Use this template
Svako plaćanje dobavljača započinje evidencijom dobavljača. Ako je ta evidencija pogrešna, sve dalje ide po zlu: računi se ne mogu uskladiti, plaćanja odlaze na pogrešan bankovni račun, isti se dobavljač postavlja tri puta i prevaranti pronalaze jednostavan način da uđu. Glavni podaci o dobavljačima mali su dio financija po obujmu, ali nose velik udio rizika. SOP za glavne podatke o dobavljačima daje vašem timu jedan kontrolirani način za izradu, izmjenu, pregled i blokiranje evidencija dobavljača.
Ovaj besplatni predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima pokriva cijeli životni ciklus evidencije dobavljača, od nove dobavljačke prijave i verifikacije do odobravanja, izrade, promjena bankovnih podataka, periodičnih pregleda i deaktivacije. Uključuje tablicu za postupanje s iznimkama i kontrole koje revizori očekuju. Kopirajte strukturu u nastavku, pogledajte ispunjeni primjer ili je otvorite u Trupeer i prilagodite je za svoj tim.
Što je SOP za glavne podatke o dobavljačima?
SOP za glavne podatke o dobavljačima standardni je operativni postupak za upravljanje evidencijama dobavljača u vašem ERP-u ili sustavu nabave. Navodi tko može zatražiti, verificirati, odobriti, izraditi, mijenjati i blokirati evidencije dobavljača, koji su dokumenti i provjere potrebni u svakom koraku te kako se bilježe promjene. Dobar predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima posebno naglašava promjene bankovnih podataka i sprječavanje duplikata, to su dva područja na kojima loši podaci o dobavljačima uzrokuju najveću štetu.
Glavni podaci o dobavljačima nalaze se na početku ciklusa nabave i plaćanja, pa ovaj SOP radi zajedno s vašim procure to pay SOP predloškom.
Zašto vam treba SOP za glavne podatke o dobavljačima?
Prevara pri plaćanju često počinje podacima o dobavljačima. Lažni dobavljači i neovlašteni zahtjevi za promjenu bankovnih podataka oslanjaju se na slabe kontrole glavnih podataka o dobavljačima.
Duplikati uzrokuju duplikatna plaćanja. Isti dobavljač postavljen dvaput olakšava plaćanje jednog računa dvaput.
Loši podaci razbijaju procese. Pogrešni porezni podaci, uvjeti ili adrese uzrokuju neuspjehe u usklađivanju, kašnjenja u plaćanjima i probleme s usklađenošću.
Revizori testiraju kontrole glavnih podataka o dobavljačima. Razdvajanje dužnosti, odobrenja i dnevnici promjena trebaju biti dokumentirani postupci.
Mnogi ljudi diraju podatke o dobavljačima. Nabava, AP, porez i usklađenost svi moraju slijediti ista pravila.
Čisti podaci o dobavljačima podržavaju automatizaciju i analitiku. Analiza potrošnje i automatizirano usklađivanje oslanjaju se na točne evidencije.
Tko koristi predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima?
Timovi za glavne podatke o dobavljačima koji izrađuju i održavaju evidencije dobavljača.
Timovi nabave koji traže nove dobavljače i upravljaju odnosima s dobavljačima.
Timovi potraživanja (AP) koji se oslanjaju na točne podatke o dobavljačima za plaćanje računa.
Timovi za porez i usklađenost koji provjeravaju poreznu registraciju, sankcije i dokumentaciju.
Financijski kontroleri koji su vlasnici kontrola nad glavnim podacima o dobavljačima.
Zajedničke usluge, timovi za BPO i implementaciju ERP-a koji postavljaju ili migriraju podatke o dobavljačima.
Interni i eksterni revizori koji pregledavaju kontrole dobavljača.
Pregled predloška SOP-a za glavne podatke o dobavljačima
Predložak započinje kontrolom dokumenata, svrhom i opsegom, zatim tablicom uloga za osobe koje podnose zahtjeve, nabavu, tim za glavne podatke o dobavljačima, AP, porez i usklađenost te odobravatelje. Slijede standardi podataka: obvezna polja, konvencije imenovanja, dokumenti i provjere verifikacije. Postupak pokriva životni ciklus evidencije dobavljača u sedam faza, pri čemu svaka ima numerirane korake, vlasnike i očekivane rezultate. Tablica za postupanje s iznimkama opisuje što učiniti s duplikatima, sumnjivim zahtjevima za promjene, podudaranjima sa sankcijama i hitnim zahtjevima. Predložak završava kontrolama, KPI-jevima, evidencijama i poviješću revizija. Svaki je odjeljak moguće uređivati, pa možete dodati nazive polja vašeg ERP-a, razine odobravanja ili provjere specifične za državu.
Kako prilagoditi ovaj predložak u Trupeer
Korak 1: Otvorite odjeljak Predlošci
Idite na odjeljak Predlošci iz glavne navigacije.
Korak 2: Odaberite i otvorite predložak
Kliknite na bilo koji predložak s kojim želite raditi da biste ga otvorili.
Korak 3: Proširite prikaz predloška
Ako je potrebno, proširite prikaz predloška kako biste jasno vidjeli cijeli raspored i pojedinosti.
Korak 4: Uredite predložak
Kliknite na Uredi kako biste započeli s izmjenama odabranog predloška.
U uređivaču možete:
Dodati nove odjeljke
Definirati ili ažurirati pravila oblikovanja
Dodati logotip i prilagoditi njegov položaj te povezana postavke
Korak 5: Spremite svoj prilagođeni predložak
Nakon što napravite sve potrebne izmjene, kliknite na Spremi kako biste ažurirani predložak pohranili kao svoj.
Korak 6: Pregledajte i dodatno doradite predložak
Kad želite vidjeti kako izgleda vaš prilagođeni predložak, otvorite Pregled.
Sa zaslona pregleda možete nastaviti s prilagodbama izravno ako je potrebno, osiguravajući da se predložak prikazuje točno onako kako želite.
Uz predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima možete:
Stvarati evidencije dobavljača na isti način svaki put: Jedan skup obveznih polja, dokumenata i provjera.
Spriječiti prijevaru pri plaćanju: Verificirati svaku promjenu bankovnih podataka putem neovisnog kanala.
Zaustaviti duplikate na izvoru: Provjeriti postojeće evidencije prije izrade nove.
Održavati čiste podatke o dobavljačima: Pregledavati i blokirati uspavane ili nepotpune evidencije prema rasporedu.
Proći revizije uz manje truda: Prikazati odobrenja, dokaz verifikacije i potpun dnevnik promjena.
Što predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima mora sadržavati
Odjeljak | Što pokriva |
|---|---|
Kontrola dokumenata | SOP ID, verzija, vlasnik, odobravatelj, datumi primjene i pregleda |
Svrha i opseg | Subjekti, sustavi, vrste dobavljača i polja podataka koja su obuhvaćena |
Uloge i odgovornosti | Podnositelj zahtjeva, nabava, tim za glavne podatke o dobavljačima, AP, porez i usklađenost, odobravatelj |
Standardi podataka | Obvezna polja, konvencije imenovanja, formati adresa, uvjeti plaćanja |
Potrebni dokumenti | Porezna registracija, potvrda banke, ugovori i certifikati |
Novi zahtjev za dobavljača | Kako se dobavljači traže i opravdavaju |
Verifikacija i dubinska provjera | Provjere duplikata, provjere poreznog ID-a, provjera sankcija, verifikacija banke |
Odobravanje i izrada | Tko odobrava i kako se evidencija izrađuje |
Promjene | Promjene bankovnih podataka, adresa, uvjeta i kontakata |
Periodični pregled i blokiranje | Uspavani dobavljači, nepotpune evidencije i deaktivacija |
Iznimke | Duplikati, sumnjivi zahtjevi, podudaranja sa sankcijama, hitni i jednokratni dobavljači |
Kontrole, KPI-ji i evidencije | Razdvajanje dužnosti, metrike i zadržani dokazi |
Besplatni predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima: struktura za kopiranje
Kopirajte strukturu u nastavku u svoj dokument ili je otvorite u Trupeer i prilagodite je.
1. Kontrola dokumenata. SOP ID: [VMD-001]. Verzija: [x.x]. Vlasnik: [Voditelj glavnih podataka o dobavljačima]. Odobravatelj: [Financijski kontroler]. Datum primjene: [datum]. Sljedeći pregled: [datum].
2. Svrha. Ovaj SOP definira kako [Tvrtka] traži, verificira, odobrava, izrađuje, mijenja, pregledava i blokira evidencije glavnih podataka o dobavljačima, tako da su podaci o dobavljačima točni, potpuni i zaštićeni od prijevara i duplikata.
3. Opseg. Primjenjuje se na sve evidencije dobavljača za [subjekte] u [ERP ili sustavu nabave], uključujući dobavljače, ugovaratelje i jednokratne dobavljače. Isključuje [evidencije zaposlenika za nadoknadu troškova, obuhvaćene SOP-om za troškove].
4. Uloge i odgovornosti.
Uloga | Odgovornost |
|---|---|
Podnositelj zahtjeva | Podnosi zahtjev za novog dobavljača uz poslovno opravdanje |
Nabava | Potvrđuje da je dobavljač potreban i da su razmotreni preferirani dobavljači |
Tim za glavne podatke o dobavljačima | Provjerava, verificira, izrađuje i mijenja evidencije dobavljača |
Porez i usklađenost | Potvrđuje poreznu registraciju i provjerava u odnosu na popise sankcija |
Odobravatelj | Odobrava nove dobavljače i osjetljive promjene, poput bankovnih podataka |
Potraživanja (AP) | Koristi evidencije dobavljača; prijavljuje pogreške; ne može izrađivati niti mijenjati dobavljače |
Financijski kontroler | Vlasnik kontrola glavnih podataka o dobavljačima i odobrava ovaj SOP |
5. Standardi podataka. Pravni naziv točno kao na poreznoj registraciji. Standardni format adrese. Obvezna polja: [pravni naziv, porezni ID, adresa, bankovni podaci, uvjeti plaćanja, kontakt]. Konvencije imenovanja: [pravila]. Potrebni dokumenti: [porezni certifikat, pismo potvrde banke, potpisani obrazac dobavljača].
6. Postupak.
Faza 1: Zatražite novog dobavljača. Podnositelj zahtjeva podnosi novi zahtjev za dobavljača putem [obrazac ili sustav] s podacima dobavljača, potrebnim dokumentima i poslovnim razlogom. Nabava potvrđuje da je dobavljač potreban.
Faza 2: Provjerite duplikate. Tim za glavne podatke o dobavljačima pretražuje postojeće evidencije prema pravnom nazivu, poreznom ID-u, bankovnom računu i adresi. Ako postoji podudaranje, zahtjev se odbija ili preusmjerava na postojeću evidenciju.
Faza 3: Verificirajte dobavljača. Provjerite porezni ID pomoću [službeni izvor], provjerite dobavljača i njegove vlasnike u odnosu na popise sankcija te verificirajte bankovne podatke putem neovisnog kanala, poput poziva poznatom kontaktu ili pisma potvrde banke.
Faza 4: Odobrite. Odobravatelj pregledava zahtjev i dokaz verifikacije te ga odobrava ili odbija. Odobravatelj ne smije biti osoba koja je zatražila ili izradila dobavljača.
Faza 5: Izradite evidenciju. Tim za glavne podatke o dobavljačima izrađuje evidenciju sa svim obveznim poljima, prilaže dokaze i postavlja uvjete plaćanja te način plaćanja.
Faza 6: Promijenite postojeću evidenciju. Promjene se traže putem [obrazac ili sustav], nikad samo e-mailom. Promjene bankovnih podataka verificiraju se pozivom dobavljaču na telefonski broj koji je već u evidenciji dobavljača, a ne na broj koji je naveden u zahtjevu za promjenu, te odobrava ih netko drugi osim osobe koja unosi promjenu.
Faza 7: Pregled i blokiranje. Svaki [kvartal], pregledajte dobavljače bez aktivnosti u [12 mjeseci], nepotpune evidencije i duplikate. Blokirajte ili deaktivirajte evidencije koje više nisu potrebne.
7. Postupanje s iznimkama.
Iznimka | Kako je prepoznati | Radnja | Vlasnik odluke | Rok | Escalate to |
|---|---|---|---|---|---|
Mogući duplikat | Isti naziv, porezni ID, bankovni račun ili adresa već postoje | Zaustavite; potvrdite s podnositeljem zahtjeva; koristite ili ažurirajte postojeću evidenciju | Tim za glavne podatke o dobavljačima | [1 radni dan] | Voditelj glavnih podataka o dobavljačima |
Promjena banke samo e-mailom | Promjena zatražena bez formalnog obrasca | Ne mijenjajte; verificirajte pozivom poznatom kontaktu | Tim za glavne podatke o dobavljačima | Prije sljedećeg ciklusa plaćanja | Financijski kontroler |
Promjena banke koja se ne može verificirati | Dobavljač se ne može kontaktirati na broj u evidenciji | Ne mijenjajte; blokirajte plaćanja dobavljaču dok se ne verificira | Voditelj glavnih podataka o dobavljačima | Prije sljedećeg ciklusa plaćanja | Financijski kontroler |
Podudaranje provjere sankcija | Dobavljač ili vlasnik odgovara popisu sankcija | Zaustavite; ne stvarajte niti plaćajte; uputite na usklađenost | Usklađenost | Istog dana | Voditelj pravnih ili usklađenosti |
Nedostajući porezni dokumenti | Porezni ID ili certifikat nije dostavljen | Zadržite zahtjev dok se dokumenti ne dostave | Tim za glavne podatke o dobavljačima | [5 radnih dana] | Nabava |
Hitni novi dobavljač | Poslovna potreba zahtijeva dobavljača brže od standardnog postupka | Slijedite ubrzani put; sve provjere i dalje vrijede | Voditelj glavnih podataka o dobavljačima | [1 radni dan] | Financijski kontroler |
Jednokratni dobavljač | Jedno plaćanje dobavljaču za koje se ne očekuje ponovno | Koristite postupak za jednokratnog dobavljača uz punu verifikaciju banke | Tim za glavne podatke o dobavljačima | [Prema pravilniku] | Voditelj glavnih podataka o dobavljačima |
Nije obuhvaćeno gore | Slučaj se ne podudara ni s jednom stavkom | Zaustavite i eskalirajte; ne improvizirajte | Voditelj glavnih podataka o dobavljačima | [4 sata] | Financijski kontroler |
8. Kontrole. Osobe koje izrađuju ili mijenjaju dobavljače ne mogu ih odobravati, izdavati narudžbenice niti odobravati plaćanja. Promjene bankovnih podataka zahtijevaju neovisnu verifikaciju i drugog odobravatelja. Izvještaj o svim promjenama dobavljača pregledava se [tjedno] od strane osobe izvan tima za glavne podatke o dobavljačima. Uspavani dobavljači blokiraju se prema rasporedu.
9. KPI-ji. Vrijeme za izradu dobavljača, stopa duplikata, evidencije sa svim obveznim poljima, promjene banke verificirane prije plaćanja, uspavani dobavljači blokirani i nalazi revizije.
10. Evidencije. Zahtjevi, dokaz verifikacije, rezultati provjere sankcija, odobrenja i dnevnik promjena, čuvaju se [razdoblje].
11. Povijest revizija. Verzija, datum, sažetak promjene, autor i odobravatelj.
Primjer SOP-a za glavne podatke o dobavljačima: promjena bankovnih podataka
Evo kako SOP funkcionira za jedan čest zahtjev. Pojedinosti su ilustrativne.
E-mail stiže od dobavljačevog “računovodstvenog tima” s molbom da ažuriraju bankovne podatke prije sljedećeg plaćanja. Tim za glavne podatke o dobavljačima ne mijenja ništa na temelju e-maila. Umjesto toga, traže od dobavljača da dostavi formalni obrazac za promjenu, a zatim nazovu dobavljača na telefonski broj koji je već u evidenciji dobavljača. Dobavljačev financijski kontakt potvrđuje zahtjev i nove podatke o računu. Tim za glavne podatke o dobavljačima ažurira evidenciju i prilaže bilješku s poziva i obrazac, a zatim to odobrava druga osoba koja nije napravila promjenu. Promjena se pojavljuje u tjednom izvještaju o promjenama dobavljača, koji pregledava voditelj AP-a.
Ako bi poznati kontakt dobavljača rekao da nikad nisu tražili promjenu, tim za glavne podatke o dobavljačima blokirao bi plaćanja dobavljaču, obavijestio financijskog kontrolera i prijavio pokušaj prijevare.
Kontrole koje treba ugraditi u SOP
Kontrola | Zašto je važna |
|---|---|
Razdvajanje dužnosti | Sprječava jednu osobu da izradi lažnog dobavljača i plati ga |
Provjere duplikata prije izrade | Sprječava duplikatne evidencije i duplikatna plaćanja |
Neovisna verifikacija banke | Štiti od prijevarnih zahtjeva za promjenu bankovnih podataka |
Dvostruko odobravanje osjetljivih promjena | Osigurava da nijedna osoba ne može preusmjeriti plaćanja |
Pregled dnevnika promjena | Otkriva neovlaštene ili neuobičajene promjene |
Provjera sankcija i poreza | Pomaže održati poslovanje usklađenim |
Blokiranje uspavanih dobavljača | Uklanja evidencije koje bi se mogle zloupotrijebiti |
KPI-ji za praćenje
Vrijeme za izradu dobavljača: od potpunog zahtjeva do aktivne evidencije.
Stopa duplikata: duplikatne evidencije pronađene kao udio svih evidencija.
Potpunost evidencije: udio evidencija sa svim obveznim poljima.
Provjerene promjene banke: udio promjena banke koje su neovisno verificirane prije plaćanja.
Uspavani dobavljači blokirani: neaktivne evidencije blokirane pri svakom pregledu.
Nalazi revizije: problemi s glavnim podacima o dobavljačima koje je pokrenula interna ili eksterna revizija.
Postavite vlastite ciljeve i utvrdite osnovnu vrijednost prije nego što promijenite proces.
Kako izraditi SOP iz snimki
Odaberite zadatak, poput izrade dobavljača, provjere duplikata ili obrade promjene banke.
Zabilježite člana tima koji to radi najbolje u vašem ERP-u, opisujući svaku provjeru i dokaze koje prikuplja.
Generirajte SOP i video pomoću Trupeer-a, zatim dodajte svoja obvezna polja, razine odobravanja i pravila verifikacije.
Ispunite tablicu za iznimke na temelju stvarnih slučajeva, prošlih pokušaja prijevare i nalaza revizije.
Pribavite odobrenje od voditelja glavnih podataka o dobavljačima i financijskog kontrolera.
Objavite i obučite, te ažurirajte SOP kad god se promijeni vaš sustav ili kontrole; pogledajte SOP version control.
Koji format koristiti
Korak-po-korak s tablicom za iznimke odgovara izradi dobavljača i promjenama. To je format koji koristi predložak iznad.
Kontrolni popis odgovara verifikaciji, tako da se svaki potrebni dokument i provjera potvrde prije odobravanja.
Obrazac za zahtjev odgovara novim zahtjevima za dobavljače i promjenama, bilježeći iste informacije svaki put.
Proračunska tablica ili izvještaj odgovara pregledu dnevnika promjena i periodičnom čišćenju.
Najbolje prakse za upravljanje podacima o dobavljačima
Nikad ne mijenjajte bankovne podatke samo na temelju e-maila.
Verificirajte pomoću kontaktnih podataka koje već imate, a ne onih dostavljenih u zahtjevu.
Provjerite duplikate prema poreznom ID-u i bankovnom računu, ne samo prema nazivu.
Držite izradu dobavljača odvojeno od nabave i plaćanja.
Redovito pregledavajte dnevnik promjena i istražite sve neuobičajeno.
Obučite sve koji diraju podatke o dobavljačima, uključujući AP i nabavu, o znakovima upozorenja na prijevaru.
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati
Ne dopustite da AP ili nabava izrađuju dobavljače od kojih također naručuju ili kojima plaćaju.
Ne prihvaćajte promjene banke na zaglavlju ili e-mailu bez povratnog poziva.
Ne tražite duplikate samo prema nazivu, propuštajući varijacije i skraćenice.
Nikad ne čistite uspavane dobavljače.
Nema dokaza priloženih evidencijama, pa revizori ne mogu vidjeti što je provjereno.
Kontrolni popis SOP-a za glavne podatke o dobavljačima
Kontrola dokumenata je potpuna, s vlasnikom i datumom pregleda.
Uloge osiguravaju da izrada dobavljača bude odvojena od nabave i plaćanja.
Definirani su standardi podataka i potrebni dokumenti.
Svaka faza od zahtjeva do blokiranja ima numerirane korake.
Promjene banke zahtijevaju neovisnu verifikaciju i drugog odobravatelja.
Tablica za iznimke pokriva duplikate, sumnjive zahtjeve, podudaranja sa sankcijama te hitne ili jednokratne dobavljače.
Dnevnik promjena pregledava se prema rasporedu.
Specificirani su KPI-ji i evidencije.
Kako Trupeer pomaže da izradite i održavate svoj SOP za glavne podatke o dobavljačima
Izazov s glavnim podacima o dobavljačima | Kako Trupeer pomaže |
|---|---|
Koraci verifikacije poznati su samo nekolicini iskusnih ljudi | Zabilježite ih dok obrađujete stvarne zahtjeve, a Trupeer-ov SOP creator pretvara svaku snimku u SOP korak-po-korak i video |
Kontrole za prijevaru slijede se samo kad se ljudi sjećaju | Kratki videozapisi pokazuju točno kako verificirati promjenu banke, svaki put |
Timovi u više zemalja održavaju podatke o dobavljačima | Prevedite SOP-ove i videozapise iz jednog izvora na 65+ jezika |
ERP ili kontrole se mijenjaju | Ažurirajte videozapise uređivanjem skripte i zamijenite jedan korak umjesto ponovnog snimanja |
Novi članovi tima trebaju brzu obuku | Objavite SOP-ove i videozapise u jednoj bazi znanja koju je moguće pretraživati |
Genpact je primijenio pristup “prvo snimke” za uvođenje Workday-a na razini cijele tvrtke, pretvarajući snimljene sesije procesa u više od 500 materijala za obuku u 20 radnih tokova na pet jezika, za 140.000 zaposlenika u 40 zemalja, u 3 mjeseca umjesto 12. Pročitajte Genpact customer story.
Preuzmite besplatni predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima
Otvorite predložak u Trupeer-u, primijenite svoj brand kit, dodajte svoja obvezna polja, razine odobravanja i pravila verifikacije te ga podijelite sa svima koji diraju podatke o dobavljačima. Preuzmite besplatni predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima.
Povezani predlošci
Predložak kontrolnog popisa za zatvaranje na kraju mjeseca
Često postavljana pitanja
Što je SOP za glavne podatke o dobavljačima?
To je standardni operativni postupak za izradu, izmjenu, pregled i blokiranje evidencija dobavljača, koji pokriva tko radi svaki korak, dokumente i provjere potrebne, odobravanja, iznimke i kontrole.
Što bi SOP za glavne podatke o dobavljačima trebao sadržavati?
Kontrolu dokumenata, svrhu i opseg, uloge, standarde podataka, potrebne dokumente, korake za zahtjeve, provjere duplikata, verifikaciju, odobravanje, izradu, promjene i periodični pregled, tablicu za iznimke, kontrole, KPI-je i evidencije.
Kako verificirate promjene bankovnih podataka dobavljača?
Nikad se ne oslanjajte na e-mail ili pismo kojim se traži promjena. Nazovite dobavljača na telefonski broj koji je već u evidenciji dobavljača, potvrdite promjenu i neka je odobri druga osoba prije bilo kakvog plaćanja.
Tko bi trebao imati dopuštenje za izradu dobavljača?
Namjenski tim za glavne podatke o dobavljačima ili uloga koja ne izdaje narudžbenice niti odobrava plaćanja, tako da nijedna osoba ne može izraditi dobavljača i platiti ga.
Kako spriječiti duplikatne dobavljače?
Prije izrade bilo kojeg novog dobavljača pretražite postojeće evidencije prema poreznom ID-u, bankovnom računu i adresi te prema nazivu, a zatim redovito pregledavajte evidencije radi duplikata.
Koliko često treba pregledavati glavne podatke o dobavljačima?
Redovito pregledavajte dnevnik promjena, primjerice tjedno, i pregledavajte uspavane, nepotpune i duplikatne evidencije prema rasporedu, primjerice kvartalno.
Što je jednokratni dobavljač?
Dobavljač kojem je izvršeno jedno plaćanje i ne očekuje se ponovno. Mnogi ERP-ovi podržavaju evidencije jednokratnih dobavljača, ali i dalje im je potrebna puna verifikacija, uključujući bankovne podatke.
Postoji li predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima u Wordu?
Da. Word odgovara SOP-u jer kombinira tablice, poput uloga i iznimki, s postupcima korak-po-korak. Otvorite predložak u Trupeer-u, prilagodite ga i izvezite u formatu koji vam treba.
Postoji li predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima u Excelu?
SOP najbolje funkcionira kao dokument, ali mnogi timovi uz njega drže dnevnik zahtjeva, dnevnik promjena i provjere kvalitete podataka u Excelu.
Postoji li predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima u PDF-u?
Da. Izvezite prilagođeni SOP kao PDF za distribuciju samo za čitanje i zadržite uređivu verziju kao glavnu.
Je li predložak SOP-a za glavne podatke o dobavljačima besplatan?
Da. Registrirajte se besplatno kako biste otvorili predložak u Trupeer-u, prilagodili ga i izvezli.
Mogu li izraditi SOP za glavne podatke o dobavljačima iz snimke zaslona?
Da. Snimite kako vaš tim izrađuje i mijenja evidencije dobavljača u vašem ERP-u, a Trupeer pretvara snimke u SOP-ove i videozapise korak-po-korak koje možete pregledati, odobriti i objaviti.
