Přehled pro kupující

Výběr správné platformy pro onboarding klientů je zásadní pro firmy, které chtějí poskytovat bezproblémové a konzistentní zákaznické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že 60 % společností nyní investuje do specializovaných funkcí onboardingu zákazníků, je tlak na moudrý výběr značný. Neefektivní platforma může vést k nekonzistentním zkušenostem, vysoké včasné fluktuaci a přetíženému týmu úspěchu zákazníků (CS).

60 % společností nyní investuje do specializovaných funkcí onboardingu zákazníků.

Tento průvodce je přizpůsoben vedoucím pracovníkům a manažerům úspěchu zákazníků, kteří chtějí zefektivnit své procesy onboardingu. Pokrýváme řadu předních platforem, hodnotíme jejich silné a slabé stránky, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.

Nejlepší nástroje pro onboarding klientů: Srovnání tváří v tvář

1. Trupeer

Trupeer je navržen pro firmy, které potřebují komplexní řešení pro onboarding s robustními analytickými a automatizačními možnostmi. Slouží podnikům, které chtějí zefektivnit své procesy onboardingu klientů a zároveň poskytovat personalizované zážitky. Jedinečná síla platformy Trupeer spočívá v její schopnosti bezproblémově se integrovat se stávajícími CRM systémy a nabízet jak nápovědu v aplikaci, tak klientské portály.

Klíčové vlastnosti

• Nápověda v aplikaci

• Klientský portál

• Analytika pokroku

• Automatizace úkolů

• E-mailové sekvence

• Integrace CRM

• Možnosti White-label

• Samoobslužný onboarding

„Trupeer výrazně zlepšil náš proces onboardingu a poskytl nám poznatky, které jsme potřebovali ke zlepšení naší klientské zkušenosti.“

Ceník

Trupeer nabízí bezplatnou úroveň s omezenými funkcemi. Placené plány začínají na 49 USD za uživatele měsíčně.

2. Pendo

Pendo je platforma zaměřená na uživatele, která se soustředí na zlepšování produktových zkušeností a onboardingu. Je ideální pro organizace, které chtějí poskytovat personalizovanou nápovědu v aplikaci, která zvyšuje zapojení uživatelů. Pendo vyniká svou pokročilou analytikou, která týmům poskytuje podrobné informace o chování uživatelů.

Klíčové vlastnosti

• Nápověda v aplikaci

• Pokročilá analytika

• Sběr zpětné vazby od uživatelů

• Sledování zavádění funkcí

• Segmentované zasílání zpráv

• Přizpůsobitelné uživatelské průzkumy

• Integrace s hlavními CRM

• Samoobslužný onboarding

Ceník

Pendo nabízí bezplatný plán se základními funkcemi. Placené plány začínají na 199 USD měsíčně pro malé týmy.

3. UserPilot

UserPilot je přizpůsoben produktovým týmům, které chtějí zlepšit uživatelskou zkušenost prostřednictvím personalizovaných toků onboardingu. Je obzvláště vhodný pro SaaS společnosti, které potřebují uživatele provést složitými funkcemi. UserPilot vyniká v vytváření přizpůsobených zážitků bez nutnosti rozsáhlých znalostí kódování.

Klíčové vlastnosti

• Zasílání zpráv v aplikaci

• Přizpůsobitelné produktové prohlídky

• Behaviorální cílení

• Segmentace uživatelů

• Sběr zpětné vazby

• Přehledy o zavádění funkcí

• Přizpůsobení HTML/CSS

• Samoobslužný onboarding

Ceník

UserPilot poskytuje bezplatnou zkušební verzi. Placené plány začínají na 249 USD měsíčně pro až 2 500 uživatelů.

4. Appcues

Appcues je navržen pro týmy, které chtějí vytvářet no-code onboardingové zážitky přímo ve svých aplikacích. Skvěle se hodí pro firmy, které upřednostňují snadné použití a rychlé nasazení funkcí onboardingu. Appcues se odlišuje svým drag-and-drop editorem, díky kterému je přístupný i pro netechnické týmy.

Klíčové vlastnosti

• No-Code Onboarding Builder

• Průzkumy v aplikaci

• Drag-and-Drop Editor

• Oznámení funkcí

• Segmentace uživatelů

• Panel analytických přehledů

• Vícejazyčná podpora

• Podpora přes e-mail a chat

Ceník

Appcues nabízí bezplatnou zkušební verzi. Placené plány začínají na 249 USD měsíčně.

5. Rocketlane

Rocketlane je speciálně vytvořen pro týmy úspěchu zákazníků, které chtějí zefektivnit řízení projektů během fáze onboardingu. Je ideální pro týmy, které vyžadují automatizaci úkolů a sledování milníků. Rocketlane vyniká svými funkcemi pro spolupráci v reálném čase, které usnadňují lepší komunikaci mezi týmy a klienty.

Klíčové vlastnosti

• Nástroje pro řízení projektů

• Spolupráce v reálném čase

• Automatizace úkolů

• Sledování milníků

• Klientský portál

• Týmová komunikace

• Správa zdrojů

• Analytika a reportování

Ceník

Rocketlane poskytuje bezplatný plán pro malé týmy. Placené plány začínají na 15 USD za uživatele měsíčně.

6. Dock

Dock je navržen pro firmy, které potřebují jednoduché, ale efektivní řešení klientského portálu. Je přizpůsoben podnikům, které chtějí zlepšit interakci s klienty a transparentnost během procesu onboardingu. Dock je obzvláště silný v možnosti sjednotit veškerou klientskou komunikaci a dokumenty na jednom přístupném místě.

Klíčové vlastnosti

• Klientský portál

• Správa dokumentů

• Společné pracovní prostory

• Automatizovaná připomenutí úkolů

• Možnosti vlastního brandingu

• E-mailová upozornění

• Sdílení souborů

• Analytika na nástěnce

Ceník

Dock nabízí bezplatnou úroveň pro základní funkce. Placené plány začínají na 29 USD měsíčně.

7. GuideCX

GuideCX je onboardingová platforma zaměřená na zajištění toho, aby klienti úspěšně prošli každým krokem onboardingu. Je ideální pro týmy, které chtějí zvýšit přehlednost a odpovědnost během procesu onboardingu. GuideCX vyniká svými klientskými portály a funkcemi pro sledování pokroku.

Klíčové vlastnosti

• Klientské portály

• Šablony onboarding projektů

• Přiřazování a sledování úkolů

• Automatizované aktualizace pokroku

• Přizpůsobitelný branding

• Vizualizace časové osy

• Protokoly interakcí s klienty

• Integrace tiketů podpory

Ceník

GuideCX nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi. Placené plány začínají na 300 USD měsíčně pro až 50 projektů.

8. Intercom

Intercom poskytuje robustní komunikační platformu, která podporuje onboarding prostřednictvím personalizovaných interakcí. Je vhodný zejména pro podniky, které upřednostňují zákaznickou podporu a zapojení. Klíčové silné stránky Intercomu spočívají v jeho schopnosti integrovat zákaznickou komunikaci napříč různými kanály.

Klíčové vlastnosti

• Funkce živého chatu

• Automatizované zasílání zpráv

• Segmentace uživatelů

• Behaviorální zasílání zpráv

• Integrace centra nápovědy

• Vlastní boti

• Kvalifikace potenciálních zákazníků

• Integrace CRM

Ceník

Intercom nabízí startovní plán za 79 USD měsíčně. Pokročilé balíčky jsou k dispozici s individuální tvorbou cen.

Překážky při onboardingu klientů: S čím týmy bojují

Nekonzistentní zkušenost s onboardingem napříč různými zástupci CS

• Různí zástupci CS zavádějí odlišné procesy onboardingu.

• Nedostatek standardizovaných komunikačních šablon a pokynů.

• Nekonzistentní komunikace vede ke zmatení klientů.

• Obtíže při udržování jednotného hlasu značky.

Klienti nedokončují kroky onboardingu bez proaktivního pobízení

• Klientům často chybí motivace k zapojení do onboardingových materiálů.

• Absence automatických připomenutí a následných kroků.

• Nedostatečná personalizace cesty onboardingu.

• Vysoké riziko, že klienti proces v rané fázi opustí.

Tým CS nemá přehled o tom, kde přesně se konkrétní klienti zasekli

• Omezené sledování pokroku klienta a úrovně jeho zapojení.

• Nedostatečné možnosti reportování pro identifikaci úzkých hrdel.

• Obtíže při určování priorit podpory a intervencí.

• Nedostatek dat v reálném čase brání včasné pomoci.

Tým CS nemůže škálovat svou kapacitu bez navyšování počtu zaměstnanců

• Manuální procesy omezují schopnost spravovat více klientů.

• Vysoká závislost na jednotlivých členech týmu při onboardingu.

• Zvýšená pracovní zátěž vede k vyhoření a chybám.

• Nedostatek zdrojů brání růstu a škálovatelnosti podnikání.

Špatná integrace se stávajícím CRM a správou tiketů podpory

• Obtíže se synchronizací dat napříč více platformami.

• Zvýšené úsilí při ručním zadávání dat a riziko chyb.

• Nesourodé klientské zkušenosti kvůli izolovaným systémům.

• Problémy s udržováním jediného zdroje pravdy pro informace o klientech.

Klíčové funkce v nástrojích pro onboarding klientů

Nápověda v aplikaci a produktové prohlídky

Nápověda v aplikaci nabízí asistenci a průvodce v reálném čase přímo v softwaru, což zajišťuje, že uživatelé mohou efektivně procházet funkcemi. Tato funkce je nezbytná pro SaaS společnosti se složitými produkty, protože snižuje závislost na zákaznické podpoře. Nástroje jako UserPilot a Appcues vynikají v poskytování přizpůsobitelných produktových prohlídek, které nevyžadují žádné dovednosti kódování.

Používáním nápovědy v aplikaci mohou firmy poskytovat kontextovou pomoc, což snižuje frustraci uživatelů a počet tiketů podpory. Uživatelům to také umožňuje zkoumat a chápat funkce produktu vlastním tempem, což zvyšuje jejich spokojenost a míru osvojení produktu.

Klientský onboardingový portál

Klientský onboardingový portál centralizuje všechny onboardingové aktivity a zdroje a nabízí klientům jediné místo pro interakci. Tato funkce je užitečná zejména pro agentury a podniky spravující více klientů. Dock a Rocketlane poskytují robustní portály, které zjednodušují komunikaci a sdílení dokumentů.

Portály zvyšují transparentnost a spolupráci a umožňují klientům sledovat svůj pokrok a přistupovat k potřebným zdrojům kdykoli. To omezuje neustálé vyměňování e-mailů a zlepšuje celkový zážitek z onboardingu tím, že podporuje pocit partnerství a zapojení.

Video průvodci integrovaní do platformy

Video průvodci nabízejí poutavý způsob, jak prezentovat funkce produktu a kroky onboardingu. Trupeer a Appcues bezproblémově integrují video obsah a poskytují uživatelům příležitosti k vizuálnímu učení. Videa dokážou demonstrovat složité procesy efektivněji než statické příručky.

Začleněním video průvodců mohou firmy vyhovět různým preferencím učení, což zlepšuje udržení uživatelů a jejich porozumění. Tato videa lze navíc pravidelně aktualizovat, aby odrážela změny v produktu, což zajišťuje, že uživatelé mají vždy přístup k nejnovějším informacím.

Automatizované sledování úkolů a milníků

Automatizované sledování úkolů a milníků pomáhá týmům CS efektivně řídit projekty onboardingu klientů. Rocketlane a GuideCX se specializují na automatizaci těchto procesů, což šetří čas a zajišťuje odpovědnost. Automatizované sledování snižuje počet manuálních chyb a zajišťuje, že žádný krok nebude opomenut.

Díky této funkci se týmy mohou soustředit na strategické iniciativy namísto administrativních úkolů. Klientům také poskytuje jasný plán jejich onboardingové cesty, což zvyšuje transparentnost a důvěru v celý proces.

Analytika zapojení a skóre zdraví

Analytika, která sleduje zapojení uživatelů a skóre jejich zdraví (health score), nabízí neocenitelné poznatky o úspěšnosti onboardingu klientů. Trupeer a Pendo poskytují podrobné analytické panely, které zvýrazňují úroveň interakce a zapojení uživatelů. Tyto poznatky pomáhají týmům identifikovat oblasti pro zlepšení a případné zásahy.

Skóre zdraví upozorňuje týmy na potenciální rizika odchodu, což umožňuje přijmout proaktivní opatření. Využitím této analytiky mohou firmy neustále vylepšovat své strategie onboardingu s cílem zvýšit spokojenost a udržení uživatelů.

Každá z těchto funkcí řeší konkrétní výzvy, kterým čelí proces onboardingu klientů, a činí je tak nepostradatelnými pro firmy, které chtějí poskytovat výjimečné klientské zkušenosti a podporovat růst. Výběr správné kombinace těchto funkcí přizpůsobené potřebám vaší organizace zajistí hladký a úspěšný proces onboardingu.

Jak vybrat platformu pro onboarding klientů na základě vašeho případu použití

Samoobslužný onboarding v SaaS produktu

U SaaS společností spoléhajících na samoobslužný model onboardingu je cílem umožnit uživatelům samostatně zkoumat a osvojit si produkt. Tento přístup je ideální pro produkty s jednoduchým uživatelským rozhraním a širokou uživatelskou základnou. Umožňuje uživatelům zaregistrovat se, učit se a projít onboardingem bez přímého zásahu týmu úspěchu zákazníků.

• Klíčové výzvy:

  • Zajistit, aby uživatelé porozuměli složitým funkcím.

  • Snížení objemu tiketů podpory.

  • Podpora dlouhodobého zapojení do produktu.

• Potřebná řešení:

  • Nápověda v aplikaci a produktové prohlídky.

  • Komplexní zdroje centra nápovědy.

  • Automatizované onboardingové e-maily.

Enterprise onboarding řízený CSM

Enterprise společnosti často vyžadují model onboardingu řízený manažerem úspěchu zákazníků (CSM) kvůli složitým funkcím produktu a potřebám strategické implementace. Tento model usnadňuje přizpůsobené onboardingové zážitky a zajišťuje, že velkým klientům je věnována pozornost potřebná k plné integraci produktu do jejich systémů.

• Klíčové výzvy:

  • Koordinace více zúčastněných stran.

  • Řízení zdlouhavých harmonogramů onboardingu.

  • Zajištění spokojenosti klienta a osvojení produktu.

• Potřebná řešení:

  • Specializované nástroje pro řízení projektů.

  • Funkce pro spolupráci v reálném čase.

  • Klientské portály pro transparentnost.

Onboarding klientů v agenturách

Agentury žonglují s mnoha klienty a projekty, což vyžaduje efektivní proces onboardingu, který lze snadno přizpůsobit a škálovat. Platforma pro onboarding musí nabízet nástroje pro spolupráci, které pomáhají efektivně řídit interakce s klienty a výstupy.

• Klíčové výzvy:

  • Zvládání časových plánů více klientů.

  • Udržování jasné komunikace.

  • Sledování ruznorodých výstupů a termínů.

• Potřebná řešení:

  • Přizpůsobitelné projektové šablony.

  • Centralizovaný panel pro komunikaci s klientem.

  • Automatizované aktualizace pokroku.

Umožnění partnerů a prodejců

Pro podniky, které chtějí provést onboarding partnerů a prodejců, je klíčové zajistit, aby partneři měli potřebné znalosti a byli vybaveni k prodeji a podpoře produktu. To často zahrnuje školení, sdílení zdrojů a průběžnou podporu.

• Klíčové výzvy:

  • Poskytování konzistentních tréninkových materiálů.

  • Sledování zapojení a výkonu partnerů.

  • Zajištění snadného přístupu k potřebným zdrojům.

• Potřebná řešení:

  • Integrované systémy pro řízení výuky (LMS).

  • Sledování výkonu a analytika.

  • Knihovny zdrojů and dokumentace.

Osvědčené postupy pro onboarding klientů

Před onboardingem

• Definujte jasné cíle a záměry pro proces onboardingu.

• Vytvořte standardizovaný kontrolní seznam (checklist) pro onboarding a šablony.

• Segmentujte klienty, abyste efektivně přizpůsobili zážitky z onboardingu.

• Nastavte nezbytné nástroje a integrace předem.

• Proškolte tým v používání platformy pro onboarding a procesů.

Během onboardingu

• Udržujte pravidelnou komunikaci s klienty prostřednictvím různých kanálů.

• Sledujte pokrok klienta a jeho zapojení pomocí analytických nástrojů.

• Poskytujte včasnou podporu a zdroje podle potřeby.

• Podporujte zpětnou vazbu pro zdokonalení procesu onboardingu.

• Upravujte strategie onboardingu na základě zpětné vazby od klientů a analytických dat.

Po onboardingu

• Požádejte klienta o zpětnou vazbu v rámci hodnocení po ukončení onboardingu.

• Zdokumentujte získané poznatky pro zlepšení budoucích onboardingů.

• Nabízejte průběžnou podporu a zdroje pro zajištění trvalého úspěchu.

• Vyhodnoťte efektivitu onboardingových nástrojů a proveďte úpravy.

• Nastavte pravidelné schůzky pro udržení zapojení a spokojenosti klienta.

Často kladené otázky

Co je to onboarding klientů?

Onboarding klientů je proces přivítání nových klientů a pomoc s porozuměním a efektivním používáním vašeho produktu nebo služby. Zahrnuje nastavení klienta, poskytnutí potřebného školení a zajištění toho, aby se s produktem či službou cítili pohodlně a spokojeně.

Proč je onboarding klientů důležitý?

Efektivní onboarding klientů snižuje odchodovost, zvyšuje spokojenost klientů a zlepšuje dlouhodobé zapojení. Zajišťuje, aby klienti pochopili hodnotu vašeho produktu nebo služby, což vede k vyšší míře retence a potenciálně k vyšším příjmům.

Mohu integrovat onboardingové nástroje se svým stávajícím CRM?

Ano, mnoho moderních onboardingových platforem nabízí integrace s oblíbenými CRM systémy. Tato integrace pomáhá udržovat bezproblémový tok informací mezi procesy onboardingu klientů a řízením vztahů se zákazníky, což poskytuje jednotný pohled na klientská data.

Jaké typy analytiky mohu od onboardingových nástrojů očekávat?

Onboardingové platformy obvykle nabízejí analytiku zapojení klientů, míry dokončení úkolů a metriky osvojení produktu uživateli. Tyto poznatky pomáhají identifikovat oblasti, kde mohou klienti čelit problémům, a umožňují vám provádět vylepšení procesu onboardingu na základě dat.

Kolik obvykle onboardingové platformy stojí?

Cena onboardingových platforem se velmi liší v závislosti na funkcích a rozsahu. Základní plány mohou začínat již na 15 USD za uživatele měsíčně, zatímco komplexnější řešení mohou stát přes 300 USD měsíčně v závislosti na počtu uživatelů a dalších funkcích.

Jsou k dispozici bezplatné onboardingové nástroje?

Ano, některé onboardingové platformy nabízí bezplatné úrovně nebo zkušební verze s omezenými funkcemi. Ty mohou být skvělým způsobem, jak otestovat možnosti platformy předtím, než se zavážete k placenému plánu, zejména pro malé týmy nebo startupy.

Jak dlouho trvá implementace platformy pro onboarding klientů?

Doba implementace se může lišit v závislosti na složitosti platformy a stávající infrastruktuře. Obecně může nastavení, testování a plná integrace onboardingové platformy do vašich stávajících systémů trvat od několika dnů do několika týdnů.

Jaká podpora je k dispozici během procesu implementace?

Většina poskytovatelů platforem pro onboarding nabízí podporu během procesu implementace, včetně průvodců nastavením, onboardingových specialistů a technické podpory. Přístup k těmto zdrojům může zajistit hladký a efektivní přechod na používání nové platformy.

Závěr

Výběr správné platformy pro onboarding klientů může transformovat vaše úsilí o úspěch zákazníků a vést ke zvýšení spokojenosti a retence. Pochopením svých specifických potřeb a silných stránek každého nástroje si můžete vybrat platformu, která je v souladu s vašimi obchodními cíli a zlepší váš onboardingový proces.

Prozkoumejte komplexní řešení onboardingu od Trupeer a zjistěte, jak mohou vyhovovat potřebám vašeho podnikání. Navštivte Trupeer.ai, abyste se dozvěděli více a začali optimalizovat cestu onboardingu svých klientů ještě dnes.