Los grandes flujos de trabajo marcan la diferencia entre los equipos que escalan y los que improvisan. Con Trupeer, puedes ahorrar horas en el diseño de flujos de trabajo empezando con una plantilla de flujo de trabajo gratuita, personalizándola con tus directrices de marca y convirtiendo los flujos de trabajo en recorridos en vídeo que dan vida a cada paso.

Esta plantilla de flujo de trabajo proporciona un marco estructurado para capturar el desencadenante, las entradas, los pasos, los puntos de decisión, los responsables, las salidas, los SLA y las rutas de excepción, útil para flujos de trabajo de ventas, soporte, producción de contenidos, gestión de solicitudes y procesos de aprobación. Combínala con nuestro creador de SOP con IA para aportar profundidad procedimental, genera recorridos en vídeo con IA y traduce a más de 65 idiomas para equipos globales.

Cómo personalizar esta plantilla en Trupeer

Paso 1: Abre la sección de plantillas

Ve a la sección de plantillas desde la navegación principal.

Paso 2: Selecciona y abre una plantilla

Haz clic en cualquier plantilla con la que quieras trabajar para abrirla.

Paso 3: Amplía la vista de la plantilla

Si es necesario, amplía la vista de la plantilla para ver claramente el diseño completo y los detalles.

Paso 4: Edita la plantilla

Haz clic en Editar para empezar a modificar la plantilla seleccionada.

Dentro del editor, puedes:

• Añadir nuevas secciones

• Definir o actualizar las reglas de formato

• Añadir un logotipo y ajustar su posición y la configuración relacionada

Paso 5: Guarda tu plantilla personalizada

Después de realizar todos los cambios necesarios, haz clic en Guardar para almacenar la plantilla actualizada como tuya.

Paso 6: Previsualiza y ajusta la plantilla

Cuando quieras ver cómo se ve tu plantilla personalizada, abre la vista previa.

Desde la pantalla de vista previa, puedes seguir haciendo ajustes directamente si es necesario, asegurándote de que la plantilla aparezca exactamente como quieres.

Con una plantilla de flujo de trabajo puedes:

• Ahorra horas en el diseño: evita empezar desde una página en blanco con una estructura para cualquier flujo de trabajo.

• Visualiza trabajos complejos: campos integrados para desencadenantes, decisiones y traspasos.

• Mantén la coherencia de marca: aplica tu logotipo, fuentes y colores usando el kit de marca de Trupeer.

• Capacita a los equipos más rápido: combina flujos de trabajo con recorridos en vídeo para incorporar a nuevos empleados.

• Estandariza entre equipos: usa la misma plantilla para cada flujo de trabajo.

• Llega a equipos globales: traduce flujos de trabajo a más de 65 idiomas con un solo clic.

Un gran flujo de trabajo convierte el trabajo repetitivo en una ejecución fiable. Usa esta plantilla para capturar cada flujo de trabajo de forma clara, completa y coherente con tu marca.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un flujo de trabajo?

Un flujo de trabajo es la secuencia de pasos que lleva el trabajo del inicio al final, capturando las acciones, los responsables, las decisiones, los traspasos y los resultados necesarios para completar un proceso. Los flujos de trabajo se utilizan ampliamente en operaciones, software, atención al cliente y cualquier área en la que se realice trabajo repetitivo.

¿Qué debe incluir una plantilla de flujo de trabajo?

Una plantilla de flujo de trabajo completa incluye el desencadenante o condición inicial, las entradas, las acciones paso a paso, los puntos de decisión, los responsables de cada paso, las salidas, los SLA o objetivos de tiempo y cualquier ruta de excepción o escalado.

¿Cuál es la diferencia entre un flujo de trabajo y un proceso?

Los términos se solapan mucho. Un proceso es el concepto más amplio - el flujo general del trabajo para lograr un resultado. Un flujo de trabajo suele ser más específico y visual - mostrando la secuencia real y los traspasos. Muchas herramientas usan "workflow" para referirse a una versión automatizada, a menudo digital, de un proceso.

¿Cómo se crea un flujo de trabajo?

Identifica el desencadenante y el estado final. Mapea cada paso intermedio, incluidas las decisiones y los traspasos. Asigna responsables. Añade SLA y rutas de excepción. Visualiza el flujo como un diagrama. Prueba con el equipo y perfecciónalo. Documenta cualquier herramienta o sistema implicado. Publica y revisa a medida que evoluciona el flujo de trabajo.

¿Qué es la automatización de flujos de trabajo?

La automatización de flujos de trabajo utiliza software para ejecutar pasos repetibles del flujo de trabajo sin intervención humana, moviendo datos entre sistemas, enviando notificaciones, actualizando registros o enrutando aprobaciones. La automatización funciona mejor en flujos de trabajo bien definidos; documentar primero el flujo de trabajo es fundamental.