Instrument gratuit pentru onboarding de clienți

Instrumentul Trupeer AI pentru onboarding-ul clienților preia prezentarea produsului pe care managerul de customer success o rulează la fiecare apel de kickoff și o transformă într-un videoclip finisat, plus un ghid scris de configurare, gata de personalizat și tradus în 65+ limbi. Echipele SaaS și B2B îl folosesc ca să nu mai repete aceeași demonstrație la fiecare apel de onboarding și, în schimb, să livreze un link către o Shared Page pe care clientul o poate viziona, o poate partaja cu echipa și o poate consulta ori de câte ori un nou coleg trebuie să se pună la punct cu produsul. Costul real din majoritatea onboarding-urilor de clienți apare în producția de conținut: prezentările și ghidurile de configurare pe care nimeni nu are timp să le producă corect între apeluri.

• Înregistrează o singură dată prezentarea produsului. Obține un videoclip de onboarding finisat și un ghid scris de configurare, în același job.

• Managerii de customer success nu mai repetă aceeași demonstrație la fiecare apel de kickoff.

• Tradu conținutul de onboarding în 65+ limbi pentru clienți globali.

• Partajează printr-un link Shared Page personalizat pe care clienții îl pot posta în Slack, îl pot integra în intranet sau îl pot oferi noilor colegi.

• Actualizează prin reînregistrarea pasului modificat atunci când se schimbă produsul. Restul conținutului de onboarding rămâne intact.

Ce produce Trupeer AI pentru onboarding-ul clienților

Un manager de customer success înregistrează prezentarea produsului pe care a oferit-o la fiecare apel de kickoff în ultimele două trimestre. Trupeer AI se ocupă de post-producție. Cuvintele de umplutură și momentele „lasă-mă să-mi partajez ecranul” sunt eliminate. Vibrația cursorului și tranzițiile de zoom sunt netezite. Un draft de videoclip de onboarding și un draft de ghid scris de configurare ajung în același job, astfel încât CSM-ul să nu fie nevoit să mențină două surse separate de adevăr pentru același produs. Același onboarding poate alimenta direct videoclipul de onboarding, deci nu trebuie să îl asamblezi separat.

Ieșirea video este MP4, gata de integrat în orice email de onboarding, canal Slack, help center sau portalul clientului. Ieșirea documentului este PDF sau Word, gata pentru baza de cunoștințe internă a clientului sau pentru a fi predată echipei de training a clientului. Kitul de brand se aplică automat: logo-ul companiei, culorile, fonturile, slide-urile de intro și outro se potrivesc cu restul materialelor orientate către clienți ale echipei. Avatarurile AI sunt disponibile atunci când un CSM senior trece mai departe și echipa vrea ca următoarea persoană să preia aceeași prezență pe ecran. Clonarea personalizată a vocii permite echipei să păstreze o singură voce de brand în fiecare videoclip de onboarding, chiar și atunci când echipa de înregistrare se schimbă.

Cum funcționează instrumentul de onboarding al clienților în trei pași

Fluxul complet durează o singură înregistrare și produce conținut de onboarding gata de livrat. Fără o etapă separată de redactare, fără un instrument de editare video, fără un backlog de producție între kickoff-uri.

Pasul 1: Înregistrează prezentarea de la kickoff

Apasă pe înregistrare în browser, parcurge produsul în același mod în care CSM-ul îl prezintă la un apel de kickoff sau încarcă o înregistrare existentă dintr-o sesiune Zoom care a ieșit bine. Înregistrarea unei prezentări de 20 de minute este mai rapidă decât construirea de la zero a unui șablon de onboarding pentru clienți de 4 pagini, iar rezultatul ajunge mai bine la client deoarece arată produsul în funcțiune, nu o prezentare de tip slide deck care îl descrie.

Pasul 2: Trupeer AI generează videoclipul și ghidul scris de configurare

Cuvintele de umplutură sunt eliminate. Efectele de zoom și cursor sunt adăugate acolo unde ajută clientul să urmărească ce se întâmplă pe ecran. Un draft de videoclip de onboarding și un draft de ghid de configurare apar împreună în editor. Glosarul personalizat gestionează numele interne ale produsului, numele funcționalităților și integrările pe care AI-ul altfel nu ar ști cum să le pronunțe sau să le scrie corect.

Pasul 3: Personalizează, traduce și livrează

Aplică kitul de brand astfel încât logo-ul companiei, culorile și slide-urile de intro/outro să se potrivească cu restul materialelor de onboarding ale echipei. Tradu în spaniolă, portugheză, mandarină, hindi sau în orice dintre cele 65+ limbi pe care le vorbește echipa clientului. Apoi livrează printr-un link către Shared Page pe care CSM-ul îl poate insera în emailul de kickoff, îl poate lipi în canalul Slack partajat sau îl poate programa pentru următoarea sesiune de training a clientului.

Cine deschide, de fapt, Trupeer AI pentru onboarding-ul clienților

Persoana care deschide acest instrument este, de obicei, un manager de customer success sau un specialist de onboarding într-o companie B2B SaaS, unde fiecare CSM parcurge aceeași prezentare a produsului la fiecare apel de kickoff. În mod constant, munca strategică (deal închis, kickoff programat, criterii de succes agreate) este deja făcută. Ce încetinește lucrurile este timpul pe care CSM-ii îl petrec explicând din nou același flux de produs unui client nou în fiecare marți. Trupeer AI îi permite CSM-ului să înregistreze acea prezentare o singură dată și să o livreze ca un asset finisat pe care clienții îl pot viziona în propriul ritm.

Același flux de lucru apare și în roluri adiacente. Specialiștii de onboarding îl folosesc pentru a livra conținut structurat de onboarding pentru lansări SaaS noi. Managerii de implementare îl folosesc pentru prezentări tehnice de configurare de care echipa IT a clientului are nevoie, în detaliu. Managerii de cont îl folosesc pentru a înregistra aprofundări ale funcționalităților pentru clienții care au extins într-un nou nivel de produs. Liderii de educație pentru clienți îl folosesc pentru a construi biblioteca de videoclipuri de onboarding care se livrează alături de documentație. Unele echipe îl tratează ca o înlocuire pentru angajarea unui specialist dedicat de onboarding pentru clienți; altele îl folosesc alături de unul, pentru a multiplica output-ul acelei persoane.

Tipuri de conținut pentru onboarding-ul clienților pe care le gestionează Trupeer AI

Onboarding-ul clienților începe de obicei de fiecare dată cu aceleași câteva piese de conținut: un videoclip de bun venit care stabilește așteptările pentru apelul de kickoff, o prezentare a produsului care arată cum funcționează funcționalitățile de bază, un ghid de configurare sau de setup pentru utilizatorul tehnic care conectează integrarea și o prezentare de training pentru utilizatorii finali care chiar vor folosi produsul zi de zi. Trupeer AI le gestionează pe toate prin același flux de la înregistrare la document, acesta fiind ceea ce majoritatea echipelor care caută un șablon de onboarding pentru clienți sau un șablon de customer onboarding încearcă, de fapt, să construiască.

Pentru onboarding-ul clienților SaaS, mai exact, cea mai rapidă investiție care dă rezultate este prezentarea standard a produsului pe care fiecare CSM a memorat-o. Dacă o înregistrezi o singură dată, apelul live de kickoff devine o conversație despre obiectivele specifice ale clientului, nu o demonstrație de 40 de minute. Aceeași logică se aplică și prezentărilor specifice funcționalităților: în loc să programezi un Zoom de 30 de minute de fiecare dată când clientul adoptă o funcționalitate nouă, trimite un link către o Shared Page de 4 minute cu prezentarea relevantă și urmează cu un apel de 10 minute pentru a răspunde la întrebări. Software-ul de onboarding SaaS de la nivelul de urmărire a proiectelor gestionează lista de sarcini. Trupeer AI gestionează conținutul către care indică lista de sarcini.

Pentru onboarding-ul clienților B2B, mai pe larg, același tipar se aplică ghidurilor de configurare, prezentărilor tehnice de configurare și documentației de integrare. Înregistrarea efectivă a configurării o singură dată este mai rapidă decât scrierea unui șablon de onboarding pentru clienți de la zero, iar rezultatul ajunge mai bine deoarece clientul poate viziona munca care se efectuează. Onboarding-ul unui client nou devine o întrebare despre ce linkuri către Shared Page să trimiți și în ce ordine, nu despre care CSM are capacitatea să facă următoarea prezentare. Această schimbare este ceea ce caută, de fapt, majoritatea articolelor despre bune practici pentru îmbunătățirea onboarding-ului clienților: producție de conținut mai rapidă, nu urmărire mai bună a fluxului de lucru. Aceeași logică se aplică unui workflow de onboarding pentru clienți, unui proces de onboarding pentru clienți sau unei liste de verificare structurată de onboarding pe care echipa CSM o poate preda fără să piardă contextul.

Pe piața mai largă a software-ului de onboarding pentru clienți (Userpilot, Pendo, WalkMe și Appcues pentru ghidare în produs; Rocketlane, GuideCX și ChurnZero pentru management de proiect; checklist standard de onboarding pentru clienți sau șabloane de strategie de onboarding care plutesc prin Notion), decalajul de conținut este același. Majoritatea echipelor și-au dat seama de procesul de onboarding pentru clienți la nivelul workflow-ului. Ce lipsește este conținutul: videoclipurile și documentele către care indică, de fapt, workflow-ul. Cel mai bun software de onboarding din acest strat de conținut este orice permite echipei CSM să producă o soluție reală de onboarding pentru clienți fără să programeze un editor video sau un writer tehnic pentru fiecare prezentare. Onboarding-ul software în SaaS modern este o muncă orientată puternic pe conținut, iar digital customer onboarding își îndeplinește promisiunea doar atunci când conținutul distribuit de workflow este actual, util și construit pentru utilizatorul real. Acest decalaj este ceea ce descriu majoritatea articolelor despre bune practici de onboarding pentru clienți, dar rar rezolvă, deoarece rezolvarea înseamnă să produci mai mult conținut mai repede, nu să scrii mai multe deck-uri de strategie despre el.

Unde se potrivește Trupeer AI lângă Rocketlane, GuideCX și alte software-uri de onboarding pentru clienți

Trupeer AI nu înlocuiește stratul de urmărire a proiectelor. Rocketlane, GuideCX, ChurnZero, Vitally și alte software-uri de onboarding pentru clienți gestionează listele de sarcini, responsabilitățile, termenele și urmărirea progresului. Majoritatea soluțiilor grele de onboarding pentru clienți din piață se încadrează în categoria de management al proiectelor. Trupeer AI gestionează stratul de producție a conținutului care alimentează acele liste de sarcini. O sarcină care spune „trimite videoclipul cu prezentarea produsului” este utilă doar dacă videoclipul există. O sarcină care spune „trimite ghidul de configurare a integrării” este utilă doar dacă ghidul există. Majoritatea echipelor care rulează soluții de onboarding pentru clienți au urmărirea workflow-ului să funcționeze bine și sunt blocate la stratul de conținut, deoarece conținutul este mai greu de pus în șabloane și mai greu de produs decât sarcinile.

Cele două instrumente funcționează împreună, nu se concurează. Tracker-ul de proiecte gestionează „ce trebuie să se întâmple și când”. Trupeer AI gestionează „ce urmărește, citește sau face clientul efectiv la fiecare pas”. Automatizarea onboarding-ului pentru clienți înseamnă, de obicei, automatizarea workflow-ului (atribuire automată a sarcinilor, notificări declanșate automat, actualizare automată a statusurilor). Ce nu automatizează este producția de conținut. Aceasta rămâne muncă manuală pentru echipa CSM, cu excepția cazului în care folosesc un instrument precum Trupeer AI pentru a genera videoclipurile și documentele către care indică workflow-ul. Automatizarea onboarding-ului pentru clienți funcționează cap-coadă doar când sunt acoperite ambele straturi: stratul de workflow din tracker-ul de proiecte și stratul de conținut din Trupeer AI.

Actualizări pentru schimbările de produs și traduceri pentru clienți globali

Conținutul de onboarding pentru clienți se degradează mai repede decât se așteaptă majoritatea echipelor, deoarece produsele se schimbă la fiecare lansare. O actualizare UI strică videoclipul de prezentare, noul nivel de prețuri strică explicația de bun venit, iar o depreciere a unei funcționalități strică înregistrarea aprofundării. Majoritatea echipelor gestionează acest lucru lăsând în liniște conținutul să se abată și cerând scuze la apeluri atunci când clientul observă. Trupeer AI îl gestionează prin reînregistrarea doar a pasului modificat. Linkul Shared Page pe care CSM-ul l-a distribuit trimestrul trecut indică acum automat versiunea curentă, cu pasul actualizat integrat în restul fluxului de onboarding.

Pentru clienți globali, traducerea închide diferența de limbă. Aceeași prezentare de la kickoff ajunge la echipa clientului din Madrid în spaniolă, la echipa clientului din São Paulo în portugheză și la echipa clientului din Berlin în germană, din aceeași înregistrare sursă, în aceeași săptămână. Majoritatea instrumentelor de onboarding pentru clienți tratează traducerea ca un gând secundar sau o omit complet. Trupeer AI traduce atât videoclipul, cât și documentația scrisă în același job, cu kitul de brand, glosarul și textul de pe ecran păstrate pe parcurs. Asocierea generatorului cu Trupeer AI SOP builder acoperă procedurile standard de operare care stau la baza workflow-ului de onboarding pentru clienți.