达成目标与错失目标之间的差异，往往取决于目标是如何设定的。使用 Trupeer，你可以从免费的 SMART 目标模板开始，节省数小时的目标设定时间；再用你的 品牌识别 进行自定义；并将目标文档转化为视频摘要，让团队为每一项目标齐心协作。

免费的 SMART 目标模板是什么？

免费的 SMART 目标模板是一种可复用的结构，用于撰写具体、可衡量、可实现、相关且有时间限制的目标。

该框架几乎适用于所有场景，模板也几乎完全一致：五个框，对应每个字母；以及一个用于填写最终目标的区域。把它复刻出来只需要两分钟，但难点并不在这里。

难点在于五个字母中有三个可以机械化地核对，另外两个则不行。具体、可衡量和有时间限制可以通过阅读句子来验证。可实现和相关属于判断，因此会被直接断言而非提供证据；一个目标可能通过所有可见的测试，却仍然无法达成，且指向毫无意义的方向。

模板不是目标。决定一组目标是否优秀的，是是否要求任何人必须在允许断言的那两个字母上展示他们的推导过程。

格式遵循用途。免费的 SMART 目标模板 Word 文件适用于个人目标设定与评估文档；而任何可编辑的 SMART 目标模板都需要空间，用于记录全年进展，而不仅仅是在一开始。免费的 SMART 目标模板 Excel 下载适合在团队范围内追踪大量目标——这也是大多数组织最终会走到的地方。免费的 SMART 目标模板 PDF，或目标设定模板的免费下载 PDF，则是签署或达成一致后的版本：打印并归档。

SMART 分别代表什么

五项标准，而且值得知道的是：自该框架发布以来，其中两项的含义已经发生了变化。

Specific（具体）。 到底会有什么不同——写得足够清楚，让两个人都能就“是否发生”达成一致。

Measurable（可衡量）。 数量是多少，以及这个数字从哪里来。

Achievable（可实现）。 这件事确实能做到，且基于现有资源与时间。

Relevant（相关）。 这件事重要，且具体而言，它服务于更高层级的目标。

Time bound（有时间限制）。 在什么时候之前完成——以日期形式明确。

在 1981 年 George Doran 的原始表述中，A 代表 assignable（可分配），即由谁来做；R 代表 realistic（现实可行）。此后，在几乎所有流通版本中，assignable 几乎都被替换为 achievable（可实现），这也让“责任归属”悄悄从框架中消失了。如今，大多数模板都没有“谁负责”的字段——这点值得重新补回。

如何在 Trupeer 中自定义此模板

步骤 1：打开模板（Templates）栏目

从主导航进入“Templates（模板）”栏目。

步骤 2：选择并打开模板

点击任意你想使用的模板，将其打开。

步骤 3：展开模板视图

如有需要，展开模板视图以清晰查看完整布局与细节。

步骤 4：编辑模板

点击“Edit（编辑）”开始修改所选模板。

在编辑器中，你可以：

• 添加新的章节

• 定义或更新格式规则

• 添加徽标并调整其位置及相关设置

步骤 5：保存你的自定义模板

完成所有必要更改后，点击“Save（保存）”，将更新后的模板存为你的版本。

步骤 6：预览并微调模板

当你想查看自定义模板的效果时，打开“Preview（预览）”。

在预览界面中，如有需要，你仍可直接继续调整，确保模板呈现得与你想要的一模一样。

使用 SMART 目标模板，你可以：

• 节省目标设定时间：跳过空白页，直接使用经过验证的结构。

• 设定更清晰的目标：SMART 框架会强制你在每个目标上做到清楚明了。

• 保持品牌一致：使用 Trupeer 的品牌套件应用你的徽标、字体与颜色。

• 更快对齐团队：将目标文档转化为视频摘要，让每个人都能轻松吸收。

• 实现跨团队标准化：为公司、团队与个人目标使用同一套模板。

• 覆盖全球团队：一键将目标翻译为 65+ 种语言。

被“伪造”的那两个字母

拿任何一组组织目标来读一读，看它们是否真的“可实现”。

你会发现：目标写得非常具体、可精确衡量、并且日期明确；但却没有任何理由让人相信它们是可能的。到 12 月将留存率从 84% 提升到 94%。将招聘周期缩短一半。让该地区增长 40%。

每一个都能把三个字母完全满足。每一个都可核对、有日期、且毫不含糊。但在每一种情况下，如果你追问“是什么证据让这个数字可实现”，往往会发现并没有。选择这个数字是因为它听起来很有野心，或者因为它是个圆整数字，或者因为某个人就是想要它。

相关（Relevant）则以另一种方式、且更安静地被“伪造”。之所以宣称某个目标“相关”，是因为它显然是一件好事。提升留存率是好事。降低成本是好事。没人会追问它服务于哪个更高层级的目标，或者如果错过这个目标会发生什么；因此目标会越积越多：每一个单独看都说得通，但整体却缺乏聚焦，且有时彼此之间还会互相拉扯。

纠正的方法是在模板中把这两项都设为必填字段，要求必须填写。

关于可实现：要求提供证据。 主要有三种类型。对比（Comparable）：意味着有人做过这件事——在这里或其他地方——并且给出他们取得的结果。计算（Calculation）：即从当前现状推导到目标数字所用的算式。或比率（Rate）：表示我们一直以这种速度在提升，而这个目标会在此基础上明确增加相应幅度。如果三种都无法提供，那么这个数字只是愿景（aspiration），它当然可以存在，但不应被写进某个人的目标里，仿佛它是一项计划。

关于相关：要求建立关联。 它服务于哪个更高层级的目标？如果错过这个目标，会对那个更高层级目标造成什么影响？后半句才是关键：如果诚实的答案是“没什么会发生”，那么这个目标可能就不值得占用任何人的一年。

再加两个框。每个目标增加十分钟，而这就是整个练习的全部。

SMART 目标模板必须包含什么

共八个组成部分。其中三个在大多数已发布的模板中是缺失的。

核对日期这一行比你想象中更重要。一个截止日期是 12 月、但没有中间复核的目标，会在 11 月被发现失败——因为那时已经无事可做。两到三个核对日期，能把目标从“期末判断”变成“在过程中可管理的事项”。

免费 SMART 目标模板：可复制的结构

用真实示例填充，而不是占位符。该组织是一家商业清洁公司。

从这里复制。

Goal（目标）。 最后撰写。

在 12 月 31 日前，将合同留存率从 84% 提升到 89%，并排除被认定为亏损的合同。

Owner（负责人）。 区域经理，已命名。

Measure and source（衡量与来源）。 合同续签数占当年日历年度内应续签合同总数的百分比。由财务每月从合同台账生成。排除由我们终止的合同。

Baseline（基线）。 今年为 84%。过去六年中最好数据为 88%。行业基准报告为 87%。

Evidence it is achievable（可实现的证据）。 一个比率与一个对比。我们的北部区域在两年内从 83% 提升到 88%，方法是引入季度客户复盘（quarterly client reviews），而我们在这里尚未执行。将同样的干预应用到明年到期的 28 份续签合同，并假设在运行时间更短的情况下效果以三分之二强度呈现，则可得到 88% 到 90%。该区间的 5 个百分点处于可实现范围的末端，而不是中间。

What breaks if it is missed（如果错过会怎样）。 区域收入计划假设为 89%。当达到 84% 时，区域大约少了 40 万英镑，而新的业务目标无法在不增加预算外销售人员编制的情况下吸收这一缺口。

Date and check dates（日期与核对日期）。 12 月 31 日。分别在 3 月 31 日、6 月 30 日和 9 月 30 日核对：以截至目前已完成的续签为准，而不是按直线预测。

What this goal is not（这个目标不是什么）。 这不是一个要保留所有合同的目标。目前有 22 份合同被认定为亏损，因此在分子与分母中都将其排除。保留这些合同不计入该目标，也不被期望。

从这里复制。

最后一个框中的“排除项”是该目标原始版本中缺失的部分，原因如下。

SMART 目标示例：94% 因为它听起来很有野心

Braithwood Group 是一家商业清洁公司，约有 600 名员工，运营 140 份合同。公司开展了一次年度目标设定练习。每位经理都撰写 SMART 目标，由其主管审核，并与奖金挂钩。

其中一位区域经理的目标写道：在 12 月 31 日前，将合同留存率从 84% 提升到 94%。

这在三个字母上都做得无懈可击：具体、可从现有报告中衡量、且有日期。签署大约只用了四分钟。

没人追问 94% 为什么可实现。行业基准大约是 87%。公司的过去六年里最好的一年是 88%。这 10 个百分点的跃升之所以被定下，是因为董事总经理喜欢圆整数字，而 94 听起来比 90 更有野心。

也没人追问留存率到底是为了什么。它显然是一件好事。

在这 140 份合同中，有 22 份是亏损的，而且其中几份亏损程度相当明显。保留它们会摧毁价值而不是创造价值；目标里也没有任何内容区分哪些是盈利的、哪些是亏损的。

区域经理按目标要求——以单一留存数字来衡量并领取报酬——去做了。他以不变的价格续签了 9 份亏损合同，因为失去这些合同会让他损失无法承受的百分点。

留存率最终达到 89%。这确实是提升，也是公司有史以来记录的最佳数据。他差了 5 个百分点拿不到奖金，并在次年春天离开。

这 9 份续签合同在两年内锁定了大约 31 万英镑的负毛利。

之后，人们在目标模板中补上了两个框：可实现的证据，以及如果错过会怎样。两项都必须填写，但都不允许留空。

第二年，这 62 个目标在签署前都要对照这两项进行复核。19 个目标完全没有任何可实现性证据。11 个目标也没有回答“如果错过会怎样”，其中还有 3 个是在问题被问出来后被悄悄放弃，而没人能回答。

在排除亏损合同后，留存目标被重写为 89%——这就是上面模板中的版本。

该框架并没有失败。它的五个字母中有三个被严格应用；另外两个则被当作需要填满的框。

你可以改编的 SMART 目标示例

四个示例，用来展示“通过检查的目标”和“经过思考的目标”之间的差异。每一对中的第二个版本，是带有证据与关联的版本。

销售（Sales）。 弱：在年底前将营收提升 30%。更好：在 12 月 31 日前，将来自现有客户群的营收从 210 万提升到 250 万；基于同样的交叉销售动作在试点区域的 9 个月内带来了 14% 的增长，并将该做法应用到 4 个区域。

客户支持（Customer support）。 弱：提升客户满意度。更好：在 9 月 30 日前，将首次联系解决率从 61% 提升到 70%；衡量依据为工单系统；基于四种最高工单量类型占据一半的重复联系，并且这四种类型目前都有已记录的解决方案。

招聘（Recruitment）。 弱：缩短招聘周期。更好：在 6 月 30 日前，将从申请到发放 offer 的中位天数从 31 天降至 18 天；通过移除导致 31 天中的 11 天延迟的排期问题实现。

个人发展（Personal development）。 弱：在演讲方面变得更好。更好：在 12 月 31 日前，在三个时长不少于 30 分钟的内部会议中进行展示；每次都收集书面反馈，并对照同一套四项标准。

每个示例的模式都相同。弱版本只给出一个方向；更好版本则给出一个数字、数字的来源，以及它为什么能实现。

如何用六步写出 SMART 目标

1. 先写基线。 你现在处于什么水平，以及该数字的来源。没有基线的目标，任何人都无法评估其可实现性。

2. 命名负责人。 一个人即可，恢复原始框架的“可分配”含义。

3. 在选择数字之前先找证据。 对比、计算或比率。先选目标再去找理由，最终就会出现 94% 的问题。

4. 写清楚如果错过会怎样。 如果什么都不会发生，就重新考虑这是否应该出现在任何人的目标里。

5. 设置核对日期，而不仅仅是截止日期。 两到三个，在你仍然可以采取行动的时间点上。

6. 最后再写目标句子。 当所有框都完成后，句子会自然成形；而且它会比先写出来的版本具体得多。

第三步几乎在所有地方都会被倒过来做。通常先选定目标，再用 SMART 格式把它“包装”起来——于是，一个原本用于检验目标的框架，变成了用于格式化目标的方式。

可衡量不等于已衡量

一个目标可以写出一个从未有人真正产出的数字。

用三个问题就能解决，而且这些问题应该写进模板，而不是在讨论中口头追问。数字从哪里来——也就是来自哪个报告或系统。谁来产出——用姓名或角色来说明。以及它到底会多久被实际查看一次。

第三个问题能暴露最多的目标。一个每月可获得、但每年才复核一次的数字，在功能上就是年度数字——这意味着本来有 11 次机会可以采取行动，却都没有用上。

两个相关的陷阱也值得点名。一个需要由被评估者手动收集的衡量指标，会被乐观地收集，最终可能完全不再收集。另一个是没有现成来源的衡量指标——当有人说“报告可以做出来”时——往往意味着目标会被凭印象评估，因为一旦目标设定会议结束，报告就不再是任何人的优先事项。

如果某个衡量指标今天还不存在，要么先把它建立起来，要么选择一个不同的衡量指标。

SMART 目标模板的不同变体

结构保持不变，重点会随着谁在设定目标而移动。

员工与绩效评估目标。 负责人与核对日期最重要；“边界框”能防止目标在评估周期内悄悄扩张。若目标与薪酬挂钩，可实现性的证据也同样是一个公平性问题：因为一个无法达成、却绑定奖金的目标，会把“降低薪酬”包装成“激励”。

业务与部门目标。 关联（Linkage）是关键字母。每个部门目标都应写明它服务于哪个组织目标；如果多个部门都写同一个目标，请确认他们不是朝不同方向努力以达成同一目标。

项目目标。 通常比起 SMART 目标，更适合用“交付物（deliverables）+日期”来表达；而项目的先后顺序应放在 项目排程（project schedule） 中，而不是放在目标文档里。

个人目标。 可实现性的证据通常是一个比率，也就是你过去做成过什么。最常见的失败是：用你最好的一周来设定目标，而不是用你的中位水平。

学生目标。 下面会单独说明，因为那次搜索背后的意图与其他不同。

团队目标。 即使工作是共享的，也需要一个负责人。由团队负责的目标往往最终由“没人”真正负责——这是目标文档中最常见的单一问题。

给学生的 SMART 目标

用途不同，目的也不同。在课堂或学习情境中，SMART 目标的重点通常是教会规划，而不是管理表现；因此该框架被用作学习工具。

三个调整会有所帮助。把时间跨度大幅缩短，因为一个学期很长，而两周是可以核对的。把衡量指标设为学生能直接控制的内容，例如阅读了多少页或完成了多少练习题，而不是依赖努力之外因素的结果（如成绩）。并以简化形式保留“证据”框：问学生“是什么让你觉得这可实现”，在整个练习中确实是最有用的问题，而成年人往往会跳过这个问题。

面向学生的免费 SMART 目标模板，应该比职场版本更少的框，并提供更大的书写空间。上面提到的两个额外字段仍然适用，只是表述为：是什么让你觉得你能做到，以及这对你来说为什么重要。

免费 SMART 目标模板无法解决的情况

没有证据就被下发的目标。 如果一个数字从上级直接给出、却没有任何推导过程，模板只会把它记录下来，而不是解决它。免费的 SMART 目标模板免费下载安装不会改变目标从哪里来的。它至少能让“缺失”变得可见——有时这就足以开启一段讨论。

彼此冲突的目标。 两个写得很好的目标也可能互相拉扯，就像 Braithwood 的留存与毛利（margin）那样。只有把它们放在一起阅读才能发现问题，而大多数组织会在逐个与每个人单独复核目标。

衡量容易的事，而不是重要的事。 SMART 会把你推向可衡量的内容，但最重要的结果往往最难衡量。要保持警惕：目标写在“容易衡量”的地方，而不是写在“价值所在”的地方。

没人会再回头看的目标。 再好的可编辑 SMART 目标模板也无法让任何人在 6 月去查看它。核对日期必须写进日历，而不仅仅写在文档里。

展示变化，而不是只描述它

大多数值得设定的目标，都需要有人以不同的方式去做某件事，而这正是它们悄悄失败的地方。

Braithwood 的留存目标更好版本依赖于：在整个区域内由从未做过的人也能持续执行的经理们，稳定地开展季度客户复盘。目标本身是合理的。缺失的是：没有任何方式让 30 位经理看到“一个好的客户复盘到底长什么样”，而一份用于对话的书面流程也无法替代亲眼看到。

Trupeer AI 正好填补这一差距。把事情做得好的人只需要记录一次；输出就是一份带截图的书面演练（walkthrough），截图已被捕获并放置好，同时还会配上视频，并以你的品牌呈现。目标写明了要达成的目标；记录则展示了实现该目标所依赖的行为。

记录下来。做成品牌内容。翻译它。用 Trupeer 来实现。

接下来有两点。上面模板中的“证据”框，往往会引用组织内其他地方已经有效的方法；而一段记录能让“其他地方”变得可迁移，而不是停留在轶事层面。并且当团队跨越多种语言时，同一段记录会在每种语言中生成一致的指导——因此在中心统一设定的目标，会在各处以同样的方式推进。

这些内容放在你的 知识库 中，同时也可作为 培训 的双重用途。任务级别的细节应放在 工作指引 中，位于其下方。让文档之间保持一致，只需要先设置一次 品牌套件；而文档模板的设置也在 文档模板设置指南 中有说明。

常见问题

有免费的 SMART 目标模板 Word 版本吗？

Word 适用于个人目标设定、绩效评估文档，以及任何两个人之间需要达成一致的内容。使用每个目标一页的方式，构建免费的 SMART 目标模板 Word 文件，并将八个组成部分作为标题章节呈现。

再添加大多数模板缺少的两个字段：可实现的证据，以及如果错过会怎样。通过把它们放在目标句子上方而不是下方，让它们无法跳过；因为无论先出现什么，都会被投入最多思考。

有值得使用的免费 SMART 目标模板免费下载安装吗？

五个框画出来只需要两分钟，所以免费的 SMART 目标模板免费下载安装节省的时间非常有限；而且本质上它们都是同样的五个框。

用一个问题来判断它们是否有用：它是否要求在“可实现”那一项背后提供证据？我所见的没有一个会。添加这个字段，就是模板从“格式化目标”变成“检验目标”的关键差异。

有可编辑的 SMART 目标模板吗？

大多数已发布的版本都支持编辑；更有价值的问题是：文件能否在一年中持续修订，而不是只完成一次。可编辑的 SMART 目标模板需要为核对日期的填写预留空间，因为无法记录进展的目标文档，到 3 月就会变成历史档案。

按“每个人或每个团队”保留一份文件用于全年，而不是每个目标一份。目标之间的对比频率会比人们想象中更高；而它们之间的冲突，只有在把它们放在一起阅读时才会显现。

有免费的 SMART 目标模板 PDF 吗？

PDF 适合用于“已达成一致”的版本。目标被讨论并签署后，带有日期与双方姓名的免费 SMART 目标模板 PDF 就是参考副本；当目标与薪酬挂钩时，这一点尤其重要。

保留用于核对日期的可编辑源文件。一个无法更新的目标，会在年底时只能凭记忆来评估。

我在哪里可以找到目标设定模板的免费下载安装 PDF？

公开渠道很多；公共部门与教育机构发布的版本通常比商业模板网站更好，因为他们的模板是为“完成填写”而设计的，而不是为了“下载使用”。

目标设定模板的免费下载安装 PDF 通常会给出五个字母，并为每一项提供一个填写空间。打印出来后，如有需要，再手动添加上面提到的两个额外框。必须把证据写进空白处这一物理动作，比起让某个字段在屏幕上留空更有效。

有目标设定模板的 Excel 版本吗？

当你拥有的目标不止寥寥几项时，Excel 是正确的工具。目标设定模板的 Excel 文件允许你按行管理一个目标，并为负责人、基线、目标值、衡量指标来源、核对日期与状态设置列；同时也能按负责人或日期进行排序。

这也是冲突目标变得可见的格式：偶尔会发现，当你按“衡量指标”对整个部门的目标进行排序时，会出现两个人被激励到相反方向的情况。

我在哪里可以获取目标设定模板的 Excel 免费下载安装？

很多版本都可以获得，而且大多数更像是追踪器（tracker），而不是目标设定工具；这意味着它们会记录目标值与进展，却不会询问目标是否真的可实现。

这是一种合理的分工。使用目标设定模板的 Excel 免费下载安装用于追踪；而真正的目标设定则应在另一个文档中完成——那里有空间用于书写证据与关联。然后再把最终的目标转移到追踪器中。

有适用于学生的免费 SMART 目标模板吗？

有，而且它应该与职场版本是不同的文档。面向学生的免费 SMART 目标模板最适合：时间跨度更短、衡量指标由学生直接控制（例如完成了哪些练习），而不是用已取得的成绩作为结果；同时减少框的数量，但每个框提供更多可写空间。

把“可实现性”的问题用简化形式保留下来。问学生“是什么让你觉得你能做到”，是整个练习中最有用的部分；而成年人往往也会跳过这个问题。