Zkušenost s onboardingem klienta předpovídá, jak bude probíhat zbytek spolupráce. S Trupeerem můžete ušetřit hodiny času stráveného nad dokumentací pro onboarding klientů. Stačí začít s bezplatnou šablonou kontrolního seznamu a plánu pro onboarding klientů, přizpůsobit ji své identitě značky a proměnit plány onboardingu ve video průvodce, které klienti obdrží hned první den.

Tato šablona kontrolního seznamu a plánu pro onboarding klientů poskytuje strukturovaný rámec pro zachycení agendy úvodní schůzky, zjišťovacích schůzek, požadavků na dokumenty, přístupu do systémů, klíčových kontaktů, prvních výstupů a kadence setkávání – což je užitečné pro agentury, konzultanty, MSP a firmy poskytující profesionální služby. Propojte ji s naším případem použití pro úspěch zákazníků, vygenerujte AI video průvodce a přeložte ji do více než 65 jazyků pro mezinárodní klienty.

Jak přizpůsobit tuto šablonu v Trupeeru

Krok 1: Otevřete sekci Šablony

V hlavní navigaci přejděte do sekce Šablony.

Krok 2: Vyberte a otevřete šablonu

Kliknutím na kteroukoli šablonu, se kterou chcete pracovat, ji otevřete.

Krok 3: Rozbalte zobrazení šablony

V případě potřeby rozbalte zobrazení šablony, abyste jasně viděli celé rozvržení a podrobnosti.

Krok 4: Upravte šablonu

Kliknutím na Upravit začněte vybranou šablonu upravovat.

V editoru můžete:

• Přidávat nové sekce

• Definovat nebo aktualizovat pravidla formátování

• Přidat logo a upravit jeho pozici a související nastavení

Krok 5: Uložte svou přizpůsobenou šablonu

Po provedení všech potřebných změn klikněte na Uložit pro uložení aktualizované šablony jako své vlastní.

Krok 6: Náhled a doladění šablony

Chcete-li vidět, jak vaše přizpůsobená šablona vypadá, otevřete Náhled.

Na obrazovce náhledu můžete v případě potřeby pokračovat v úpravách přímo, abyste zajistili, že šablona bude vypadat přesně tak, jak chcete.

S kontrolním seznamem pro onboarding klientů můžete:

• Ušetřit hodiny koordinace: Přeskočte prázdnou stránku se strukturou vytvořenou pro spouštění projektů s klienty.

• Pokrýt každý krok: Integrovaná pole zajistí, že neunikne žádný dokument, přístup ani schválení.

• Zůstat věrní značce: Použijte své logo, písma a barvy pomocí sady značky Trupeer.

• Zaujmout klienty: Profesionální onboarding dává najevo profesionalitu od prvního dne.

• Standardizovat proces napříč klienty: Používejte stejnou šablonu pro každou spolupráci.

• Oslovit globální klienty: Přeložte plány onboardingu do více než 65 jazyků jediným kliknutím.

Skvělý onboarding klienta pokládá základy pro dlouhou a úspěšnou spolupráci. Použijte tuto šablonu, aby byl start s každým klientem hladký, kompletní a v souladu s vaší značkou.

Často kladené otázky

Co je to onboarding klienta?

Onboarding klienta je strukturovaný proces přivítání nového klienta, shromažďování požadovaných informací, nastavení systémů a přístupů, sjednocení cílů a doručení prvních výsledků. Obvykle trvá prvních 30 až 90 dní a udává tón celé spolupráci.

Co by měl kontrolní seznam pro onboarding klienta obsahovat?

Kompletní kontrolní seznam obsahuje schválení smlouvy, úvodní schůzku (kickoff), zjišťovací schůzky, žádosti o dokumenty a data, zajištění přístupu do systémů, mapu klíčových kontaktů a zúčastněných stran, kadenci komunikace, harmonogram prvních výstupů a kontrolu po 30 dnech.

Jak efektivně provést onboarding nového klienta?

Začněte strukturovaným kickoffem, kde se shodnete na cílech, rozsahu, kontaktech a kadenci komunikace. Proveďte zjišťovací schůzky, abyste pochopili kontext. Nastavte systémy a přístupy včas. Dosáhněte prvního drobného úspěchu během prvních 30 dnů, abyste získali dynamiku. Naplánujte si formální kontrolu po 30 dnech, abyste se ujistili, že je vše na správné cestě.

Jak dlouho by měl onboarding klienta trvat?

Záleží na složitosti spolupráce. U jednoduchých služeb může onboarding trvat 1-2 týdny. Komplexní konzultační nebo implementační projekty mohou mít onboardingové období 30-90 dní, než začne běžné poskytování služeb. Definujte milníky onboardingu explicitně ve vašem plánu spolupráce.

Jaký je rozdíl mezi onboardingem klienta (client onboarding) a onboardingem zákazníka (customer onboarding)?

Onboarding klienta se obvykle týká profesionálních služeb – poradenství, agenturní práce, služby MSP – a bývá velmi osobní a vyžaduje úzký kontakt. Onboarding zákazníka se obvykle týká produktového onboardingu – SaaS, tržiště – a bývá více automatizovaný a škálovatelný.