The last documentation tool you'll ever need
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Enregistrement de votre écran, téléchargez vos règles de marque,
et obtenez un produit terminé, étape par étape manuel en quelques minutes.
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Réservez une démonstration
Gestion des prospects et
Qualification
Aperçu du processus d'intégration
Ce processus vous guide pour identifier un nouveau prospect, qualifier son intention et le convertir en une opportunité active. Suivre cette norme garantit que les données de notre pipeline de ventes restent précises pour les rapports exécutifs.
Before You Start
Permissions
->
Ensure you have "Can Edit" access to the Figma file.
Organization
->
All main components should be published to the Team Library.
Naming
->
Use camelCase or kebab-case for layers that represent code variables.
Étape 1 : Naviguer dans la file d'attente des prospects
Une fois connecté, accédez à l'onglet Leads. Changez votre vue de liste de "Récemment consulté" à "Nouveaux leads cette semaine". Cette vue filtrée contient tous les prospects entrants qui n'ont pas encore été contactés par un représentant.
En tant que nouvelle recrue, votre première priorité est de "revendiquer" un lead en changeant le propriétaire du lead pour vous-même. Cela évite les contacts en double et garantit une propriété claire de la relation avec le prospect dès le premier jour.
Étape 2 : Effectuer la découverte initiale et mettre à jour le statut
Ouvrez un enregistrement de prospect et examinez les champs "Société" et "Site Web". Une fois que vous avez effectué votre première prise de contact (appel ou email), mettez à jour le statut du prospect de "Nouveau" à "En cours - Contacté."
La barre de "Statut" est un indicateur visuel pour toute l'équipe. La maintenir à jour est essentiel car nos parcours de marketing automatisé cesseront d'envoyer des e-mails "introductifs" dès que le statut changera en "Fonctionnel."
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Ce processus vous guide pour identifier un nouveau prospect, qualifier son intention et le convertir en une opportunité active. Suivre cette norme garantit que les données de notre pipeline de ventes restent précises pour les rapports exécutifs.
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Étape 1 : Naviguer dans la file d'attente des prospects
Une fois connecté, accédez à l'onglet Leads. Changez votre vue de liste de "Récemment consulté" à "Nouveaux leads cette semaine". Cette vue filtrée contient tous les prospects entrants qui n'ont pas encore été contactés par un représentant.
En tant que nouvelle recrue, votre première priorité est de "revendiquer" un lead en changeant le propriétaire du lead pour vous-même. Cela évite les contacts en double et garantit une propriété claire de la relation avec le prospect dès le premier jour.
Étape 2 : Effectuer la découverte initiale et mettre à jour le statut
Ouvrez un enregistrement de prospect et examinez les champs "Société" et "Site Web". Une fois que vous avez effectué votre première prise de contact (appel ou email), mettez à jour le statut du prospect de "Nouveau" à "En cours - Contacté."
La barre de "Statut" est un indicateur visuel pour toute l'équipe. La maintenir à jour est essentiel car nos parcours de marketing automatisé cesseront d'envoyer des e-mails "introductifs" dès que le statut changera en "Fonctionnel."
Gestion du pipeline des affaires et prévisions
Aperçu des interactions
Aperçu des interactions
->
Responsable des comptes de vente et Directeurs des ventes
But
->
Guide de référence rapide pour mettre à jour les étapes des offres et les propriétés requises afin d'assurer l'exactitude des prévisions.
Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
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Gestion du pipeline des affaires et prévisions
Aperçu des interactions
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Responsable des comptes de vente et Directeurs des ventes
But
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Guide de référence rapide pour mettre à jour les étapes des offres et les propriétés requises afin d'assurer l'exactitude des prévisions.
Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
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Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
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Guide de référence rapide pour mettre à jour les étapes des offres et les propriétés requises afin d'assurer l'exactitude des prévisions.
Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
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Guide de référence rapide pour mettre à jour les étapes des offres et les propriétés requises afin d'assurer l'exactitude des prévisions.
Étape 1 : État de l'affaire "Liste de contrôle"
Utilisez ce tableau pour déterminer quand transférer une affaire à l'étape suivante. Chaque étape nécessite des points de données spécifiques à "enregistrer".
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Fiable pour plus de 30 000 équipes dans le monde entier
Processus
Built for every team that ships knowledge
Assist Customers
Job Aids
Technical Documentation
Create SOPs
Implement Software
Onboard New Hires
Use this procedure when a customer requests to move from a "Standard" to a "Professional" or "Enterprise" plan via support channels.
Processing Customer Subscription Upgrades
Prerequisites
Module Access:
You must have "Write" permissions for the Accounts, Deals, and Quotes modules.
Verification:
Confirm the customer is the "Primary Contact" or an "Authorized Admin" before making billing changes.
Step 1: Verifying Current Subscription Status
Locate the customer's profile by searching their email or organization name in the global search bar. Once in the Accounts module, scroll down to the "Subscription Details" section to verify their current plan, seat count, and renewal date.
As a new hire, your first priority is to "claim" a lead by changing the Lead Owner to yourself. This prevents duplicate outreach and ensures clear ownership of the prospect relationship from day one.
Step 2: Conducting Initial Discovery and Updating Status
Use this table to determine when to move a deal to the next stage. Each stage requires specific data points to be "saved".
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Processus
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Processus
Detailed product guides in less than 10 minutes
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01
REC
REC
REC
Enregistrez votre écran
L'IA utilise votre enregistrement d'écran pour extraire les meilleures captures d'écran et rédiger des instructions détaillées.
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02
L'IA génère un document complet
Téléchargez un document de référence et l'IA l'utilisera pour capturer vos polices, couleurs et mises en page.
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03
Revoir et expédier
Obtenez un document parfaitement formaté qui partage le contenu et le contexte dans un format de votre choix.
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caractéristiques
Finally, the most intelligent documentation writer that you wish existed
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DOC
Documentation generated
DOC
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Meeting Recording
Uploaded
AI Documentation Writer
Upload a screen recording. Trupeer understands the context and delivers a complete document in minutes.
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Document title
in two lines
section
Section
step
Step One
section body
Body content in a few more lines that should take up the rest of the space here and it should have some tags on the side to indicate which type of content all these are, sort of like syntax tags.
Mirror your brand rules
Upload an existing company document. Trupeer learns your structure, fonts, colors, and layout and applies it to every new guide.
step 2
context
Detect action from any recording
Upload any recording. Trupeer uses vision-based analysis to accurately detect actions, decide what matters, and turn it into clear step-by-step documentation.
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Témoignages
What our customers say about us
"Trupeer nous permet de développer rapidement l'éducation produit avec un onboarding minimal. Nos équipes SE et CS créent du contenu soigné en quelques minutes et le réutilisent instantanément pour les prospects et les clients."
Sandhya Simhan
Responsable du contenu
"Transformé notre manière de former et de soutenir plus d'un million de PME à travers l'Amérique latine. Nous avons rapidement créé des vidéos éducatives dans divers accents espagnols adaptés à chaque marché."
Libia Rodriguez
Directeur, Expérience Client
"Trupeer a été un véritable changement de jeu pour nous dans la création de contenu pour Zuora University. Ce qui prenait généralement 5 à 6 heures ne prend maintenant que 3 à 4 minutes - les fonctionnalités sont incroyables."
Eszter Voros
Directeur, Éducation Produit
"Trupeer est la voix de LambdaTest. Plusieurs équipes l'utilisent désormais au sein de l'entreprise - ventes, marketing, formation CRM, tout le reste"
Jay Singh
Co-fondateur
"Nous a économisé 125 000 $."
Trupeer nous a aidés à réaliser notre migration informatique la plus fluide jamais réalisée pour des centaines d'employés. Le meilleur, c'est que nous avons réussi à tout faire nous-mêmes en quelques semaines."
Jérémy DeHart
Directeur informatique
Témoignages
What our customers say about us
"Trupeer nous permet de développer rapidement l'éducation produit avec un onboarding minimal. Nos équipes SE et CS créent du contenu soigné en quelques minutes et le réutilisent instantanément pour les prospects et les clients."
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Responsable du contenu
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Directeur, Expérience Client
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Jérémy DeHart
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Directeur, Expérience Client
"Trupeer a été un véritable changement de jeu pour nous dans la création de contenu pour Zuora University. Ce qui prenait généralement 5 à 6 heures ne prend maintenant que 3 à 4 minutes - les fonctionnalités sont incroyables."
Eszter Voros
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Jay Singh
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"Nous a économisé 125 000 $."
Trupeer nous a aidés à réaliser notre migration informatique la plus fluide jamais réalisée pour des centaines d'employés. Le meilleur, c'est que nous avons réussi à tout faire nous-mêmes en quelques semaines."
Jérémy DeHart
Directeur informatique
FAQ
Your questions, answered
Your questions, answered
Dois-je d'abord créer un modèle ?
Non. Nous n'utilisons pas de modèles dans le sens traditionnel du terme. Vous téléchargez simplement un PDF ou un document que vous aimez déjà, et nous reconstitutionnons la mise en page pour l'adapter.
À quel point l'IA est-elle précise pour rédiger les étapes ?
Fortement. Nous ne faisons pas que deviner en nous basant sur l'image ; nous analysons les métadonnées de vos clics et le contexte des transitions d'écran pour décrire exactement ce qui se passe.
Puis-je modifier le guide après sa génération ?
Oui. Vous avez un contrôle total. Vous pouvez modifier le texte, remplacer les captures d'écran ou ajuster la marque à tout moment avant de lancer.
Est-ce que cela fonctionne avec mon Centre d'assistance existant ?
Oui, vous pouvez exporter des guides en tant que PDF de marque, ou les intégrer directement dans des plateformes telles que Zendesk, Intercom ou Notion.
Que se passe-t-il si l'interface utilisateur de mon produit change ?
Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Vous pouvez mettre à jour des étapes spécifiques en enregistrant un court clip de 10 secondes de la nouvelle interface, et nous l'intégrerons dans votre guide existant.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Toujours. Nous n'utilisons pas vos enregistrements de produits privés pour former des modèles publics. Vos actifs de marque et vos données de produit vous appartiennent uniquement.
Dois-je d'abord créer un modèle ?
Non. Nous n'utilisons pas de modèles dans le sens traditionnel du terme. Vous téléchargez simplement un PDF ou un document que vous aimez déjà, et nous reconstitutionnons la mise en page pour l'adapter.
À quel point l'IA est-elle précise pour rédiger les étapes ?
Fortement. Nous ne faisons pas que deviner en nous basant sur l'image ; nous analysons les métadonnées de vos clics et le contexte des transitions d'écran pour décrire exactement ce qui se passe.
Puis-je modifier le guide après sa génération ?
Oui. Vous avez un contrôle total. Vous pouvez modifier le texte, remplacer les captures d'écran ou ajuster la marque à tout moment avant de lancer.
Est-ce que cela fonctionne avec mon Centre d'assistance existant ?
Oui, vous pouvez exporter des guides en tant que PDF de marque, ou les intégrer directement dans des plateformes telles que Zendesk, Intercom ou Notion.
Que se passe-t-il si l'interface utilisateur de mon produit change ?
Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Vous pouvez mettre à jour des étapes spécifiques en enregistrant un court clip de 10 secondes de la nouvelle interface, et nous l'intégrerons dans votre guide existant.
Mes données sont-elles sécurisées ?
Toujours. Nous n'utilisons pas vos enregistrements de produits privés pour former des modèles publics. Vos actifs de marque et vos données de produit vous appartiennent uniquement.
Dois-je d'abord créer un modèle ?
Non. Nous n'utilisons pas de modèles dans le sens traditionnel du terme. Vous téléchargez simplement un PDF ou un document que vous aimez déjà, et nous reconstitutionnons la mise en page pour l'adapter.
À quel point l'IA est-elle précise pour rédiger les étapes ?
Fortement. Nous ne faisons pas que deviner en nous basant sur l'image ; nous analysons les métadonnées de vos clics et le contexte des transitions d'écran pour décrire exactement ce qui se passe.
Puis-je modifier le guide après sa génération ?
Oui. Vous avez un contrôle total. Vous pouvez modifier le texte, remplacer les captures d'écran ou ajuster la marque à tout moment avant de lancer.
Est-ce que cela fonctionne avec mon Centre d'assistance existant ?
Oui, vous pouvez exporter des guides en tant que PDF de marque, ou les intégrer directement dans des plateformes telles que Zendesk, Intercom ou Notion.
Que se passe-t-il si l'interface utilisateur de mon produit change ?
Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. Vous pouvez mettre à jour des étapes spécifiques en enregistrant un court clip de 10 secondes de la nouvelle interface, et nous l'intégrerons dans votre guide existant.
Mes données sont-elles sécurisées ?
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