Предаването на клиента от отдел „Продажби“ към отдел „Обслужване“ е един от най-деликатните моменти в жизнения цикъл на клиента. С Trupeer можете да спестите часове в координация при предаването, като започнете с безплатен шаблон за предаване от продажби към обслужване, персонализирате го с вашите брандови насоки и превърнете предавателния процес във видео резюмета, които екипът за клиентски успех може да изгледа още в първия ден.

Този шаблон за предаване от продажби към обслужване предоставя структурирана рамка за улавяне на подробности за клиентите, контекст на сделката, бизнес цели, техническа среда, ключови контакти, ангажименти по продажбите, рискове и препоръчителен подход за въвеждане в експлоатация (onboarding) - полезен за B2B SaaS, агенции, MSP и всеки бизнес с абонаментен модел. Комбинирайте го с нашия сценарий за клиентски успех, генерирайте ИИ видео резюмета и го преведете на над 65 езика за глобални клиенти.

Как да персонализирате този шаблон в Trupeer

Стъпка 1: Отворете секцията „Шаблони“

Отидете на секция „Шаблони“ (Templates) от основната навигация.

Стъпка 2: Изберете и отворете шаблон

Кликнете върху всеки шаблон, с който искате да работите, за да го отворите.

Стъпка 3: Разширете изгледа на шаблона

Ако е необходимо, разширете изгледа на шаблона, за да видите ясно пълното оформление и подробностите.

Стъпка 4: Редактирайте шаблона

Кликнете върху „Редактиране“ (Edit), за да започнете да променяте избрания шаблон.

В рамките на редактора можете да:

• Добавяте нови секции

• Дефинирате или актуализирате правилата за форматиране

• Добавите лого и да коригирате неговата позиция и свързаните с него настройки

Стъпка 5: Запазете вашия персонализиран шаблон

След като направите всички необходими промени, кликнете върху „Запазване“ (Save), за да съхраните актуализирания шаблон като ваш собствен.

Стъпка 6: Прегледайте и направете фини настройки на шаблона

Когато искате да видите как изглежда вашият персонализиран шаблон, отворете „Преглед“ (Preview).

От екрана за преглед можете да продължите да правите корекции директно, ако е необходимо, за да се уверите, че шаблонът изглежда точно така, както желаете.

С шаблон за предаване от продажби към обслужване можете да:

• Спестите часове при предаването: Пропуснете празната страница със структура, създадена специално за преходи между продажбите и клиентския успех (CS).

• Уловите пълния контекст на сделката: Вградените полета гарантират, че екипът по клиентски успех знае какво е обещано и защо.

• Запазите бранд идентичността си: Приложете вашето лого, шрифтове и цветове, като използвате бранд комплекта на Trupeer.

• Осигурите силен старт на клиентите: Комбинирайте документите с видео резюмета, които екипът по клиентски успех може да усвои за минути.

• Стандартизирате процеса за всички сделки: Използвайте един и същ шаблон за всеки нов клиент.

• Достигнете до глобални екипи: Превеждайте документите за предаване на над 65 езика с едно кликване.

Доброто предаване от продажби към обслужване превръща сключената сделка в история за клиентски успех. Използвайте този шаблон, за да направите всяко предаване плавно, пълно и в съответствие с бранда ви.

Често задавани въпроси

Какво представлява предаването от продажби към обслужване (sales-to-service handoff)?

Предаването от продажби към обслужване е структуриран процес на прехвърляне на новопривлечен клиент от екипа по продажбите към екипа по клиентски успех или екипа за въвеждане в експлоатация (onboarding). То включва документацията, встъпителните срещи и трансфера на знания, необходими на екипа по клиентски успех, за да започне силно взаимоотношенията.

Какво трябва да включва едно предаване от продажби към обслужване?

Пълното предаване включва подробности за клиента, обхват на договора и ценообразуване, бизнес цели и показатели за успех, карта на лицата, вземащи решения и влияещите фактори, техническа среда, търговски ангажименти и обещания, възприемани рискове, препоръчителен подход за въвеждане в експлоатация и всякаква важна история на сделката.

Как се предава клиент от продажби към клиентски успех?

Планирайте структурирана предавателна среща преди официалния старт с клиента. Нека търговският представител (AE) запознае екипа по клиентски успех (CS) с контекста на клиента, целите и поетите ангажименти. Документирайте всичко в шаблон за предаване. Проведете съвместна встъпителна среща с клиента, за да представите CS екипа и да потвърдите съгласуваността. Дръжте търговския представител ангажиран в процеса поне 30 дни.

Защо предаването от продажби към обслужване е важно?

Предаването е моментът, в който много клиентски взаимоотношения започват да се пропукват. Ако екипът по клиентски успех не разбира какво е продадено, защо или на кого, клиентите усещат, че започват отначало – което подкопава доверието още в самото начало. Силното предаване ускорява времето за постигане на стойност и повишава задържането на клиентите.

Каква е разликата между предаването от продажби и въвеждането на клиенти (onboarding)?

Предаването от продажби е вътрешен преход – от екипа по продажби към екипа по клиентски успех. Въвеждането на клиента (onboarding) е външен процес – CS екипът помага на клиента да започне работа с продукта или услугата. Предаването е момент; въвеждането в експлоатация е последващото пътешествие. И двете трябва да бъдат добре координирани за постигане на клиентски успех.