Ať už se jedná o zaměstnance, zákazníka nebo partnera, onboarding (zaškolení) je místem, kde začíná každý dlouhodobý vztah. S Trupeerem můžete ušetřit hodiny plánování startu díky bezplatné šabloně plánů a kontrolních seznamů pro onboarding, kterou si přizpůsobíte podle svých firemních pravidel (brand guidelines) a proměníte kontrolní seznamy ve videoprůvodce, kteří onboarding oživí.

Tato šablona plánů a kontrolních seznamů pro onboarding poskytuje strukturovaný rámec pro zachycení přípravy před samotným nástupem, nezbytností pro první den, priorit pro první týden, milníků pro období 30-60-90 dnů a průběžných kontrol – což je užitečné pro onboarding zaměstnanců, zákazníků, partnerů i externích dodavatelů. Spojte ji s naším případem použití pro tréninková videa, vygenerujte AI videoprůvodce a přeložte je do více než 65 jazyků pro globální onboarding.

Jak přizpůsobit tuto šablonu v Trupeeru

Krok 1: Otevřete sekci Šablony

V hlavní navigaci přejděte do sekce Šablony (Templates).

Krok 2: Vyberte a otevřete šablonu

Klikněte na jakoukoli šablonu, se kterou chcete pracovat, a otevřete ji.

Krok 3: Rozbalte zobrazení šablony

V případě potřeby rozbalte zobrazení šablony, abyste jasně viděli celé rozvržení a podrobnosti.

Krok 4: Upravte šablonu

Kliknutím na Upravit (Edit) začněte upravovat vybranou šablonu.

V editoru můžete:

• Přidávat nové sekce

• Definovat nebo aktualizovat pravidla formátování

• Přidat logo a upravit jeho polohu a související nastavení

Krok 5: Uložte svou přizpůsobenou šablonu

Po provedení všech potřebných změn klikněte na Uložit (Save), abyste aktualizovanou šablonu uložili jako vlastní.

Krok 6: Náhled a doladění šablony

Chcete-li vidět, jak vaše přizpůsobená šablona vypadá, otevřete Náhled (Preview).

Z obrazovky náhledu můžete v případě potřeby pokračovat v úpravách přímo, čímž zajistíte, že se šablona zobrazí přesně tak, jak si přejete.

S šablonou kontrolního seznamu pro onboarding můžete:

• Ušetřit hodiny plánování: Přeskočte prázdnou stránku díky struktuře vytvořené speciálně pro onboarding.

• Pokrýt každý krok: Integrovaná pole zajistí, že nepropásnete žádné nastavení, školení ani schválení.

• Zůstat věrní značce: Použijte své logo, písma a barvy pomocí sady pro identitu značky (brand kit) od Trupeeru.

• Nastartovat proces rychleji: Propojte kontrolní seznamy s videoprůvodci a urychlete čas k dosažení plné produktivity.

• Standardizovat různé typy onboardingu: Použijte stejnou šablonu pro zaměstnance, zákazníky i partnery.

• Oslovit globální týmy: Přeložte plány onboardingu do více než 65 jazyků jediným kliknutím.

Skvělý kontrolní seznam pro onboarding promění první dojmy v dlouhodobé vztahy. Použijte tuto šablonu, aby byl každý onboarding hladký, kompletní a v souladu s vaší značkou.

Často kladené otázky

Co je to kontrolní seznam pro onboarding (onboarding checklist)?

Kontrolní seznam pro onboarding je strukturovaný seznam úkolů, které je třeba splnit při začleňování nového zaměstnance, zákazníka nebo partnera do vaší organizace. Zachycuje nastavení, školení, milníky a kontroly – a zajišťuje, že se nezapomene na nic zásadního.

Co by měl kontrolní seznam pro onboarding obsahovat?

Kompletní kontrolní seznam pro onboarding obsahuje přípravu před nástupem, nezbytnosti pro první den, priority pro první týden, milníky školení, přístupy do systémů a nastavení nástrojů, klíčové kontakty, kontroly po 30-60-90 dnech, kritéria úspěchu a postupy eskalace, pokud se onboarding zasekne.

Jak dlouho by měl onboarding trvat?

Záleží na tom, kdo nebo co se v rámci onboardingu zaškoluje. Onboarding zaměstnanců obvykle trvá 90 dní. Onboarding zákazníků u SaaS produktů cílí na dodání první hodnoty během několika dní a plné osvojení do 30 dnů. Komplexní podnikoví zákazníci mohou mít plány onboardingu na 60 až 180 dní. Klíčem je struktura a milníky v celém průběhu.

Jaký je rozdíl mezi kontrolním seznamem pro onboarding a plánem onboardingu?

Kontrolní seznam (checklist) uvádí jednotlivé položky ke splnění – úkoly, schválení, výstupy. Plán je širší – zachycuje cíle, milníky, harmonogram školení, odpovědné osoby a kritéria úspěchu. Nejefektivnější onboarding kombinuje obojí: kontrolní seznam pro taktické provádění v rámci strategického plánu.

Proč je onboarding důležitý?

Kvalitní onboarding urychluje čas do dosažení plné produktivity, zlepšuje retenci (udržení), buduje rané zapojení a nastavuje dlouhodobá očekávání. Špatný onboarding je jedním z hlavních důvodů, proč noví zaměstnanci odcházejí během prvních 90 dnů – a jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci odcházejí ještě předtím, než začnou produkt plně využívat.