Ferramenta gratuita de onboarding de clientes

A ferramenta de onboarding de clientes da Trupeer AI pega na visita guiada ao produto que o gestor de sucesso do cliente faz em todas as chamadas de arranque e transforma-a num vídeo final, além de um guia de configuração por escrito, pronto para personalizar e traduzir para 65+ idiomas. As equipas de SaaS e B2B usam-na para deixar de repetir a mesma demonstração em cada chamada de onboarding e, em vez disso, disponibilizar um link para uma Shared Page que o cliente pode ver, partilhar com a equipa e consultar sempre que um novo elemento precise de se integrar no produto. O verdadeiro custo, na maioria dos onboards de clientes, aparece na produção de conteúdos: as visitas guiadas e os guias de configuração que ninguém tem tempo para produzir corretamente entre chamadas.

• Registe a visita guiada ao produto uma vez. Obtenha um vídeo de onboarding finalizado e um guia de configuração por escrito no mesmo trabalho.

• Os gestores de sucesso do cliente deixam de repetir a mesma demonstração em cada chamada de arranque.

• Traduza conteúdos de onboarding para 65+ idiomas para clientes globais.

• Partilhe através de um link para uma Shared Page com marca, que os clientes podem publicar no Slack, incorporar no seu intranet ou entregar a novos elementos.

• Atualize voltando a gravar apenas o passo alterado quando o produto muda. O resto do conteúdo de onboarding mantém-se intacto.

O que a Trupeer AI produz para o onboarding de clientes

Um gestor de sucesso do cliente grava a visita guiada ao produto que tem vindo a fazer em todas as chamadas de arranque nos últimos dois trimestres. A Trupeer AI trata da pós-produção. As palavras de preenchimento e os momentos de “deixem-me partilhar o meu ecrã” são removidos. O tremor do cursor e as transições de zoom são suavizados. Um rascunho de vídeo de onboarding do cliente e um rascunho de guia de configuração por escrito chegam no mesmo trabalho, para que o gestor de sucesso do cliente não tenha de manter duas fontes de verdade separadas para o mesmo produto. O mesmo onboarding pode alimentar diretamente o vídeo de onboarding, para não ter de o montar separadamente.

A saída em vídeo é MP4, pronta para incorporar em qualquer e-mail de onboarding, canal do Slack, central de ajuda ou portal do cliente. A saída em documento é PDF ou Word, pronta para a base de conhecimento interna do cliente ou para entregar à equipa de formação do cliente. O brand kit aplica-se automaticamente: logótipo corporativo, cores, fontes, slides de introdução e de encerramento — tudo corresponde aos restantes materiais voltados para o cliente da equipa. Avatares de IA ficam disponíveis quando um gestor de sucesso sénior passa a outra função e a equipa quer que a próxima pessoa herde a mesma presença no ecrã. A clonagem personalizada de voz permite à equipa manter uma única voz de marca em todos os vídeos de onboarding, mesmo quando a equipa de gravação muda.

Como funciona a ferramenta de onboarding de clientes em três passos

O fluxo completo requer apenas uma gravação e produz conteúdos de onboarding do cliente prontos para envio. Sem uma passagem de escrita separada, sem uma ferramenta de edição de vídeo, sem backlog de produção entre arranques.

Passo 1: Grave a visita guiada da chamada de arranque

Carregue em gravar no browser, percorra o produto da mesma forma que o gestor de sucesso do cliente o faz numa chamada de arranque, ou carregue uma gravação existente de uma sessão do Zoom que tenha corrido bem. Gravar uma visita guiada de 20 minutos é mais rápido do que criar, do zero, um modelo de onboarding do cliente com 4 páginas, e o resultado fica melhor para o cliente porque mostra o produto a funcionar de verdade, e não um deck de slides a descrevê-lo.

Passo 2: A Trupeer AI gera vídeo e guia de configuração por escrito

As palavras de preenchimento são removidas. Os efeitos de zoom e do cursor são adicionados onde ajudam o cliente a acompanhar o que está a acontecer no ecrã. Um rascunho de vídeo de onboarding e um rascunho de guia de configuração aparecem juntos no editor. O glossário personalizado trata dos nomes internos do produto, dos nomes das funcionalidades e das integrações que a IA, de outra forma, não saberia como pronunciar ou escrever corretamente.

Passo 3: Personalize, traduza e envie

Aplique o brand kit para que o logótipo corporativo, as cores e os slides de introdução/encerramento correspondam aos restantes materiais de onboarding da equipa. Traduza para espanhol, português, mandarim, hindi ou para qualquer um dos 65+ idiomas que a equipa do cliente fala. Depois, envie através de um link para uma Shared Page que o gestor de sucesso do cliente pode colocar no e-mail de arranque, colar no canal partilhado do Slack ou agendar para a próxima sessão de formação do cliente.

Quem abre, na prática, a Trupeer AI para o onboarding de clientes

A pessoa que abre esta ferramenta é, normalmente, um gestor de sucesso do cliente ou um especialista de onboarding numa empresa B2B SaaS, em que cada gestor de sucesso faz a mesma visita guiada ao produto em todas as chamadas de arranque. De forma consistente, o trabalho estratégico (negócio fechado, arranque agendado, critérios de sucesso acordados) já está feito. O que atrasa as coisas é o tempo que os gestores de sucesso do cliente passam a voltar a explicar o mesmo fluxo do produto a um novo cliente todas as terças-feiras. A Trupeer AI permite ao gestor de sucesso do cliente gravar essa visita guiada uma vez e enviá-la como um ativo finalizado que os clientes podem ver no seu próprio tempo.

O mesmo fluxo de trabalho aparece em funções adjacentes. Os especialistas de onboarding usam-na para enviar conteúdos estruturados de onboarding para novas implementações de SaaS. Os gestores de implementação usam-na para visitas guiadas de configuração técnica de que a equipa de TI do cliente precisa em detalhe. Os gestores de conta usam-na para gravar aprofundamentos de funcionalidades para clientes que expandiram para um novo nível de produto. Os líderes de educação do cliente usam-na para criar a biblioteca de vídeos de onboarding que é enviada juntamente com a documentação. Algumas equipas tratam-na como substituta da contratação de um especialista dedicado de onboarding de clientes; outras usam-na em conjunto com um para multiplicar a produção dessa pessoa.

Tipos de conteúdos de onboarding que a Trupeer AI trata

O onboarding de clientes começa, normalmente, sempre com os mesmos elementos de conteúdo: um vídeo de boas-vindas que define expectativas para a chamada de arranque, uma visita guiada ao produto que mostra como funcionam as funcionalidades principais, um guia de configuração ou de configuração para o utilizador técnico que liga a integração e uma visita guiada de formação para os utilizadores finais que vão, de facto, usar o produto no dia a dia. A Trupeer AI trata de todos eles através do mesmo fluxo de gravação para documento, que é o que a maioria das equipas que procura um modelo de onboarding de clientes ou um modelo de onboarding de clientes está, na realidade, a tentar construir.

Para o onboarding de clientes em SaaS, em particular, o elemento de conteúdo que dá resultados mais rapidamente é a visita guiada padrão ao produto que cada gestor de sucesso do cliente já tem memorizada. Gravá-la uma vez significa que a chamada de arranque ao vivo se torna uma conversa sobre os objetivos específicos do cliente, em vez de uma demonstração de 40 minutos. A mesma lógica aplica-se às visitas guiadas específicas de funcionalidades: em vez de agendar um Zoom de 30 minutos sempre que o cliente adota uma nova funcionalidade, envie um link para uma Shared Page de 4 minutos com a visita guiada relevante e faça follow-up com uma chamada de 10 minutos para responder a perguntas. O software de onboarding em SaaS, na camada de acompanhamento do projeto, trata da lista de tarefas. A Trupeer AI trata do conteúdo para o qual a lista de tarefas aponta.

Para o onboarding de clientes B2B, de forma mais abrangente, aplica-se o mesmo padrão a guias de configuração, visitas guiadas de configuração técnica e documentação de integrações. Gravar a configuração real uma vez é mais rápido do que escrever um modelo de onboarding de clientes do zero, e o resultado fica melhor porque o cliente pode ver o trabalho a ser executado. O novo onboarding de clientes passa a ser uma questão de quais os links para Shared Pages a enviar e por que ordem, em vez de uma questão de qual gestor de sucesso do cliente tem capacidade para fazer a próxima visita guiada. Essa mudança é o que a maioria das equipas que procura formas de melhorar o onboarding de clientes está, na prática, a procurar: produção de conteúdos mais rápida, e não melhor acompanhamento do fluxo de trabalho. A mesma lógica aplica-se a um fluxo de trabalho de onboarding de clientes, a um processo de onboarding de clientes ou a uma checklist estruturada de onboarding de clientes que a equipa do gestor de sucesso do cliente pode entregar sem perder contexto.

No mercado mais amplo de software de onboarding de clientes (Userpilot, Pendo, WalkMe e Appcues para orientação no produto; Rocketlane, GuideCX e ChurnZero para gestão de projetos; checklist padrão de onboarding de clientes ou modelos de estratégia de onboarding de clientes a circular no Notion), a lacuna de conteúdo é a mesma. A maioria das equipas já resolveu o processo de onboarding de clientes na camada do fluxo de trabalho. O que falta é o conteúdo: os vídeos e os documentos para os quais o fluxo de trabalho aponta. O melhor software de onboarding nesta camada de conteúdo é aquele que permite à equipa do gestor de sucesso do cliente produzir uma solução real de onboarding de clientes sem marcar um editor de vídeo ou um redator técnico para cada visita guiada. O onboarding em software, no SaaS moderno, é um trabalho muito centrado em conteúdos, e o onboarding digital de clientes só cumpre a sua promessa quando o conteúdo distribuído pelo fluxo de trabalho está atualizado, é útil e foi criado para o utilizador real. É essa lacuna que a maioria dos artigos sobre melhores práticas de onboarding de clientes descreve, mas raramente resolve, porque resolvê-la implica produzir mais conteúdo mais rapidamente, e não escrever mais decks de estratégia sobre isso.

Onde a Trupeer AI se encaixa ao lado da Rocketlane, GuideCX e de outro software de onboarding de clientes

A Trupeer AI não substitui a camada de acompanhamento do projeto. A Rocketlane, GuideCX, ChurnZero, Vitally e outro software de onboarding de clientes tratam de listas de tarefas, responsabilidades, prazos e acompanhamento do progresso. A maioria das soluções mais robustas de onboarding de clientes no mercado está nessa categoria de gestão de projetos. A Trupeer AI trata da camada de produção de conteúdos que alimenta essas listas de tarefas. Uma tarefa que diz “enviar o vídeo da visita guiada ao produto” só é útil se o vídeo existir. Uma tarefa que diz “enviar o guia de configuração da integração” só é útil se o guia existir. A maioria das equipas que executa soluções de onboarding de clientes tem o acompanhamento do fluxo de trabalho a funcionar bem e fica bloqueada na camada de conteúdos, porque os conteúdos são mais difíceis de transformar em modelo e mais difíceis de produzir do que as tarefas.

As duas ferramentas funcionam em conjunto, em vez de competirem. O gestor de projetos trata de “o que precisa de acontecer e quando”. A Trupeer AI trata de “o que o cliente vê, lê ou faz, de facto, em cada passo”. A automação do onboarding de clientes normalmente significa automatizar o fluxo de trabalho (atribuição automática de tarefas, notificações automáticas, atualização automática de estados). O que não automatiza é a produção de conteúdos. Esse trabalho continua a ser manual para a equipa do gestor de sucesso do cliente, a menos que estejam a usar uma ferramenta como a Trupeer AI para gerar os vídeos e os documentos para os quais o fluxo de trabalho aponta. A automação do onboarding de clientes só funciona de ponta a ponta quando ambas as camadas estão cobertas: a camada do fluxo de trabalho no gestor de projetos e a camada de conteúdos na Trupeer AI.

Atualizações para alterações do produto e tradução para clientes globais

Os conteúdos de onboarding de clientes degradam-se mais depressa do que a maioria das equipas espera, porque os produtos mudam a cada release. Uma atualização de UI quebra o vídeo da visita guiada, um novo nível de preços quebra o explicador de boas-vindas e a descontinuação de uma funcionalidade quebra a gravação do aprofundamento. A maioria das equipas resolve isto permitindo silenciosamente que o conteúdo se desvie e pedindo desculpa nas chamadas quando o cliente nota. A Trupeer AI resolve isso voltando a gravar apenas o passo alterado. O link para a Shared Page que o gestor de sucesso do cliente distribuiu no trimestre passado passa a apontar automaticamente para a versão atual, com o passo atualizado integrado no resto do fluxo de onboarding.

Para clientes globais, a tradução fecha a diferença de idioma. A mesma visita guiada de arranque chega à equipa do cliente em Madrid em espanhol, à equipa do cliente em São Paulo em português e à equipa do cliente em Berlim em alemão, a partir da mesma gravação de origem, na mesma semana. A maioria das ferramentas de onboarding de clientes trata a tradução como uma reflexão tardia ou ignora-a completamente. A Trupeer AI traduz tanto o vídeo como a documentação escrita no mesmo trabalho, com o brand kit, o glossário e o texto no ecrã — tudo mantido. Ao combinar o gerador com o Trupeer AI SOP builder, cobre os procedimentos operacionais padrão que ficam por baixo do fluxo de onboarding de clientes.