Gratis værktøj til client onboarding

Trupeer AI's værktøj til onboarding af kunder tager den produktgennemgang, som customer success manageren kører på hvert kickoff-møde, og omdanner den til en professionel video samt en skriftlig opsætningsguide, klar til at blive brandet og oversat til 65+ sprog. SaaS- og B2B-teams bruger det til at stoppe med at gentage den samme demo ved hvert onboarding-møde og i stedet levere et link til en Shared Page, som kunden kan se, dele med sit team og vende tilbage til, når en ny medarbejder skal klargøres til produktet. Den reelle omkostning ved onboarding af kunder i de fleste tilfælde ligger i indholdsproduktion: gennemgangene og opsætningsguiderne, som ingen har tid til at producere ordentligt mellem møderne.

• Optag produktgennemgangen én gang. Få en professionel onboardingvideo og en skriftlig opsætningsguide i samme arbejdsgang.

• Customer success managers holder op med at gentage den samme demo ved hvert kickoff-møde.

• Oversæt onboardingindhold til 65+ sprog til globale kunder.

• Del via et brandet Shared Page-link, som kunder kan poste i Slack, indlejre i deres intranet eller give videre til nye medarbejdere.

• Opdater ved at optage det ændrede trin igen, når produktet ændrer sig. Resten af onboardingindholdet forbliver intakt.

Hvad Trupeer AI producerer til onboarding af kunder

En customer success manager optager den produktgennemgang, de har givet på hvert kickoff-møde i de seneste to kvartaler. Trupeer AI klarer efterproduktionen. Fyldord og "lad mig dele min skærm"-øjeblikke fjernes. Markør-ustabilitet og zoomovergange udjævnes. Et kladdeudkast til en onboardingvideo og et kladdeudkast til en skriftlig opsætningsguide leveres i samme arbejdsgang, så CSM'en ikke skal vedligeholde to separate sandhedskilder for det samme produkt. Den samme onboarding kan sendes direkte videre til onboardingvideoen, så du ikke skal samle det hele separat.

Videooutputtet er MP4, klar til at blive indlejret i enhver onboarding-email, Slack-kanal, help center eller kundens portal. Dokumentoutputtet er PDF eller Word, klar til kundens interne vidensbase eller til at blive givet videre til kundens træningsteam. Brand kit anvendes automatisk: virksomhedens logo, farver, skrifttyper, intro- og outro-slides matcher resten af teamets kundevendte materiale. AI-avatarer er tilgængelige, når en senior CSM går videre, og teamet ønsker, at den næste person overtager den samme tilstedeværelse på skærmen. Brugerdefineret stemmekloning gør det muligt for teamet at bevare en enkelt brandstemme på tværs af alle onboardingvideoer, selv når optagelsesteamet roterer.

Sådan fungerer værktøjet til onboarding af kunder i tre trin

Den fulde proces kræver én optagelse og producerer onboardingindhold, der er klar til at blive sendt. Ingen separat skrivefase, intet videoredigeringsværktøj og ingen produktionskø mellem kickoff-møder.

Trin 1: Optag kickoff-gennemgangen

Tryk optag i browseren, gennemgå produktet på samme måde, som CSM'en gør ved et kickoff-møde, eller upload en eksisterende optagelse fra en Zoom-session, der faldt godt ud. At optage en 20-minutters gennemgang er hurtigere end at bygge en skabelon til onboarding af kunder på fire sider fra bunden, og det, der kommer ud, lander bedre hos kunden, fordi det viser det faktiske produkt i drift, ikke en slide-deck, der beskriver det.

Trin 2: Trupeer AI genererer video og skriftlig opsætningsguide

Fyldord fjernes. Zoom- og markør-effekter tilføjes, hvor de hjælper kunden med at følge med i, hvad der sker på skærmen. Et kladdeudkast til en onboardingvideo og et kladdeudkast til en opsætningsguide vises i editoren sammen. Den brugerdefinerede gloseliste håndterer interne produktnavne, funktionsnavne og integrationer, som AI'en ellers ikke ville vide, hvordan man udtaler eller staver korrekt.

Trin 3: Brand, oversæt og send

Anvend brand kit, så virksomhedens logo, farver og intro/outro-slides matcher resten af teamets onboarding-materialer. Oversæt til spansk, portugisisk, mandarin, hindi eller et hvilket som helst af 65+ sprog, som kundens team taler. Send derefter via et Shared Page-link, som CSM'en kan indsætte i kickoff-emailen, indsætte i den delte Slack-kanal eller planlægge til kundens næste træningssession.

Hvem åbner faktisk Trupeer AI til onboarding af kunder

Den person, der åbner dette værktøj, er typisk en customer success manager eller onboarding specialist i en B2B SaaS-virksomhed, hvor hver CSM kører den samme produktgennemgang på hvert kickoff-møde. Konsekvent er det strategiske arbejde (aftale lukket, kickoff planlagt, succes-kriterier aftalt) allerede gjort. Det, der bremser processen, er den tid, CSM'er bruger på at forklare den samme produktflow igen for en ny kunde hver tirsdag. Trupeer AI gør det muligt for CSM'en at optage gennemgangen én gang og sende den som et professionelt asset, som kunder kan se i deres egen tid.

Den samme arbejdsgang går igen på tværs af nært beslægtede roller. Onboarding-specialister bruger det til at levere struktureret onboardingindhold til nye SaaS-lanceringer. Implementeringsansvarlige bruger det til tekniske opsætningsgennemgange, som kundens IT-team har brug for i detaljer. Account managers bruger det til at optage funktions-dybdedyk for kunder, der har udvidet til et nyt produktniveau. Ledere inden for kundetræning bruger det til at opbygge biblioteket med onboardingvideoer, som leveres sammen med dokumentationen. Nogle teams behandler det som en erstatning for at ansætte en dedikeret onboarding-specialist; andre bruger det sammen med én for at gange den persons output.

Typer af onboardingindhold, som Trupeer AI håndterer

Onboarding af kunder starter typisk hver gang med de samme få indholdselementer: en velkomstvideo, der sætter forventningerne til kickoff-mødet, en produktgennemgang, der viser, hvordan de centrale funktioner fungerer, en opsætnings- eller konfigurationsguide til den tekniske bruger, der forbinder integrationen, og en træningsgennemgang til de slutbrugere, som faktisk bruger produktet i hverdagen. Trupeer AI håndterer dem alle via den samme optagelse-til-dokument-flow, hvilket er det, de fleste teams, der søger efter en skabelon til onboarding af kunder eller en skabelon til customer onboarding, i virkeligheden forsøger at bygge.

Specifikt for onboarding af SaaS-kunder er det indholdselement, der giver hurtigst afkast, den standardproduktgennemgang, som hver CSM har memoriseret. Når den optages én gang, bliver kickoff-mødet en samtale om kundens specifikke mål i stedet for en 40-minutters demo. Den samme logik gælder for funktionsspecifikke gennemgange: i stedet for at planlægge et 30-minutters Zoom-møde hver gang kunden adopterer en ny funktion, send et 4-minutters Shared Page-link med den relevante gennemgang og følg op med et 10-minutters opkald for at besvare spørgsmål. SaaS-onboardingsoftware på projekt-tracking-laget håndterer opgavelisten. Trupeer AI håndterer det indhold, som opgavelisten peger på.

For B2B-kundeonboarding mere bredt gælder det samme mønster for opsætningsguider, tekniske konfigurationsgennemgange og integrationsdokumentation. At optage den faktiske opsætning én gang er hurtigere end at skrive en skabelon til onboarding af kunder fra bunden, og resultatet lander bedre, fordi kunden kan se det arbejde, der bliver udført. Ny onboarding af kunder bliver et spørgsmål om, hvilke Shared Page-links der skal sendes og i hvilken rækkefølge, i stedet for et spørgsmål om, hvilken CSM der har kapacitet til at lave den næste gennemgang. Det skift er det, de fleste teams, der søger måder at forbedre onboarding af kunder på, faktisk leder efter: hurtigere produktion af indhold, ikke bedre tracking af workflow. Den samme logik gælder for en kundeonboarding-workflow, en kundeonboarding-procesflow eller en struktureret tjekliste til onboarding af kunder, som CSM-teamet kan overdrage uden at miste kontekst.

På tværs af det bredere marked for software til onboarding af kunder (Userpilot, Pendo, WalkMe og Appcues til guidance i produktet; Rocketlane, GuideCX og ChurnZero til projektstyring; standard tjekliste til onboarding af kunder eller skabeloner til onboarding-strategi, der flyder rundt i Notion) er indholdsgabet det samme. De fleste teams har fået deres kundeonboarding-proces til at fungere på workflow-laget. Det, der mangler, er indholdet: de videoer og dokumenter, som workflowet faktisk peger på. Den bedste onboardingsoftware i dette indholdslag er den, der gør det muligt for CSM-teamet at producere en reel løsning til onboarding af kunder uden at booke en videoredaktør eller en teknisk skribent til hver gennemgang. Software til onboarding i moderne SaaS er et indholdstungt job, og digital onboarding af kunder lever kun op til sit løfte, når det indhold, som workflowet distribuerer, er aktuelt, nyttigt og bygget til den faktiske bruger. Det er det gab, som de fleste artikler om bedste praksis for onboarding af kunder beskriver, men sjældent løser, fordi en løsning kræver at producere mere indhold hurtigere, ikke at skrive flere strategidecks om det.

Hvor Trupeer AI passer ind ved siden af Rocketlane, GuideCX og anden software til onboarding af kunder

Trupeer AI erstatter ikke projekt-tracking-laget. Rocketlane, GuideCX, ChurnZero, Vitally og anden software til onboarding af kunder håndterer opgavelister, ejerskab, deadlines og progress tracking. De fleste tunge løsninger til onboarding af kunder i markedet ligger i den kategori, der handler om projektstyring. Trupeer AI håndterer indholdsproduktionslaget, der leverer til disse opgavelister. En opgave, der siger "send produktgennemgangsvideoen", er kun nyttig, hvis videoen findes. En opgave, der siger "send integrationsopsætningsguiden", er kun nyttig, hvis guiden findes. De fleste teams, der kører løsninger til onboarding af kunder, har workflow-tracking til at fungere fint og sidder fast i indholdslaget, fordi indhold er sværere at skabelonere og sværere at producere end opgaver.

De to værktøjer arbejder sammen i stedet for at konkurrere. Projekttrackeret håndterer "hvad der skal ske og hvornår". Trupeer AI håndterer "hvad kunden faktisk ser, læser eller gør i hvert trin". Automatisering af onboarding af kunder betyder normalt at automatisere workflowet (automatisk tildeling af opgaver, automatiske triggere til notifikationer, automatisk opdatering af statusser). Det, der ikke automatiseres, er indholdsproduktionen. Det er stadig manuelt arbejde for CSM-teamet, medmindre de bruger et værktøj som Trupeer AI til at generere de videoer og dokumenter, som workflowet peger på. Automatisk onboarding af kunder fungerer kun ende-til-ende, når begge lag er dækket: workflow-laget i projekttrackeret og indholdslaget i Trupeer AI.

Opdateringer til produktændringer og oversættelse til globale kunder

Onboardingindhold til kunder bliver hurtigere forældet end de fleste teams forventer, fordi produkter ændrer sig ved hver release. En UI-opdatering ødelægger walkthrough-videoen, et nyt prisniveau ødelægger velkomstforklaringen, og en funktionsafvikling ødelægger deep-dive-optagelsen. De fleste teams håndterer det ved stille og roligt at lade indholdet glide og undskylde på møder, når kunden opdager det. Trupeer AI håndterer det ved at optage kun det ændrede trin igen. Shared Page-linket, som CSM'en delte sidste kvartal, peger nu automatisk på den aktuelle version, med det opdaterede trin foldet ind i resten af onboardingflowet.

For globale kunder lukker oversættelse sprogkløften. Den samme kickoff-gennemgang når Madrid-kundens team på spansk, São Paulo-kundens team på portugisisk og Berlin-kundens team på tysk, fra den samme kildeoptagelse, i samme uge. De fleste værktøjer til onboarding af kunder behandler oversættelse som en eftertanke eller springer den helt over. Trupeer AI oversætter både videoen og den skriftlige dokumentation i samme arbejdsgang, med brand kit, gloseliste og tekst på skærmen, som alt sammen følger med. Når generatoren kombineres med Trupeer AI SOP builder, dækker det de standardprocedurer, der ligger under kundeonboarding-workflowet.