Prvních 30 dní rozhoduje o tom, zda zákazník zůstane roky, nebo odejde během několika týdnů. Se službou Trupeer můžete ušetřit hodiny času při návrhu onboardingového procesu. Začněte s bezplatnou šablonou onboardingových procesů pro zákazníky, přizpůsobte si ji podle svých firemních pravidel (brand guidelines) a proměňte tento proces v poutavé videoprůvodce, kteří podpoří aktivaci.

Tato šablona onboardingových procesů pro zákazníky poskytuje strukturovaný rámec pro zachycení person, klíčových milníků, aktivačních cílů, nápovědy v aplikaci, e-mailových kontaktních bodů, metrik úspěšnosti a zpětné vazby – což je užitečné pro SaaS produkty, tržiště, fintech a spotřebitelské aplikace. Propojte ji s naším scénářem použití pro zákaznickou úspěšnost (customer success), vytvářejte AI video tutoriály a překládejte do více než 65 jazyků pro globální zákazníky.

Jak přizpůsobit tuto šablonu v Trupeer

Krok 1: Otevřete sekci Šablony

V hlavní navigaci přejděte do sekce Šablony.

Krok 2: Vyberte a otevřete šablonu

Chcete-li otevřít jakoukoli šablonu, se kterou chcete pracovat, klikněte na ni.

Krok 3: Rozbalte zobrazení šablony

V případě potřeby rozbalte zobrazení šablony, abyste jasně viděli celé rozvržení a podrobnosti.

Krok 4: Upravte šablonu

Chcete-li začít upravovat vybranou šablonu, klikněte na Upravit.

V editoru můžete:

• Přidávat nové sekce

• Definovat nebo aktualizovat pravidla formátování

• Přidat logo a upravit jeho pozici a související nastavení

Krok 5: Uložte svou přizpůsobenou šablonu

Po provedení všech potřebných změn klikněte na Uložit a uložte aktualizovanou šablonu jako vlastní.

Krok 6: Zobrazte náhled a doladte šablonu

Chcete-li se podívat, jak vaše přizpůsobená šablona vypadá, otevřete Náhled.

Na obrazovce náhledu můžete v případě potřeby pokračovat v úpravách přímo, abyste zajistili, že se šablona zobrazí přesně tak, jak chcete.

S šablonou onboardingových procesů pro zákazníky můžete:

• Ušetřit hodiny na designu: Přeskočte prázdnou stránku díky osvědčené struktuře onboardingu.

• Podpořit aktivaci: Integrovaná pole pro milníky zajišťují, že zákazníci rychle dosáhnou hodnoty.

• Zachovat identitu značky: Použijte své logo, písma a barvy pomocí sady pro branding od Trupeer.

• Zaujmout zákazníky: Propojte procesy s video tutoriály pro každou klíčovou funkci.

• Standardizovat napříč personami: Přizpůsobte procesy pro různé segmenty zákazníků.

• Oslovit globální zákazníky: Přeložte onboardingové procesy do více než 65 jazyků jediným kliknutím.

Skvělý onboardingový proces pro zákazníky je rozdíl mezi bezplatnou zkušební verzí, která konvertuje, a tou, ze které zákazníci odcházejí. Použijte tuto šablonu k návrhu onboardingu, který podpoří aktivaci a retenci.

Často kladené otázky

Co je to onboardingový proces pro zákazníky?

Onboardingový proces pro zákazníky je strukturovaná posloupnost kroků, která pomáhá novým zákazníkům naučit se, nastavit a úspěšně začít používat produkt. Obvykle zahrnuje kombinaci nápovědy v aplikaci, e-mailových kontaktů, video tutoriálů a oslavy milníků – vše navržené tak, aby podpořilo aktivaci a zkrátilo čas k dosažení hodnoty (time-to-value).

Co by měl onboardingový proces pro zákazníky obsahovat?

Kompletní onboardingový proces zahrnuje jasné přivítání, nastavení účtu, klíčové milníky aktivace (kroky, které prokazují hodnotu), tooltipy a průvodce v aplikaci, e-mailové zprávy nebo zprávy v aplikaci v klíčových momentech, video tutoriály, metriky úspěšnosti a sběr zpětné vazby.

Jaký je rozdíl mezi onboardingem a aktivací zákazníka?

Onboarding zákazníka je širší proces seznamování zákazníka s produktem – nastavení účtu, školení, podpora. Aktivace je konkrétní okamžik v rámci onboardingu, kdy zákazník dosáhne bodu „aha“ momentu (pochopení hodnoty). Aktivace je klíčovou metrikou úspěchu onboardingu.

Jak dlouho by měl onboarding zákazníka trvat?

Záleží na produktu. Jednoduché spotřebitelské aplikace mohou provést onboarding zákazníků během několika minut. Cílem SaaS nástrojů je obvykle aktivace během první relace a plné osvojení do 7–14 dnů. Komplexní podnikové (enterprise) produkty mohou mít onboardingové cesty trvající týdny nebo měsíce.

Jak se měří úspěšnost onboardingu?

Mezi klíčové metriky patří čas k dosažení hodnoty (jak rychle zákazníci dosáhnou aktivačního milníku), míra aktivace (procento těch, kteří jej dosáhnou), hloubka adopce funkcí, retence k 7. a 30. dni, spokojenost zákazníků během onboardingu a počet tiketů podpory vytvořených zákazníky v onboardingu.