Първите 30 дни определят дали клиентът ще остане с години или ще се откаже за броени седмици. С Trupeer можете да спестите часове при проектирането на въвеждането, като започнете с безплатен шаблон за клиентски onboarding процеси, персонализирате го с вашите бранд насоки и превърнете процеса в завладяващи видео демонстрации, които стимулират активацията.

Този шаблон за клиентски onboarding процеси предоставя структурирана рамка за улавяне на потребителски персони, ключови етапи, цели за активация, насоки в приложението, имейл допирни точки, показатели за успех и цикли за обратна връзка – полезни за SaaS продукти, платформи (marketplaces), финтех и потребителски приложения. Комбинирайте го с нашия кейс за успех с клиенти, генерирайте ИИ видео уроци и ги преведете на 65+ езика за глобални клиенти.

Как да персонализирате този шаблон в Trupeer

Стъпка 1: Отворете раздела „Шаблони“

Отидете в раздел „Шаблони“ (Templates) от основната навигация.

Стъпка 2: Изберете и отворете шаблон

Кликнете върху всеки шаблон, с който искате да работите, за да го отворите.

Стъпка 3: Разширете изгледа на шаблона

Ако е необходимо, разширете изгледа на шаблона, за да видите ясно пълното оформление и подробностите.

Стъпка 4: Редактирайте шаблона

Кликнете върху „Редактиране“ (Edit), за да започнете да променяте избрания шаблон.

В рамките на редактора можете да:

• Добавяте нови секции

• Дефинирате или актуализирате правила за форматиране

• Добавите лого и да регулирате неговата позиция и свързаните с него настройки

Стъпка 5: Запазете вашия персонализиран шаблон

След като направите всички необходими промени, кликнете върху „Запазване“ (Save), за да съхраните актуализирания шаблон като ваш собствен.

Стъпка 6: Прегледайте и фино настройте шаблона

Когато искате да видите как изглежда вашият персонализиран шаблон, отворете „Преглед“ (Preview).

От екрана за преглед можете да продължите да правите корекции директно, ако е необходимо, като се уверите, че шаблонът изглежда точно така, както искате.

С шаблон за процеси за въвеждане на клиенти можете да:

• Спестите часове за дизайн: Пропуснете празната страница с доказана структура за въвеждане.

• Стимулирате активацията: Вградените полета за ключови етапи гарантират, че клиентите бързо ще достигнат до ползата от продукта.

• Следвате бранда си: Приложете вашето лого, шрифтове и цветове, като използвате бранд комплекта на Trupeer.

• Ангажирате клиентите: Комбинирайте процесите с видео уроци за всяка ключова функция.

• Стандартизирате според различните персони: Персонализирайте процесите за различни клиентски сегменти.

• Достигнете до клиенти по целия свят: Преведете процесите за въвеждане на клиенти на 65+ езика с едно кликване.

Добрият процес по въвеждане на клиенти е разликата между безплатна пробна версия, която се превръща в платен абонамент, и такава, която се отказва. Използвайте този шаблон, за да проектирате въвеждане, което стимулира активацията и задържането на клиенти.

Често задавани въпроси

Какво представлява процесът за въвеждане на клиент (customer onboarding flow)?

Процесът за въвеждане на клиент е структурирана последователност от стъпки, която помага на новите клиенти да научат, настроят и започнат да използват успешно даден продукт. Обикновено включва комбинация от насоки в приложението, имейл точки за контакт, видео уроци и отбелязване на постигнати ключови етапи – всички те са създадени с цел да стимулират активацията и по-бързото усещане на ползата от продукта (time-to-value).

Какво трябва да включва един процес за въвеждане на клиент?

Пълният процес по въвеждане включва ясно приветствие, настройка на акаунта, ключови моменти за активация (стъпките, които доказват стойността на продукта), подсказки и турове в приложението, имейл или съобщения в приложението в ключови моменти, видео ръководства, показатели за успех и събиране на обратна връзка.

Каква е разликата между въвеждане на клиент (onboarding) и активация на клиент (activation)?

Въвеждането на клиенти е по-широкият процес на стартиране на работата с клиентите – настройка на акаунт, обучение, поддръжка. Активацията е конкретен момент в рамките на въвеждането, когато клиентът достига до своя „аха!“ момент, в който осъзнава стойността на продукта. Активацията е ключов показател за успеха на въвеждането.

Колко време трябва да отнеме въвеждането на клиент?

Зависи от продукта. При простите потребителски приложения въвеждането може да отнеме броени минути. SaaS инструментите обикновено се стремят към активация още по време на първата сесия и пълно усвояване в рамките на 7-14 дни. Сложните корпоративни (enterprise) продукти могат да имат процеси по въвеждане, които продължават седмици или месеци.

Как се измерва успехът при въвеждането на клиенти?

Ключовите показатели включват времето до реализиране на стойност (time-to-value - колко бързо клиентите достигат до етапа на активация), степента на активация (процентът от хората, които я достигат), дълбочината на усвояване на функциите, задържането на клиентите на 7-ия и 30-ия ден, удовлетвореността на клиентите по време на въвеждането и запитванията за поддръжка, изпратени от нови клиенти.