucción sustituyó nueve módulos de funcionalidad por ocho módulos de tareas. Incorporar a un empleado nuevo. Ejecuta tu primera nómina. Corrige un error de parte de horas. Añade un responsable y configura sus permisos. Genera el informe mensual de plantilla. Cada una de principio a fin, cruzando las partes del producto que cruzara.
La duración total bajó de cuatro horas y media a 2,6, en parte porque desapareció la redundancia entre módulos de funcionalidad y en parte porque las funcionalidades de bajo uso pasaron a una biblioteca bajo demanda.
La proporción entre ver y hacer pasó de aproximadamente 85/15 a 45/55, con una tarea en entorno de práctica después de cada módulo.
Seis meses después, la finalización fue del 88 por ciento, ayudada considerablemente por el hecho de que el curso era más corto. La adopción de funcionalidades a 30 días aumentó un 22 por ciento. Los contactos de soporte de administradores recién formados en sus primeros 60 días bajaron de 8,4 a 4,9 por cuenta.
El producto no había cambiado. Solo cambió la forma del curso.
Manual de formación de RR. HH. o plan de formación: ¿qué necesitas?
Aquí se confunden tres documentos y cada uno tiene funciones distintas.
El plan de formación decide a quién se forma, en qué orden, con qué calendario y cómo se mantiene actualizado a medida que el producto se entrega. Nuestra plantilla de plan de formación de producto lo cubre.
El material de formación, que cubre esta página, es lo que realmente experimentan los alumnos: los módulos, las demostraciones y las tareas de práctica.
El manual de formación es el documento de referencia que el alumno conserva después. No es una transcripción del curso y no debería serlo, porque el material de referencia se escanea en lugar de leerse. Nuestra página de plantillas de manual cubre cuántos manuales separados necesitas realmente y nuestra plantilla de manual de formación de atención al cliente es un ejemplo desarrollado para una función.
El fallo habitual es producir un solo artefacto y pedirle que sea las tres cosas. Un manual leído en voz alta es un mal curso y un curso transcrito es un mal manual, porque una persona a mitad de la tarea quiere una página y una persona que está aprendiendo quiere una secuencia.
Construye el material como tareas y deja que el manual sea el lugar donde se escribe cada tarea para consultarla más tarde.
Cómo crear una plantilla de formación de producto en cinco pasos
Uno. Construye la lista de tareas a partir de evidencias, usando analítica, contactos de soporte y notas de implementación en lugar de un taller con el equipo de producto.
Dos. Reduce a ocho o diez tareas, ordenadas por frecuencia en los primeros sesenta días. El resto va bajo demanda.
Tres. Diseña cada módulo de principio a fin, cruzando las áreas del producto que cruce la tarea, con la demostración y la tarea de práctica escritas juntas en lugar de añadir la práctica después.
Cuatro. Define la proporción. Decide la división entre ver y hacer antes de construir cualquier cosa, porque es imposible adaptarlo después.
Cinco. Escribe los errores comunes a partir de los datos de soporte y, después, prueba el módulo con alguien que nunca haya usado el producto y observa dónde se atasca.
El paso que la gente se salta es el primero, y saltárselo es lo que produce una lista de módulos que coincide con el menú de navegación.
Mismo producto, tres niveles: ventas, soporte e implementación
Una decisión más separa la buena formación de producto de la formación genérica de producto: los públicos internos necesitan las mismas tareas, pero con niveles de profundidad realmente distintos.
Ventas necesita realizar la tarea de forma convincente en una demostración, entender qué valor tiene para el comprador y saber dónde se detiene el producto. No necesitan configuración.
Soporte necesita saber cómo falla la tarea, cómo se ven los estados de error y cuáles son las soluciones alternativas. Necesitan más el camino difícil que el camino feliz.
Implementación necesita configuración, casos límite y cómo se comporta la tarea con datos inusuales o a gran volumen.
Construye los módulos de tareas una vez y superpone los niveles, en lugar de construir tres cursos. La demostración se comparte. La tarea de práctica es distinta: ventas practica presentándola, soporte practica rompiéndola y diagnosticándola, e implementación practica configurándola.
Los clientes reciben una cuarta versión, aún más corta, organizada completamente en torno a sus resultados en lugar de los tuyos. Nuestra plantilla de formación para nuevos empleados cubre la cuestión más amplia de la secuenciación para quienes se incorporan internamente.
Ejemplos de plantillas de formación de producto que merece la pena copiar
Recorrido de la tarea. Una tarea, de principio a fin, demostración y luego práctica, de diez a quince minutos. La unidad predeterminada y la que la mayoría de los cursos no tienen.
Escenario en entorno de práctica. Una situación realista con datos sucios y un estado final comprobable. Mucho más eficaz que un recorrido limpio y un poco más difícil de construir.
Galería de fallos. Para públicos de soporte: cómo se ve cada fallo común desde el lado del usuario, con la ruta de diagnóstico. Rara vez, y el activo más valioso que se le puede dar a un equipo de soporte.
Guion de la demostración. Para ventas: la secuencia exacta, las cosas que hay que decir y las preguntas que se esperan. Evita la desviación en la que seis comerciales demuestran seis productos diferentes.
Módulo de comparación. Cuando importa la posición competitiva, un módulo que cubra cómo se realiza la tarea en la alternativa y por qué la tuya es diferente. Duradero, así que merece la pena construirlo bien.
Biblioteca bajo demanda. Todo lo que está fuera de las diez tareas principales, localizable en lugar de programado, y que se encuentra en tu base de conocimiento junto con los artículos orientados al cliente.
Por qué la mayoría de las plantillas de formación fallan en la práctica
Son contenedores, no diseños. Un esquema de módulo con objetivos y duraciones no te dice cuáles deberían ser los módulos, que es la única decisión que importa.
Reflejan el producto. Se cubrió con detalle arriba y es el fallo más común con mucha diferencia.
Asumen que ver funciona. La duración se planifica, la práctica no, y la práctica es lo que genera capacidad.
Lo cubren todo. La exhaustividad es el enemigo aquí, porque el tiempo dedicado a funcionalidades que nadie usa todavía es tiempo que se quita a las tareas que todo el mundo hace inmediatamente.
Se construyen una vez. La formación de producto se degrada con el calendario de lanzamientos, algo que nuestra plantilla de plan de formación de producto aborda directamente.
Son caras de cambiar. Por eso el punto anterior nunca se corrige y esa es la limitación de la que trata la última sección de esta página.
¿Puedo conseguir una plantilla de formación en Word, PDF o Canva?
Word o Google Docs para el documento de diseño del curso: la lista de tareas, la estructura del módulo, las tareas de práctica y la evaluación. Esto es lo que se acuerda con las personas cuyos equipos se van a formar.
Excel para el registro de módulos, con una fila por módulo que muestre la tarea, las áreas del producto afectadas, la duración, la división entre ver y hacer, el responsable y la fecha de última reconstrucción.
Canva o diapositivas para el material orientado al alumno donde la calidad visual importa, especialmente la formación de clientes, y es una elección razonable para un manual de formación que se leerá como PDF.
PDF para el manual y para cualquier cosa que se entregue a clientes o partners, exportado desde la fuente en lugar de mantenerse por separado.
El formato que más importa no está en esta lista. Para los propios módulos de demostración y práctica, los vídeos y los recorridos interactivos superan cualquier formato de documento, y la razón por la que la mayoría de la formación de producto tiene forma de documento es el coste de producción, no la eficacia.
Cómo construir el material sin un proyecto de producción
Todo lo de esta página asume que puedes reconstruir un módulo cuando el producto cambia. Si un módulo significa un guion, un estudio y una agencia, construirás el curso una vez, descubrirás que tiene forma de funcionalidad y no podrás arreglarlo.
Trupeer AI elimina esa limitación. Alguien realiza la tarea en el producto con una grabación en marcha y el resultado es una guía escrita y un vídeo del mismo pase, con los pasos y las pantallas ya capturados. Un módulo de tareas se convierte en una tarde en lugar de un presupuesto de producción.
Grábalo. Ponle marca. Tradúcelo. Trupeer it.
Eso cambia lo que es posible en el diseño. Los módulos basados en tareas se vuelven asequibles incluso aunque crucen áreas del producto y, por lo tanto, tarden más en demostrarse. Las variantes de profundidad para ventas, soporte e implementación se vuelven viables porque la demostración se graba una sola vez. Y la traducción deja de ser un proyecto separado, que normalmente es donde se detiene silenciosamente la formación de producto multi-región.
Vídeos de formación y guías cubren la entrega, kits de marca mantienen el material orientado al cliente con el aspecto de tu producto y la biblioteca bajo demanda vive en tu base de conocimiento. Las instrucciones de configuración están en la guía de configuración de la plantilla de documento.
Preguntas frecuentes
¿Hay una plantilla de manual de formación gratuita en Word?
Un manual es un artefacto distinto del curso y necesita una estructura distinta, que nuestra página de plantillas de manual cubre, incluyendo cómo decidir cuántos manuales separados necesitas. Word encaja muy bien. No construyas el manual transcribiendo el curso, ya que el material de referencia se escanea en lugar de leerse en secuencia.
¿Hay una plantilla de manual de formación en PDF?
Exporta el manual a PDF una vez que se haya acordado y mantén la fuente editable. Para la formación de producto específicamente, espera que el manual necesite actualizarse con el mismo calendario de lanzamientos que el curso, lo que respalda la idea de mantenerlo breve y enlazar a artículos en lugar de reproducirlos.
¿Hay una plantilla de manual de formación para Canva?
Canva funciona bien para manuales orientados al alumno donde la presentación importa, especialmente la formación de clientes. Toma la estructura de la página de plantillas de manual y colócala allí. Para cualquier cosa lo bastante larga como para necesitar referencias cruzadas y una página de contenido generada, un editor de documentos lo gestiona mejor.
¿Hay una plantilla de calendario de formación en Excel?
Sí, y es un documento distinto tanto del curso como del plan. El calendario son fechas, cohortes, sesiones y asistencia. Construye primero el diseño del curso y, después, genera el calendario a partir de él, porque un calendario creado primero tiende a llenar el tiempo disponible en lugar de cubrir la necesidad real.
¿Hay una plantilla de plan de formación en Excel?
Excel se adapta bien al registro de módulos: tarea, áreas del producto afectadas, duración, división entre ver y hacer, responsable y fecha de última reconstrucción. Nuestra plantilla de plan de formación de producto cubre el plan en sí, incluido el problema de control de versiones que aplica a cualquier producto que se entrega con regularidad.
¿Dónde puedo encontrar un ejemplo de plan de formación en PDF?
Los ejemplos publicados son fáciles de encontrar y merece la pena leerlos por el orden de las secciones. El ejercicio más útil es la prueba del menú de navegación en tu curso existente, que tarda dos minutos y te dice más sobre si tu formación funciona que cualquier ejemplo.
¿Cuánto debe durar la formación de producto?
Menos que la mayoría de los cursos. Dos o tres horas para un curso de administrador de clientes y un día para un público interno es suficiente, siempre que el tiempo se dedique a las tareas principales y la mitad sea práctica. Los cursos largos se correlacionan con un diseño con forma de funcionalidad, porque cubrirlo todo tarda más que cubrir lo que la gente hace.
¿Quién debería crear el material de formación de producto?
Alguien que haya visto a usuarios reales tener dificultades, trabajando con alguien que conozca el producto a fondo. El material creado solo por expertos de producto cubre lo que es interesante del producto. El material creado solo por formadores cubre lo que es fácil de explicar. La lista de tareas es lo que mantiene a ambos honestos, porque proviene de evidencias y no de ninguna opinión.
