优秀的业务拓展建立在优秀的流程之上。使用 Trupeer，您可以通过从一份免费的业务拓展 SOP 模板开始，将 BD 文档编写节省数小时；再用我们的 品牌规范 进行定制，并借助我们的 AI SOP 创建器，把每个流程转化为清晰的视频逐步演示。

业务拓展依赖于存在于某个人脑海中的决策。于是就会知道哪些线索值得打电话；哪些折扣由谁来批；当交易交付给交付团队时，首先必须满足什么条件。

这在您还没开始招聘时都能运转。可一旦开始招聘，每位新代表都会发明自己的版本，交易质量逐渐偏移，而没人能指出标准在哪里——因为根本没有把它写下来。

这份免费的业务拓展 SOP 模板正是为了解决这个问题。下面是一份完整写出的单个流程，您可以看到真正有效的细节程度；随后还有 BD 团队所需的其他每一份 SOP 的清单。

下载业务拓展 SOP 模板

免费、可编辑、无水印。

业务拓展 SOP 里包含什么

如何在 Trupeer 中定制此模板

步骤 1：打开模板（Templates）板块

从主导航进入“模板”板块。

步骤 2：选择并打开模板

点击任意您想要使用的模板，将其打开。

步骤 3：展开模板视图

如有需要，可展开模板视图，以便清晰查看完整布局与细节。

步骤 4：编辑模板

点击“编辑（Edit）”开始修改所选模板。

在编辑器中，您可以：

• 添加新的章节

• 定义或更新格式规则

• 添加徽标，并调整其位置及相关设置

步骤 5：保存您的定制模板

完成所有必要的更改后，点击“保存（Save）”，将更新后的模板存为您自己的版本。

步骤 6：预览并微调模板

当您想查看定制模板的效果时，打开“预览（Preview）”。

在预览界面中，如有需要，您还可以继续直接进行调整，确保模板呈现效果与您的预期完全一致。

使用业务拓展 SOP 模板，您可以：

• 写作省时：跳过空白页，直接使用为 BD 工作搭建的结构。

• 标准化 BD 动作：让每位 BD 代表都使用同一套流程。

• 保持品牌一致：使用 Trupeer 的品牌套件应用您的徽标、字体与配色。

• 更快上手 BD 代表：将 SOP 与视频逐步演示配对，帮助新入职员工快速进入状态。

• 提升成交率：内置的资质评估框架可提高交易质量。

• 覆盖全球团队：一键将业务拓展 SOP 翻译为 65+ 种语言。

一份完整的业务拓展 SOP

完整写出。它所达到的细致程度会改变行为，而不是停留在“良好意图”的描述上。

BD-003 · 线索资质评估流程 · v2.1

目的。 在两个工作日内决定：入站线索或来源线索是否值得安排一次探索电话，从而让代表的时间投入到更可能成交的交易上。

适用范围。 所有入站线索与外呼来源账户。不包括现有客户；现有客户遵循账户管理 SOP。

负责人。 业务拓展代表。 审批人。 业务拓展负责人。

触发条件。 新线索在 CRM 中达到“营销合格线索（MQL）”状态，或代表添加了来源账户。

工具。 CRM、丰富信息工具、LinkedIn、共享的资质评分表。

步骤。

1. 触发后四个工作小时内，在 CRM 中认领该线索。未认领的线索会在八个小时后自动重新分配。

2. 补充记录信息：员工人数、行业、融资阶段、技术栈、所在地。

3. 根据下方四项资质评估标准进行评分。每项评分都记录在 CRM 中，而不是写在个人备注里。

4. 若总分为 8 分或以上，安排探索电话；若为 5 至 7 分，将其加入培育序列，并设置 90 天复审；若低于 5 分，则以原因代码标记为不合格。

5. 对于 8 分或以上的评分，在一个工作日内发送与来源匹配的外联模板。

6. 记录每一次尝试。十个工作日内，在三个渠道上共进行五次尝试；随后以原因代码将其关闭为“无响应”。

7. 若已安排探索电话，请在通话前在 CRM 中完成通话前简报。没有简报意味着该通话不会直接进行，而是改期，避免在未准备的情况下开展。

8. 每次触达结束时更新线索阶段与下一步行动日期。若线索没有下一步行动日期，在每周管道复盘中将视为已放弃。

资质评估标准，每项评分 0 到 3。

• 匹配度（Fit）。 该账户在规模、行业与地理位置上是否符合目标画像？

• 需求（Need）。 是否有证据表明存在问题：例如从其内容、招聘、工具或咨询本身中体现出来？

• 权限（Authority）。 联系人是否为决策者，或距离决策者仅一步之遥？

• 时机（Timing）。 是否有任何信号表明存在正在推进的项目、预算周期或触发事件？

完成定义。 已记录评分、已做出决策、已采取行动、已设置下一步行动日期；对于任何被判定为不合格的情况，还需输入原因代码。

升级机制。 任何预计价值超过 £50k 且评分为 5 到 7 的线索，都将交由业务拓展负责人进行判断，而不是自动进入培育流程。

KPI。 两个工作日内完成资质评估的线索占比达到 90%。从探索到商机的转化率高于 40%。

复审频率。 每季度一次；并在目标画像或定价发生任何变更后立即复审。

上次复审。 [date] 由 [name] 完成。

注意：每一步都有时间框架、有记录系统、也有兜底方案。正是这些，才让它能在新手入职的第一周就被他人照着执行。

业务拓展 SOP 清单

BD 职能所需的一组流程，并按管道映射。把它当作索引，并按优先级顺序编写。

开发潜在客户与目标定位

资质评估与探索

提出方案与成交

管理与持续改进

二十一份流程看起来令人望而生畏——也正因为如此，大多数团队从未把其中任何一份写下来。

先写哪些 SOP

按这个顺序写五份，并在它们开始被执行之前先不要继续。

1. 线索资质评估（BD-003）。 决定所有代表的时间将流向哪里。杠杆效应最高，而且是“远距离”的那种。

2. 已成交交接（BD-015）。 在入职的第一个月里，导致客户不满的最常见来源只有一个；而且几乎总是文档缺口，而不是执行上的努力问题。

3. 定价与折扣审批（BD-012）。 未经记录的折扣就像漏损的利润，会悄悄地不断累积。

4. 探索电话结构（BD-008）。 好代表与一般代表的差异，大多就体现在这里。

5. BD 入职培训（BD-021）。 当上面四项都存在后，这一项基本就会“自己拼出来”；它也是让下一位新员工在几周内就能高效产出，而不是要等几个月。

如何为业务创建 SOP

1. 选一个流程并完成它。 一份完成的 SOP 胜过六份草稿。

2. 看别人把它做出来（由做得最好的人来演示）。 文档版本与真实版本不同，而真实版本通常更好。

3. 边看边录屏。 您不会记得他们在第 4 步更新的是 CRM 的哪个字段。

4. 每一步只写一个动作。 如果某一步包含“和（and）”，就把它拆开。

5. 命名角色，而不是命名个人。 写 BDR，而不是 Sam。

6. 精确定义触发条件。 “当线索看起来很有希望”不是触发条件。

7. 写清完成定义与 KPI。 没有它们，没人能判断该流程是否真的有效。

8. 让一个不熟悉的人照着做。 他们问出的每一个问题，都是需要重写的一步。

9. 指定负责人并设置复审日期。 没有负责人管理的 SOP，在两个季度内就会出错。

用 AI 生成 SOP

手写二十一份流程之所以让大多数 BD 团队一份都没有，就是因为这件事太费力了。这一部分值得自动化，而 Trupeer AI 正是为此而生。

与其从记忆中描述一个流程（这种方式总会漏掉你在无意识中执行的步骤），不如先录下你做一次的过程。Trupeer AI 会把这段录制内容转化为一份书面 SOP：步骤顺序与实际发生一致，截图会自动抓取，并应用你的品牌标识。你会同时获得同一轮录制生成的文档与旁白视频。

AI 可以起草的内容包括：结构、步骤顺序、截图、措辞的第一版。AI 无法知道的包括：你的审批阈值、你的升级路径、以及每个人都会为某个特定账户做的例外。那些需要您补充，而它们通常也是文档中最有价值的句子。

从免费开始。先在“线索资质评估”上试试，看看第一版能落到多接近。

最佳实践

• 每份文档只对应一个 SOP。 过于庞杂的 SOP 往往被快速扫过，然后被直接忽略。

• 所有 SOP 使用一致的结构。 字段相同、顺序相同，使用起来更快。

• 让实际执行者来写草稿。 由不做该任务的经理编写的 SOP，会描述“想象中的工作”。

• 为每个版本与日期做标注。 人们需要知道自己读的是不是当前流程。

• 把 SOP 存放在工作发生的地方。 放在 CRM 或赋能中心，而不是放在没人会打开的维基里。

• 附上 KPI。 否则你无法区分“被执行的流程”和“被忽略的流程”。

• 建立关联，不要重复。 共享步骤只引用一次，或复制件之间会逐渐偏离。

• 定价或 ICP 发生变更后立刻复审。 这两类变更会让 BD 的 SOP 失效速度比其他任何因素都快。

常见错误

• 把流程写成“想象中的样子”。 会产出在技术上正确、但在实际中完全无法使用的 SOP。

• 没有触发条件。 该流程无法可靠地启动。

• 阈值不清晰。 “显著折扣”无法执行。“超过 15%”可以。

• 一次性写完全部二十一份。 最终没有任何一份真正完成，且投入的精力会让这项工作失去可信度。

• 没有交接 SOP。 已成交与交付之间的空白，正是声誉受损的地方。

• 流通中的版本过期。 流程是对的，但修订版本错了，结果仍然是同样糟糕的结局。

• 没有负责人。 于是流程一变，没人会注意到文档没有同步更新。

用 Trupeer AI 搭建 SOP 体系

在 Trupeer AI 中打开模板，应用您的 品牌套件，确保每份 SOP 都与您的内部文档标准一致；然后直接编辑任意章节。模板设置说明已包含在 模板指南 中。

BD SOP 之所以无人阅读，是因为文字无法展示 CRM 工作流。录制一次后，您就会得到书面 SOP 以及同一轮录制生成的旁白 视频逐步演示：新 BDR 观看的是资质评估流程，而不是阅读“应该更新哪个字段”的说明。将其翻译为 65+ 种语言以支持分布式团队；把清单存放在您的 知识库 中，作为受控的主版本；并使用同一批录制内容来进行 BD 入职培训。

录制它。记录它。翻译它。用 Trupeer 来实现它。

常见问题

什么是业务拓展 SOP？

面向重复发生的业务拓展任务而编写的文档化流程：包含触发条件、按顺序排列的步骤、每一步由谁负责、涉及哪些工具、什么算完成，以及 KPI。常见示例包括线索资质评估、探索电话准备、提案审批、定价签字确认以及已成交交接。

Word 里有免费的业务拓展 SOP 模板吗？

有。Word 是大多数团队使用的格式，因为流程经常需要修订，并会被粘贴到现有的赋能资料库中。免费下载安装，无需注册。

我能免费在 Word 中下载业务拓展 SOP 模板吗？

可以。每种格式都可免费下载安装，不需要账号，也没有水印。您可以按需在尽可能多的流程中使用它。

Excel 里有业务拓展 SOP 模板吗？

有，而且这是用于 SOP 清单的版本。Excel 允许您在一张表中容纳全部二十一份 SOP：包含 ID、触发条件、负责人、复审日期与状态——这正是用来追踪“哪些已经被真正记录下来”以及“哪些仍停留在某个人脑海里”的方式。

有业务拓展 SOP 的 PDF 模板吗？

有。PDF 是已批准并已分发的版本，适合培训以及任何审计员或客户可能要求查看的内容。

有业务拓展 SOP 的 .doc 模板吗？

有。对于无法干净处理 .docx 的较旧文档系统与传统文档库，会包含 .doc 版本。

我在哪里可以免费获取 Word 或 PDF 的标准作业程序模板？

这两种格式都可以在此免费获取，而通用的 SOP 模板 覆盖任何流程，而不仅限于业务拓展。所有版本均可免费下载安装，无水印、无需署名要求。

什么是最好的 SOP 模板？

最适合您流程的那一份——通常意味着格式不如字段重要。寻找触发条件、完成定义、负责人、KPI 与复审日期。缺少这四项的模板，会生成没人能判断其是否在运行或是否已过期的文档。

有免费的 AI SOP 生成器吗？

有，而且它是比从空白页开始写作更快的方式来获得文档化流程。录制一次工作流后，Trupeer AI 会基于同一段录制生成书面 SOP：包含截图，并从同一录制内容生成旁白视频。可从免费开始。它无法提供的是您的审批阈值与例外情况，因此在发布前请先审阅草稿。

我该如何为我的业务创建 SOP？

选择一个流程，观看并录下别人如何把它做得很好；把它拆成单个动作，并用角色名称而不是个人名称来命名；精确定义触发条件；写清完成定义与 KPI；然后让一个不熟悉的人照着做，并修复他们不得不问的每一步。发布前先指定负责人并设置复审日期。

什么是 SOP 工作流模板？

一种把流程以“流程图/流转”的方式映射出来的版本，而不是简单的清单；它会展示决策点与分支。它适用于存在真实分叉的流程，例如资质评估：评分会把线索导向三条不同路径。对于线性流程，使用编号清单会更清晰。

业务拓展团队需要多少份 SOP？

大约二十份才能把职能覆盖得比较完整，但建议先从五份开始：线索资质评估、已成交交接、定价审批、探索电话结构以及 BD 入职培训。这五份能覆盖大多数会出问题的地方。等它们开始被执行后，再补齐其余部分。

业务拓展 SOP 和销售话术手册（sales playbook）有什么区别？

SOP 是针对特定触发条件的单一流程，并包含固定步骤。话术手册则更广泛：为某个角色提供指导、包含话术/策略（plays）以及判断调用。SOP 会告诉您每一步到底该做什么。话术手册帮助您决定采用哪种方式。大多数 BD 团队两者都需要，而话术手册通常会引用 SOP。

业务拓展 SOP 应该多久复审一次？

每季度一次；并在定价、理想客户画像（ICP）、CRM 或团队结构发生任何变更后立即复审。这四类变更会让 BD 的 SOP 失效速度比其他任何因素都快。

我可以定制这份业务拓展 SOP 模板吗？

可以。每个版本都支持完全编辑。根据您的流程调整字段、清单以及资质评估标准。在 Trupeer AI 中，您还可以应用品牌套件，让每份 SOP 自动符合您的内部文档标准。

相关模板

• SOP 模板

• 账户管理 SOP 模板

• 客户服务 SOP 模板

• 数字营销 SOP 模板

• 人力资源（HR）SOP 模板

• 产品支持 SOP 模板

• 知识交接 SOP 模板

• SOP 手册模板

• 行动计划模板