Müşteri katılım süreci deneyimi, iş birliğinin geri kalanının nasıl geçeceğini öngörür. Trupeer ile ücretsiz bir müşteri katılım kontrol listesi ve plan şablonu ile başlayarak, bunu marka kimliğinizle özelleştirerek ve katılım planlarını müşterilerin ilk gün aldığı video anlatımlarına dönüştürerek müşteri katılım belgeleri için saatlerce tasarruf edebilirsiniz.

Bu müşteri katılımı kontrol listesi ve plan şablonu; başlangıç gündemini, keşif oturumlarını, belge taleplerini, sistem erişimini, önemli kişileri, ilk teslim edilecek ürünleri ve düzenli görüşme sıklığını yakalamak için yapılandırılmış bir çerçeve sunar - ajanslar, danışmanlar, MSP'ler ve profesyonel hizmet firmaları için kullanışlıdır. Şablonu müşteri başarısı kullanım senaryomuzla eşleştirin, yapay zeka video anlatımları oluşturun ve uluslararası müşteriler için 65'ten fazla dile çevirin.

Trupeer'da bu şablon nasıl özelleştirilir?

Adım 1: Şablonlar Bölümünü Açın

Ana menüden Şablonlar bölümüne gidin.

Adım 2: Bir Şablon Seçin ve Açın

Çalışmak istediğiniz herhangi bir şablonun üzerine tıklayarak açın.

Adım 3: Şablon Görünümünü Genişletin

Gerekirse, tüm düzeni ve ayrıntıları net bir şekilde görmek için şablon görünümünü genişletin.

Adım 4: Şablonu Düzenleyin

Seçilen şablonu değiştirmeye başlamak için Düzenle'ye tıklayın.

Düzenleyici içinde şunları yapabilirsiniz:

• Yeni bölümler ekleme

• Biçimlendirme kurallarını tanımlama veya güncelleme

• Logo ekleme, konumunu ve ilgili ayarlarını düzenleme

Adım 5: Özelleştirilmiş Şablonunuzu Kaydedin

Gerekli tüm değişiklikleri yaptıktan sonra, güncellenmiş şablonu kendinizinkiler arasına kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.

Adım 6: Şablonu Önizleyin ve İnce Ayar Yapın

Özelleştirilmiş şablonunuzun nasıl göründüğünü görmek istediğinizde Önizleme'yi açın.

Önizleme ekranından, şablonun tam istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için gerekirse doğrudan ayarlamalar yapmaya devam edebilirsiniz.

Bir müşteri katılım kontrol listesi ile şunları yapabilirsiniz:

• Koordinasyonda saatler kazanın: Müşteri lansmanları için oluşturulmuş bir yapı sayesinde boş bir sayfadan başlamaktan kurtulun.

• Her adımı kapsayın: Yerleşik alanlar hiçbir belgenin, erişimin veya onayın gözden kaçmamasını sağlar.

• Markanıza sadık kalın: Trupeer'ın marka setini kullanarak logonuzu, yazı tiplerinizi ve renklerinizi uygulayın.

• Müşterileri etkileyin: Kusursuz bir katılım deneyimi, ilk günden itibaren profesyonellik sinyali verir.

• Müşteriler arasında standartlaştırın: Her iş birliği için aynı şablonu kullanın.

• Küresel müşterilere ulaşın: Katılım planlarını tek bir tıklama ile 65'ten fazla dile çevirin.

Harika bir müşteri katılım süreci, uzun ve başarılı bir iş ortaklığının temelini atar. Her müşteri lansmanını sorunsuz, eksiksiz ve marka kimliğinize uygun hale getirmek için bu şablonu kullanın.

Sıkça Sorulan Sorular

Müşteri katılım süreci (client onboarding) nedir?

Müşteri katılım süreci, yeni bir müşteriyi karşılama, gerekli bilgileri toplama, sistemleri ve erişimleri kurma, hedefler doğrultusunda uyum sağlama ve ilk kazanımları sunma amaçlı yapılandırılmış bir süreçtir. Genellikle ilk 30-90 günü kapsar ve tüm iş birliğinin tonunu belirler.

Bir müşteri katılım kontrol listesi neleri içermelidir?

Eksiksiz bir kontrol listesi; sözleşme onayını, başlangıç toplantısını, keşif oturumlarını, belge ve veri taleplerini, sistem erişimi sağlanmasını, önemli kişileri ve paydaş haritasını, iletişim sıklığını, ilk teslimat zaman çizelgesini ve 30 günlük durum değerlendirmesini içerir.

Yeni bir müşteriyi sürece nasıl etkili bir şekilde dahil edersiniz?

Hedefler, kapsam, irtibat kişileri ve iletişim sıklığı konusunda uyum sağlayan yapılandırılmış bir başlangıç ile başlayın. Mevcut durumu anlamak için keşif oturumları düzenleyin. Sistemleri ve erişimleri erkenden kurun. Güven ve ivme oluşturmak için ilk 30 günde erken bir başarı elde edin. Her şeyin yolunda gittiğini onaylamak için resmi bir 30 günlük durum değerlendirmesi planlayın.

Müşteri katılım süreci ne kadar sürmelidir?

Bu, iş birliğinin karmaşıklığına bağlıdır. Basit hizmet anlaşmalarında katılım süreci 1-2 hafta sürebilir. Karmaşık danışmanlık veya uygulama projelerinde, düzenli teslimat başlamadan önce 30-90 günlük bir katılım süresi gerekebilir. Katılım kilometre taşlarını iş planınızda açıkça tanımlayın.

Müşteri katılımı (client onboarding) ile kullanıcı katılımı (customer onboarding) arasındaki fark nedir?

Müşteri katılımı (client onboarding) genellikle danışmanlık, ajans çalışmaları, MSP hizmetleri gibi profesyonel hizmet projelerini ifade eder ve daha yakın temaslı ile kişiselleştirilmiş olma eğilimindedir. Kullanıcı katılımı (customer onboarding) ise genellikle SaaS veya pazaryerleri gibi ürün katılım süreçlerini ifade eder ve daha otomatikleştirilmiş ve ölçeklenebilir olma eğilimindedir.